Нефть

С начала недели нефть марки Brent дешевеет на 2,65% к отметке $68,40 за баррель. Результат отрицательный. Но котировки остаются выше зоны сопротивления $65,00-67,00. Намекая на желание продолжить рост к следующему уровню $75,00-77,00.

Главная тема — Иран. Ключевой день — пятница. Завтра в столице Омана Маскате назначены прямые американо-иранское переговоры. Первые с июня 2025 года, когда был удар по иранским ядерным объектам. США представляет спецпосланник Стивен Уиткофф. Иран — министр иностранных дел Аббас Арагчи.

Найти консенсус будет непросто. Вашингтон требуют. Тегеран этого не приемлет. Дональд Трамп за снятие санкций хочет закрытие ядерной программы, ограничение ракетного арсенала и отказ от поддержки прокси сил в регионе. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предлагает лишь частично снизить степень обогащения урана с 60% до 20%.

Стартовые позиции далеки. Прийти к компромиссу в пятницу будет очень сложно. Как пишут СМИ Трамп и так пошел на переговоры под сильным давлением девяти арабских стран. Они обратились в Белый дом на высшем уровне. Дабы избежать эскалации до полномасштабной войны.

В пятницу должны состояться американо-иранские переговоры, на которых обсудят ядерную сделку. Переговоры пройдут в Омане с участием главы иранского МИДа Аббаса Арагчи и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа.

🧩 Ключевые требования перед переговорами:

По информации Reuters, США (скорее всего позиция скоординирована с Израилем) в ходе переговоров предъявляют Ирану три требования:

— Нулевой уровень обогащения урана;
— Ограничение программы создания и совершенствования баллистических ракет;
— Прекращение поддержки иранских прокси в регионе.

По сообщениям того же Reuters, Иран готов проявить гибкость в отношении первого требования, включая передачу 400 кг высокообогащенного урана и согласие на нулевой уровень обогащения. При этом, тему баллистических ракет в Иране считают гораздо более сложной.

❓Почему договориться не получится?

1. Согласно обновленной Стратегия национальной безопасности США, роль Ближнего Востока в определении американской внешней политики существенно снизилась и утратила былое доминирование.

Еще недавно всех кормили мантрой про самый ожидаемый избыток в истории, мол нефти море, цены должны лежать, но реальность снова оказалась грубее теории. Нефть растет не потому, что кто-то что-то захотел, а потому что физический баланс не сходится. Холода ударили сильнее, чем закладывали модели, спрос на отопление тупо недооценили, добыча в США просела из-за заморозков, и это не мнение, а фактические данные. Производство в январе падало до уровней около 12 млн баррелей в сутки, среднее по месяцу заметно ниже привычных цифр, и быстро это не чинится. Запасы, которые должны были раздуваться, сокращаются, EIA это уже подтвердила, и сказка про колоссальный избыток начинает выглядеть как самоуспокоение аналитиков. Да, НПЗ скоро уйдут в плановые остановки, да, локально запасы могут подрасти, но это не меняет сути, рынок не залит нефтью по уши. Физический рынок прямо сейчас спорит с бумажным, и спор этот не в пользу теории профицита.

Цена выше 65 долларов за баррель это не потолок, а напоминание, что нефть живет по законам реального спроса и предложения. Кто продолжает верить в огромный избыток, тот просто смотрит не туда. 🔥

Министр иностранных дел Ирана: переговоры с США по ядерной программе запланированы в Омане на пятницу.

📉 Нефть в моменте -1,3%

В пятницу должны состояться американо-иранские переговоры, на которых обсудят ядерную сделку. Переговоры пройдут в Омане с участием главы иранского МИДа Аббаса Арагчи и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа.

🧩 Ключевые требования перед переговорами:

По информации Reuters, США (скорее всего позиция скоординирована с Израилем) в ходе переговоров предъявляют Ирану три требования:

— Нулевой уровень обогащения урана;
— Ограничение программы создания и совершенствования баллистических ракет;
— Прекращение поддержки иранских прокси в регионе.

По сообщениям Reuters, Иран готов проявить гибкость в отношении первого требования, включая передачу 400 кг высокообогащенного урана и согласие на нулевой уровень обогащения. При этом, тему баллистических ракет в Иране считают гораздо более сложной.

❓Почему договориться не получится?

1. Согласно обновленной Стратегия национальной безопасности США, роль Ближнего Востока в определении американской внешней политики существенно снизилась и утратила былое доминирование.

◽️Энергоносители (нефть и газ) приняли эстафету у золота и серебра и перешли к коррекции. Нефть −6,3%. Газ в Америке и в ЕС упали на 22-15%.

◽️Коррекция в нефти прошла практически идеально по шаблону, который отрабатывается уже последние два года:

🔽 геополитическая напряжённость
🔽 рост цены к верхней границе нисходящего канала (см. фото)
🔽 фиксация на факте события с последующим резким падением

◽️Мы вновь наблюдаем, как ключевые нефтедобывающие компании корректируются вслед за ценами на энергоносители. #LKOH и #ROSN продолжат оставаться якорем для российского рынка, не давая ему расправить плечи в ближайшие кварталы.

ℹ️Всё, что связано с добычей сырья, на текущем этапе предпочитаю обходить стороной. Cвоих претендентов подсвечиваю на канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку

▪️Цена: 66.55

▪️Тейк профит: 73

▪️Стоп лосс: 63.98

▪️Актуален: До отмены

▪️Комментарий:

Итак, продолжаем рассматривать сценарий по нефти марки Brent, котировки Мосбиржи. После локального снижения котировок цена актива сформировала новый диапазон поддержки 66.00-66.33, который в настоящий момент выступает в роли ключевой опоры. Далее через ложный пробой данной области актив показал уверенный восходящий импульс, что подтверждает присутствие крупного капитала в рынке. Новообразованные уровни, ордеры и ордер-блоки всегда находятся у нас в приоритете, так как именно они задают актуальную рыночную тенденцию. Пока цена торгуется выше диапазона 66.00-66.33, наиболее рационально рассматривать сценарий на покупку.

Сегодня в рамках внутридневной торговли рассматриваем лонг от границы данной области поддержки. Лимитный ордер размещаем немного выше диапазона, чтобы не упустить точку входа.

Про риски: Стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма за следующую область поддержки 64.60-64.41. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера минимальной целью выступает ценовая отметка 69.50, где мы перенесём стоп-лосс в безубыток и зафиксируем часть прибыли. Такая тактика защитит открытую позицию. 

Импорт российской нефти Индией упал до самого низкого уровня с ноября 2022 года, сообщает Bloomberg.

В январе Россия поставляла в Индию 1,12 млн баррелей нефти ежедневно. За месяц этот показатель уменьшился на 0,08 млн баррелей.

💬 Сокращение экспорта в Индию было компенсировано увеличением поставок в Китай до 1,65 млн баррелей в день, что стало максимальным объёмом с марта 2024 года.

И что-то мне подсказывает, что Россия в Китай продает с дикими скидками. На которые индия, видимо, не согласилась.

Печаль

Индия, крупнейший покупатель российской нефти, в январе резко снизила импорт сырья из РФ. По данным S&P Global Commodities at Sea, поставки упали в 3,5 раза год к году и на 57% к декабрю — до 436 тыс. баррелей в сутки. Часть объемов была замещена нефтью из США и стран Ближнего Востока.

Импорт американской нефти в Индию в январе вырос в 1,6 раза год к году — до 235 тыс. барр./сутки, а поставки с Ближнего Востока увеличились на 20%, до 3 млн барр./сутки. Аналитики связывают снижение закупок из РФ с запретом ЕС на ввоз нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, который вступил в силу 21 января.

Дополнительным фактором стало решение Reliance прекратить импорт российской нефти на экспортно ориентированный комплекс в Джамнагаре (два НПЗ общей мощностью 1,36 млн барр./сутки). По оценке NEFT Research, это означает структурный сдвиг: модель переработки российской нефти с последующим реэкспортом топлива в ЕС перестала работать.

Индия также диверсифицирует закупки под давлением США. 2 февраля Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди уведомил его об отказе от российской нефти, после чего США снизят пошлины на индийские товары с 25% до 18%. В Кремле подчеркнули, что официальных заявлений от Индии о полном прекращении закупок не получали.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в американский город Хьюстон направляются 50 млн баррелей венесуэльской нефти. Заявление было сделано в Овальном кабинете в ответ на вопросы журналистов о возможном сотрудничестве США с Колумбией по вопросам безопасности в регионе.

По словам Трампа, Вашингтон поддерживает рабочие отношения с руководством Венесуэла. «Мы закупили 50 миллионов баррелей нефти. Сейчас она направляется в Хьюстон, и мы с ними очень хорошо ладим», — отметил он. Президент также положительно оценил встречу в Белом доме с президентом Колумбия Густаво Петро, назвав переговоры «очень хорошими».

Ранее, в начале января, Трамп уже заявлял, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей нефти. Тогда он уточнил, что сырье будет продано по рыночной цене, а полученные средства окажутся под его личным контролем с целью «гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».

Президент США поручил министру энергетики Крис Райт немедленно приступить к реализации этого плана. По словам Трампа, нефть будет доставлена морским транспортом и разгружена напрямую на территории Соединенных Штатов, без промежуточного хранения в третьих странах.