👉Котировки нефти марки Brent после длительной консолидации цены смогли преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 84.00 — 84.50, который удерживал цену с ноября 2023 года.
👉Если у нас действительно происходит «мягкая посадка» и экономики США и ЕС выйдут из текущего цикла повышения ставки без рецессии, то рост цен на товары, в т.ч. на нефть — вполне оправдан, так как в этой парадигме впереди у нас снижение ставки, печатный станок и развитие экономики.
👉Так же поддержку ценам на нефть оказывает и новостной фон. Минэнерго США оформило покупку 3.25 млн. бар. нефти на август для пополнения стратегического резерва по 83 USD — т.е. они считают эту цену приемлемой. Ранее же они планировали покупать нефть по 73, но таких цен в этом году мы так и не увидели. Международное энергетическое агентство выпустило отчет, согласно которому при сохранении ограничений добычи со сторону ОПЕК+, рынок ожидает дефицит в 300 тыс. б/с в 2024г. На этом фоне JP Morgan повысил прогноз по Brent на 3 кв. 2024 года до 90 с 80 USD.
Министерство нефти Ирака планирует в ближайшие месяцы сократить экспорт нефти до 3,3 тыс. баррелей в сутки. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Министерство нефти Ирака подтверждает свою приверженность принципам добровольного сокращения нефтедобычи <...> и выступило с инициативой снизить показатели нефтяного экспорта до отметки в 3,3 тыс. баррелей в сутки в ближайшие несколько месяцев
Мы считаем, что на фоне указанных выше событий цена на нефть Brent может подорожать до $88-89 за баррель уже в течение ближайших двух недель, однако с этих уровней может быть возможна коррекция в область $80 за баррель, как только «бычьи» факторы перестанут влиять на рынок.Мильчакова Наталья
Litasco S.A. (100% дочернее общество группы «ЛУКОЙЛ») в 2023 году прекратило транспортировку нефти по системе «Каспийского трубопроводного консорциума», сообщается в отчете КТК.
«В связи с тем, что в 2023 году прекращена транспортировка нефти компанией ЛИТАСКО СА по системе КТК в соответствии с договором №03-854 от 11.07.2003 г, обществом 23 марта 2023 года был произведен возврат задолженности в размере 12 764 тыс. долл. США, что по курсу ЦБ РФ составляет 982 239 тыс. руб.», — говорится в пояснениях к отчету консорциума по РСБУ.
В 2023 году объем выручки КТК, полученной от операций с этой компанией – 1,109 млн рублей – составил менее 0,001% от общей выручки консорциума (151,68 млрд руб.). В 2022 году Litasco S.A. обеспечивала порядка 7% выручки КТК – 8,105 млрд рублей из 116,25 млрд рублей.
При этом выручка, обеспеченная другой «дочкой» «ЛУКОЙЛа» – Litasco Middle East DMCC, выросла с 378,28 млн рублей (0,33% от общей выручки 2022 года) до 10,634 млрд рублей (7% от выручки 2023 года).
Спекулянты сократили объем чистых длинных позиций по контрактам на американскую легкую нефть WTI за неделю, завершившуюся 12 марта, показали опубликованные в пятницу данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Число фьючерсных контрактов и опционов на WTI за этот период на биржах Нью-Йорка и Лондона уменьшилось на 13.267 до 145.230.
Данные не включают в себя контракты на NYMEX, так как CFTC не предоставила информацию о них в недельной сводке.
В то же время нетто-лонг на нефть марки Brent за неделю увеличился на 1.052 до 58.746 контрактов, по данным биржи ICE.
Цена на нефть Brent выросла до максимума с ноября 2023 года на фоне позитивных макроданных в Китае, а также после недавних атак Украины на российские НПЗ.
headlines_for_traders
Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo
Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines:
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot
На утренних торгах в понедельник цена нефти Brent достигла самого высокого уровня с начала ноября. Это стало следствием публикации неплохой макроэкономической статистики по Китаю, а также недавних атак Украины на российские НПЗ.
Промышленное производство в Китае в январе—феврале увеличилось на 7,0% г/г, а инвестиции также показали неплохую динамику. Кроме того, объем нефтепереработки в стране в январе—феврале составил рекордные 118,76 млн тонн, что на 3% с лишним выше показателя прошлого года.
Техническая картина в нефти выглядит конструктивной, ОПЕК+ продолжает политику ограничения добычи, а ведущие банки, включая Morgan Stanley, предрекают мировой дефицит черного золота в текущем году и повышают ценовые прогнозы.
«Недавние удары по российским НПЗ заложили в цены премию за риск в размере $2–3 за баррель», — отмечает основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.
Американские энергетические компании на прошлой неделе увеличили число нефтяных и газовых буровых установок сильнее всего с сентября, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.
Число нефтяных и газовых буровых установок, являющееся индикатором уровня добычи в будущем, за неделю, завершившуюся 15 марта, выросло на семь до 629.
По данным Baker Hughes, количество нефтяных вышек в Соединенных Штатах увеличилось на шесть до 510 — максимума с сентября. Число газовых установок поднялось на одну до 116.
fomag.ru/news-streem/chislo_burovykh_v_ssha_vyroslo_za_nedelyu_bystreyshim_tempom_za_6mes_baker_hughes/
На самом деле это лучшие в России недельные обзоры статистических данных по нефти и немного газа. Чётко, кратко и доступно для понимания.
Нефтяные вышки +6 к 510 (08.03.24 -2 к 504), (01.03.24 +3 к 506), (23.02.24 +6 к 503), (16.02.24 -2 к 497), (09.02.24 0 к 499), (02.02.24 0 к 499), (26.01.24 +2 к 499), (19.01.24 -2 к 497), (12.01.24 -2 к 499), (05.01.24 +1 к 501)
Газовые вышки +1 к 116 (08.03.24 -4 к 115), (01.03.24 -1 к 119), (23.02.24 -1 к 120), (16.02.24 0 к 121), (09.02.24 +4 к 121), (02.02.24 -2 к 117), (26.01.24 -1 к 119), (19.01.24 +3 к 120), (25.01.24 -1 к 117), (05.01.24 -2к 118)
Коммерческие запасы в среду 13 марта показали снижение на 1,536 млн баррелей. Стратегические резервы нефти в США увеличились на 0,596 млн баррелей и составляют 361,556 млн баррелей (предпоследнее значение 360,960 млн баррелей). Добыча внутри США за неделю снизилась 2-ю неделю подряд и составляет 13,1 млн баррелей в сутки.
На 12 марта чистые позиции на нефть марок WTI и Brent понизились и составили 404051 контрактов (предыдущие значения: 420765, 429511, 406419, 391695, 333319 контрактов).
Цена нефти Brent достигла более $85 за баррель (+4% за 2 дня) впервые с ноября 2023 года. Цена WTI выросла до $81,08 за баррель +4% аналогично.
На это повлияли:
🔹 Ожидается дефицит предложения нефти в 2024 году из-за сокращения добычи ОПЕК+ по прогнозу МЭА. Спрос на нефть поддерживается ростом геополитической напряженности и улучшением прогнозов по мировому спросу.
🔹Участились атаки дронов на российские заводы. По некоторым оценкам они уже парализовали до 12% всех нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Несмотря на санкции, Россия остается 2 по значимости экспортером на международном рынке нефти
Наша оценка:
🔵В борьбе ОПЕК+ и США фаворитом выглядят штаты. Пока ОПЕК+ стремится поднять цены на нефть, искусственно создавая дефицит, Америка наращивает свою добычу. Это привело к росту стоимости акций американских нефтедобытчиков на 13% за последний год #XLE ETF.
🔵Геополитическая напряженность добавляет масла в огонь, но это уже заложено в цене. Пока не произойдет серьезной эскалации, дополнительного эффекта на нефть не будет.
Аналитики прогнозируют дальнейший рост спроса на черное золото. Во многом, благодаря активности Китая и геополитических сложностей, впрочем как и в прошлом году.
Вполне возможно, что нашу нефтянку ждет еще один отличный год.
$LKOH $ROSN $SIBN $TATN $BANE
&Антикризисная Россия
Рубрика #выжимки
Самое важное из исследования 'Рынок нефти. Перспективы' от КАПСАРК.
Мы прогнозируем, что мировое потребление нефти вырастет на 1,38 млн баррелей в сутки в 2024 году и еще на 2,26 млн баррелей в сутки в 2025 году.
По прогнозам, потребление нефти в Китае увеличится примерно на 450–550 тыс. баррелей в сутки в 2024 году и на 700–800 тыс. баррелей в сутки в 2025 году. Факторы прошлого года, такие как мобильность авиации, возрождение нефтехимической и нефтеперерабатывающей деятельности, а также продолжающееся ослабление квот на импорт нефти и экспорт продукции, не вернулись к прежним уровням. Это предполагает потенциал дальнейшего роста
Больше графиков и небольших заметок. .
twitter: https://twitter.com/elliotwave_org
telegram : https://t.me/elliotwaveorg
__________________________________________________
В последнем обзоре три месяца назад рассматривались основные перспективы движения нефти на будущий год. Основным был вопрос: закончилась ли коррекция на отметке 95.91 (волна 2). Основным было предположение — да закончилась. На данный момент развитие ситуации это подтверждает .
Волна 2 скорее всего завершилась укороченной (v) в (©)на уровне 95.3. Вниз, как предполагается, прошла начальная диагональ в волне ((i)), которая закончилась в середине декабря прошлого года. После пошла коррекция ((ii)), она идет и на данный момент и скорее всего еще продолжится.
Альтернатива — 2 еще не закончилась. Поскольку начальная диагональ весьма спорная модель, которая часто в конечном итоге оказывалась коррекцией ( как например движение по DJ с января 2022-го по октябрь 2022-го ), возможен сценарий плоской коррекции ( показан красным).