комментарии Качамбус на форуме

Как здесь не падать?! Судя по негативу, появившемуся в СМИ можно подумать, что пора начинать Мечел шортить.

Кто-то вспомнил, что компания Moorgate Industries UK Limited снова хочет взыскать задолженность с Мечел в размере $77 млн. А ещё стали активно обсуждать тему о том, что
в восточном направлении идут пустые вагоны после угля, на которые до настоящего времени распространялись скидки, и которые сейчас хотят отменить.

По факту 90% всех перевозок в инновационных вагонах — это перевозки угля, а порожний пробег из-под угля — 93%. И так как скидка предоставляется на порожний пробег, возникает странная ситуация: вместо того, чтобы брать попутную загрузку, проще гнать порожняк обратно и получать скидку. Смысл первоначальной идеи полностью изменился и стал контрпродуктивным для общей экономики перевозочного процесса. Да и грузоотправитель не видит этой льготы в полной мере.

Учитывая, что решения были приняты с 2014 года, хотят их срочно пересмотреть

Сафмар в 1-м п/г 2021 г. получил 2,2 млрд руб. чистой прибыли от продолжающейся деятельности по МСФО, то есть 32% г/г.
Чистая прибыль с учетом результатов прекращенной деятельности составила 1,6 млрд рублей, это в 2,2 раза меньше г/г
Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход сократился на 3% — до 7,8 млрд руб.
Процентный доход вырос на 16% — до 4,2 млрд руб
Активы холдинга с конца 2020 года сократились с 425,8 млрд руб до 178,2 млрд рублей из-за продажи пенсионного фонда.
Капитал SFI на конец июня 2021 года составил 53,9 млрд руб снизившись на 12% г/г
В 1 полугодии 2021 пенсионный фонд, в котором холдинг владел 100% акций, был продан структуре группы компаний «Регион». «Средства от сделки были направлены на частичное погашение ранее привлеченного в банке ВТБ кредита. Сделка позволила сократить долговую нагрузку холдинга. Сейчас показатель соотношения общего долга к рыночной стоимости активов составляет менее 15%, что соответствует невысокому уровню долговой нагрузки

ЧТПЗ удалось нарастить в 1 полугодии 2021г выручку по МСФО до 71,36 млрд руб (+9,9% г/г)
Долгосрочную долговую нагрузку удалось снизить на 8,8 млрд или на 11,06%. Объем долгосрочных обязательств сократился до 70,78 млрд рублей. Краткосрочная задолженность выросла на 16,3 млрд или на 36,7% до 60,7 млрд рублей. Скорректированный групповой показатель EBITDA снизился к результатам за январь-июнь 2020 года на 4,14 млрд до 9,86 млрд рублей.
Активы промышленной группы выросли с начала года на 2,36 млрд и достигли 133,96 млрд рублей. При этом группа сработала в убыток, за полгода он достиг 5,1 млрд рублей против прибыли за аналогичный период в прошлом году.

В этом месяце международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service отозвало рейтинги ЧТПЗ. Корпоративный рейтинг компании находился на уровне «Ba3», рейтинг вероятности дефолта — «Ba3-PD»

До конца года ТМК намерена консолидировать все акции ЧТПЗ. По оценке аналитиков «ВТБ Капитала», доля объединенной компании на российском трубном рынке вырастет до 35% с 23% в 2019 году

Причина снижения — неудачный отчёт и распродажа активов.

Чистая прибыль по МСФО снизилась на 41% по сравнению с 1полугодием 2021, а
выручка снизилась на 9%

Globaltrans договорилась о продаже принадлежащей ей 60%-ной доли в компании СинтезРейл

Globaltrans специализируется на перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля, а компанию Синтезрейл, Группа Globaltrans создала для перевозок нефтехимических грузов в танк-контейнерах.

ПАО «Инград» — инвестиционно-девелоперский холдинг. Штаб-квартира компании расположена в Москве.
Прибыль по МСФО выросла в 16 раз за 1п 2021 года г/г до 690 млн руб
Выручка снизилась на 10,5% до 28,8 млрд руб.
Валовая прибыль выросла на 15% — до 10,1 млрд руб
Скорректированная EBITDA выросла на 5,72% до 4,46 млрд руб
Обязательства компании на 30 июня -174,2 миллиарда рублей, увеличились на 2% за полгода
Долгосрочные обязательства снизились на 15%, до 96,9 млрд руб
Чистый долг снизился на 6% до 18 796 млн руб.
Остаток средств на счетах эскроу увеличился на 25% и составил 73 742 млн руб, превысив выборку на инвестиционно-строительные расходы в два раза

Выручка 44 млрд.р. (на прошлогоднем уровне)
EBITDA 934 млн. (-38% г/г)
Рентабельность EBITDA 2,1%
Чистая прибыли 200 млн (меньше в 3,5 раза)
Компания сокращает долговую нагрузку, т.к. при растущей ставке ЦБ его обслуживание усложняется. Чистый долг 4,32 млрд (-9% г/г)
Долг/ EBITDA 4,63

Группа ЛСР получила 5,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО в 1 п/г 2021 года, это в 2,2 раза больше, чем годом ранее.
Выручка ЛСР за 6 мес выросла на 14%, до 54,8 млрд рублей, против 48,1 млрд рублей годом ранее.
Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 46% и составил 13,4 млрд рублей.

В Петербурге за первое полугодие застройщик ввел в эксплуатацию 140 тыс. кв. м недвижимости, что на 136 тыс. кв. м превышает результаты 2020 года, а также заключил новые контракты на 184 тыс. кв. м. В Москве было завершено строительство 80 тыс. кв. м, в Екатеринбурге — 32 тыс. кв. м.

Динамика чистой прибыли обусловлена благоприятной рыночной конъюнктурой, которая сошла на нет с переформатированием условий льготной ипотеки.

ЛСР находится на 1 месте по количеству возводимого в Петербурге жилья. Девелопер сейчас строит 2,4 млн кв. м жилья и занимает 20,5% рынка региона.

Во 2 полугодии 2021 года объем спроса на жилье снизится, так как благодаря льготной ипотеке все, кто хотел уже улучшили свои жилищные условия.

Консолидированная выручка Селигда» за 6 месяцев 2021 года увеличилась на 10% и составила 11 312 млн руб
Выручка от реализации золота снизилась на 5% г/г, до 7 774 млн рублей на фоне роста средней цены реализации на 16% и сокращения объема продаж, связанного с политикой продаж и ценовой конъюнктурой рынка золота. Остаток нереализованного золота на банковских металлических счетах по состоянию 30 июня 2021 года составил 173 кг, его рыночная стоимость на дату закрытия баланса составила 712 млн рублей.

Производство золота за 6 месяцев 2021 года составило 2 238 кг, на 7% больше, чем годом ранее.

Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов за 6 месяцев 2021 года составила 2 616 млн рублей, увеличившись более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обеспечен увеличением как средней цены реализации оловянного и вольфрамового концентратов, так и объема продаж в натуральном выражении.

Выручка от прочей реализации, представляющая собой преимущественно услуги по добыче руды, оказанные АО «Лунное», и выручку от реализации серебра, составила 922 млн рублей, превысив показатель прошлого года на 2%.

Рентабельность деятельности и прибыль

Валовая рентабельность по итогам 6 месяцев 2021 года снизилась на 2,2 п.п., до 42%. Рентабельность по EBITDA увеличилась с 46% до 55%. Повышение рентабельности связано как с работой по повышению эффективности деятельности, так и с благоприятной ценовой конъюнктурой. Рентабельность по EBITDA золотодобывающего сегмента в январе-июне 2021 года составила 55%, превысив показатель прошлого года на 4 п.п. Рентабельность по EBITDA оловодобывающего сегмента в январе-июне увеличилась с 5% до 53%, в том числе благодаря значительному росту цен на олово на мировом рынке.

Показатель EBITDA вырос на 32% и составил за 6 месяцев 2021 года 6 238 млн рублей.

Долговая нагрузка:

Финансовый долг Селигдар (сумма кредитов и займов и обязательств по финансовой аренде) по состоянию на 30.06.2021 составил 38,8 млрд рублей, чистый долг 38,1 млрд рублей. Показатель чистый долг/EBITDA снизился до 2,4х по сравнению с 3,1х на 30 июня 2020 года.

Выручка Иркутскэнерго по МСФО за 1 полугодие 2021 года увеличилась на 14,2% и составила 66,91 млрд рублей.
Чистая прибыль выросла в 2 раза до 3,2 млрд рублей.

Отчет по МСФО за 1 пол.21 показал небольшой позитив фин.показателей.
Нижнекамскшина — крупнейшее предприятие по производству автомобильных шин в Российской Федерации и странах СНГ. Входит в состав Шинного бизнеса Группы «Татнефть». Производит автомобильные шины марок КАМА, КАМА EURO, Viatti
Валовая прибыль за 1 полугодие 21г: 860 млн.руб. против 444 млн. годом ранее
Выручка – 3,6 млрд.руб. +5% по отношению к 2020г.
Чистая прибыль – 98 млн.руб против убытка в 3 млрд. годом ранее
EBITDA – 190 млн.руб.
Рентабельность EBITDA — 5,3%
Себестоимость – 2,7 млрд.руб
CAPEX – 480 млн.руб.
Чистый долг 1,13 млрд. (год назад отсутствовал)
p/E = 15
Дивиденды отсутствуют
Завод взял курс на выпуск «зеленых» шин. Эта продукция востребована не только на внутреннем рынке, но и за рубежом

Росинтер Ресторантс в 1 полугодии 2021 года получил чистую прибыль в размере 10 млн рублей против убытка в 1 031 млн рублей за аналогичный период 2020 года.

Чистый убыток составил 35 млн рублей по сравнению с 487 млн рублей убытка за 1 полугодие 2020 года. Об этом сообщила компания.

В 1 полугодии 2021 года компания увеличила выручку до 2 917 млн рублей или на 67% по сравнению с 1 полугодием 2020 года.

Консолидированная валовая операционная (системная) выручка составила 4 719 млн рублей, что на 1 933 млн рублей (или 69%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Показатель EBITDA до обесценения и списаний в 1 полугодии 2021 года увеличился на 50% до 1 404 млн руб.
Скорректированный показатель EBITDA, до обесценения и списаний в 1 полугодии 2021 года составил 277,7 млн рублей (или 10% от выручки компании) по сравнению с отрицательным значением 110,3 млн рублей в 1 полугодии 2020 года.

Режим ограничений и QR кодов влияет и еще продолжит свое негативное влияние на ресторанный бизнес. Так что убыток мы можем увидеть и в следующем квартале

Согласно отчета МСФО, выручка «Уралкалия» выросла на 10% по итогам 1 полугодия и составила $ 1,460 млн, + 10% г/г

Чистая выручка выросла на 8% — $1,147 млн против $1,062 г/г

Объем производства «Уралкалия» вырос на 19% к году и составил 6,2 млн тонн хлористого калия. Объем продаж снизился на 2% и составил 6,0 млн тонн хлористого калия.

Улучшению показателей способствовало постепенное восстановление спроса на основных рынках потребления продукции ПАО на фоне общего роста цен на хлористый калий. Ожидается, что следующий квартал станет таким же успешным.

МСФО 2 кв. 21
Выручка – 1 млрд.руб. (+48% г/г)
Чистая прибыль – 69 млн.руб (+26% г/г)
EBITDA – 83 млн.руб.
Рентабельность EBITDA — 8,3%
Себестоимость – 900 млн.руб.(+50% г/г)
CAPEX – 35 млн.руб.
Чистый долг отсутствует
ROE – 14,7%
ROA — 8%
Дивиденд на акцию: 0,0485 руб

Морион работает в сфере Глонасс и преуспевает в выпуске электронной начинки для транспортных коммутаторов для вышек сотовой связи и автомобилей. Ее продукция восстребована ведущими мировыми автопроизводителями.

Компания, конечно, является представителем 3 эшелона, но перспективы ее развития сохраняются.

Чистая прибыль Банка Уралсиб по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 7,9 млрд.руб., портив убытка в 2,3 млрд. в предыдущем году.
Чистый процентный доход увеличился на 14,4% до 12,4 млрд. против 10,8 млрд. годом ранее.
Чистый операционный доход 8,6 млрд. (+8% г/г)

Несмотря на рост прибыли прогноз финансовых показателей банка на второе полугодие не оптимистичен, учитывая отражение существенного объема резервирования на потери по кредитам, а также потери от долгосрочного погашения займов, полученных от агентства по страхованию вкладов.

По итогам 1 полугодия 2021 года«РусГидро сохраняя высокую доходность EBITDA, компания улучшила динамику показателей.
Выручка выросла на 6,3%

Чистая прибыль уменьшилась на 14%, д
Прибыль, причитающаяся акционерам составила 40 млрд рублей.

EBITDA компании за 6 месяцев составила 66,4 млрд рублей.

Общая выручка составила 107,9 млрд рублей, что на 7,5% выше аналогичного показателя прошлого года. Показатель EBITDA вырос на 1,3% до 31,5 млрд рублей.

Чистая прибыль – 19,9 млрд рублей.

Рост выручки, в основном, обусловлен увеличением продаж электроэнергии, мощности в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ), а также тепловой энергии.

Рентабельность по EBITDA во втором квартале увеличилась на 1,2 процентных пункта к 2020 году и составила 29,2%.

По состоянию на 30 июня 2021 года активы увеличились на 2% до 960,96 млрд рублей. Обязательства увеличились на 0,3% и составили 334,2 млрд рублей, в основном за счет начисления обязательств по выплате дивидендов по итогам 2020 года.

Минусы:
— долгое время не может достроить Загорскую ГАЭС;
— за последние несколько лет провела несколько допэмиссий; (а с 2000х годов акционерный капитал почти удвоился, то есть доля каждого акционера стала в 2 раза меньше)
— постоянно пересматривает капекс в сторону повышения

Чистая прибыль Россети Московский регион в 1 пг 2021 по МСФО составила 10,86 млрд руб., что почти вдвое больше г/г

Прибыль во втором квартале при этом увеличилась почти в 2,7 раза, до 4,4 млрд руб.

Выручка компании составила 91,5 млрд рублей, +16% г/г. На выручку повлиял рост энергопотребления в Московском регионе, обусловленный восстановлением деловой активности в Московском регионе и температурные факторы, а также рост доходов от нетарифных услуг, за счет успешной реализации стратегии увеличения нетарифных доходов путем развития услуг энергоснабжения.

Рост показателя EBITDA + 27% г/г обусловлен ростом выручки.

Рост операционных расходов обусловлен увеличением расходов на услуги территориальных сетевых организаций в связи с ростом энергопотребления.

Компания нарушает дивидендную политику. При этом находится в стабильном секторе, то есть ждать каких-то прорывных технологий и потенциала к росту бизнеса от нее не стоит. Более того, различные переоценки в отчетности, которые сильно влияют на итоговые результаты отталкивают. Компания активно пользуется переоценками, которые уменьшают прибыль, чтобы снизить выплаты дивидендов.

Очередной памп в отсутствии новостей. Шлакозадерги обычно делают две планки, затем биржа вводит ограничения и цена откатывается туда, от куда пришла

Сегодняшняя ракета стартанула после того, как компания объявила о внеочередном собрании акционеров 29 сентября, на котором рассмотрят вопрос о распределении прибыли прошлых лет, в том числе в виде дивидендов. Ранее компания сообщалп, что планирует направить на дивиденды не менее $200 млн за календарный год.

Объем дивидендов Акрона будет близок к рекордному для компании размеру дивиденда, зафиксированному в 2019 году, и подразумевает высокую доходность, примерно равную 8%

Фундаментом для взлета стала сильная отчётность по МСФО за 1 полуг.21г.
Привлекательность фин показателей возникла за счет скачка цен на аммиачные удобрения — в валюте цены выросли на ~70% за год в результате:
— сохранения сезонного спроса со стороны Европы и США
— активных закупок карбамида Индией и Бразилией
— высоких цен на зерновые культуры, которые мотивируют посевные работы и увеличивают спрос на удобрения со стороны фермеров
— увеличения издержек производства в связи с ростом мировых цен на газ
— ограничения экспорта карбамида Китаем

Чистая прибыль по МСФО за 1 п/г ₽63,578 млн., увеличившись в 4,1 раза по сравнению с ₽15,601 млн. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 39,7% до ₽500,018 млн. против ₽357,977 млн. годом ранее.
Долг вырос более чем в 2 раза до 340 млн. руб.
Это низко ликвидная компания, которая часто подвергается манипуляциям. И судя по росту основных показателей, высокая волатильность может скоро опять возникнуть с новой силой

Все, праздник закончился, теперь вниз остывать на месяц, потом фигура Флаг приглашает нас штурмовать новые высоты.