27,6 млрд. рублей прибыли за полугодие.
178 миллионов акций
Итого 155 рублей на акцию, 25% от 155 рублей — 38,7 руб.
Если в 3-м и 4-м квартале результаты будут не хуже, чем во 2-м, то за год заработают 95 рублей дивидендов на 1 акцию (при «гарантированной» выплате в 25% от прибыли), то есть 9% годовых к текущим ценам префов или 6,8% годовых по обычке.
Возможны и другие сценарии, рост прибыли из-за роста добычи (вполне ожидаемо), снижение прибыли из-за снижения цен на нефть (тоже возможно) и т.д.
В целом меня удивляет разница в цене между обычкой и префами, контрольный пакет у Роснефти, блокпакет у Башкортостана, непонятно, почему префы сильно дешевле обычки, у той же Татнефти такого нет.
комментарии Markitant на форуме
-
Брокер ВТБ больше не позволяет покупать эти облигации. Полный бред! А ведь это же сука не какие-то рога и копыта, а бонды союзного государства. Совсем ЦБ спятил.
Количество разводов в этом году превысило количество браков, 1 ребёнок на семью — текущая норма, чайлфри и прочие гомосеки — как половцы вокруг Киева. Покупать акции компании, нацеленной на сбыт товаров для детей?
Olaf Caldmeer, как раз когда детей мало, расходы на игрушки зашкаливают. Родители ничего не жалеют на единственного ребенка.- Не ожидал, что бумагу так опустят.
Балансовая стоимость одной префки ~3068 руб (https://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti_i_gaza/ank_bashneft/itogi_1_kv_2021_g_obval_v_ob_emah_dobychi_nefti_prodolzhaetsya/ ). То есть за 1 рубль просят менее 32 коп. Тем более, что нового негатива не было, наоборот увеличили выплаты по демпферу с мая с 40 до 60 миллиардов (доля Башнефти в нефтепереработке России -8-9%). 
Конечно Сургут пр дорогой он должен быть ниже чем 0,5$
Учитывая что дивы в следующем году будут 2,7 рубля чистыми то
Сургут пр 0,48$
или 0,47$
до нового года возможно и 0,45$
Черный Живоглот, ваш прогноз возможен, если рубль будет расти к доллару. Но обычно он так себя не ведет))
Распродали или закрыли все «точки» роста включая совесть и ракету. Что осталось? Морально устаревшие терминалы? Нокаутированный центробанком платежный сервис? И терминалы и сервис в последние годы испытывают проблемы из-за различных ограничений вводимых государством. Компания сейчас стоит недорого, но в упор не вижу у нее перспектив. Она была третьей после WebMoney и ЮMoney. Вопрос, на каком месте она будет, если Tinkoff Pay наберет обороты?
Я думаю, что если у компании кончились идеи, то надо продаться конкурентам, а не ждать сползания в пропасть.
Забавно, что операции по ликвидации части компании толкают котировки вверх. Как мне кажется — прямая аналогия с Лензолото. Бизнес ликвидируется, а акционеры радуются возможным дивидендам, и не задумываются откуда им браться когда ликвидация завершится.
Алексей aka Markitant, распродали убыточные активы
отвратительно! какой плохой менеджмент!
zzznth, совершенно верно — плохой.
Потому, что потратили кучу времени и денег и получили ничего. Почти все их новые проекты провалились. А то, что не провалилось -Точка, утеряно.Распродали или закрыли все «точки» роста включая совесть и ракету. Что осталось? Морально устаревшие терминалы? Нокаутированный центробанком платежный сервис? И терминалы и сервис в последние годы испытывают проблемы из-за различных ограничений вводимых государством. Компания сейчас стоит недорого, но в упор не вижу у нее перспектив. Она была третьей после WebMoney и ЮMoney. Вопрос, на каком месте она будет, если Tinkoff Pay наберет обороты?
Я думаю, что если у компании кончились идеи, то надо продаться конкурентам, а не ждать сползания в пропасть.
Забавно, что операции по ликвидации части компании толкают котировки вверх. Как мне кажется — прямая аналогия с Лензолото. Бизнес ликвидируется, а акционеры радуются возможным дивидендам, и не задумываются откуда им браться когда ликвидация завершится.
Алексей aka Markitant, От Точки получили 600 миллионов дивидендов за 3 года. Вложили 2100 те получали доходность около 10% в год грязными. За её продажу ожидают выручить 4950. Если предположить что средние дивы сохраняться на уровне 200 в год то аналогичный доход будет получен через 25 лет (4950/200) с сохранением доли в банке. Но эти деньги кучкой, здесь и сейчас, много больше чем частями в течении четверти века. Понятно что все подробности не известны, но выглядит как хорошая сделка. Если предположить что менеджмент и владельцы Киви знают как на полученной сумме зарабатывать значительно больше, то совсем сказка. А вдруг решат пустить на дивиденды то тоже не беда
Alchemist01, ваша ошибка в том, что вы оцениваете растущий бизнес по дивидендам. Если так считать, то даже Яндекс 4950 млн не стоит))
Несмотря на нашу нелюбовь к госам, ВТБ в моменте кажется привлекательным
Дата инициации: 22.07.2021
ВТБ по мультипликатору P/B стоит в 2 раза дешевле Сбера, по прогнозному мультипликатору имеет потенциал роста 58%, прогнозная дивидендная доходность в 2022 году >11%, ожидаемый рост чистой прибыли в 2021 к доковидному 2019 году +29%. Хороший момент для входа, так как цена на акции ВТБ на 14.2% ниже максимумов за 3 года, в то время как Сбер и Тинькофф находятся вблизи своих хаев.
Банк ВТБ – горячо обсуждаемая в российском инвест-сообществе компания. Наша задача – без предвзятости оценить справедливую стоимость акций и их потенциал роста.
Выручка и скорректированная чистая прибыль компании растут медленно:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Кирилл Кузнецов,
цитата «ВТБ по мультипликатору P/B стоит в 2 раза дешевле Сбера»
Это те самые мультипликаторы, где префы оценены по номиналу. Не факт, что эта оценка верна
И если смотреть на P/B, то Банк Санкт-Петербург не оставляет конкурентам ни шанса)).
Цитата «До 2018 года дивидендная политика банка была абсолютно непрозрачной, так как предполагала бо́льшие выплаты по привилегированным акциям, чем по обыкновенным»
Гарантии, что так больше не будет — нет.- Распродали или закрыли все «точки» роста включая совесть и ракету. Что осталось? Морально устаревшие терминалы? Нокаутированный центробанком платежный сервис? И терминалы и сервис в последние годы испытывают проблемы из-за различных ограничений вводимых государством. Компания сейчас стоит недорого, но в упор не вижу у нее перспектив. Она была третьей после WebMoney и ЮMoney. Вопрос, на каком месте она будет, если Tinkoff Pay наберет обороты?
Я думаю, что если у компании кончились идеи, то надо продаться конкурентам, а не ждать сползания в пропасть.
Забавно, что операции по ликвидации части компании толкают котировки вверх. Как мне кажется — прямая аналогия с Лензолото. Бизнес ликвидируется, а акционеры радуются возможным дивидендам, и не задумываются откуда им браться когда ликвидация завершится. 
Ну сегодня прям триумф префов над обычкой)
Дмитрий, префы защитные. Там 11 копеек дивидендов по-любому дадут. =)
Value, аж целых 0,55% годовых — вкусняшка))
Эксперт: новые грузовые машины уже подорожали на 15%
14 июля 2021 Дефицит отмечается и по тягачам, и полуприцепам
В России возник сильный дефицит новых грузовых автомобилей. В результате, их стоимость на внутреннем рынке поднялась в 2021 году на 15-18%, сообщил «Логирусу» генеральный директор Globaltruck Илья Саттаров. По словам эксперта, сейчас спонтанно взять и договориться о покупке грузового автомобиля нельзя. Производители обещают организовать поставку только в 1-2 квартале 2022 года. Если раньше заказ выполнялся от 3 до 6 месяцев, сейчас надо ждать новой грузовой машины 9 месяцев. То есть при текущем заказе в этом году получить автомобиль уже не получится, отметил Саттаров. По его словам, Globaltruck в начале текущего года пытался договориться с двумя крупными европейскими производителями полуприцепов, однако полностью приобрести технику летом не получилось. — Нам смогли поставить только 20 полуприцепов, хотя мы готовы были купить большее количество, уточнил Саттаров. Ситуация с тягачами аналогичная, добавил эксперт. – Мы общались о покупке тягачей у одного из наших постоянных поставщиков, однако они нам сказали, что в этом году они смогут продать только маленькую партию этой техники. Уточню, что мы покупаем последние два года только тягачи на газе, однако по дизельным тягачам, думаю, будет аналогичная ситуация. Среди причин – неготовность автопроизводителей к столь быстрому восстановлению спроса после острой фазы пандемии и проблемы с поставщиками автокомпонентов, – считает гендиректор Globaltruck. По прогнозным оценкам Ильи Саттарова, дефицит, скорее всего, закончится в 2022 году.
Подробнее: logirus.ru/news/transport/ekspert-_novye_gruzovye_mashiny_uzhe_podorozhali_na_15.htmlПрефу дорога в район 35 и ниже
popov, я не против, куплю еще немного))Если посмотреть дневной график Сургут префа за июль 2019 года (тогда дивы за 2018 год составили 7,62р, что сопоставимо с текущими дивами), то можно заметить 4 больших медвежьих свечи.
На текущий момент нефть в упадке, доллар не растёт, т.е. можно предположить, что акция поведёт себя примерно так же как и в июле 2019 года.
Сегодня 2 день падения и вероятнее всего пару дней ещё попадаем.
Я сам не стал испытывать судьбу и зашёл по 38,01р.
Если пойдёт сильно ниже, то буду докупать.
Зураб Иванович,
17.06.2019 — 28.07.2019 ставка рефинансирования 7,50%
Сейчас 5,5%
Очередное свидетельство тому, что на бирже преобладают спекулянты, которые не любят стабильные и доходные бумаги :-) Вот волатильный шлак типа Лензолота другое дело :-)Снижаемся, все идет по плану. Значительный гэп по привилегированным акциям временно ослабил интерес к бумаге. Ожидается, что для закрытия дивидендного разрыва в префах Сургутнефтегаза может потребоваться около 6–12 мес. А это долго. Активный интерес к бумаге может вернуться при ослаблении рубля к доллару с текущих значений. Тогда на закрытие гэпа может потребоваться меньше времени, а вот при укреплении — больше. Дивидендная доходность по итогам 2021 г. предположительно может быть в районе 8–10%.
Антон Павлов, я где-то в мае выкладывал расчет, что средний дивидент Сургутнефтегаза по префам за последние 10 лет составил 3,84 руб. Таким образом, имеем бумагу с див.доходностью более 10% к текущей цене и уникальными защитными свойствами. Я уже молчу про её надежность, никакие дивтикеты типа МТС и рядом не стояли. Поэтому пофиг на Гэпы, волатильность и т.п., это бумагу просто надо иметь в портфеле и никогда не продавать :-)
Оптимистичный вариант: 400 руб за акцию.
Источник: teletype.in/@atlant_str/Rasp_oper_1kv_2021
Условие «После гашения долга и выделения из ЕВРАЗа компания может перейти на выплату дивидендов от свободного денежного потока».
Собственно поэтому еще не продал свой пакетик. Потенциал есть. Риски тоже.
В ленэнерго ветке писали что на дочек не распространяется вроде как.
Можете уточнить данный момент?
Максим Соколов, думаю, что не распространяется. Пример: Роснефть и Башнефть. Роснефть платит 50%, но её дочка Башнефть — не платит.⚡️МИШУСТИН ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О НОРМАТИВЕ ДИВИДЕНДОВ ДЛЯ ГОСКОМПАНИИ В РАЗМЕРЕ НЕ МЕНЕЕ 50% СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ — ПРАВИТЕЛЬСТВО
🎤 ГОСКОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕРАСПРЕДЕЛЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ЕСЛИ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНИТЬ НОРМАТИВ ПО ДИВИДЕНДАМ -РАСПОРЯЖЕНИЕ
Вадим, ну всё, теперь заживём, крем-брюле кушать будем!
HeavyMetal, да, судя по котировкам, всем это «до лампочки»!
Вася Баффет, во-первых, ИнтерРАО формально не госкомпания, так как у государства там нет 50%. Во-вторых, там командует неразлучный друг ВВ и никакой минфин ему не указ, пример Башнефти — лучшее тому доказательство.
Алексей aka Markitant, остаётся узнать структуру собственников «Интер РАО Капитал»
Вадим, 34% -это квазиказначейские акции. Проблема в том, что их не собираются гасить. Эффективная доля государства где-то 44% (недавно где-то была информация от Мосбиржи на эту тему).⚡️МИШУСТИН ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О НОРМАТИВЕ ДИВИДЕНДОВ ДЛЯ ГОСКОМПАНИИ В РАЗМЕРЕ НЕ МЕНЕЕ 50% СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ — ПРАВИТЕЛЬСТВО
🎤 ГОСКОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕРАСПРЕДЕЛЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ЕСЛИ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНИТЬ НОРМАТИВ ПО ДИВИДЕНДАМ -РАСПОРЯЖЕНИЕ
Вадим, ну всё, теперь заживём, крем-брюле кушать будем!
HeavyMetal, да, судя по котировкам, всем это «до лампочки»!
Вася Баффет, во-первых, ИнтерРАО формально не госкомпания, так как у государства там нет 50%. Во-вторых, там командует неразлучный друг ВВ и никакой минфин ему не указ, пример Башнефти — лучшее тому доказательство.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
