Компания объявила о вторичном публичном предложении своих акций с целью укрепления своей позиции на рынке акционерного капитала и расширения базы акционеров. Основной акционер Группы, Денис Фролов, планирует предложить к продаже часть своих акций, что не размоет доли текущих акционеров. Цена акций не превысит 620 рублей за штуку.

В рамках SPO Продающий акционер предложит от 5% до 10% от общего количества акций Компании, что позволит претендовать на попадание в Первый уровень листинга Московской биржи. Ожидается, что размер free-float Компании может увеличиться до 15%.

Срок подачи заявок на участие в SPO продлится с 15 по 18 апреля 2024 года. Участники могут приобрести акции через ведущих российских брокеров. Компания и Продающий акционер приняли обязательства ограничить отчуждение акций в течение шести месяцев после завершения SPO.

Генеральный директор Илья Сивцев выразил уверенность в интересе инвесторов к компании и планирует увеличить free-float, что способствует дальнейшему росту капитализации. Компания также планирует утроить чистую прибыль за два года за счет привлечения новых клиентов и расширения продуктовой экосистемы.

ПАО «Лизинговая компания „Европлан“, крупнейший независимый лизингодатель, сообщает о успешном завершении первичного публичного предложения (IPO) и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже под тикером LEAS.

Цена IPO составила 875 рублей за акцию, что привело к рыночной капитализации компании на уровне 105 млрд рублей на момент начала торгов.

Сделка вызвала значительный интерес со стороны инвесторов, с более чем 150 тыс. заявок, превышающих объем размещения по верхней границе ценового диапазона.

Параметры предложения включали размещение 15 млн акций, принадлежащих единственному акционеру, ПАО „ЭсЭфАй“, соответствующих 13,1 млрд рублей по цене IPO, включая 1,5 млрд рублей для возможной стабилизации на вторичных торгах.

Доля акций в свободном обращении после IPO составит 12,5% от акционерного капитала компании.

Торги акциями компании под тикером LEAS на Московской бирже начнутся сегодня, 29 марта 2024 года, около 15 часов по московскому времени.

Источник: europlan.ru/company/news/1997

Четыре источника сообщили, что книга заявок в рамках IPO «Европлана» была переподписана в четыре раза по верхней границе ценового диапазона, достигнув 835–875 рублей за акцию. Ожидаемая капитализация составляет 105 млрд рублей. Интерес институциональных инвесторов высок из-за устойчивого финансового положения компании и предполагаемой скидки по сравнению с первоначальными оценками.

Эксперты полагают, что акции «Европлана» могут вырасти на 20–30% после начала торгов из-за большой переподписки и дефицита новых идей на рынке. Однако некоторые считают, что оценка компании могла быть завышена, и предупреждают о возможном росте конкуренции со стороны дочерних структур крупных банков.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6595996?from=doc_lk

Telegram выпустил облигации на $330 млн для ускоренного развития, заявил Павел Дуров, основатель мессенджера. Условия размещения были самыми выгодными за всю историю компании, отметил он. Повышенный спрос на облигации свидетельствует оценке роста аудитории и монетизации Telegram финансовыми институтами.

11 марта в интервью Financial Times Дуров сообщил, что капитализация Telegram предварительно оценена в более чем $30 млрд, и компания рассматривает возможность IPO. По его словам, мессенджер может начать приносить прибыль в 2024-2025 годах, и возможное IPO будет рассмотрено после начала прибыльности и при благоприятной рыночной конъюнктуре.