Итоги прошедшей недели:
🇩🇪В Германии индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 47,1 (пред. 46,2), а в секторе услуг до 49,2 с 46,1. Количество безработных в Германии снизилось сразу на 13 тысяч, хотя эксперты предрекали рост на 15 тысяч человек. Уровень безработицы в стране также снизился на 0.1% до 5.5%. Уровень инфляции снизился с 10% до 8,6% г/г. В декабре ситуация в Германии продолжала стабилизироваться. Но, несмотря на позитивные данные по еврозоне, можно предположить, что и ЕЦБ притормозит со скоростью повышения ставки, чтобы не дестабилизировать экономику. Уровень инфляции в Европе снизился до 9,2%. 

 

🇨🇳На Китай сильно влияет ситуация с Covid и закрытость экономики. Индекс деловой активности в производственном секторе снизился до 49 с 49,4 г/г., а вот в сфере услуг вырос до 48 с 46,7 г/г. В Китае действует политика Covid-Zero, при которой производственная активность компаний и заводов сильно сокращена. Вдобавок карантинные меры приводят к сокращению ВВП страны.

( Читать дальше )

Итоги прошедшей недели

🇷🇺Российские акции показывают в 2022 году худшие результаты в мире, написал Bloomberg. Он назвал падение российского индекса РТС самым сильным среди 92 индексов, которые он отслеживает. Индекс Мосбиржи может сократиться на 44% по итогам года — это максимум после кризиса 2008 года.

— На этой неделе рубль ускорил снижение по отношению к доллару и евро. Европейская валюта превысила уровень ₽77 впервые с 27 мая, доллар подорожал в моменте выше ₽72.

⚡️Бельгия вслед за Люксембургом выдала лицензию НРД на разблокировку активов! В Минфине Бельгии заявили, что поправка «предоставляет операторам возможность выхода из НРД и применяется только к продаже позиций, находящихся на замороженных счетах в НРД, с целью прекращения отношений между заявителем и НРД». Срок — до 7 января.

— Совет ЕС официально утвердил потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничения начнут действовать с февраля 2023 года. Россия неоднократно заявляла, что не будет поставлять нефть и газ в страны, которые введут ценовые ограничения!

( Читать дальше )

Итоги прошедшей недели

🇷🇺 Банк России оставил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%.

Решение сохранить ставку было ожидаемым. ЦБ уже второй раз подряд оставляет ставку неизменной. До этого регулятор снижал ставку шесть раз подряд.

— Глава ЦБ подтвердила планы по замене ИИС-1 и ИИС-2 на ИИС-3.

Министерство финансов неоднократно озвучивало планы по отказу от такого инструмента, как ИИС-1. Ожидается, что его перестанут открывать с 2024 года и он будет заменен на ИИС-3. При этом про отказ от ИИС-2 речи не шло.

🇺🇸 ФРС США повысила ключевую ставку на 0,50 п.п. до 4,25-4,5%. Федрезерв замедлил темпы повышения ставок — до этого четыре раза подряд было повышение на 75 б.п.

Решение стало довольно ожидаемым, ранее о поднятии ставки на 50 б.п. сообщали аналитики. Более того, рынок фьючерсов закладывал почти 80-процентную вероятность повышения на 50 пунктов.

— ЕС принял 9-ый пакет санкций.
-Еврокомиссия ввела полный запрет на операции с дочерним банком «Роснефти».
-Новые санкции запрещают гражданам ЕС занимать руководящие посты в государственных и контролируемых государством компаниях в России.
-Запрещаются инвестиции в горнодобывающий и энергосектор РФ.

( Читать дальше )

🇷🇺На прошедшей торговой неделе российский рынок снова показал незначительную коррекцию.

— Акции «АФК Системы» выросли на 1,73% после слов основателя компании — Владимира Евтушенкова — о том, что акционеры могут рассчитывать на выплату дивидендов за 2022 год.

— Акции АЛРОСА обвалились более, чем на 4% на новости о том, что компания в I квартале 2023 года может выплатить дополнительно ₽19 млрд в качестве НДПИ.

— Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили дивиденды в размере 537 и 256 руб. на акцию. Это дивиденды за 9 месяцев 2022 года и за 2021 с общей доходностью в 17%.

🇺🇸Минфин США опубликовал официальное постановление о начале действия потолка цен на российскую нефть!
США не намерены пополнять свой стратегический нефтяной резерв за счет закупки российской нефти в условиях ограничения цены на нее, сообщили в Белом Доме.

— Страны Запада смогли найти всего треть от заблокированных российских активов!
По данным Атлантического совета (американский аналитический центр при НАТО, признан в России нежелательной организацией), это $80-100 млрд из общей суммы валютных резервов в $300 млрд.

( Читать дальше )

Итоги прошедшей недели

🇷🇺 Курс евро на Мосбирже поднялся выше ₽65 впервые с 12 октября. Доллар торгуется по ₽62. Российская валюта дешевеет против евро и доллара на фоне падения цен на нефть.

Банк России опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка на 2023-2025 годы. Это важнейший документ, на который регулятор будет опираться в своей стратегии. Главные тезисы представлены ниже.
— ЦБ не рассматривает выкуп заблокированных активов.
— ЦБ считает нецелесообразным стимулировать инвестиции в иностранные активы из бюджета. Налоговая база по доходам по ИИС типа III будет считаться раздельно для российских и иностранных активов.
— ЦБ рассматривает механизм, при котором инвесторы смогут покупать активы напрямую у эмитентов.

🇺🇸С конца сентября индекс широкого рынка S&P 500 вырос почти на 12,5% — инвесторы отыгрывали ожидаемое снижение темпов роста ставки ФРС. Однако оптимизм на фондовом рынке США может вновь «испариться», а индексы — рухнуть, предупреждает газета TWS Journal.

( Читать дальше )

🇷🇺До 2027 года продлена налоговая льгота по акциям российских IT-компаний. Это значит, что частные инвесторы еще пять лет не будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже или в результате погашения ценных бумаг компаний этого сектора. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

ЦБ рекомендовал брокерам выдавать клиентам необходимые документы и информацию об индивидуальных способах защиты прав в связи с блокировкой активов. Но регулятор отметил, что рост числа заявлений европейским регуляторам на получение лицензий может привести к тому, что их будут дольше рассматривать и меньше удовлетворять

Разделение Яндекса (YNDX).
Яндекс выделит основные части бизнеса (в том числе российские части автономных авто, облака и др.) в отдельную компанию, скорее всего российскую. При этом Yandex N.V., чьи акции торгуются на Мосбирже, останется некоторое время акционером этой российской компании.

🇺🇸Ставка ФРС
— в среду ФРС опубликовала протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке FOMC, прошедшем 1-2 ноября''— на этом заседании регулятор в четвертый раз подряд повысил ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых

( Читать дальше )

🇷🇺Дивидендам быть. В России в декабре–январе пройдет промежуточный дивидендный сезон. Выплаты ожидаются от четырех крупных нефтяных компаний: Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Татнефть. Даже несмотря на макроэкономическую нестабильность, выплаты ожидаются высокими.

И снова мы увидели не детские движения в акциях «Детский мир»: ДМ выкупит акции у акционеров, несогласных с реорганизацией, по ₽71,5 за штуку, сообщила компания. Внеочередное собрание акционеров, на котором будет обсуждаться реорганизация, состоится 29 декабря 2022 года.

🇺🇸Перед саммитом G20 на Бали прошла личная встреча председателя Си Цзиньпина и президента США Дж. Байдена. Байден и Си Цзиньпин предпринимают шаги по стабилизации американо-китайских отношений. Президент США не видит необходимости в новой холодной войне с Китаем после встречи с Си.

На фоне роста заболеваемости в Китае и ужесточения денежно-кредитной политики в США цены на нефть по итогам этой недели оказались в красной зоне. Нефть торгуется вблизи самого низкого уровня с сентября.

( Читать дальше )

🇷🇺Сбербанк впервые с начала кризиса раскрыл финансовые результаты. Чистая прибыль по РСБУ с начала года превысила ₽50 млрд, ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

На прошедшей неделе также стало известно, что совет директоров «Детского мира» планирует рассмотреть решение о поэтапной трансформации компании в частный бизнес. В результате реорганизации дочерняя компания ООО «Детский мир» получит активы, необходимые для ведения коммерческой деятельности и предложит акционерам выкуп по рыночной цене в 2023 году.

🇺🇸Инфляция в США в годовом выражении замедлилась до 7,7% в октябре. Показатель оказался ниже ожиданий аналитиков (8%).
— по итогам торгов в четверг, 10 ноября, индекс S&P 500 взлетел на 5,54%, до 3956,37 пункта, NASDAQ Composite — на 7,35%, до 11 114,15 пункта
— индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 3,7% и закрылся на уровне 33 715,38 пункта

После выхода данных по инфляции Apple показала рекордный рост по капитализации. Капитализация бигтеха увеличилась на $190,9 млрд. Это стало максимальным однодневным приростом не только за всю историю самой Apple, но и американского рынка акций в целом. Предыдущий рекорд принадлежал Amazon — в феврале рыночная стоимость компании за день увеличилась на $190,8 млрд.

( Читать дальше )

🇷🇺Завершение мобилизации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации завершен
— «С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она (частичная мобилизация) завершена. Но она завершена, точка поставлена», — говорит Путин;
— Путин объявил частичную мобилизацию утром 21 сентября;
— в тот день индекс Мосбиржи в моменте падал на 9,62%, однако к концу сессии потери сократились до 3,84%.

‼️Да будут дивиденды!
💵Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал к выплате дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере ₽256 на одну обыкновенную акцию. Доходность по текущей цене — около 5,5%.
💵Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев в размере ₽318 рублей на обыкновенную акцию. Дивидендная доходность такой выплаты составляет 4,9%.

🇺🇸ФРС США повысила ключевую ставку на 0,75 п.п. до 3,75-4%. Это уже четвертое подряд повышение ставки с таким шагом.
Решение стало довольно ожидаемым, ранее о поднятии ставки на 75 б.п. сообщали аналитики. Более того, рынок фьючерсов закладывал почти 90-процентную вероятность повышения на 75 пунктов.

( Читать дальше )

​​💥Итоги прошедшей недели💥

🇷🇺Банк России оставил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%. Решение сохранить ставку было ожидаемым.
🔹До этого Банк России снижал ставку шесть раз подряд.
🔹Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 16 декабря.

⚡️Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал к выплате дивиденды в размере ₽537 на одну обыкновенную акцию. Доходность по текущей цене — более 11,5%.

❗️ Мосбиржа с 24 октября возобновила торги всеми биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ) на российские активы. Инвесторы могут совершать сделки с паями 72 БПИФов, включая 49 фондов на российские активы.

🇺🇸На прошедшей торговой неделе американский рынок показал положительную динамику, основные индексы показали рост. Даже несмотря на значительное снижение бигтехов после выхода отчётности, Nasdaq закрылся по итогам недели в +2%.

❌Goldman Sachs считает возможным обвал фондового индекса S&P 500 еще на 25%. Это может пройти при наступлении глубокой рецессии из-за ужесточения денежно-кредитной политики в 2023 году.

( Читать дальше )