Нефть

◽️Энергоносители (нефть и газ) приняли эстафету у золота и серебра и перешли к коррекции. Нефть −6,3%. Газ в Америке и в ЕС упали на 22-15%.

◽️Коррекция в нефти прошла практически идеально по шаблону, который отрабатывается уже последние два года:

🔽 геополитическая напряжённость
🔽 рост цены к верхней границе нисходящего канала (см. фото)
🔽 фиксация на факте события с последующим резким падением

◽️Мы вновь наблюдаем, как ключевые нефтедобывающие компании корректируются вслед за ценами на энергоносители. #LKOH и #ROSN продолжат оставаться якорем для российского рынка, не давая ему расправить плечи в ближайшие кварталы.

ℹ️Всё, что связано с добычей сырья, на текущем этапе предпочитаю обходить стороной. Cвоих претендентов подсвечиваю на канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку

▪️Цена: 66.55

▪️Тейк профит: 73

▪️Стоп лосс: 63.98

▪️Актуален: До отмены

▪️Комментарий:

Итак, продолжаем рассматривать сценарий по нефти марки Brent, котировки Мосбиржи. После локального снижения котировок цена актива сформировала новый диапазон поддержки 66.00-66.33, который в настоящий момент выступает в роли ключевой опоры. Далее через ложный пробой данной области актив показал уверенный восходящий импульс, что подтверждает присутствие крупного капитала в рынке. Новообразованные уровни, ордеры и ордер-блоки всегда находятся у нас в приоритете, так как именно они задают актуальную рыночную тенденцию. Пока цена торгуется выше диапазона 66.00-66.33, наиболее рационально рассматривать сценарий на покупку.

Сегодня в рамках внутридневной торговли рассматриваем лонг от границы данной области поддержки. Лимитный ордер размещаем немного выше диапазона, чтобы не упустить точку входа.

Про риски: Стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма за следующую область поддержки 64.60-64.41. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера минимальной целью выступает ценовая отметка 69.50, где мы перенесём стоп-лосс в безубыток и зафиксируем часть прибыли. Такая тактика защитит открытую позицию. 

Импорт российской нефти Индией упал до самого низкого уровня с ноября 2022 года, сообщает Bloomberg.

В январе Россия поставляла в Индию 1,12 млн баррелей нефти ежедневно. За месяц этот показатель уменьшился на 0,08 млн баррелей.

💬 Сокращение экспорта в Индию было компенсировано увеличением поставок в Китай до 1,65 млн баррелей в день, что стало максимальным объёмом с марта 2024 года.

И что-то мне подсказывает, что Россия в Китай продает с дикими скидками. На которые индия, видимо, не согласилась.

Печаль

Индия, крупнейший покупатель российской нефти, в январе резко снизила импорт сырья из РФ. По данным S&P Global Commodities at Sea, поставки упали в 3,5 раза год к году и на 57% к декабрю — до 436 тыс. баррелей в сутки. Часть объемов была замещена нефтью из США и стран Ближнего Востока.

Импорт американской нефти в Индию в январе вырос в 1,6 раза год к году — до 235 тыс. барр./сутки, а поставки с Ближнего Востока увеличились на 20%, до 3 млн барр./сутки. Аналитики связывают снижение закупок из РФ с запретом ЕС на ввоз нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, который вступил в силу 21 января.

Дополнительным фактором стало решение Reliance прекратить импорт российской нефти на экспортно ориентированный комплекс в Джамнагаре (два НПЗ общей мощностью 1,36 млн барр./сутки). По оценке NEFT Research, это означает структурный сдвиг: модель переработки российской нефти с последующим реэкспортом топлива в ЕС перестала работать.

Индия также диверсифицирует закупки под давлением США. 2 февраля Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди уведомил его об отказе от российской нефти, после чего США снизят пошлины на индийские товары с 25% до 18%. В Кремле подчеркнули, что официальных заявлений от Индии о полном прекращении закупок не получали.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в американский город Хьюстон направляются 50 млн баррелей венесуэльской нефти. Заявление было сделано в Овальном кабинете в ответ на вопросы журналистов о возможном сотрудничестве США с Колумбией по вопросам безопасности в регионе.

По словам Трампа, Вашингтон поддерживает рабочие отношения с руководством Венесуэла. «Мы закупили 50 миллионов баррелей нефти. Сейчас она направляется в Хьюстон, и мы с ними очень хорошо ладим», — отметил он. Президент также положительно оценил встречу в Белом доме с президентом Колумбия Густаво Петро, назвав переговоры «очень хорошими».

Ранее, в начале января, Трамп уже заявлял, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей нефти. Тогда он уточнил, что сырье будет продано по рыночной цене, а полученные средства окажутся под его личным контролем с целью «гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».

Президент США поручил министру энергетики Крис Райт немедленно приступить к реализации этого плана. По словам Трампа, нефть будет доставлена морским транспортом и разгружена напрямую на территории Соединенных Штатов, без промежуточного хранения в третьих странах.

Рынок ждет развитие ситуации с Ираном

«Иран показал в очередной раз свою ненадежность»

НЕФТЬ: $63–67 за баррель Brent. 

В январе средняя цена барреля Brent выросла на $3,3, до $65,1. На это повлияли опасения начала военных действий США в Иране и риски перекрытия Ормузского пролива. Временное снижение нефтедобычи в Казахстане и США тоже поддержало котировки.

Страны ОПЕК+ не изменили уровни добычи на март. В фокусе останется геополитика — новости из Ирана могут стать причиной высокой волатильности. Аналитики ждут, что при отсутствии эскалации в Иране средняя цена барреля сложится в интервале $63–67.

ЗОЛОТО: $4 500 за унцию.

За январь драгметалл прибавил 15% — до $4 865 за унцию. Рост вызван спросом на защитные активы на фоне высоких геополитических рисков и ослаблением доллара. В конце месяца котировки доходили до рекордной отметки $5 600 за унцию. Но новости о новом главе ФРС и деэскалация отношений США и Ирана вызвали резкую коррекцию — на 2 февраля золото потеряло почти 20% с пика прошлой недели. 

В феврале в фокусе останется геополитика. Эксперты ждут, что цены могут пойти ниже отметки $4 500 за унцию.