комментарии Markitant на форуме

  1. Логотип Россети Волга
    МРСК Волги (Россети Волга) продолжает очень плохо отчитываться. Не понимаю, каким образом регуляторы допустили ситуацию, что операционные расходы компании больше выручки, получается, что за счет Волги жируют местные мелкие сети. Второй год Волга имеет операционный убыток, нарашивает долги и естественно сидит в убытке по чистой прибыли. Когда-то компания была одним из лидеров среди МРСК по дивдоходности, сейчас об этом можно только вспоминать. Денежного потока от операционной деятельности с трудом хватает на инвестпрограмму, дивиденды тут будут еще не скоро.

    Александр Е, цитата «каким образом регуляторы допустили ситуацию, что операционные расходы компании больше выручки, получается, что за счет Волги жируют местные мелкие сети».
    Губернатор Оренбургской области Паслер был руководителем ПАО «Т Плюс» и имеет хорошие отношения с её владельцем олигархом Вексельбергом. Когда губернатор решил приватизировать аэропорты, именно компания Вексельберга стала их владельцем. Как вы думаете, какая компания в Оренбургской области получит лучшие тарифы в подконтрольном губернатору «Департаменте Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов», подконтрольная государству «Россети Волга» или вексельберговская «Т Плюс»? Думаю, что в других регионах ситуация схожая.
  2. Логотип SFI | ЭсЭфАй
    Загадка дыры: «Сафмар Финансовые инвестиции» («ЭсЭфАй») и долги банка «Траст»

    conomy.ru/analysis/articles/500
  3. Логотип Русснефть
    Подумывал взять, но прочитал, что есть еще «привилегированные акции, которые по форварду суммарно оцениваются в 62,2 млрд рублей и на них платят 4,6 млрд рублей дивиденда» (источник: conomy.ru/analysis/articles/500 ). С учётом этого обстоятельства и долга компания не кажется такой уж дешевой.
  4. Логотип КИВИ (QIWI)

    я бы сливал воду. Бизнеса у компании практически нет.

    Alex64, Точка — это один из самых лучших (если не лучший) банк для малого и микробизнеса. Если крутой банк для РКО — не бизнес, то что тогда бизнес? У меня две организации на Точка КИВИ

    Александр, QIWI продала Точку ( www.kommersant.ru/doc/4909957 ), если не знали. Поэтому у неё есть деньги, но больше нет «крутого банка для РКО»
  5. Логотип Окей
    сравнительный анализ основных продуктовых сетей России по коэффициенту P/S. Подробнее www.instagram.com/p/CTosj_hKD64/

    IceFinExpert, компания состоящая из магазинов бесперспективного формата (гипермаркеты и супермаркеты) с огромным долгом и низкой маржой… X5 не просто так закрывает Карусели, и не просто так закрывает магазины Ашан..
    По прогнозам, в ближайшие пять лет Россию ждет бум продуктовых жестких дискаунтеров
    Окей тоже развивает этот формат и именно на него вся надежда.
    Но вот сможет ли Окей конкурировать с другими сетями, которые тоже приглядываются к дискаунтерам и не утянет ли этого ритейлера на дно груз гипермаркетов большой вопрос.
  6. Логотип Соллерс
    Скорые ушли в доставку
    Ford Transit потерял доступ к госзакупкам

    Газета «Коммерсантъ» №163 от 10.09.2021, стр. 7

    «Соллерс Форд» заметно снизил уровень локализации Ford Transit из-за изменения параметров ее расчета. С середины августа машины перестали соответствовать минимальным требованиям для участия в госзакупках — правительство выбрало других поставщиков на крупный тендер почти на 5,6 млрд руб. на поставку скорых и на 9,7 млрд руб. по школьным автобусам. Кроме того, автозавод начал терять часть компенсаций утильсбора, что ударит по рентабельности. В «Соллерс Авто» называют текущий уровень локализации предварительным и пока делают ставку на отгрузки в сегменте e-commerce, а не госзаказ.

    Подробнее: www.kommersant.ru/doc/4978116
  7. Логотип Татнефть
    Сорян что не по теме, ощущение что голда выстрелит, одна Татнефть не даст прироста индексу на 6-7%. Должны золотодобытчики же стрелять когда то.
    Вобщем Татнефть + полюс и полиметалл
    Встречаемся через 5 дней, господа

    Александр Боряев, Татка по другим причинам болтается. Крупному покупателю известны долгосрочные планы Татки относительно выплаты не более 50% прибыли на дивы. +известно о нисходящем тренде по нефти, что рано или поздно нефть обвалится. Поэтому крупняк не заходит и не будет заходить.

    Metzger, Возможно ты и прав, но я пока не ошибался в этом году +25 по ГМК, Газпром и сейчас я ставлю на Татнефть

    Александр Боряев, зря. Я тоже поставил на Татнефть 95% своего портфеля. на уровнях 520+. Но перспектив у нее нет. Как у нефтянки в целом (обычно когда я так пишу всякие кукареки в ветке начинают меня минусовать, забывая, что во всем мире взят вектор на зеленую педерастию с энергией).

    Metzger, ты слишком дальние горизонты берешь говоря о перспективах нефтянки

    Александр Боряев, не совсем так. Электрокары уже захватывают рынок, большинство производителей отказываются от двс. Мир наполняется зеленой энергией из ВИС. Поэтому все перемены мы увидим в перспективе следующих 10 лет.

    Metzger, захватывают но как? Благодаря дотациям ( aftershock.news/?q=node/699436&full ), бремя которых возложено на обычные автомобили и которые в некоторых странах достигали 20 000 долларов на электромобиль. Пока электромобилей мало эта модель работает. Но что будет, когда электромобили начнут вытеснять обычные? Откуда правительства возьмут триллионы долларов, чтобы дотировать их производство? Взять их неоткуда, поэтому уже сейчас дотации резко сокращаются.
    Зеленая энергия из ВЭС стоит, если не путаю, в 10 раз дороже обычной, опять таки нужны колоссальные дотации, чтобы ВЭС не работали в убыток.
  8. Логотип НКНХ
    Допускаю, что по итогам года дивов может и не быть… Новые владельцы вполне могут направить прибыль на инвестиции и погашение задолженности, заодно ссадят миноритариев…

    baobab, у новых владельцев денег куры не клюют… они долги досрочно гасят, а какие дивиденды сибур платит -ЗАКАЧАЕШЬСЯ…

    drumer, ага, у Башнефти тоже крутые владельцы, только её акционеры почему-то плачут. Сильный пожирает слабого, владельцы контрольного пакета не занимаются благотворительностью, а при любой возможности «обувают» миноритариев. В интересах Сибура не платить большие дивиденды в дочках, а наоборот не платить (или платить минимум по дивполитике), опустить курс акций до дна, а затем выкупить их за копейки. А вот потом будут и дивиденды, и прочее, но уже без нас. Именно это меня и останавливает от покупки бумаги. Цитирую «в соответствии с утвержденным Положением «О дивидендной политике» Компании сумма дивидендных выплат должна составлять не менее 15 % от чистой прибыли». Это факт. Остальное — домыслы.
  9. Логотип Татнефть
    В татке началась операция чистые руки, идет массированный напор по поддержке, чтоб сорвать стопы. Вытряхивают знатно.

    Андрей Волов, вот засада-то, стопы они сорвать хотят… а я их не ставлю никогда — уж подвел так подвел…

    Сергей Хорошавин, Имхо кошмарить будут до конца недели если не поучится будет отскок вверх.

    Андрей Волов, ну кого кошмарить а кого радовать...

    Вот бы так Лукойлом по 3998 затариться как следует или ТМК по 49,97...


    Сергей Хорошавин, а какая разница чем затариться на минимумах?

    Андрей Волов
    Нет никакой спецоперации, сегодня падает вся нефтянка. Кто-то меньше (Роснефть, Лукойл), кто-то больше (Газпромнефть, Башнефть)…
  10. Логотип Татнефть
    Друзья,

    Не пытайтесь по Татнефти увидеть какую-то идею или рисовать графики мелками. Я еще задолго до СД сказал какой будет размер дивов, тут меня одернули, мол, ошибся в паре рублей. Еще задолго до этого я сказал, что все крупные финдома будут пиарить размер дивов 25-30 и выше, рассчитывая на 100%, чтобы обкэшить крупняк об мамкиных инвесторов.
    Единственное, что я получил от вас всех в награду — это минусы моих комментов. Понимаю, правду горько воспринимать.

    Татнефть будет еще долго находится под давлением и не выправится к началу светопреставления, когда начнет схлопываться сипа. Ждем пробой 485-480 и летим вниз к 400. Все запланировано крупняком.


    Metzger, и пытаться не надо «увидеть какую-то идею», она на поверхности. Единственная причина, по которой Татнефть не выросла вместе с другими — это отмена льгот. Уже официально озвучено, что льготы вернут (возможно в другом виде, но не суть важно). Вопрос лишь в том — когда? В 2024 году (как намечено правительством) или раньше (как просят нефтяники).
    Впрочем, если бы Татнефть не накапливала кеш, то уже сейчас могла бы платить гораздо более высокие дивиденды. Но кеш не будет лежать на счетах вечно. Будет или какая-то сделка (помните Распадскую?) или кеш пойдет на дивиденды.
  11. Логотип Татнефть
    Продолжаю рискованную стратегию и наращиваю число акций, сегодня утром продал всю татнефть, докупил нлмк под отсечку, потом продал то же количество и с учетом роста купил больше татнефти, надеюсь на ее рост

    Макс Пчелкин, до 24 года ждать будете? Сверхвязкую нефть нерентабельно добывать, она буквально не качается из-за густоты. А запасы легкой нефти выработаны. Да и завод по переработке сверхсвязность нефти строить до 6-7 лет.

    edd, всё верно, Минфин уже согласился вернуть льготы (с 2024 года), но нефтяники хотят с 2022 года. Переговоры и обсуждение продолжаются, чем закончится не знаю. В любом случае это будет ракета, может в 24, а может уже и в 22. Даже сейчас дивдоходность Татнефти выше дивдоходности индекса Мосбиржи как минимум в 1,5 раза. Поэтому можно и подождать, тем более, что ждать максимум 2 года (22-23), а ракета предположительно будет на 50% и выше. По 25% годовых + дивы, по моему нормальная инвестидея на пару-тройку лет. Причем это негативный сценарий, в позитивном — дивиденды могут поднять уже в этом году, не говоря уже о возможном возврате льгот со следующего года.
  12. Логотип Татнефть
    Ждете нормальных дивов? Напрасно!!!😂😂😂Очередной невероятный успех суперменеджера Маганова в нефтяной промышленности;
    «Новый детский сад открыли сегодня в Альметьевске Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. В торжественной церемонии принял участие генеральный директор ПАО „Татнефть“ Наиль Маганов. В детском саду „Каракуз“ будут работать 6 групп на 140 детей. Обустроены игровая и буфетная комнаты, спортзал, музыкальный зал, ИЗО-студия, кабинет изучения родного языка, кабинеты педагога-психолога, логопеда и дополнительного образования, медицинский блок. Строительные работы профинансировала компания „Татнефть“. Рустам Минниханов поблагодарил нефтяников за поддержку столь значимого социального проекта. „В канун Дня нефтяника компания „Татнефть“ сделала городу такой прекрасный подарок. Мы посмотрели — детсад очень хороший, строители выполнили все работы качественно, никаких замечаний у нас нет. Считаю, что дети и их родители будут довольны», — отметил Президент РТ. Также Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев осмотрел сквер «Каракуз», который находится возле штаб-квартиры ПАО «Татнефть» рядом с общественным центром «Алмет». Здесь установили скульптуру известной по легендам татарского народа женщины-воительницы Каракуз (Черноглазка). Высота фигуры составляет семь метров, автор — скульптор и архитектор Даши Намдаков. Скульптура установлена в зеленой зоне отдыха, гармонично интегрированной в городскую среду.

    Источник: www.advis.ru/php/view_news.php?id=E37CC553-89E1-E549-90AF-82EBA56D4CFD&utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

    Остап1978, почти у каждой нефтяной компании есть благотворительный фонд, даже у абсолютно частной компании Лукойл: lukoil.ru/Responsibility/SocialInvestment/SocialInitiatives/LUKOILCharityFund
    В 2018 году Татнефть потратила на благотворительность 7 миллиардов рублей (https://www.business-gazeta.ru/article/428393), а на дивиденды почти 200 миллиардов. Вот когда будет наоборот, тогда стоит плакать, но не сейчас.
  13. Логотип КИВИ (QIWI)
    птичка с раненым крылом. Может быть кто-то подберет да выходит птичку и взлетит она высоко в небо!

    Валерий, ну не подберет и не выходит, зато у тебя бумагас 13% дивдоходностью, держи и не плачь

    drbv, всё уже, не будет такой дивходности. Можете сами вычесть доход от «ЦУПИС» и посчитать, что останется.
    Цитата «Бизнес QIWI в области ЦУПИС и связанные с ним услуги эквайринга принес компании доход в размере 2,08 млрд руб., что соответствует 23% общей чистой выручки от платежных сервисов».
    Это было в 1-м полугодии. Во втором этого уже не будет.
    13% могут легко превратиться в 6%.

    Алексей aka Markitant, А вы посчитайте доход от телеги ?, в QIWI кеша много, а значит и времени много для перестройки бизнеса и дивы есть из чего платить. Бери на дне да сиди жди когда выплывут, вот не хитрое дело.

    Константин Лебедев, проблема в том, что кругом все меняется. Вон ЦБ запустил СБП, что будет с платежами, которые шли через Киви? А Киви не торопиться выплывать и отвечать на вызовы времени. Сидеть и ждать конечно можно, но пока ждать можно лишь дальнейшего сжимания бизнеса Киви… Верно, у компании есть кеш. Но они должны были давно уже его потратить на что-то полезное.
  14. Логотип Россети (старые)
    📈Россети растут на 2% на ожиданиях учета дивидендов в своем тарифе
    📈Россети растут на 2% на ожиданиях учета дивидендов в своем тарифе

    Электросетевой госхолдинг «Россети» после многолетних неудачных попыток все-таки может добиться учета дивидендов в своем тарифе. По данным “Ъ”, первый вице-премьер Андрей Белоусов в целом поддержал идею госхолдинга о включении расчетной предпринимательской прибыли в тариф на услуги по передаче электроэнергии, ограничив его рост уровнем инфляции.

    Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» считает, что фиксация доли дивидендов в тарифной выручке «Россетей» будет «фундаментальным событием» для компании, поскольку у нее появится прогнозируемый источник выплат акционерам, а размер дивидендов может достигнуть 45 млрд руб. (16–17% дивидендной доходности), из которых на долю государства придется до 40 млрд руб. Он отмечает, что сейчас, несмотря на значительную фундаментальную стоимость, «Россети» торгуются на уровне около $3 тыс. за 1 км сетей против $90 тыс. на других развивающихся рынках, а по мультипликатору EV/EBITDA дисконт к аналогам составляет 70–75%.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Роман Ранний, «Коммерсант» с ссылкой на неназванные источники не раз публиковал информацию, которая не подтверждалась. Известный пример: покупка Интер РАО Юнипро и Энел.
  15. Логотип КИВИ (QIWI)
    птичка с раненым крылом. Может быть кто-то подберет да выходит птичку и взлетит она высоко в небо!

    Валерий, ну не подберет и не выходит, зато у тебя бумагас 13% дивдоходностью, держи и не плачь

    drbv, всё уже, не будет такой дивходности. Можете сами вычесть доход от «ЦУПИС» и посчитать, что останется.
    Цитата «Бизнес QIWI в области ЦУПИС и связанные с ним услуги эквайринга принес компании доход в размере 2,08 млрд руб., что соответствует 23% общей чистой выручки от платежных сервисов».
    Это было в 1-м полугодии. Во втором этого уже не будет.
    13% могут легко превратиться в 6%.
  16. Логотип Роснефть
    Роснефть вышла и вошла
    Вышла из некой тюменской нефтекомпашки которую она рулила вместе с SIBN
    и вошла в мир газовых компаний, дующих в трубу наружу.
    Суть: избавление от родственных связей с GAZP, что бы ни одна [🌈censored] не могла обвинить независимых поставщиков в зависимости. Таким образом-решение там ☝️уже принято.
    Поскольку до недельного запоя ещё целый квартал, то скорее всего дед мороз 🎅исполнит желание игорьваныча, а желание алексейборисыча не исполнит, в соответствии с решением земельного суда в Дюссельдорфе.
    Исходя из сроков и предлагаемых объемов из сводок Совинформбюро и при цене около 500$/1000м3 в 2022 ROSN может срубить чистоганом дрполнительно около 1.5-2Г$.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    IPbuilder, продажа Томскнефти никакого отношения не имеет к желанию Сечина оттяпать часть прибыли Газпрома. По моему непрофессиональному мнению то что сейчас происходит очень похоже на очередной распил..
    Впрочем судите сами, судя по сообщениям СМИ ( например: rucompromat.com/articles/eduard_hudaynatov_okazalsya_sechinskoy_prokladkoy ), сначала правая рука Сечина Э. Худайнатов уходит из Роснефти и скупает лицензии. Роснефти они почему-то не нужны. Причем Роснефть ему не только не мешает, а наоборот помогает зарабатывать как посреднику. Фирма Худайнатова скупает нефть у других компаний и перепродает её Роснефти.
    Затем, Роснефть вдруг впоминает о лицензиях, которые даже не пыталась купить в 2013 году за копейки и выкупает их у Худайнатова за миллиарды долларов. Теперь продолжение — обмен части этих миллиардов на часть самой Роснефти. Потрясающая комбинация!
    Изюминка на торте Роснефть купила Томскнефть за $6,8 млрд, сейчас компанию оценивают в 2 миллиарда. За 14 лет цена упала в 3,4 раза! Интересно будет узнать за сколько её продали.
    Это конечно только моё оценочное суждение. А что вы об этом думаете?
  17. Логотип Татнефть
    Имея в портфеле акции Татнефти вы познаете новое значение слова «недвижимость».

    Остап1978, тоже самое можно сказать про ракету на космодроме. День стоит… Неделю… Месяц… Вылитый памятник! Зато потом…
    Почти все нефтяные компании по капитализации вернулись к уровню 2019 года или выше.
    И только Башнефть (336.7->248.0) и Татнефть (1 763->1 130) еще раздают по сладким ценам. Надолго ли?
  18. Логотип АЛРОСА
    Думаю, что аварию недооценивают. Дело не только в ущербе, компенсации в Африке вряд ли такие огромные, как в остальном мире. Но вот если конкуренты устроят антирекламную компанию, что Алроса вредит экологии, это может повлиять на сбыт.
    Для России это кажется фантастикой, но вот 10 случаев бойкотов компаний, наносящий вред экологии или по другим причинам не устраивающих общественность: www.the-village.ru/business/case/157263-boycotts
    К примеру, после разлива нефти в Мексиканском заливе стоимость бренда BP упала на 27%! Негативный эффект впрочем может быть недолговечным, так как «у потребителей короткая память».
    Источник: www.vedomosti.ru/business/articles/2011/05/09/brendy_vovlekayut_v_zaschitu_okruzhayuschej_sredy
  19. Логотип Роснефть
    Бизнес, 03 сен, 19:00 5 061
    Поделиться
    «Роснефть» перестала владеть 50% акций «Томскнефти»
    О возможности сделки ранее говорили источники РБК, по данным которых актив может быть интересен Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова

    «Роснефть» прекратила участие в капитале «Томскнефти», следует из сообщения компании, опубликованного на сервисе раскрытия информации.

    «Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент <...>, 50%. Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания <...>, 0%», — указано в извещении. Дата решения — 31 августа.

    Подробнее на РБК:
    www.rbc.ru/business/03/09/2021/613240b89a79473cfc68b6d3
  20. Логотип Татнефть
    Сейчас еще продается Марийский НПЗ ( metr12.ru/telekanal-metr/news/11549-imuschestvo-marijskogo-npz-vystavleno-na-torgi.html ), но там масштаб не тот. Хотя Мари Эл граничит с Татарстаном и Татнефть тоже могла бы поучаствовать в аукционе, намеченном на 8 октября. А вы как считаете?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: