Нефть

На утренних торгах в понедельник цена нефти Brent достигла самого высокого уровня с начала ноября. Это стало следствием публикации неплохой макроэкономической статистики по Китаю, а также недавних атак Украины на российские НПЗ.

Промышленное производство в Китае в январе—феврале увеличилось на 7,0% г/г, а инвестиции также показали неплохую динамику. Кроме того, объем нефтепереработки в стране в январе—феврале составил рекордные 118,76 млн тонн, что на 3% с лишним выше показателя прошлого года.

Техническая картина в нефти выглядит конструктивной, ОПЕК+ продолжает политику ограничения добычи, а ведущие банки, включая Morgan Stanley, предрекают мировой дефицит черного золота в текущем году и повышают ценовые прогнозы.

«Недавние удары по российским НПЗ заложили в цены премию за риск в размере $2–3 за баррель», — отмечает основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

 Американские энергетические компании на прошлой неделе увеличили число нефтяных и газовых буровых установок сильнее всего с сентября, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Число нефтяных и газовых буровых установок, являющееся индикатором уровня добычи в будущем, за неделю, завершившуюся 15 марта, выросло на семь до 629. 

По данным Baker Hughes, количество нефтяных вышек в Соединенных Штатах увеличилось на шесть до 510 — максимума с сентября. Число газовых установок поднялось на одну до 116.

fomag.ru/news-streem/chislo_burovykh_v_ssha_vyroslo_za_nedelyu_bystreyshim_tempom_za_6mes_baker_hughes/

На самом деле это лучшие в России недельные обзоры статистических данных по нефти и немного газа. Чётко, кратко и доступно для понимания.

Нефтяные вышки +6 к 510 (08.03.24 -2 к 504), (01.03.24 +3 к 506), (23.02.24 +6 к 503), (16.02.24 -2 к 497), (09.02.24 0 к 499), (02.02.24 0 к 499), (26.01.24 +2 к 499), (19.01.24 -2 к 497), (12.01.24 -2 к 499), (05.01.24 +1 к 501)

Газовые вышки +1 к 116 (08.03.24 -4 к 115), (01.03.24 -1 к 119), (23.02.24 -1 к 120), (16.02.24 0 к 121), (09.02.24 +4 к 121), (02.02.24 -2 к 117), (26.01.24 -1 к 119), (19.01.24 +3 к 120), (25.01.24 -1 к 117), (05.01.24 -2к 118)

Коммерческие запасы в среду 13 марта показали снижение на 1,536 млн баррелей. Стратегические резервы нефти в США увеличились на 0,596 млн баррелей и составляют 361,556 млн баррелей (предпоследнее значение 360,960 млн баррелей). Добыча внутри США за неделю снизилась 2-ю неделю подряд и составляет 13,1 млн баррелей в сутки.

На 12 марта чистые позиции на нефть марок WTI и Brent понизились и составили 404051 контрактов (предыдущие значения: 420765, 429511, 406419, 391695, 333319 контрактов).

Цена нефти Brent достигла более $85 за баррель (+4% за 2 дня) впервые с ноября 2023 года. Цена WTI выросла до $81,08 за баррель +4% аналогично.

На это повлияли: 

🔹 Ожидается дефицит предложения нефти в 2024 году из-за сокращения добычи ОПЕК+ по прогнозу МЭА. Спрос на нефть поддерживается ростом геополитической напряженности и улучшением прогнозов по мировому спросу.

🔹Участились атаки дронов на российские заводы. По некоторым оценкам они уже парализовали до 12% всех нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Несмотря на санкции, Россия остается 2 по значимости экспортером на международном рынке нефти

Наша оценка: 

🔵В борьбе ОПЕК+ и США фаворитом выглядят штаты. Пока ОПЕК+ стремится поднять цены на нефть, искусственно создавая дефицит, Америка наращивает свою добычу. Это привело к росту стоимости акций американских нефтедобытчиков на 13% за последний год #XLE ETF. 

🔵Геополитическая напряженность добавляет масла в огонь, но это уже заложено в цене. Пока не произойдет серьезной эскалации, дополнительного эффекта на нефть не будет.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост спроса на черное золото. Во многом, благодаря активности Китая и геополитических сложностей, впрочем как и в прошлом году.

Вполне возможно, что нашу нефтянку ждет еще один отличный год.

$LKOH $ROSN $SIBN $TATN $BANE

&Антикризисная Россия

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования 'Рынок нефти. Перспективы' от КАПСАРК.

Мы прогнозируем, что мировое потребление нефти вырастет на 1,38 млн баррелей в сутки в 2024 году и еще на 2,26 млн баррелей в сутки в 2025 году.

По прогнозам, потребление нефти в Китае увеличится примерно на 450–550 тыс. баррелей в сутки в 2024 году и на 700–800 тыс. баррелей в сутки в 2025 году. Факторы прошлого года, такие как мобильность авиации, возрождение нефтехимической и нефтеперерабатывающей деятельности, а также продолжающееся ослабление квот на импорт нефти и экспорт продукции, не вернулись к прежним уровням. Это предполагает потенциал дальнейшего роста

Больше графиков и небольших заметок. . 

twitter: https://twitter.com/elliotwave_org

telegram : https://t.me/elliotwaveorg


__________________________________________________

В последнем обзоре три месяца назад рассматривались основные перспективы движения нефти на будущий год. Основным был вопрос: закончилась ли коррекция на отметке 95.91 (волна 2). Основным было предположение — да закончилась. На данный момент развитие ситуации это подтверждает . 

Волна 2 скорее всего завершилась укороченной (v) в (©)на уровне 95.3. Вниз, как предполагается, прошла начальная диагональ в волне ((i)), которая закончилась в середине декабря прошлого года. После пошла коррекция ((ii)), она идет и на данный момент и скорее всего еще продолжится.

Альтернатива — 2 еще не закончилась. Поскольку начальная диагональ весьма спорная модель, которая часто в конечном итоге оказывалась коррекцией ( как например движение по DJ с января 2022-го по октябрь 2022-го ), возможен сценарий плоской коррекции ( показан красным). 

Российские нефтяные танкеры, обходящие западные санкции, полагаются на сомнительную страховку, которая может оставить прибрежные страны Европы и Азии один на один с огромными расходами на ликвидацию разливов нефти в случае катастрофы.



Как выяснили Financial Times и Danwatch, целый ряд танкеров так называемого «темного флота» России, следующих из Балтийского моря, застрахованы в московской компании «Ингосстрах». Однако в договорах имеется пункт, позволяющий аннулировать страховое покрытие, если будет доказано, что суда перевозят нефть, проданную по цене выше потолка в 60 долларов за баррель, установленного в рамках западных санкций.

Собственники и операторы таких танкеров намеренно скрываются, чтобы обойти санкционный режим, призванный ограничить доходы Москвы от экспортной выручки. Многие из этих судов давно устарели, что повышает риск техногенных катастроф при их эксплуатации.

«Очень проблематично, если эти танкеры будут участвовать в обходе санкций и плавать без надлежащей страховки», — заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Он добавил, что Дания готова поддержать новые меры ЕС против «темного флота».

Индия, крупнейший покупатель морских партий российской нефти, за последние два месяца значительно сократила закупки российской премиальной нефти сорта ВСТО. Ранее среднегодовой объем поставок этого сорта в Индию составлял около 95 тыс. баррелей в сутки. Подобная тенденция также наблюдается и в отношении другого премиального сорта нефти — Sokol.

Причиной сокращения объемов закупок стали разногласия в расчетах за нефть и опасения после ужесточения потолка цен на российскую нефть со стороны США. ВСТО, сорт с низким содержанием серы, поставляется из порта Козьмино, а Sokol — добывается на проекте «Сахалин-1». Российские сорта премиальной нефти всегда превышали потолок цен на российскую нефть, установленный странами G7 на уровне $60 за баррель.

Тем не менее, ВСТО остается привлекательным вариантом для азиатских нефтепереработчиков, особенно в Китае, где спрос на нефть остается стабильным. Напротив, снижение интереса со стороны Индии создает вызовы для российского нефтяного экспорта и требует поиска альтернативных рынков сбыта.

Всем привет.

Нефть готовится к новым лоям. Добьем ли до 85,25 не понятно, посмотрим, внизу маячит зона ~70.