комментарии Ремора на форуме

Ремора, да я мимо проходил, просто отметился..) неважно, что ныне дочерняя ФСК торговалась на 120% выше, так ведь? )ты держись, Абрамыч, тар...

Роман Лисин,(Советский Союз), это не показатель. они исходят из того что выплаты див нет, но этот же самый параметр не применяют ни к одной другой своей рекомендации.
У БКС целевые ориентиры всегда на порядок выше или ниже справедливых цен. цены до их не ходят.
Газпром они рекомендовали в прошлом году к покупке от 170-180р до 240р. была такая цена? — нет. и сейчас он 134р.
примеров их ориентиров и обломов немеряно. а вот примера где они попали в цену на 100% нет…
они их выставляют для наивных хомячков.

например Мечел… у БКС по ему на горизонте года (подчеркиваю) целевая цена 600р. стоит 5 ЛЕТ!…
Как можно выставлять оценку в 600р., АО у которого ЧА минусовые, что означает что цена по отчетности МСФО ниже 0 !
огромные долги, которые съедают всю прибыль и в итоге убытки. дивиденды на обычку МЕЧЕЛА не выплачивались более 10 лет! на префы с 2020г.
номинал 10р. (у ФСК Россети 50к. при текущих 10к. и с прибылью)
в сравнении получается по Мечелу они должны были поставить целевую цену = 0.

все познается в сравнении, а не тупо кто-то где-то рекомендует.
покупать надо не рекомендации кого-то. а реальные показатели на перспективу.

Ремора, по дивам может быть дополнительная отсрочка из-за дополнительного капекса по новым регионам — отсюда и неопределенность. Сложно сейч...

Simbarin, у каждой дочерней компании своя инвестка… :) она идет сейчас 50\50 с дочерними регионалками.
если мы смотрим на новые регионы, то они субсидируются из бюджета в основной. недавно туда купили техники на Крымэнерго из бюджета на 3,6 млрд.р.
затраты были не за счет Россетей или Крымэнерго. это субсидия.
и инвестка если будет то за счет Крымэнерго или за счет бюджета. на дивах ФСК Россетей это никак не скажется.
а вот Бам и Трансиб в 2022-2024гг. затраты легли на магистральные сети ФСК… но основная часть уже завершена и запущена в работу.
с 2025г. инвестка ФСК урезана в 2 раза и будет возможность платить дивы из свободного денежного потока! это можно посмотреть в инвест программе… :)
с капексом все более менее ясно, для тех кто в курсе реальной ИП…

если вычесть из текущей капитализации в рынке торгуемые в рынке Ленэнерго и Кубань
Россети Ленэнерго = 167 млр у фск 67.48% (112,7 млрд.р – доля ФСК Россети)
Россети Кубань = 105 млр у фск 99% (104 млрд.р – ФСК Россети)
то остаточная стоимость всей ФСК Россети с остальными входящими в ее 43 дочерними АО ниже 0…

общая капитализация ФСК в рынке = 200 млрд.р., доли в 2 дочках = 216,7 млрд.р…
продажи идут даром, на маленьких оборотах…

отчет за 1п24г. на днях выложат… не исключаю прибыль на уровне текущей рыночной капитализации.

1 na 1

Тут эти картинки не работают, контора уже совсем другая после объединения.
А вот то, что она со временем дернет вверх на 0.44 — это ...

Neopolitan, и глупо оценивать компанию в стоимость 1 годовой прибыли…
как только начнут платить дивиденды доходность составит к текущей цене = 50% !
=========
депозиты с ОФЗ столько не дадут...
торгуется пока даром. пока не выгребли весь фрифлот долгосрочники. 1-2% максимум на торгах от УК, обороты маленькие.

Россети Волга РСБУ 1п 2024г: выручка Р38,69 млрд (+1,6% г/г), чистая прибыль Р1,42 млрд (увеличение в 1,78 раза)

Отчеты дочерних компаний пошли.
Россети Северо-Запад РСБУ 1п 2024г: выручка Р28,99 млрд (+7,96% г/г), чистая прибыль Р2,9 млрд (рост в 3 раза)!

в рынке цена ФСК Россети = 12% от реальной стоимости по бух.отчетности…
в торгах участвует 1-2% от текущего фрифлота в рынке, не более… скорее и того меньше.
1% = 2 млрд.р по текущим. а оборот 0,3 млрд.р.
средний оборот 200-300 млн.р в день. для фишки 1 эшелона это очень мало.
до 2020г. только у дочерней ФСК ЕЭС были обороты в 5-10 раз выше...
и в самой материнской компании так же были обороты выше текущих…
=========
ФСК Россети = Маленький Гигант электроэнергетики smart-lab.ru/blog/1037938.php

📈📉Ни увеличение выработки электроэнергии почти на 7% в 1п 2024г, ни рост прибыли в 5,6 раза до 20 млрд руб не помогли вызвать шквал покупо...

Nordstream, основной рост прибыли за счет прочих доходов, депозитов и участия в других организациях..
поэтому особого ажиотажа нет

ИРАО отчет за 1п24г. Чистая прибыль рост в 5,6 раза! на балансе ФСК Россети 8,57% акций ИРАО
ИнтерРАО РСБУ 1п 2024г:
выручка Р20,27 млрд (+23,15% г/г), чистая прибыль Р20,02 млрд (рост в 5,6 раза)
*за счет прочих доходов, депозитов и участия в других организациях..
==========
на балансе ФСК Россети 8,57% акций ИРАО

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12213&type=3

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции М.Видео — Эльдорадо подорожали на 5% после новости о смене мажоритарного акционераПосле сообщения компании о смене мажоритарного акцио...

Auximen, довел человек компанию до ручки с отрицательным капиталом… стал ее мажором… и кто-то еще покупает...
долги давят, ставки растут… интересное кино.
балансовая оценка отрицательная -78 млрд.р. и ежегодно убытки идут…

Балансовая стоимость в 2 раза ниже текущей + убытки и долги…
с покупками явно кто то погорячился
========
в текущих реалиях другие аутсайдеры смотрятся более интересно
smart-lab.ru/blog/1040265.php

Дочерние компании ФСК Россетей существенно растут
Дочерние компании СК Россетей существенно растут



больше других прибавляют в цене, те  что торгуются ниже своих НОМИНАЛЬНЫХ значений. 
и стоят пока меньше Уставного капитала smart-lab.ru/blog/1040265.php

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кабмин распорядился провести КОМ НГО в Сибири до 29 августа

22 июля 2024, 08:05 | ТАСС
Правительство РФ распорядилось провести до 29 августа 2024 года конкурсный отбор на строительство новой генерации в объединенной энергосистеме Сибири (ОЭС Сибири) — на территории южных частей энергосистем Забайкальского края и Республики Бурятия, а также в Иркутской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
www.bigpowernews.ru/markets/document115204.phtml
===========
в мае правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики согласовала параметры конкурсов на строительство в Сибири и на юге РФ новой генерации в объеме 1555 МВт, необходимой для покрытия прогнозируемого в 2029 году энергодефицита в южных регионах РФ.
Согласно документу, конкурс пройдет до 16 августа.
Генерирующие объекты «должны быть расположены на территории приемной части энергосистемы Республики Адыгея и Краснодарского края в энергорайоне «Центральная Кубань», расположенном между контролируемыми сечениями «ОЭС — Кубань» и «Юго-Запад».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Аутсайдеры или Интересные акции на перспективу хорошего роста ?

Ранее я рассказывал о стратегии инвестиций  в недооценку по фундаментальным показателям.
Когда стоимость бизнеса  на биржевых торгах значительно ниже балансовой оценки.  И что для такой стратегии мы приобретаем акции компаний не справедливо или дорого оцененные в рынке,  за счет хорошего спроса и щедрых выплат.  А рассматриваем для покупки аутсайдеров, желательно те компании, которые были перепроданы в момент «страха рынка»  по тем или иным причинам и желательно упали ниже стоимости Уставного капитала на момент создания АО – иными словами НОМИНАЛА.

ПАО работала … активы нарастила, а ее взяли и обвалили рыночные спекулянты из страха остаться ни с чем ниже ПЛИНТУСА…

 Я отслеживаю и веду статистику для себя по таким активам.  Считаю это хорошим капиталовложением на будущее, когда спрос восстановится, а с ним цена. Прибыль от таких вложений обычно получается далеко не 10-20%, а кратная…

  И так, начнем  по убывающей:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Аутсайдеры или Интересные акции на перспективу хорошего роста ?

Ранее я рассказывал о стратегии инвестиций  в недооценку по фундаментальным показателям.
Когда стоимость бизнеса  на биржевых торгах значительно ниже балансовой оценки.  И что для такой стратегии мы приобретаем акции компаний не справедливо или дорого оцененные в рынке,  за счет хорошего спроса и щедрых выплат.  А рассматриваем для покупки аутсайдеров, желательно те компании, которые были перепроданы в момент «страха рынка»  по тем или иным причинам и желательно упали ниже стоимости Уставного капитала на момент создания АО – иными словами НОМИНАЛА.

ПАО работала … активы нарастила, а ее взяли и обвалили рыночные спекулянты из страха остаться ни с чем ниже ПЛИНТУСА…

 Я отслеживаю и веду статистику для себя по таким активам.  Считаю это хорошим капиталовложением на будущее, когда спрос восстановится, а с ним цена. Прибыль от таких вложений обычно получается далеко не 10-20%, а кратная…

  И так, начнем  по убывающей:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ремора, ВК вот торгуется в 10000 раз выше номинала. Неплохо было бы её зашортить в номинал :)

Максим Пелихов, согласен. на ММВБ есть много бумаг которые имеют существенную переоценку, убытки и огромный долг… при этом торгуются по завышенной цене.
Это и ВК и Сегежа и мВидео и Мечел… много компашек с огромными долгами...
конкретно по ВК — Долг\EBITDA=233!!! компания убыточная уже 4 года подряд.
========
в сравнении с ними ФСК Россети конфетка!
прибыльная, торгуется по смешной цене, а если начнет платить дивиденды — они составят порядка 50% от текущей стоимости.
торгуется на малых оборотах. смешных для фишки 1 эшелона. информационное поле по бумаге практически отсутствует.
стоит произойти какому либо существенному факту и может взлететь в разы.

Дочерние компании ФСК Россети в хорошем +
Дочерние компании ФСК Россети сегодня торгуются в хорошем + 

одна мама оторвалась от общей динамики.

те, которые пока торгуются ниже своих НОМИНАЛЬНЫХ значений растут с опережением остальных.
smart-lab.ru/blog/966063.php

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Россети" продлевают допэмиссию для получения от государства региональных активов! по 50к за акцию, пока тугие продают по 9,8к.

РОССИЯ-РОССЕТИ-ДОПЭМИССИЯ-ПРОДЛЕНИЕ
18.07.2024 16:40:53

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС — Совет директоров ПАО «Россети» принял решение о продлении срока дополнительной эмиссии акций, зарегистрированной в прошлом году для приобретения ряда региональных активов, сообщила компания.

Как следует из сообщения, срок размещения увеличен с года до двух лет. Таким образом, вместо завершения эмиссии в этом году, речь может идти о следующем.
«Россети» также сообщили о приостановлении размещения из-за этих изменений. Как пояснили «Интерфаксу» в компании, «согласно законодательству, для продления срока допэмиссии проводится техническая приостановка допэмиссии и подаются соответствующие документы в ЦБ РФ для ее продления еще на год». «Состав и объем размещаемого имущества никак не затрагиваются», — подчеркнули в «Россиях».
Соответствующую допэмиссию ЦБ зарегистрировал 21 августа 2023 года. Тогда сообщалось, что акции размещаются по закрытой подписке в пользу государства в количестве 240 млрд 890 млн 189 тыс. 234 штуки по цене 0,5 руб. (то есть суммарно речь идет о 120,5 млрд руб. — ИФ).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Россети" построили новый энерготранзит в Сибири протяженностью 295 км

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. «Россети» построили новый энерготранзит в Сибири для выдачи мощности Усть-Илимской ГЭС и электроснабжения Восточного полигона, говорится в сообщении электросетевого холдинга.

В Иркутской области завершилось строительство линии электропередачи 500 кВ «Усть-Илимская ГЭС — Усть-Кут №3» протяженностью 295 км. Компания реализовала этот объект в рамках второго этапа развития Восточного полигона железных дорог, он входит в состав национального проекта — Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Стоимость работ составила 28,6 млрд рублей, уточняется в сообщении.

До включения этого объекта ключевой питающий центр Восточной Сибири — подстанция 500 кВ «Усть-Кут» — получал электроэнергию от Усть-Илимской ГЭС (принадлежит холдингу «Эн+») по двум линиям электропередачи. Благодаря вводу третьей ЛЭП обеспечена возможность увеличить переток мощности на 107% — до 1 502 МВт.
tass.ru/ekonomika/21393265

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Россети" построили новый энерготранзит в Сибири протяженностью 295 км

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. «Россети» построили новый энерготранзит в Сибири для выдачи мощности Усть-Илимской ГЭС и электроснабжения Восточного полигона, говорится в сообщении электросетевого холдинга.

В Иркутской области завершилось строительство линии электропередачи 500 кВ «Усть-Илимская ГЭС — Усть-Кут №3» протяженностью 295 км. Компания реализовала этот объект в рамках второго этапа развития Восточного полигона железных дорог, он входит в состав национального проекта — Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Стоимость работ составила 28,6 млрд рублей, уточняется в сообщении.

До включения этого объекта ключевой питающий центр Восточной Сибири — подстанция 500 кВ «Усть-Кут» — получал электроэнергию от Усть-Илимской ГЭС (принадлежит холдингу «Эн+») по двум линиям электропередачи. Благодаря вводу третьей ЛЭП обеспечена возможность увеличить переток мощности на 107% — до 1 502 МВт.
tass.ru/ekonomika/21393265

Авто-репост. Читать в блоге >>>