комментарии Ремора на форуме

ВТБ сегодня стух… а в ФСК Россетях праздник только начинается
Дочки отжигают … Россети Сибири +20%, Россети Кубани +20%!
Россети ЮГ +7%
инсайд не иначе по поглощению Россетями ТСО .

Дочки отжигают сегодня… Россети Сибири +20%, Россети Кубани +20%!
Россети ЮГ +7%
инсайд не иначе по поглощению Россетями ТСО ..

Предлогаю закупиться на 10ке и в светлое будущее

Ded_Badun, как? никто не предлагает… :) но если готов продать по такой цене пиши — я куплю… много…

Melorka, дивы? Они были здесь, Гендальф. 3000лет назад

Владимир Фатеевских, в 2021г. были дивы у ФСК ЕЭС… :) и довольно хорошие к той цене… тогда дочерняя ФСК стоила 21к. за акцию...
сейчас ФСК + Россети имеют оценку ниже вместе взятые… 280 млрд.р, курам на смех.
а в рост мощности с той поры было вложено +1400 млрд.р за 3 года!… и прибыль выросла кратно.

Ремора, и когда выйдет отчет, котировки +100%? )

Melorka, обычно хороший отчет в рынке покупают заранее… :)

и в годовом отчете Чистая прибыль ФСК будет в 2 раза выше текущей капитализации… но многие этого пока не осознают.

Ремора, у дочек наверное мульты P/E космические.

khornickjaadle, как не странно у некоторых дочек есть еще недооценка…
а у самой ФСК Россети недооценка КОСМИЧЕСКАЯ…
только до Номинала 4 икса можно сделать.
smart-lab.ru/blog/966063.php

Если так все дочки как Россети Сибирь начнут «отжигать», то прибыль мамки взлетит до небес.

khornickjaadle, Уже приросли…
Россети Сибирь в рынке = 1\3 ФСК Россети ...
а далее по списку
Россети Кубань = больше 1\2 ФСК Россети
Россети Ленэнерго = 80% ФСК Россети ...
========
3 дочки = 165% ФСК Россети…
получается при покупке акций ФСК Россети на опт идет хорошая скидка за все остальные активы… а за Федеральные сети доплачивают???
smart-lab.ru/blog/979994.php

Россети Сибирь отжигает второй день подряд...
на высоких оборотах +12%
360 лямов с утра наторговали. у ФСК оборот всего 11 млн.р!
Хорошо идет, Россети Сибирь по рыночной цене уже = 1\3 ФСК Россети…

В «Россети Центр и Приволжье» утвержден Бизнес-план на 2024 год
EBITDA за 2024 год прогнозируется на 6,1% выше ожидаемого факта 2023 года и составит 32 752 млн руб

В «Россети Центр» утвержден Бизнес-план на 2024 год
EBITDA прогнозируется на 2,2% выше ожидаемого факта 2023 года и составит 25 028 млн руб

Россети Сибири сегодня +22% отжигает… :) хороша дочка…

Ремора, как раз старая цена значения не имеет, ведь это была старая компания до сливания с одним количеством акций, а у этой своя цена, осно...

xezdx, все легко высчитывается. достаточно посмотреть показатели отчетности, прибыли и капитализации… :)
и учтите что 80% акций ФСК ЕЭС были погашены. под текущим тикером торгуется 100% Россети + остаток после погашения= 20% акций ФСК (в реальности 100%).
Чистые активы х2, Чистая прибыль х5 по РСБУ, по МСФО х3,
капитализации ФСК 300 млрд.р + 300млрд.р Россети = текущая ФСК Россети 270 млрд.р! (а должно быть как минимум 600млрд.р., математику в школе учили?)
но вы торгуете график дочерней ФСК ЕЭС… и не сопоставляете отчетных данных…
а по отчетным данным Чистые активы уже в 2023г. были = 1755 млрд.р!
время исправит это искажение реальности, прибыль за 2023год будет не меньше текущей рыночной стоимости…

Но как-то так получается, что акционеры получают по 0%-1.5% на душу населения :)
smart-lab.ru/q/RSTI/dividend/

С чего бы им меняться то?

xezdx, тут важно еще смотреть не на % (3-5%), а на % от той цены, что была в рынке на момент выплаты = 1,4 — 1,5 р за акцию Россетей...
сейчас ценник в рынке = 0,117р… что более чем в 10 раз меньше стоимости Россети. соответственно и % х10 к текущей…
сейчас у нас в тикере ФСК Россети 2 компании Россети + 100% ФСК ЕЭС и при слиянии 80% акций ФСК ЕЭС погасили.
а торгуется эта выросшая в 2 раза компания дешевле одной дочерней ФСК ЕЭС в 2020г.

Ремора, Хотелось бы хотя бы 10 копеек на 1 акцию…

Melorka, дивы 90% от текущей цены?… :) это фантастика…
но если бы их платили по диваполитике, то они были в районе 30-40% от текущей стоимости…

Ремора, да, только в этой ситуации соседи Вашу ламбу по цене Лады не продадут, а тут вполне, шорт и ламба по цене самоката

Владимир Кожемяко, попробуйте под годовой отчет… :) и под поглощение ТСО. которые дадут дополнительно хороший денежный поток.

Ремора, какие они премии получают? Все рекомендуют продавать, темболее акцию можно шортить, вложил и через 4 года получил минус, выгодно

Владимир Кожемяко, не все… а БКС… общался я с ними… вразумительного ничего сказать не могут.
есть фундамент. он не оспорим. там «аналитик» Дима Булгаков. и бухучет он не знает с чем едят… для его оценка идет методом дисконтированных денежных потоков. этот метод реальный фундамент в расчет не берет. кстати по этому методу ФСК можно оценить не в 8к., а в 0!… и не только ФСК Россети. можно много компашек на ММВБ оценить ниже плинтуса, но никто этого не делает.
есть денежные потоки сколько идет денежная масса — затраты на инвестиции. получаешь денежный поток. а он типа пока отрицательный. потому как на инвестиции тратится денег больше, чем получается поток денежной массы от основной деятельности. но на затраты прибыль не идет, она попадает в капитал в виде получаемых новых активов. метод я скажу так себе. растут мощности за счет инвестиций и капитал. в последствии ИП закончится, а цена активов никуда не уйдет — она = 90к. на акцию по отчетности. и прибыль вырастет за счет роста компании и роста тарифов.

это как стоит у тебя Ламборджини — цена запредельная лям баксов. но она кушает много бензина и не дает тебе доходности… так ты ее продай дешевле подержанной Лады Калины. денежный поток то никакой!..
вот и вся методика оценки. ну чтоб понятно было наивному разуму инвестора торгующего чужие рекомендации…
но тебе то они об этом не говорят, они говорят чтоб наивняк не смог понять как они вывели данную оценку. методом дисконтирования денежных потоков. о какая хитрая схема. анализировали однако. усилия приложили + \- из средней школы 3 класса.
при этом не посмотрели на балансовые показатели, оценку и соотношение прибыли к рыночной цене… а это сделать гораздо сложнее…

Какими могли бы быть дивиденды у ФСК Россети?
Мне часто задают вопросы — а какие дивиденды будут у ФСК Россети? 
Многие сопоставляют акции по дивдоходности. И оперируют тем, что по одним акциям их платят, а другие не платят.
но в рынке больше половины эмитентов не платят дивиденды и ни одна из тех компаний что не платят не стоит в 5 раз дешевле Номинала!  КРоме ФСК Россети, которая работает с хорошей прибылью… за год она будет выше стоимости всей компании. 
Зачастую многие спрашивают какая доходность у ФСК Россетей.
насчет див тут вопрос остается открытым...
Кто-то говорит что у ФСК Россетей отменили дивиденды до 2027г. давайте разберем данный вопрос.
во-первых:
ВВП не в приказном порядке отменил, а сказал = предусмотреть (что в сущности не отменяет выплаты, но дает возможность от них отказаться) ...
На что глава Россетей позже сказал на ВОСА: - предусмотреть, не значит что их не будет. будем решать по каждому году отдельно...
а спекулянты… они же сразу раздувают из мухи мамонта... 
во-вторых: в России бывает сегодня отменяют, а завтра уже отменяют то что отменили вчера. Менеджеры Госкомпаний работают по старым лекалам Госплана и занижают прогнозные данные по прибыли и показателям. Зачем? — что получить премии за его перевыполнение. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какими могли бы быть дивиденды у ФСК Россети?
Мне часто задают вопросы — а какие дивиденды будут у ФСК Россети? 
Многие сопоставляют акции по дивдоходности. И оперируют тем, что по одним акциям их платят, а другие не платят.
но в рынке больше половины эмитентов не платят дивиденды и ни одна из тех компаний что не платят не стоит в 5 раз дешевле Номинала!  КРоме ФСК Россети, которая работает с хорошей прибылью… за год она будет выше стоимости всей компании. 
Зачастую многие спрашивают какая доходность у ФСК Россетей.
насчет див тут вопрос остается открытым...
Кто-то говорит что у ФСК Россетей отменили дивиденды до 2027г. давайте разберем данный вопрос.
во-первых:
ВВП не в приказном порядке отменил, а сказал = предусмотреть (что в сущности не отменяет выплаты, но дает возможность от них отказаться) ...
На что глава Россетей позже сказал на ВОСА: - предусмотреть, не значит что их не будет. будем решать по каждому году отдельно...
а спекулянты… они же сразу раздувают из мухи мамонта... 
во-вторых: в России бывает сегодня отменяют, а завтра уже отменяют то что отменили вчера. Менеджеры Госкомпаний работают по старым лекалам Госплана и занижают прогнозные данные по прибыли и показателям. Зачем? — что получить премии за его перевыполнение. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ремора, может быть она и будет иметь смысл для покупки, но не раньше 27 года

Владимир Кожемяко, так в 2027г ценник будет существенно выше текущего. так как дивдоху покупают спекулянты...