Нефть

Атаки хуситов сократили мировую торговлю за 42 дня на $67 млрд (-1,3%).
В декабре от проблем с трафиком больше всего пострадал ЕС: Экспорт -2%, Импорт -3,1% (нас интересует импорт, где в основном сырье)

Компания Уоррена Баффета — Berkshire Hathaway — продолжает наращивать свою долю в американском сланцевом производителе Occidental Petroleum.
Согласно документам, направленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Berkshire в последнее время купила около 83,86 млн акций Occidental и увеличила пакет до 327,575 млн бумаг.

Между тем, 08 января с.г. я писал (https://t.me/tatarinfin/4) что жду роста цен на нефть, да и сырьевому суперциклу пора бы уже стартовать.

ria.ru/20240111/ssha-1920646672.html

При этом один баррель российской нефти в октябре обошелся США в 74 доллара, а на следующий месяц — 76 долларов. Это значительно выше «потолка цен», установленного страной в 60 долларов за баррель.

Вот и всё. Песенка спета

Цена атакует локальные максимумы. Думаю скоро начнут пробивать и уходить в целевой диапазон. Там серьезная зона продаж. 

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

По мнению аналитиков консалтинговой компании Wood Mackenzie, на долю Китая придется более 25% прироста, и большая часть роста придется на вторую половину 2024 года.

Спрос составит в среднем 103,5 млн баррелей в день в 2024 году.

Из-за ограничений предложения со стороны группы ОПЕК+ поставки на мировой рынок будут «отставать» от роста спроса.

Цены на нефть выросли в четверг, 11 января, на фоне геополитических опасений по поводу потенциальных перебоев поставок с Ближнего Востока после захвата Ираном танкера в Оманском заливе. При этом опасения по поводу спроса сохраняются.

Цена на нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в феврале выросла на 1,6% до 72,50 доллара за баррель, в то время как мартовский контракт на Brent, прибавил в цене 1,7%, подорожав до 78,10 доллара за баррель.

Иран захватил танкер St Nikolas по решению суда. Судно оказалось в центре внимания США, когда его обвинили в незаконной контрабанде иранской сырой нефти, несмотря на санкции, а его владелец был оштрафован Министерством юстиции США на 2,4 миллиона долларов.

В Центре координации добавили, что в настоящее время с судном не удается установить связь. Власти Омана начали расследование.

Агентство Bloomberg сообщило, что захваченное судно — нефтяной танкер, который находился под контролем США. В сентябре 2023 года власти Соединенных Штатов конфисковали его у Греции после нарушения санкций в отношении Ирана при транспортировке топлива.

🛢 Нефть по дневке уже давно облизывает синее динамическое сопротивление, около 10 торговых сессий находится под давлением различного рода негативных новостей. Запас хода вниз ещё есть небольшой по нитям спуда, но по недельному таймфрейму уже больше месяца зависли в диапазоне 75-80$ и в ближайшие недели я думаю она покажет рост.

📈 Вполне ожидаемо нефть может удивить своим ростом до 83-88$ опираясь на недельный таймфрейм — он уже давно указывает, что пора.

⛔️ Отмена сценария — это уход котировки BRG4 ниже 73.01$ — цена два раза отскакивала в июне и декабре 2023г.

👀 Следим за синей динкой, если резво её пробиваем, то можно ожидать хорошее движение на 5-10$ вверх к 83-88$.

➡️ Не стесняйтесь подписаться на канал TSLab Trading, вам не трудно — мне приятно (https://t.me/TSLab_Trading)

➡️ Так же жду вас в волшебном чате Trading Chat, там прогнозы и сигналы алгоритмов поступают в режиме онлайн (https://t.me/TSLab_Trading_Chat)

🛢Соединенные Штаты начали восполнение своих стратегических запасов нефти.

🤝Первые закупки США начали в начале августа, однако после всплеска напряженности на Ближнем Востоке перестали покупать нефть себе в резервы. Только когда нефть вновь опустилась в цене процесс восстановления возобновился.

❗️Пока покупки достаточно скромные, с августа было приобретено лишь 8,2 млн баррелей. По состоянию на 5 января в стратегических резервах США назодилось 354,9 млн баррелей нефти, тогда как в конце 2021 г. там было более 600 млн.

Ссылка на пост

🛢 По данным Минфина, средняя цена Urals в декабре 2023 г. составила — $64,23 (+27% г/г), месяцем ранее — $72,84 (+9,5% г/г). Средняя цена Urals по итогам года составила — $62,99 за баррель (-17,2% г/г). Средняя же цена Brent в декабре равнялась — $77,88, а в ноябре — $83,12, дисконт уже значительный — $13,5. Таким образом, цена Urals уже полгода превышает ценовой «потолок» G-7 на уровне $60 за баррель (это как раз помогло бюджету РФ, который закончил год не с ошеломляющим дефицитом). Но мы ходим по тонкой грани, снижение цен на сырьё и укрепление ₽ неблагоприятно влияет на заработки нефтяников, соответственно, бюджет РФ будет недополучать деньги. На сегодняшний день Urals торгуется по ~$65, а курс $ к ₽ составляет — 89₽ (цена за бочку ниже 5000₽ — критична), напомню вам, что недавно Минфин представил документ ОНБНиТТП, где в бюджете за 2024 год обозначил некоторые параметры, а именно цена на российскую нефть будет равняться — $71,3, а курс доллара — 90,1₽ (то есть при данных параметрах будет наполняться планируемый бюджет за счёт НГД).

Нефть начала год с падения до $75 за баррель, но, кажется, развернулась 

Эталонная марка Brent  сейчас торгуется по $78. Аналитики Market Power прогнозируют, что будет с ценами на «черное золото» дальше.

🔹Что поддерживает нефть?

⚖️Добровольные сокращения добычи

Лидеры альянса ОПЕК+ (Саудовская Аравия, РФ, Ирак и ОАЭ) планируют и дальше сокращать объем добычи. Кроме того, Россия в 1 квартале сократит экспорт нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. б/с. 

🔫Ближневосточный конфликт

Сохраняющаяся напряженность в этом регионе и обстрелы кораблей йеменскими хуситами в Красном море нарушают логистику поставок. Рынок недополучает нефть.  

Что давит на цены?

😭Снова кризис

Вероятность глобальной рецессии никто не отменял! Рынок все еще ждет проблем в мировой экономике по ряду причин, что может сильно уронить котировки нефти.

🇺🇸Нефтяная оппозиция

Крупные страны-нефтепроизводители, которые не входят в ОПЕК+ (в первую очередь, США), продолжают в пику ОПЕК наращивать добычу. Это ослабляет усилия картеля по поддержке цен. Действующие власти Штатов стараются сделать все, чтобы снизить цены на бензин в стране, где скоро президентские выборы. А уровень одобрения Джо Байдена рекордно низок... 

«Контейнерные перевозки (по Красному морю) остаются на низком уровне, а транзит в обход мыса Доброй Надежды растет», — отметил представитель Clarksons Стивен Гордон.