Нефть

Фондовый рынок России. Вчера, по моему мнению, шло закрытие коротких позиций, поэтому мы и видели такое поступательное движение вверх. Скорее всего, сегодня-завтра это закончится и рынок будет определяться с дальнейшим движением.

Вроде стали появляться позитивные сигналы в ликвидности, похоже на зарождающийся восходящий тренд. Также вчера крупный капитал продолжил покупки акций. Давно не было, чтобы он два дня подряд покупал. Мой текущий базовый сценарий — продолжение постепенного с небольшими коррекциями роста. Уровень — 3000 п. по Индексу Мосбиржи. Пока держу российский рынок.

Рубль. Если в долларе техническая картина на грани новой волны девальвации, то в юане вчера вырвались вверх. Посмотрим, что сегодня будет. Если юань останется на текущих уровнях или уйдет выше, то тогда тренд на ослабление рубля, скорее всего усилится.

Фондовый рынок США. Америка в преддверии заседания ФРС пытается обновить исторические максимумы. Рынки ждут снижение ставки на 0,5 п.п. Завтра будет решение. Основное движение будет в четверг и пятницу. Продолжаю ждать пилы на рынке акций США.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена пробила свое локальное сопротивление 274550, являющееся хаем предыдущего отсскока и пока держится выше него, что дает неплохие шансы на продолжение роста. Окончательным сигналом для среднесрочного роста станет пробой с тестом сверху границы синего канала, берущего свое начало с хаев этого года (правда, на самом индексе мы вчера аналогичную границу пробили и если сегодня протестируем ее сверху и начнем отскок, то скорее всего, с коррекцией уже все). А пока ждем ближайших сопротивлений и смотрим их отработку — отбой шортим, а пробой с тестом сверху — лонгуем. Возврат ниже 269850 вернет цену к снижению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 269850 и границу синего канала 284425
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 274550, границы розового(276525) канала

На часовом графике цена вышла из локального нисходящего синего канала и продолжила рост, пробив(с тестом сверху) несколько своих локальных сопротивлений. Хорошим сигналом для продолжения роста станет пробой с тестом сверху границ белого и зеленого каналов, в случае отбоя от этих границ снижение может возобновиться

Цены на нефть стремительно падают, что вызвано рядом факторов:

• Рост добычи сырья в США и других странах, не участвующих в соглашении ОПЕК+.
• Сокращение спроса со стороны крупного потребителя — Китая. В августе спрос снизился на 7% в годовом исчислении.

10 сентября 2024 года контракт на нефть марки #BRENT достиг цены в $68.44 за баррель — таких низких цен не было с декабря 2021 года!  

Новостной фон за день

Поставки российского газа в Евросоюз

• Россия значительно увеличила поставки газа в Европейский Союз, укрепив свою позицию как одного из ведущих поставщиков природного газа. Это особенно заметно на фоне роста поставок сжиженного природного газа (СПГ);
• Рост объемов сжиженного газа произошел в основном благодаря сокращению поставок из Африки и Ближнего Востока, что позволило России занять вторую позицию на европейском рынке СПГ;
• Увеличение доли на рынке связано с падением поставок из США и Тринидада и Тобаго, которые ранее доминировали на рынке;
• Кроме того, поставки трубопроводного газа из России также увеличились, несмотря на общее сокращение импорта газа в Европу, что позволило России обогнать Алжир как второго по величине поставщика трубопроводного газа.

 Зависимость от российского урана

• Франция оказалась наиболее зависимой от поставок российского урана среди недружественных стран, на её долю пришлось более половины всего уранового импорта за последние полтора года;

Добрый день!

Нефть марки Brent оформила медвежью ловушку, на прошлой неделе временно прорвав поддержку в области 71.50-72.50. На момент закрытия рынка в пятницу, цена восстановилась до пробитой горизонтали, поэтому на следующей неделе можем увидеть потенциал на постепенное восстановление «чёрного золота» и формирование восходящего сценария. Первая цель по росту – 80-я фигура:

Канадский доллар прошлую торговую неделю тестировал пробитую горизонталь 1.3590, но всё-таки пятницу закрыл под линией, попутно оформив поглощение. Сценарий при открытии рынка на следующей неделе – снижение пары USD/CAD с текущих цен до первой цели в районе поддержки  1.3450:

Нефтяные вышки на этой неделе: +5 к 488, недавние значения (06.09.24 0 к 483), (06.09.24 0 к 483), (30.08.24 0 к 483), (23.08.24 0 к 483), (16.08.24 -2 к 483), (09.08.24 +3 к 485), (02.08.24 0 к 482), (26.07.24 -5 к 482), (19.07.24 -1 к 477), (12.07.24 -1 к 478), (05.07.24 0 к 479), (28.06.24 -6 к 479), (21.06.24 -3 к 485), (14.06.24 -4 к 488), (07.06.24 -4 к 492), (31.05.24 -1 к 496), (24.05.24 0 к 497), (17.05.24 +1 к 497), (10.05.24 -3 к 496), (03.05.24 -7 к 499), (26.04.24 -5 к 506), (19.04.24 +5 к 511), (12.04.24 -2 к 506), (05.04.24 +2 к 508), (29.03.24 -3 к 506), (22.03.24 -1 к 509), (15.03.24 +6 к 510), (08.03.24 -2 к 504), (01.03.24 +3 к 506), (23.02.24 +6 к 503), (16.02.24 -2 к 497), (09.02.24 0 к 499), (02.02.24 0 к 499), (26.01.24 +2 к 499), (19.01.24 -2 к 497), (12.01.24 -2 к 499), (05.01.24 +1 к 501)

Газовые вышки на этой неделе: +3 к 97, недавние значения (06.09.24 -1 к 94),(30.08.24 -2к 95), (23.08.24 -1 к 97), 16.08.24 +1 к 98), (09.08.24-1к 97), (02.08.24-3к 98), (26.

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозови полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Отток средств из фондов акций в августе (₽10,5 млрд) оказался максимальным за всю историю рынка коллективных инвестиций, пишет «Коммерсантъ». Инвесторы ожидали, что смогут сыграть на падении индекса Мосбиржи, однако летом он продолжил падать. — купили на лоях, а продали на лоях ещё ниже.

— Биткоин-ETF переживают самую длительную серию оттока средств, пишет Bloomberg. За 8 дней инвесторы вывели из них $1,2 млрд. — поиграли в биткоин-ETF — и хватит.

— ВТБ повысил ставки по долгосрочным вкладам до 20%. Также Сбербанк поднял максимальную ставку по некоторым вкладам до 20% годовых. — опередили ЦБ, причем как по времени, так и по уровню ставки.

#CL Long
Спрос
Лонг: 69,85
Цель: 71
Источник t.me/plumalgo/381

Цены на нефть, вероятно, продолжат снижаться в 2025 году, поскольку мировой рынок переходит к избытку предложения после несезонного дефицита в четвертом квартале, заявили аналитики Citi Research.

Сокращение добычи в Ливии и более строгое соблюдение Россией обязательств ОПЕК + должны поддержать уровень Brent выше 70 долларов за баррель в ближайшей перспективе, говорится в последнем обзоре Citi по рынку сырьевых товаров. Банк также прогнозирует рост спроса в Китае на 300 000 баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четвертом квартале после сокращения в предыдущих двух кварталах.

13.09.2024.
«Важно избежать сценария стагфляции» — Набиуллина.

Стагфляция — пост в канале Aromath💤 от 25 апреля ☝️

Впервые о таком я рассказал в январе 2023 года, презентовав стратегию прибыльных инвестиций на год вперёд.

Любимая рубрика #макротренды #макроэкономика на коленке в канале Aromath💤

Стагфляция.
Я рассказывал все это всем бесплатно в самом начале 2023 года на вебинарах,
не являясь никаким макроэкономистом, естественно.

Про рост фондового рынка приведу несколько своих же цитат:

«Рост не будет значить, что „Все Хорошо» в экономике.
Как раз наоборот.
Грядущий рост — это инфляция, большая инфляция.
А ещё лучше сказать — стагфляция.“

Стагфляция — три основных признака:
— ускорение роста инфляции, серьезное превышение целевых уровней;
— замедление экономического роста, переход к застою, стагнации в экономике;
— снижение уровня занятости, рост безработицы.

То, что нас ждет в ближайшее будущее, мир проходил уже в 70-х годах:

— рост цен на нефть (нефтяной кризис) — только начался;

📈 S&P500 — 6-я неделя базового цикла (20 недель в среднем). Рынок нашел силы, чтобы подобраться к уровню 19 августа. Судьба базового цикла (медведь или бык) зависит на этой неделе от пробития уровня 19 августа и уровня Алголя (https://t.me/jointradeview/161). В случае пробития уровней концепцию медвежьего цикла 2024 года придется пересматривать. В остальном ничего нового к прошлому подробному посту (https://t.me/jointradeview/220) добавить не могу.

🏆 ЗОЛОТО — 12-я неделя базового цикла (15-20+ недель). Консолидация, начавшаяся 19 августа, наконец-то пробила верхнюю границу диапазона, оттолкнувшись от его нижнего уровня. Продолжение классического бычьего тренда, как обещали (https://t.me/jointradeview/207). Обратите внимание, что экстремум-прогноз 3 сентября в общем отработал. На неделе возможна коррекция на уровень 19 августа, пробитый уровень консолидации. Следующий экстремум-прогноз по золоту 23 сентября.

🛢 НЕФТЬ — 15-я неделя базового цикла (28 недель), 2-я фаза. Моя концепция не изменилась, см. прошлый пост (https://t.me/jointradeview/223).

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена на объявлении ставки ЦБ вначале обновила лои предыдущего дня, после чего двинулась вверх и дошла до своего первого сопротивления 269850, где и закрылась. Ждем сегодня пробоя этого сопротивления и дальнейшего движения вверх до ближайшего сопротивления 274550, отбой от которого шортим, а пробой с тестом сверху покупаем. В случае возобновления снижения ждем ближайших поддержек в виде границы черного канала и гориз.уровня 254250
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 269850, 254250 и границу черного канала 256550
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 274550, границ синего(282900) и розового(277025) каналов

На часовом графике цена отбилась(с проколом) от своих поддержек в виде границ розового и оранжевого каналов и двинулась вверх, пробив(с тестом сверху) свое локальное сопротивление 268025. Пока цена выше этого уровня ждем продолжения роста и добоя до первого сильного сопротивления в виде границы зеленого канала, пробой которого даст сильный сигнал на продолжение роста

Согласно докладу МЭА, в августе 2024 года добыча нефти странами ОПЕК+ составила 34,56 млн барр./сутки, что на 850 000 барр./сутки больше плана. При этом августовский объем был на 140 000 барр./сутки ниже уровня июля.

Страны ОПЕК превысили план на 920 000 барр./сутки, в то время как не входящие в картель недовыполнили свои обязательства. Максимальные отклонения от плана показали Ирак (470 000 барр./сутки) и ОАЭ (390 000 барр./сутки).

Несмотря на меры по сокращению добычи, страны ОПЕК+ продолжают нарушать квоты. По прогнозам экспертов, цены на нефть могут восстановиться до $75–90/барр. к концу года.

Рынок в целом.

Итоги изменения за неделю ключевых бенчмаркеров приведены в таблице:

Индекс Мосбиржи за неделю подрос на 2,12 %, лучше индекса выглядят отраслевые индексы Нефти и газа (при том, что цена на Брент колеблется около многомесячных минимумов) и Информационных технологий (традиционно показывает опережающую динамику при росте и пир падении). Сильно хуже индекса — «строительные компании»

Для подтверждения разворота графику индекса нужно проходить и закрепляться выше области 2.690 – 2.730;

Аннушка уже разлила нефтьОсновной риск не в том — упадет ли цена на нефть куда-нибудь к $30 или даже ниже. Весьма вероятно, что он уже наход...