Индекс ММВБ находится около сильного уровня сопротивления 1500-1520 пунктов и стоит ожидать небольшую коррекцию и снятие перекупленности после хорошего роста. Целью коррекции может быть уровень 1450 пунктов. Для этого есть основания. Shanghai Composite с утра показывает (-) 0.5%, Фьючерс S&P500 показывает ( — ) 0,22%. Бразилия и Аргентина закрылись в минусе 1.3%, MSCI BRIC (BKF) (- ) 0.82%, MSCI Emerging Markets (EEM) (-) 0.88%. Нефть переходит торговаться на отрицательную территорию, после вчерашнего отскока.
Фьючерсы на нефть в США в среду выросли после данных по запасам нефти в США, который показал меньший, чем ожидалось, прирост запасов сырой нефти. Управление энергетической информации (EIA) в среду сообщило, что американские запасы нефти выросли на 500 тыс. баррелей на неделе, завершившейся 31 октября. Аналитики, ожидали рост на 1,2 млн баррелей за неделю. EIA также сообщило, что запасы бензина снизились на 1,4 млн баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 700 тыс. баррелей. Аналитики ожидали, что запасы бензина снизятся на 200 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов, которые включают топочный мазут, сократятся на 1,1 млн баррелей. Природный газ растет 7 дней, на ожидании более холодной зимы в США.


( Читать дальше )

Появились признаки для понижения нашего рынка. Shanghai Composite приостановил движение вверх и с утра показывает (-) 0.4%, MSCI BRIG вчера был в плюсе (+) 0.5%, а за 2 дня показал (-) 0.5%, MSCI Emerg Mark после 10 дней роста последние 4 дня находится во флете и понизился от хая всего на (-) 0.7%  Брент упала за 2 дня (-) 3.9%, а Light Sweet (-) 4,5%.
Падения цен на нефть вызвано несколькими причинами:
— Саудовская Аравии понизила отпускные цены для американских и азиатских клиентов. Такое решение Саудитов показывает, что уступать рынки они не собираются. А это признак того, что ОПЕК не будет принимать решение о сокращении добычи на заседании в Вене, значит, ценовая война еще может быть впереди.
-Дополнительным факторов давления на цену нефти стало снижение прогноза роста ВВП ЕС и еврозоны в 2014 г. Европейской комиссией.
— В последнее дни выходят также не самые позитивные данные по Китаю- Индекс деловой активности в  сфере услуг 52.9 против 53.5. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе: 53,8 против 54,0. Официальные данные по индексу деловой активности в производстве Китая упали до 50,8 пунктов в октябре с 51,1 в сентябре. Это говорит об охлаждении внутреннего спроса и дальнейшему замедлению темпов роста в четвертом квартале. А Китай является крупнейшим импортером сырья и замедление его экономики негативно сказывается на мировых рынках.


( Читать дальше )

В пятницу Банк Японии объявил об увеличении программы выкупа активов, увеличив денежную базу до 80 трлн иен (около $725 млрд) ежегодно, против прежних  60-70 трлн иен. Любопытно, что решение Банка Японии появилось через два дня после того, как ФРС, наоборот, объявила о сворачивании программы количественного смягчения. Увеличение ликвидности  положительно сказалось  на мировых фондовых рынках.
Через несколько часов после того, как Банк Японии неожиданно усилил смягчение денежно-кредитной политики стало известно, что государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии намерен увеличить вложения в местные и зарубежные акции, поскольку крупнейший в мире пенсионный фонд стремится к увеличению прибыли. Государственный пенсионный инвестиционный фонд, размер которого составляет 127,3 трлн. иен (1,1 трлн. долларов), намерен вложить по 25 процентов средств в японские и зарубежные акции по сравнению с более ранними 12 процентами для каждого направления.  «Банк Японии и GPIF нанесли двойной удар, который подтолкнет акции», — сказал Аяко Сера, рыночный стратег-аналитик Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd


( Читать дальше )

Shanghai Composite на новых хаях 1409, ASX200 (Австралия) тоже растет. Фьючерс S&P 500 с утра (+) 0.93%. Индекс доллара вчера вырос после данных по ВВП США.  Участников рынка несколько настораживает тот факт, что расходы правительства, преимущественно оборонные, добавили к росту ВВП 0,83% — это не может говорить об устойчивом экономическом росте. Следующей целью роста индекса доллара видится 86,80 — максимум года, что не добавит оптимизма драг металлам. Временную поддержку нефти оказало заявление Саудовской Аравии о том, что текущие уровни цен на нефть неоправданно низкие и являются результатом спекулятивной торговли. Но этот фактор долго поддерживать нефть не может. Мировые цены также росли  на данных по недельным запасам нефти и нефтепродуктов в США, но этот фактор, похоже, уже отыгран.
Россия, Украина и ЕК подписали юридически обязывающий трехсторонний протокол, зафиксировав договоренности по зимнему газовому плану. Украина и «Нафтогаз» объявили о готовности незамедлительно выплатить 1,451 миллиарда долларов долга за российский газ, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергетике Гюнтер Эттингер.Особо обольщаться подписанными договоренностями не стоит, так как  на следующей неделе Евросоюз может ужесточить санкции в отношении России, если Москва признает выборы в Донецкой и Луганской республиках.

( Читать дальше )

Shanghai Composite показывает 2370 (+) 1.1%, пробит уровень 2355, откуда начиналось последнее импульсное движение вниз.  Индекс S&P500 закрылся (+) 1.2%, а фьючерс показывает (-) 0.2% и находится на 1.5% ниже своего хая. Брент находится около линии сопротивления $87. Давление на цены нефти  будут оказывать отчеты по запасам в США,  а также нежелание ОПЕК сокращать добычу, что продолжает толкать  цены на нефть вниз. Смотрю на эти графики и складывается впечатление, что отскок заканчивается и рынки могут снова пойти вниз. 

 

( Читать дальше )

Индекс S&P500 в понедельник закрылся около нуля, а фьючерс S&P500 хочет расти и показывает с утра (+) 0.10% .  Shanghai Composite отскочил сегодня от последнего минимума и показывает (+) 1.1%, Австралия в плюсе, Бразилия тоже начинает разворачиваться вверх. Металл сырье, брент,  драг. металлы не хотят падать. Валюты AUD и CAD тоже стабилизировались.  Все это будет оказывать поддержку нашему рынку.
Думаю, вчера была  слишком сильная реакция на доклад аналитиков Goldman, в котором говорится: «  они ожидают, что цена на нефть марки WTI упадет до $75 с $90 за баррель, а Brent — до $85 со $100 в I квартале 2015 г., это падение на $15 по сравнению с первым прогнозом.»
По моему мнению  ничего нового сказано не было, просто привели свои прогнозы в соответствии с текущими  ценами. Брент уже больше 10 дней находится в коридоре $83 — $86, а в период зимних холодов может подняться до $95.  А до нового цикла понижения нефти во 2-м квартале 2015 года надо еще дожить,  все может измениться и тот же  Goldman еще не раз изменит свои прогнозы.


( Читать дальше )

Shanghai Composite показывает (+) 0.2%. S&P500 закрылся (+) 1.23%, а фьюч. показывает (-) 0.45%, Бразилия закрылась в минусе.
По данным европейского статистического агентства Eurostat в годовом выражении госдолг в еврозоне за II квартал вырос с 91,7% ВВП до 92,7% ВВП, а в ЕС — с 85,1% до 87% ВВП. А Согласно пакту стабильности и роста, согласованному в 1997 году, уровень дефицита бюджета не должен превышать 3% ВВП, а госдолг должен быть меньше 60% ВВП.
Доходность по облигациям стран ЕС и США достигла минимальных значений. В результате инвесторы начинают обращать внимание на сырье, а это даст возможность стабилизировать цены на нефть на какое-то время. В последнюю неделю доходность 10 леток США повысилась с 1.94% до 2.11%
В сентябре 2014 г. Саудовская Аравия снизила объемы экспорта нефти на мировой рынок, при этом увеличив уровень собственной добычи.
По данным агентства Reuters, объем экспорта со стороны Саудовской Аравии в сентябре составил 9,36 млн баррелей по сравнению с августом в 9,68 млн баррелей в сутки. Экспорт нефти был снижен на 328 тыс. баррелей в сутки. При этом показатель собственной добычи ведущего производителя ОПЕК в сентябре вырос до 9,7 млн баррелей в сутки по сравнению с августовскими показателями по добыче в 9,59 млн баррелей.
Это может говорить о том, что текущие цены не устраивают Саудитов …..


( Читать дальше )

S&P500 закрылся (-) 0.73% и создается ощущение, что коррекция еще не закончилась и, вероятно,  можем сходить ниже, в преддверии заседания ФРС.  Shanghai Composite в минусе 0.9%, Индекс доллара показывает 85.81 и отсюда движение вниз смотрится предпочтительней.  Золото показывает 1242 и  ожидаю, в ближайшие дни увидеть драг. металлы ниже, из-за окончания сезонного спроса в Индии и Китае.  В среду цены на нефть упали после публикации еженедельного отчета, который показал более высокое, чем ожидалось, увеличение запасов нефти.
К сожалению, внешний фон для России продолжает оставаться негативным. Завтра ждем пересмотра кредитного рейтинга РФ со стороны международного рейтингового агентства S&P.
Утреннее открытие ожидаю в минусе, отыгрывая негатив западных площадок.
Источник: https://tradernet.ru/social/feed/postId/27754
Удачных всем инвестиций!

Сегодня планирую работать от шорта,  думаю,  для этого есть  основания, так как  ожидаю увидеть наш рынок до 29 октября  (заседание ФРС) ниже, а там буду выходить в КЭШ и смотреть по ситуации… Shanghai Composite отыграл положительные новости  по ВВП Китая в третьем квартале, которые вышли 7.3%,  чуть лучше ожидания 7.2%. Фондовый рынок в США  рос 4 дня и достиг по S&P 1947, а с этого уровня предпочтительней смотрится движение вниз. Ожидал колебание индекса доллара 83.5 – 86.0, а евро 1.2650 – 1.2900. Остаюсь при этом мнении и предполагаю в ближайшие дни увидеть евро около 1.2900, а индекс доллара ниже 85.0
В среду в 18-30 выходят данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов, возможно  давление на цены нефти, после выхода этих данных.
Средне срочно тенденция ослабления рубля сохраняется, из — за низких цен на нефть.
Внешний фон для России негативен, на ожидании пересмотра 24 октября кредитного рейтинга РФ со стороны международного рейтингового агенства S&P.
Источник: https://tradernet.ru/social/feed/postId/27685
Удачных всем инвестиций!