РЫНОК ОЖИВАЕТ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Ну что, первая зимняя неделька кончилась более-менее позитивно. Рынок вновь резво отскочил от 2440 п. и закрылся вчера заметно выше 2500 по индексу. Баксу, как я и надеялся, дали по зелёной башке и опять загнали ниже 100 ₽ (надолго ли?). Негативные новости в части геополитики приходили не со стороны Украины, а больше со стороны Грузии и Сирии. В общем, пока живём.

🎤Карлсон снова прилетел в Москву, чтобы взять интервью у Малыша Сергея Лаврова. Ближе или дальше после этого мы стали к WW3 — покажет время.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я рассказал, кто и сколько заплатит дивидендов в декабре, честно показал свой пассивный доход на фондовом рынке за ноябрь и осветил историю о том, как пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 90 млн рублей.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (ОФЗ 29026, классические выпуски ПСБ Лизинг и Монополия, структурные облигации СФО Сплит Финанс от Яндекса, флоатеры от Акрон и Европлан). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер (не считая того, что я ещё и инженер 5/2). Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

⛽️TRNFP Транснефть-п — 8 акций

Главный неудачник последних недель воспрял духом: в правительстве заявили, что в бюджет уже заложены дивиденды от Трансухи в размере 50% и сокращения коэффициента выплат не планируется. Похоже, в моменте акцию СЛИШКОМ переукатали вниз на страхах (а я покупал😉).

💼Несмотря на реализовавшиеся нерыночные риски, Транснефть — хороший защитный актив в долгосрок. У компании монопольное положение на внутреннем рынке, а ещё она выигрывает от удлинения экспортных маршрутов. К тому же, в отличие от нефтяников, её выручка не зависит ни от курса доллара, ни от цен на нефтяном рынке.

🔥 GAZP Газпром — 4 лота

В противовес Транснефти, от Газпрома дивов до 2026 г. не ждут. Недавно Газпром обновил исторический минимум, достигнув отметки в 1 $ за бумагу (а ведь в мае 2008 за него давали больше 16 $). Забытое инвесторами «Народное достояние» болтается на самом дне. При этом Газпром выкатил отличный отчет за 1П2024, а на днях — такой же отличный отчет за 9 месяцев, чем приятно удивил инвесторов и аналитиков.

📈Драйверы роста: отмена дополнительного НДПИ с 1 января 2025; потенциальное подписание сделки по «Силе Сибири-2», которое затягивается со стороны Китая; запуск СПГ-проектов и дополнительных мощностей по переработке газа; индексация тарифов на газ внутри страны. Главный потенциальный драйвер — геополитическая разрядка и наращивание экспорта в ЕС.

⛔Риски: усиление санкций и полная потеря европейского рынка; долг в несколько трлн ₽; гигантская инвестпрограмма, которая требует огромных вливаний; дальнейшее снижение цен на углеводороды из-за мировой рецессии.

🔩GMKN ГМК Норникель — 4 лота

👉С конца 2022 акции стагнируют из-за ухудшения конъюнктуры на рынках ключевых металлов и снижения дивидендов. Драйверов для начала подъема пока не просматривается. «Норка» сейчас под давлением растущих издержек, большой инвестпрограммы и роста процентных расходов.

✅Перспективы:

● Рост цен (как в долларах, так и в рублях) на основные металлы, входящие в корзину Норникеля: палладий, платину, никель и медь.
● Возврат к более щедрой дивполитике (маловероятно, но всё же). В течение 2023 года Норникель выплатил всего 5,6%.

⛔Риски:

● Рецессия в мире и продолжение падения цен на сырье;
● Усиление санкций;
● Высокие расходы на инфраструктуру и освоение восточных рынков сбыта;
● Судебные издержки (привет РУСАЛу!).

📈Долгосрочные прогнозы (на год и более) по Норникелю дают многие инвестдома. Средняя целевая цена аналитиков чуть ниже 180 ₽, что даёт потенциал роста от текущих +70-80%.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 500 паёв.

🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) — 10 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил около 32К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📉Флоатеры вроде бы затормозили падение, придя к новому равновесному состоянию. Причины снижения разобрал здесь. На мой взгляд, актуальность флоатеров сохраняется, поэтому продолжаю покупки в ожидании дальнейшего повышения ставок.

Индекс RGBI продолжает болтаться чуть ниже 100 п. Как я и думал, ралли пару недель назад опять стартовало преждевременно.

⚠️Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности вполне разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 21-28%, да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.

На неделе докупил региональный выпуск, надежный флоатер и ещё фикс:

🇷🇺RU000A1077U6 Ульяновская обл. 34006 — 8 шт.

Муниципальная облига с родины Ильича с квартальным купоном в 14,5%, текущая доходность к погашению — 26,7%, погашается в мае 2026. Продолжаю набор позиции, на мой взгляд это ТОП из субфедов, разместившихся в прошлом году.

🅰️RU000A10A1N4 Альфа-Лизинг БО-02 — 10 шт.

Продолжил покупки свежего флоатера от Альфа-Лизинга. Главный плюс выпуска — высокий купон (КС+300 б.п) при отличном рейтинге АА-. В случае форс-мажора, Альфа-Банк всегда может помочь дочке. Из минусов (но не для меня) — купон раз в 3 месяца. Подробный обзор выпуска — здесь.

🔥RU000A1066J2 ТГК-14 вып. 1 — 7 шт.

Уже давно держу и периодически докупаю 1-й выпуск энергетиков из Забайкалья. Купон 14%, текущая доходность YTM — почти 30%, рейтинг BBB+. Погашается в апреле 2026, планирую держать на ИИС до погашения.

👉Итого на облигации потратил около 21,5К ₽.

💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Зато впервые с июля вернулся к покупкам золота, которое немного откатилось назад.

🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) — 4000 паёв

⚜️В начале года я активно закупался золотом, и не зря — оно несколько раз переписало исторический максимум. Теперь опять вернулся к аккуратным покупкам через БПИФы — учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.

👉Итого на металлы потратил около 8,5К ₽.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~62К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на отскоке рынка я продолжаю спокойно добирать акции, причем как отдельные, так и через индексные фонды. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 13.12.2024.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 12 тыс. читателей!

📍 САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ акции РФ по мнению Сбера [ноябрь 2024]
📍 Лучшие надежные флоатеры для НЕ-КВАЛОВ (осень 2024)
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth