комментарии БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ на форуме

«Росинтер Ресторантс Холдинг» 29 августа начнет размещение облигаций объемом 500 млн.₽

ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» является холдинговой компанией группы Росинтер, владеющей сетью собственных ресторанов в различных сегментах рынка общественного питания. Портфель Группы включает в себя такие известные бренды, как «Il Патио», «TGI Fridays», «Амбар», «Планета суши» и другие, а также «Росинтер» открывает по лицензии рестораны «Вкусно — и точка». Сеть «Росинтера» на конец 2024 года насчитывала 100 собственных ресторанов и 79 франчайзинговых заведений преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, а также в других крупных городах.

Старт размещения 29 августа

• Наименование: Росинтер-БО-01
• Рейтинг: ВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 25.50% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Финам
• Выпуск для всех

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Камаз» 3 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд.₽

ПАО «КАМАЗ» — крупнейшая в стране автомобильная корпорация, которая входит в двадцатку ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и является лидером на российском рынке грузовых автомобилей. Компания выпускает широкую линейку техники: грузовые автомобили, автобусы, электробусы, прицепы и полуприцепы, двигатели и т. д.

Сбор заявок 3 сентября

11:00-15:00

размещение 9 сентября

• Наименование: Камаз-БО-П16
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 14.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Балтийский лизинг» 9 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.₽

ООО «Балтийский лизинг» – универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает автолизинг, а также лизинг строительной техники и промышленного оборудования. Клиентская база по большей части представлена малым и средним бизнесом. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

Сбор заявок 9 сентября

11:00-15:00

размещение 12 сентября

• Наименование: БалтЛиз-БО-П19
• Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 18.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: да (12 и 24 по 33%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Банк Синара
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Селектел» 5 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 4 млрд.₽

АО «Селектел» — российский провайдер ИТ-инфраструктуры. Компания предоставляет в аренду выделенные серверы, оказывает услуги по созданию частных и публичных облачных сервисов, а также размещает серверное оборудование клиентов в собственных дата-центрах. Компания владеет четырьмя площадками ЦОД в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Сбор заявок 5 сентября

11:00-15:00

размещение 10 сентября

• Наименование: Селектел-001P-06R
• Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 16.25% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 4 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК Табула Раса и GI Solutions
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«МСБ-Лизинг» 28 августа начнет размещение облигаций объемом 300 млн.₽

ООО «МСБ-Лизинг» является универсальной лизинговой компанией, головной офис которой расположен в Ростове-на-Дону. Портфель компании широко диверсифицирован по типам оборудования, преобладают строительная и железнодорожная техника. Основная доля клиентской базы приходится на представителей малого бизнеса.

Старт размещения 28 августа

• Наименование: МСБЛиз-003Р-06
• Рейтинг: ВВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 23.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (25-48 по 4.16%)
• Оферта: да (Пут через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Ренессанс Брокер
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«СИБУР Холдинг» 28 августа проведет сбор заявок на облигации объемом 400 млн.$

ПАО «СИБУР Холдинг»  — крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания в России, лидер по производству полимеров и каучуков.

Сбор заявок 28 августа

11:00-15:00

размещение 3 сентября

• Наименование: Сибур-001Р-08
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон: 7.20% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: до 400 млн.$
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 100 $
• Организатор: ИК Табула Раса
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ДОМ.РФ» 27 августа проведет сбор заявок на облигации объемом 20 млрд.₽

АО «ДОМРФ» — крупнейший финансовый институт, который с 1997 года занимается развитием жилищной сферы. Стратегической целью ДОМ.РФ является повышение качества и доступности жилья в России, развитие рынков жилищного и инфраструктурного строительства, ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья и развитие единой информационной системы жилищного строительства, создание условий для формирования комфортной среды, в том числе за счет механизмов вовлечения земельных участков, комплексного развития территорий и мастер-планирования.

Сбор заявок 27 августа

11:00-15:00

размещение 29 августа

• Наименование: ДОМРФ-002Р-06
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+100 б.п. (полугодовой)
• Срок обращения: 1.5 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через пол года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Банк ДОМ.РФ
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Банк ПСБ» 3 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 25 млрд.₽

ПАО «Банка ПСБ» – крупный системно значимый банк, являющийся опорной кредитной организацией для реализации ГОЗ и сопровождения крупных государственных контрактов.

Сбор заявок 3 сентября

11:00-15:00

размещение ?

• Наименование: ПСБ-004P-01
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КБД (3 года)+190 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: до 25 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Банк ПСБ, ЛОКО-Банк, МКБ, Совкомбанк
• Минимальная заявка 1.4 млн.₽
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ЕвразХолдинг» 22 августа проведет сбор заявок на облигации объемом 20 млрд.₽

ООО «ЕвразХолдинг»  — один из крупнейших в России вертикально интегрированных металлургических холдингов, контролирующий всю производственную цепочку: от добычи железной руды и коксующегося угля до производства широкой линейки металлургической продукции, от выпуска стальной продукции строительного сортамента до производства высокотехнологичной стальной продукции.

Сбор заявок 22 августа

11:00-15:00

размещение 27 августа

• Наименование: ЕврХолФ-003Р-04
• Рейтинг поручителя АО «ЕВРАЗ НТМК»: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 14.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Сибстекло» 25 августа начнет размещение облигаций объемом 300 млн.₽

ООО «Сибирское стекло» — компания, занимающаяся производством бесцветного и цветного тарного стекла в Новосибирске.

Старт размещения 25 августа

• Наименование: СибСтек-БО-02
• Рейтинг: ВВ- (АКРА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон: 24.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Юнисервис Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«КИФА» 25 августа проведут сбор заявок на облигации объемом 50 млн.¥

ПАО «КИФА» основана в 2013 году, развивает B2B-платформу цифровой торговли для сделок между поставщиками и покупателями из РФ и Китая. На платформе представлены товары из Китая в таких категориях, как обувь, одежда, стройматериалы, детские товары, кожгалантерея, упаковочные материалы, оборудование, техника и запчасти, электроника и бытовая техника, текстиль и пр. Компания на 100% принадлежит китайской компании QIFA SILU. Бенефициарным владельцем является основатель платформы Сунь Тяньшу.

Сбор заявок 25 августа

11:00-15:00

размещение 2 сентября

• Наименование: Кифа-БО-01
• Рейтинг: ВВВ (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 15.00% ¥ (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 50 млн.¥
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 100 ¥
• Организатор: БКС
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Новые технологии» 29 августа проведут сбор заявок на облигации объемом 1 млрд.₽

ООО «Новые технологии» специализируется в сфере разработки, производства, реализации и сервисного обслуживания погружного оборудования для добычи нефти. Производственные мощности, располагающиеся на двух площадках в городах Чистополь и Альметьевск.

Сбор заявок 29 августа

11:00-15:00

размещение 3 сентября

• Наименование: НовТехн-001P-08
• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 19.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Т-Банк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Магнит» 19 августа проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд.₽

ПАО «Магнит» является одним из ведущих игроков российской продовольственной розницы.

Сбор заявок 19 августа

12:00-16:00

размещение 27 августа

• Наименование: Магнит-004Р-09
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 13.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Табула Раса»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Денум Солюшнз» 21 августа начнет размещение облигаций объемом 200 млн.₽

ООО «Денум Солюшнз» наряду с МФК «Мигкредит» и МКК «Папа Финанс» входят в группу Denum. Группа была создана в 2022 году во главе с ООО «Денум» и объединяет различные финтех-компании и сервисы, специализирующиеся на работе в нишевых рынках категории underbanked.

Старт размещения 21 августа

• Наименование: Денум-001Р-02
• Рейтинг поручителя МФК «МигКредит»: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон: 24.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 200 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Ренессанс брокер
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Уральская Сталь» 27 августа проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.₽

АО «Уральская сталь» — один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра.

Сбор заявок 27 августа

11:00-15:00

размещение 29 августа

• Наименование: УралСт-001Р-05
• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Негативный»)
• Купон: 20.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк и Газпромбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Группа ЛСР» 22 августа проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.₽

ПАО «Группа ЛСР» — один из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в России. Компания реализует проекты жилья в премиум, бизнес и комфорт классе на рынках Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Сбор заявок 22 августа

11:00-15:00

размещение 27 августа

• Наименование: ЛСР-001P-11
• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 17.25% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: да (24 и 30 купон по 30%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Газпром нефть» 21 августа проведет сбор заявок с индикативным объемом.

ПАО «Газпром нефть» — российская вертикально интегрированная нефтяная компания с диверсифицированной структурой нефтепереработки и сбыта, является одним из лидеров по объему добычи и переработки.

Сбор заявок 21 августа

11:00-15:00

размещение 28 августа

• Наименование: ГазпромНеф-006Р-04R
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 7.50% ¥ (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.5 года
• Объем: индикативный
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ¥
• Организатор: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк, ИБ Синара, Т-Банк, ИФК Солид, Джи Ай Солюшенс
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Сегежа Групп» 22 августа проведет сбор заявок на облигации объемом 100 млн.¥

ПАО «Сегежа Групп»  — ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.

Сбор заявок 22 августа

11:00-15:00

размещение 27 августа

• Наименование: Сегежа-003P-07R
• Рейтинг: ВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон: 14.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.5 года
• Объем: 100 млн.¥
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 100 ¥
• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ЭкономЛизинг» 14 августа начнет размещение облигаций объемом 100 млн.₽

ООО «ЭкономЛизинг» – универсальная лизинговая компания. В портфеле компании различные виды оборудования, преобладают грузовой автотранспорт, недвижимость, строительная и дорожно-строительная техника, а также легковой транспорт и сельхозтехника. Около 90% клиентов компании являются предприятиями малого и среднего бизнеса.

Старт размещения 14 августа

• Наименование: ЭкономЛиз-002Р-01
• Рейтинг: ВВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 22.00% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Ренессанс Брокер
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Газпром нефть» 22 августа проведет сбор заявок на облигации

ПАО «Газпром нефть» — российская вертикально интегрированная нефтяная компания с диверсифицированной структурой нефтепереработки и сбыта, является одним из лидеров по объему добычи и переработки.

Сбор заявок 22 августа

11:00-15:00

размещение 29 августа

• Наименование: ГазпрНеф-006Р-03
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 7.50% $ (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: индикативный
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 100 $
• Организатор: Газпромбанк, Альфа-Банк, Банк Синара, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>