Закрываем неделю) Главное

События

📌Банк России повысил ключевую ставку до 12% на 3,5%.

📌В.Путин поручил создать новый финансовый инструмент: он будет обеспечивать получение регулярного дохода, привязанного к выручке эмитента. Срок исполнения поручения — до 1 декабря 2023 года.

📌Акрон запустил крупнейшее в Европе производство азотных удобрений. Общий объем выпуска в Новгороде составит 2,1 млн тонн. Глава компании отметил, что производство компании выросло на 17% за первую половину 2023 года.

📌Президент поручил до 30 ноября ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию и обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями.

Корпоративные новости

💰Акционеры Globaltrans утвердили переезд компании с Кипра в специальную экономическую зону Абу-Даби.

💰СПБ Банк #BSPB объявил дивиденды за 1П 2023г в размере: на Префы ₽0,22 с доходностью 0,3%, «обычка» ₽19,08 с доходностью 6,5%.

💰Черкизово #GCHE объявил дивиденды за 1П 2023г в размере ₽118,43 с доходностью 2,9%.

🔎 Алроса #ALRS — обзор

🤓Смотрели компанию в июле — t.me/KIT_finance_broker/236

🗣Мнение: судя по статистике региона и стран занимающимися алмазами, продажи у Алроса есть и они приносят ей хорошие деньги. В плане бизнеса ситуация стабилизировалась. Рынок рассчитывает, что компания вернется к выплате дивов уже за 1Пг 2023 в размере 3-4 рубля.

Динамика акций будет зависеть от налоговой нагрузки, публикации, хотя бы частичной, отчетности, намерении вернуться к дивидендным выплатам. Позитивное развитие событий в этом ключе придаст импульс котировкам не только в моменте, но и в среднесрочной перспективе.

🖌Что нового?

АЛРОСА опубликовала финансовые результаты за I пол. 2023 г. по МСФО.

▪️Выручка осталась на прежнем уровне по сравнению с 1П 2022 г. – ₽188,2 млрд.
▪️Чистая прибыль упала почти на 35% – до ₽55,57 млрд за счёт роста себестоимости продаж.
▪️Также, влияние на прибыль оказало снижение финансовых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и временное повышение НДПИ в I кв. 2023 г.

⏰ 04.09.2023

• ТМК #TRMK 💰13.45₽. Доходность 5.8%

⏰08.09.2023

• Инарктика #AQUA 💰16₽. Доходность 2,1%

⏰22.09.2023

• АКБ Авангард #AVAN 💰47,08₽. Доходность 4,1%

• ММЦБ #GEMA 💰42₽. Доходность 4,3%

⏰27.09.2023

• Ренессанс страхование #RENI 💰10₽. Доходность 10.64% — прогноз

⏰28.09.2023

• Beluga Group #BELU 💰320₽. Доходность 5,9%

📌Все бумаги доступны в мобильном приложении КИТ Инвестиции

📌Указаны даты последнего дня для покупки, с учетом Т+1

____________________________

Поддержите 🔥👍, если полезно и сохраняйте, чтобы не потерять

#дивиденды

Ленэнерго #LSNGP

За 1П 2023г компания обеспечила электроэнергией 16 918 объектов на территории СПб и Ленинградской области, в т.ч. 7 средних школ, 7 детсадов, 5 объектов здравоохранения, 13 спортивных объектов.

Имеет в своем распоряжении 427 центров питания, в т.ч.: 1 подстанция 220 кВ; 244 подстанции 110 кВ; 182 подстанции 35 кВ; 26 880 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.

📑Опубликовала финансовые результаты (https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/investors/ir/197331/) за 6 мес. 2023 г. по РСБУ:

▪️Выручка +16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до ₽53,5 млрд за счет увеличения тарифов на электроэнергию, что в свою очередь сказалось на доходах от передачи электроэнергии.
▪️Показатель EBITDA +17% за счёт сохранения себестоимости приблизительно на прежнем уровне, когда выручка продолжила расти.
▪️В результате, рост чистой прибыли за 6 мес. 2023 г. на 36% почти – до ₽14 млрд
▪️Компания снизила чистый долг, и он стал отрицательным.

✔️На фоне роста процентных ставок, у компании не увеличатся финансовые расходы.

🎯Цель по Магниту #MGNT

Магнит выкупил у нерезидентов, которые владели акциями через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру, 16,6% акций от их общего количества в обращении — это ₽37,4 млрд.
Еще 5% находятся в Euroclear — расчеты по ним продолжаются. После завершения этих расчетов будет сделано отдельное объявление.

📍Цена одной акции по условиям сделки составила ₽2215. Это предполагает дисконт примерно в 50% к средневзвешенной цене бумаг за полгода до объявления о предложении, согласно требованиям Минфина, для сделок по выходу иностранцев из российских активов.

✋🏻Напомним, первоначально ретейлер был готов приобрести у нерезидентов почти 10,2 млн своих акций, или 10% от всех бумаг в обращении. Но на фоне высокого спроса со стороны инвесторов решила увеличить лимит в три раза — почти до 30%.

✅Позитив

• В сообщении Компании говорится, что имеется возможность произвести дополнительный выкуп акций у нерезидентов. В пресс-службе Магнита «Интерфаксу» пояснили, что новый buyback может пройти в 2023 г. — это окажет поддержку акциям Магнита.

Обзор рынка на 14/08

🇷🇺Индекс МосБиржи за эту неделю +2,04% (с начала года +46,49%).

⬇️Облигационный рынок вновь продолжает показывать отрицательную динамику на фоне девальвации российского рубля. За прошлую неделю RGBITR снизился на 0,76%.

🗣Мнение: при этом отметим, что ставки по ОФЗ продолжают расти быстрее доходностей корпоративных бондов.

⬆️Валютная пара USD/RUB за неделю +3,91% до ₽99,43.

После чего, Банк России вышел с интервенциями, чтобы сдержать продолжающуюся девальвацию рубля.

ЦБ заявил, что с 10 августа и до конца года не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила.

При этом ЦБ продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств ФНБ для их размещения в разрешенные финансовые активы.
В результате, нетто-продажи валюты расширятся с ₽0,5 до ₽2,3 млрд в день.

Тем не менее, значения незначительные по сравнению с ежедневными объемами торгов юанем на Московской бирже, которые превышают ₽100 млрд в день.

14 августа (понедельник)

▫️Татнефть #TATN — заседание СД. В повестке вопрос дивидендов за 1П 2023г.
▫️Белуга #BELU — заседание СД. В повестке вопрос дивидендов за 1П 2023г.
▫️Алроса #ALRS — финрезультаты по МСФО за 1-е полугодие 2023 г.

15 августа (вторник)

▫️ X5 Group #FIVE — финрезультаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
▫️ Роснефть #ROSN — финрезультаты по МСФО за 2 квартал 2023г.

🇨🇳Пресс-конференция НБС
🇪🇺Экономические прогнозы в отношении ЕС

16 августа (среда)

▫️Globaltrans #GLTR — ВОСА. В повестке дня вопрос редомициляции компании с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market.

🇺🇸Публикация протоколов FOMC

17 августа (четверг)

🇺🇸Fed's Balance Sheet

18 августа (пятница)

▫️Артген (ранее ИСКЧ) — сменит тикер на Мосбирже на #ABIO.
▫️ЦИАН #CIAN — финрезультаты по МСФО за 2кв 2023г.

#календарь

Закрываем неделю) Главное

IMOEX       3158.63     +2.13%
S&P500     4466.47     -0,27%
GOLD        1920.27     -1.18%
BRENT       86.95        +0.89%
USD/RUB   98.50        +2.71%
EUR/RUB   108.39       +3.82%

События

▫️VK утвердил редомициляцию в Россию в Калининградскую область и делистинг расписок и еврооблигаций компании с Лондонской фондовой биржи и получении первичного листинга акций на Мосбирже.

▫️ЦБ опубликовал «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов». Представлены 3️⃣ варианта развития событий.

1️⃣Базовый сценарий: инфляция вернется к цели в конце 2024 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Прогнозное значение ключевой ставки: 7,9–8,3% годовых в 2023 году, 8,5–9,5% в 2024 году, 6,5–8,5% в 2025 году. К 2026 году 5,5–6,5% годовых.

Крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

✔️Публиковала финансовые результаты за 1кв. 2023г.:

▫️Выручка +58% по сравнению с аналогичным периодом – до $626,9 млн.
▫️EBITDA +136,8% – до $626,9 млн.
▫️Чистая прибыль составила $285,9 млн против убытка $90,8 млн годом ранее.
▫️Прибыль от эксплуатации судов $471,3 +132,6%.
▫️Чистый долг $646,1 -30,4%, что приведет к снижению финансовых расходов компании.

Сильные результаты обусловлены высокими показателями работы конвенционального танкерного флота на фоне сохраняющейся положительной рыночной конъюнктуры и девальвации рубля.

🗣Мнение: мы считаем, что положительная динамика финпоказателей сохранится. Учитывая вышеперечисленное, по нашим оценкам, за 2023 Совкомфлот заработает $760 млн чистой прибыли. Таким образом, по форвардному P/E компания оценивается в 3,64х, при среднем значении с момента выхода на биржу — 17,5х.