Как выглядят портфели долгосрочных инвесторов

Часто слышу, что в России нельзя быть долгосрочным инвестором. Мой более чем 20-ти летний опыт показывает обратное. Я люблю говорить, что время один из самых важных активов инвестора, и очень странно, как люди его бездарно расходуют. При этом наш рынок на долгосрочном горизонте идёт в фарватере общих мировых концепций, о чем я писал на днях в статье: «Российский фондовый рынок — почти всё в рамках теорий [1]». Это лишний раз доказывает, что никакой существенной особенности на нём нет!

Мой основной портфель уже давно состоит из средств, которые были получены за счёт инвестиций на бирже. Это не значит, что я не пополняю его, когда есть такая возможность. Но даже при этом, выведено средств из портфеля существенно больше, чем совокупные сделанные вложения за весь длительный период. Но сегодня я хочу показать два других портфеля, которые были созданы с определёнными целями и находятся у разных брокеров (диверсифицировать нужно не только вложения, но и поставщиков услуг).

Первый — это портфель автоследования ABTRUST на COMON. Он появился благодаря моему хорошему приятелю Ярославу Кабакову, и является упрощенной репликой моего основного портфеля (стратегии). Когда я его запустил, то сразу решил, что он будет не просто демонстрировать мой подход в управлении инвестициями, но также станет примером результатов с постоянным пополнением. Я регулярно пополняю его. Сначала всего на 5 тысяч рублей в месяц, а в недавно проиндексировал по инфляции взнос до 6,5 тысяч.

На первом скриншоте можно посмотреть эффективность инвестиций с даты старта стратегии на COMON. Эффективность в данном случае рассчитана совершенно корректно, то есть без учёта влияния сделанных взносов, как я писал в своей статье «Эффективность инвестиций, и как считать доходность портфеля [2]».

На втором вы видите уже линию капитала из личного кабинета брокера Финам по данной стратегии, которая наглядно демонстрируют динамику накопления. 

На третьем можно посмотреть текущую структуру портфеля.

Какие-то дополнительные комментарии здесь, мне кажется, будут просто лишними.

В марте этого года мы вместе с Финам провели вебинар на тему долгосрочных инвестиций «Как достичь цели, начиная с нуля» и специально понизили порог входа до 50 тысяч рублей в стратегию ABTRUST на COMON, чтобы люди, не имеющие первоначальных существенных сбережений, смогли воспользоваться моим опытом и присоединится к профессиональному накоплению капитала [3].

К стратегии ABTRUST на COMON можно подключится по ссылке: https://www.comon.ru/strategies/111730/

Но если вам не нравится Финам, то стратегия ABTRUST есть на сервисах автоследования у других брокеров: T-инвестиции и Fintarget БКС. Все они идентичны, но были запущены в разное время. (Полный перечень вариантов можно найти на сайте моего Family Office ABTRUST.)

Второй — это мой портфель, который был создан под образование моих детей и сопровождается рядом публикаций по этой теме [4]. Его структура отличается, так как цель предопределяет выбор соответствующих активов. Он находится у брокера БКС, также регулярно пополняется, а взносы индексируется в зависимости от результативности за каждый год. К сожалению, я не нашёл, где в БКС можно было бы построить график аналогичный Финаму, поэтому просто приведу его срез на текущий момент.

Заметьте, что в первом портфеле, что во втором, нет ни одной красной позиции, о чем обычно сильно переживают начинающие инвесторы. И всё это происходит не в самый простые времена для российского фондового рынка. На самом деле, меня, как профессионала, вообще не заботят красные позиции и я без сожаления крою как прибыльные, так и убыточные. Меня интересует динамика портфеля целиком, а не отдельных его компонент. Но я хорошо знаю, что многим психологически очень тяжело смотреть на свои инвестиции с красным знаком. Мои два примера наглядно показывают, что эта «психологическая боль» практически отсутствует у долгосрочных инвесторов.

Следите за моими постами, переходите в разряд долгосрочных инвесторов, учитесь, не делайте глупости и результаты вас приятно удивят.
[1] Российский фондовый рынок — почти всё в рамках теорий
[2] Эффективность инвестиций, и как считать доходность портфеля
[3] ABTRUST на COMON для всех
[4] Как инвестиции помогают добиться финансовых целей