ВК | VK акции

Еще раз про VK
Раз уж Тимофей заговорил про VK, пожалуй я добавлю еще пару строк)
Постоянно вижу сравнение показателей Яндекса с VK в различных обзорах и, как мне кажется оно не совсем корректно. Яндекс увеличил прогноз выручки по итогам 2021го, если мне не изменяет память, до 350-360млрд. При этом при сравнении с вк говорят о выручке последней в 120-130млрд. Однако почему то не учитывают выручку в совместных предприятиях вк с партнерами. Если мы говорим про сп со сбером, то доля вк примерно 90-100млрд по итогам года, с али еще где то 20-40. Если говорить о совокупной выручке вк, то при консолидации выручка вк составит 225-265 млрд рублей, в принципе сопоставимо с яндексом. При этом капитализация яндекса 1,3 трлн примерно, а вк 150млрд. Кроме того, сбербанк планирует выйти на ipo o2o в 23м году, и скорее всего к этому времени сп выйдет в плюс. Финансовая экспертиза и планирование под руководством Льва Хасиса не оставляют в этом сомнений(уж простите, не про грефа в этот раз будет сказано).
Пишут про замедление в my.games. Помимо эффекта высокой базы из-за локдаунов в 20м, в отчете вк прямо сказано, что релиз игр в 21м году был отложен из-за IDFA

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Терминат Айлбибеков,

А у нас всё хорошо! Те кто в теме ждут «world war 3» (пока 1200 за збт, а как вам наборчик президента за 370 млн? :D ), знаю что посмотрев любой популярный обзор не раз услышите про «Warface» и что это донатная помойка, тем не менее 50 к активных участников из России и пара тысяч зарубежных, Скажете мало? По количество входит в топ-20 стим Game statistics, на уровне с «Warframe», «Terraria». Такие-то игры вы знаете или только Counter-Strike и Doka?
А сам ВК, бедолага, крутится как может: и знакомства они сделали (не без инцидента с недовольными пользователями), и что-то наподобие hh ru тоже сотворили. Я пользуюсь всеми сервисами вк, даже поисковик от вк (хоспади помилуй, подумаете вы), браузер, не сомневайтесь, Хола, Амиго. Вы удивитесь, но всё работает, и даже есть плюсы. Но мой любимчик — это Самокат, их продукция — топ (отдельное спасибо за наконец-то адекватные упаковки, а точнее их цветовые решения)
Вот так, партнёры мои, яндекс боты, фейсбук боты и остальные, которые пишут всякий неадекват про вк, остались ещё здесь герои, не переманите вы меня инстаграунами да тик токами заморскими. А вообще пишут про актив в вк, и что он якобы вышел из моды те, кто по-видимому только в теории знает «всю молодежь» и что она там делает.
Живём в России, играем в донатную помойку варфес, смотри мемоиды в вк, жрём чипасы из самоката и радуемся жизькой gg wp ez go next

Ivan MacBo$$, сколько же вы купили, и по какой цене, раз уж Амиго. Уж не 2000?

Еще раз про VK
Раз уж Тимофей заговорил про VK, пожалуй я добавлю еще пару строк)
Постоянно вижу сравнение показателей Яндекса с VK в различных обзорах и, как мне кажется оно не совсем корректно. Яндекс увеличил прогноз выручки по итогам 2021го, если мне не изменяет память, до 350-360млрд. При этом при сравнении с вк говорят о выручке последней в 120-130млрд. Однако почему то не учитывают выручку в совместных предприятиях вк с партнерами. Если мы говорим про сп со сбером, то доля вк примерно 90-100млрд по итогам года, с али еще где то 20-40. Если говорить о совокупной выручке вк, то при консолидации выручка вк составит 225-265 млрд рублей, в принципе сопоставимо с яндексом. При этом капитализация яндекса 1,3 трлн примерно, а вк 150млрд. Кроме того, сбербанк планирует выйти на ipo o2o в 23м году, и скорее всего к этому времени сп выйдет в плюс. Финансовая экспертиза и планирование под руководством Льва Хасиса не оставляют в этом сомнений(уж простите, не про грефа в этот раз будет сказано).
Пишут про замедление в my.games. Помимо эффекта высокой базы из-за локдаунов в 20м, в отчете вк прямо сказано, что релиз игр в 21м году был отложен из-за IDFA

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Терминат Айлбибеков,

А у нас всё хорошо! Те кто в теме ждут «world war 3» (пока 1200 за збт, а как вам наборчик президента за 370 млн? :D ), знаю что посмотрев любой популярный обзор не раз услышите про «Warface» и что это донатная помойка, тем не менее 50 к активных участников из России и пара тысяч зарубежных, Скажете мало? По количество входит в топ-20 стим Game statistics, на уровне с «Warframe», «Terraria». Такие-то игры вы знаете или только Counter-Strike и Doka?
А сам ВК, бедолага, крутится как может: и знакомства они сделали (не без инцидента с недовольными пользователями), и что-то наподобие hh ru тоже сотворили. Я пользуюсь всеми сервисами вк, даже поисковик от вк (хоспади помилуй, подумаете вы), браузер, не сомневайтесь, Хола, Амиго. Вы удивитесь, но всё работает, и даже есть плюсы. Но мой любимчик — это Самокат, их продукция — топ (отдельное спасибо за наконец-то адекватные упаковки, а точнее их цветовые решения)
Вот так, партнёры мои, яндекс боты, фейсбук боты и остальные, которые пишут всякий неадекват про вк, остались ещё здесь герои, не переманите вы меня инстаграунами да тик токами заморскими. А вообще пишут про актив в вк, и что он якобы вышел из моды те, кто по-видимому только в теории знает «всю молодежь» и что она там делает.
Живём в России, играем в донатную помойку варфес, смотри мемоиды в вк, жрём чипасы из самоката и радуемся жизькой gg wp ez go next

📈VK(mail) лучше рынка, акции сильно перепроданы

📈VK(mail) +1.5% Даже падение рынка, не мешает сегодня расти VK. Инвесторы считают, что бумагу сильно перепродали и ждут роста в будущем. С августа 2020 года, акции упали уже на 75%😳 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, погодите, впереди еще вынос из MSCI. Играться на ощущениях «перепроданности» можно и нужно, но лучше не заигрываться. Компания кажется интересной, но рыночной по сути не является, имеет коммерческую привлекательность лишь в качестве медиаресурса и рекламной площадки для консервативных домохозяек. Так себе…

📈VK(mail) лучше рынка, акции сильно перепроданы

📈VK(mail) +1.5% Даже падение рынка, не мешает сегодня расти VK. Инвесторы считают, что бумагу сильно перепродали и ждут роста в будущем. С августа 2020 года, акции упали уже на 75%😳 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Еще раз про VK
Раз уж Тимофей заговорил про VK, пожалуй я добавлю еще пару строк)
Постоянно вижу сравнение показателей Яндекса с VK в различных обзорах и, как мне кажется оно не совсем корректно. Яндекс увеличил прогноз выручки по итогам 2021го, если мне не изменяет память, до 350-360млрд. При этом при сравнении с вк говорят о выручке последней в 120-130млрд. Однако почему то не учитывают выручку в совместных предприятиях вк с партнерами. Если мы говорим про сп со сбером, то доля вк примерно 90-100млрд по итогам года, с али еще где то 20-40. Если говорить о совокупной выручке вк, то при консолидации выручка вк составит 225-265 млрд рублей, в принципе сопоставимо с яндексом. При этом капитализация яндекса 1,3 трлн примерно, а вк 150млрд. Кроме того, сбербанк планирует выйти на ipo o2o в 23м году, и скорее всего к этому времени сп выйдет в плюс. Финансовая экспертиза и планирование под руководством Льва Хасиса не оставляют в этом сомнений(уж простите, не про грефа в этот раз будет сказано).
Пишут про замедление в my.games. Помимо эффекта высокой базы из-за локдаунов в 20м, в отчете вк прямо сказано, что релиз игр в 21м году был отложен из-за IDFA

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Терминат Айлбибеков, Сегодня люди обозначили что хотят от Яндекса и ВК. Тренд?

Еще раз про VK
Раз уж Тимофей заговорил про VK, пожалуй я добавлю еще пару строк)
Постоянно вижу сравнение показателей Яндекса с VK в различных обзорах и, как мне кажется оно не совсем корректно. Яндекс увеличил прогноз выручки по итогам 2021го, если мне не изменяет память, до 350-360млрд. При этом при сравнении с вк говорят о выручке последней в 120-130млрд. Однако почему то не учитывают выручку в совместных предприятиях вк с партнерами. Если мы говорим про сп со сбером, то доля вк примерно 90-100млрд по итогам года, с али еще где то 20-40. Если говорить о совокупной выручке вк, то при консолидации выручка вк составит 225-265 млрд рублей, в принципе сопоставимо с яндексом. При этом капитализация яндекса 1,3 трлн примерно, а вк 150млрд. Кроме того, сбербанк планирует выйти на ipo o2o в 23м году, и скорее всего к этому времени сп выйдет в плюс. Финансовая экспертиза и планирование под руководством Льва Хасиса не оставляют в этом сомнений(уж простите, не про грефа в этот раз будет сказано).
Пишут про замедление в my.games. Помимо эффекта высокой базы из-за локдаунов в 20м, в отчете вк прямо сказано, что релиз игр в 21м году был отложен из-за IDFA

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мысли про VK
Я конечно не Добродеев и уж точно не Кириенко младший, но что я бы сделал с vk company на их месте:
1. Продажа доли в о2о сберу полностью. Учитывая оборот gmv за 9мес в размере 133 млрд и рост этой цифры год к году на 50проц можно было бы рассчитывать на сумму примерно в 100млрд(т.е. скромная оценка компании в одну годовую выручку). Амбиции сбера-грефа огромны и, думаю продать контору не сложно, тем более при обозначенных прессой якобы разногласиях
2. Направить высвободившиеся деньги в my.games на развитие существующих и поглощение перспективных разработчиков игр, а также рассмотреть возможность слияния с разработчиком игр из топ 50. Учитывая, что рынок глобальный, и выручка в валюте, возможности для роста колоссальные
3. Закрыть долг полностью
4. Развестись с алибаба, обмен доли в 15проц в алиэкспресс на долю 9,5проц в vk company. Если долю алибабы в vk можно условно оценить в 20млрд руб, то долю в сп мне сложно оценить, поскольку в отчете присутствуют понятия 'общий оборот' и 'локальный оборот'. Какая доля в сп у вк, локальная или общая? Если общая, то доля вк в обороте за год составит в районе 40млрд

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Терминат Айлбибеков, все достаточно разумно даже немного удивил-- здесь это не часто бывает
в конце бы добавил — эра дешевых денег закончилась если продавать то быстро
мультипликаторы оценки технолог бизнеса резко падают
достаточно посмотреть график озона
техническая цель акции видна на дневном приводить ее не буду
отношение к технол компаниям резко меняется у меня в том числе из-за возможных 3 повышений ставки в этом году у амеров
идет переход из компаний роста в компании стоимости — нефтегаз, металлы и проч

Почему VK — плохая идея
Элвис тут выпустил инвест.идею о покупке акций VK. Я почитал анализ, Элвис конечно умеет писать убедительно, но меня не убедил. Расскажу почему.
 
Мне компания и так не нравилась, а теперь еще не нравится ее контролирующий акционер.

Почему покупка контроля в VK квазигосударством — это большой вред для ВК в глазах инвесторов и причина ускорения падения ее акций? Очень просто: когда Газпром покупает медиа-актив, он покупает его не для того, чтобы зарабатывать на нем, а для того, чтобы контролировать медиа-пространство. Продаст ли когда-нибудь Газпром свои медиа-активы? Ответ: точно нет. Заинтересован ли Газпром в том, чтобы VK начал приносить прибыль акционерам? В теории да, на практике, Газпром заинтересован в генерации прибыли ВК точно так же, как Чубайс заинтересован в прибыли проектов Роснано. VK и так везде на вторых ролях в роли догоняющего за Яндексом, а теперь еще и нерыночный акционер, который вряд ли когда-то доведет компанию до дивидендов. 
Примерно так мне кажется рассуждают нормальные западные фонды, которые сливают VK после покупки контроля в нем со стороны ГПБ.

Если вдруг произойдет чудо, и ГПБ/Кириенко постараются сделать все красиво, то может и будет обратный репрайс, но на то, чтобы доказать, что инвесторы ошиблись в ГПБ потребуется неопределенное время. На данный момент такой сценарий стоит рассматривать как чудо.

Ну а то, что VK уже дешев, да, не спорю, уже выглядит совсем недорого. По историческим меркам еще никогда интернет компания в России не стоила так дешева. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов,
На мой взгляд:
1) сейчас какой-то фонд выходит из акций, и мы это узнаем только по завершению выхода.
2) мало кто учитывает, что ВК теперь квазигос компания и не видит в этом БОЛЬШОЙ ПЛЮС, т.к.если ВК выйдет из О2О со Сбером, то ВК станет прибыльным, а как всем известно — гос компании платят 50% ЧП на дивы.

֍ Гадаю на ромашке ֍, требование к выплате 50% ЧП на ВК не распространяется. Это требование относится только к компаниям с прямым госучастием, но не к их дочкам. Простой пример — Роснефть платит 50%, а её дочка — Башнефть нет. Кроме того ВК контролируется через прокладку с разными типами акций. Вышестоящая компания имеет контроль над ВК при мизерной экономической доле. В таких условиях, дивы просто не нужны, намного интереснее выводить средства другими способами.

интересная корреляция между ценами VKCO.IL и YNDX за последние 1,5 месяца по минимальной цене

Почему VK — плохая идея
Элвис тут выпустил инвест.идею о покупке акций VK. Я почитал анализ, Элвис конечно умеет писать убедительно, но меня не убедил. Расскажу почему.
 
Мне компания и так не нравилась, а теперь еще не нравится ее контролирующий акционер.

Почему покупка контроля в VK квазигосударством — это большой вред для ВК в глазах инвесторов и причина ускорения падения ее акций? Очень просто: когда Газпром покупает медиа-актив, он покупает его не для того, чтобы зарабатывать на нем, а для того, чтобы контролировать медиа-пространство. Продаст ли когда-нибудь Газпром свои медиа-активы? Ответ: точно нет. Заинтересован ли Газпром в том, чтобы VK начал приносить прибыль акционерам? В теории да, на практике, Газпром заинтересован в генерации прибыли ВК точно так же, как Чубайс заинтересован в прибыли проектов Роснано. VK и так везде на вторых ролях в роли догоняющего за Яндексом, а теперь еще и нерыночный акционер, который вряд ли когда-то доведет компанию до дивидендов. 
Примерно так мне кажется рассуждают нормальные западные фонды, которые сливают VK после покупки контроля в нем со стороны ГПБ.

Если вдруг произойдет чудо, и ГПБ/Кириенко постараются сделать все красиво, то может и будет обратный репрайс, но на то, чтобы доказать, что инвесторы ошиблись в ГПБ потребуется неопределенное время. На данный момент такой сценарий стоит рассматривать как чудо.

Ну а то, что VK уже дешев, да, не спорю, уже выглядит совсем недорого. По историческим меркам еще никогда интернет компания в России не стоила так дешева. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов,
На мой взгляд:
1) сейчас какой-то фонд выходит из акций, и мы это узнаем только по завершению выхода.
2) мало кто учитывает, что ВК теперь квазигос компания и не видит в этом БОЛЬШОЙ ПЛЮС, т.к.если ВК выйдет из О2О со Сбером, то ВК станет прибыльным, а как всем известно — гос компании платят 50% ЧП на дивы.

֍ Гадаю на ромашке ֍,

гос компании платят 50% ЧП на дивы.

вот только VK увы не госкомпания, и платит по див политике, которую принимает мажор. Он же может сливать с нее ЧП годами

Исключение VK из индекса MSCI Standard - стоимость акций исключение из индекса не повысит, ведь менеджеры фондов, ориентирующихся на MSCI, должны будут продать их
Очевидно, что стоимость акций исключение из индекса не повысит, ведь менеджеры фондов, ориентирующихся на MSCI, должны будут продать их. Но на фоне падения цены акции VK с 1600 руб. в октябре до 659 руб. к настоящему моменту, падение именно из-за исключения из индекса будет трудно распознать.

www.finam.ru/publications/item/isklyuchenie-vk-iz-indeksa-msci-standard-ne-povysit-stoimost-akciiy-20220119-145000/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему VK — плохая идея
Элвис тут выпустил инвест.идею о покупке акций VK. Я почитал анализ, Элвис конечно умеет писать убедительно, но меня не убедил. Расскажу почему.
 
Мне компания и так не нравилась, а теперь еще не нравится ее контролирующий акционер.

Почему покупка контроля в VK квазигосударством — это большой вред для ВК в глазах инвесторов и причина ускорения падения ее акций? Очень просто: когда Газпром покупает медиа-актив, он покупает его не для того, чтобы зарабатывать на нем, а для того, чтобы контролировать медиа-пространство. Продаст ли когда-нибудь Газпром свои медиа-активы? Ответ: точно нет. Заинтересован ли Газпром в том, чтобы VK начал приносить прибыль акционерам? В теории да, на практике, Газпром заинтересован в генерации прибыли ВК точно так же, как Чубайс заинтересован в прибыли проектов Роснано. VK и так везде на вторых ролях в роли догоняющего за Яндексом, а теперь еще и нерыночный акционер, который вряд ли когда-то доведет компанию до дивидендов. 
Примерно так мне кажется рассуждают нормальные западные фонды, которые сливают VK после покупки контроля в нем со стороны ГПБ.

Если вдруг произойдет чудо, и ГПБ/Кириенко постараются сделать все красиво, то может и будет обратный репрайс, но на то, чтобы доказать, что инвесторы ошиблись в ГПБ потребуется неопределенное время. На данный момент такой сценарий стоит рассматривать как чудо.

Ну а то, что VK уже дешев, да, не спорю, уже выглядит совсем недорого. По историческим меркам еще никогда интернет компания в России не стоила так дешева. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, на мой взгляд очень нелогично. Можно было бы потратить в разы меньше денег, для контроля ВК. Возможно это были слухи Дурова, что бы все побежали от фсбшного ВК в свободный телеграм, может быть (вспоминая слухи годы и годы назад). Я считаю свободного медиа вобще не существует. Зачем гос-ву игрульки эти, доставка, когда они могут запотребнадзорить один лишь вк

Владимир Фатеевских, «очень нелогично» только если вы вообще не понимаете ситуации в стране.

ВК отобрали еще давно — когда выдавили Дурова.
Сделали это руками Усманова, который является абсолютно лояльным (как и все олигархи) власти.
Усманов, типа, бизнесмен, поэтому как умел — «развивал» мейл.ру. Получалось так себе, но это было от души

Сейчас времена поменялись, рейтинги в нулях — и власти важно все держать под контролем.
Поэтому ВК отдали «собирателю медиаресурсов» Ковальчуку.

А та «дельта», по которой выкупили у Усманова — это «спасиба» ему за труды. Вот и все.

Вариант «забрать у Усманова ВК и оставить ему весь убыточный балласт» — это, конечно же, глупость )

Банда Анонимов, ага, понял ситуацию в стране. Вк был под государством, потом рейтинг упал и появилась потребность что бы государство стало им владеть. Вы, похоже, второй аккаунт Тимофея. Раз он аналитик уровня бог

Владимир Фатеевских, я хз какого уровня он аналитик. Вижу лишь, что вы вообще не в теме )

Усманов не спец по медиа и не формирует повестку в отличие от ковальчука. Да и он не так близок к путину.

Поэтому «в трудный момент» и отдали ковальчуку. Это очевидные вещи, но вы их не видите. Бывает.

Банда Анонимов, Кириенко, не Ковальчук. Для Ковальчука это мелочь, не по рангу подарок, А Кириенко это аппарат Путина и идеология. Ему по должности положено доить медиаресурсы. В остальном все правильно. Усманов выручил — с ним расплатились по-божески. Кириенко-ст. придумает, как кормить сыночка в этом кресле. Дивы им для этого не нужны ))

Strelyanyj, VK принадлежит согазу, крупнейший акционер которого — ковальчук.
Кириенко это менеджер/проводник/исполнитель/whatever.

Банда Анонимов, а, верно. Но как актив Ковальчуку он не слишком интересен, капитализация — тоже пофиг.

Strelyanyj, если актив не интересен, то зачем его было покупать? думаю, не все лежит на поверхности

Ярослав, «есть такая профессия — родину зачищать» (©«Уральские Пельмени»)

Жду на 800 и потом на 600.

Первая цель есть, закрываю шорт и начинаю покупать

fracer, Докупил с утра, итого, средняя 700.

Почему VK — плохая идея
Элвис тут выпустил инвест.идею о покупке акций VK. Я почитал анализ, Элвис конечно умеет писать убедительно, но меня не убедил. Расскажу почему.
 
Мне компания и так не нравилась, а теперь еще не нравится ее контролирующий акционер.

Почему покупка контроля в VK квазигосударством — это большой вред для ВК в глазах инвесторов и причина ускорения падения ее акций? Очень просто: когда Газпром покупает медиа-актив, он покупает его не для того, чтобы зарабатывать на нем, а для того, чтобы контролировать медиа-пространство. Продаст ли когда-нибудь Газпром свои медиа-активы? Ответ: точно нет. Заинтересован ли Газпром в том, чтобы VK начал приносить прибыль акционерам? В теории да, на практике, Газпром заинтересован в генерации прибыли ВК точно так же, как Чубайс заинтересован в прибыли проектов Роснано. VK и так везде на вторых ролях в роли догоняющего за Яндексом, а теперь еще и нерыночный акционер, который вряд ли когда-то доведет компанию до дивидендов. 
Примерно так мне кажется рассуждают нормальные западные фонды, которые сливают VK после покупки контроля в нем со стороны ГПБ.

Если вдруг произойдет чудо, и ГПБ/Кириенко постараются сделать все красиво, то может и будет обратный репрайс, но на то, чтобы доказать, что инвесторы ошиблись в ГПБ потребуется неопределенное время. На данный момент такой сценарий стоит рассматривать как чудо.

Ну а то, что VK уже дешев, да, не спорю, уже выглядит совсем недорого. По историческим меркам еще никогда интернет компания в России не стоила так дешева. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, на мой взгляд очень нелогично. Можно было бы потратить в разы меньше денег, для контроля ВК. Возможно это были слухи Дурова, что бы все побежали от фсбшного ВК в свободный телеграм, может быть (вспоминая слухи годы и годы назад). Я считаю свободного медиа вобще не существует. Зачем гос-ву игрульки эти, доставка, когда они могут запотребнадзорить один лишь вк

Владимир Фатеевских, «очень нелогично» только если вы вообще не понимаете ситуации в стране.

ВК отобрали еще давно — когда выдавили Дурова.
Сделали это руками Усманова, который является абсолютно лояльным (как и все олигархи) власти.
Усманов, типа, бизнесмен, поэтому как умел — «развивал» мейл.ру. Получалось так себе, но это было от души

Сейчас времена поменялись, рейтинги в нулях — и власти важно все держать под контролем.
Поэтому ВК отдали «собирателю медиаресурсов» Ковальчуку.

А та «дельта», по которой выкупили у Усманова — это «спасиба» ему за труды. Вот и все.

Вариант «забрать у Усманова ВК и оставить ему весь убыточный балласт» — это, конечно же, глупость )

Банда Анонимов, ага, понял ситуацию в стране. Вк был под государством, потом рейтинг упал и появилась потребность что бы государство стало им владеть. Вы, похоже, второй аккаунт Тимофея. Раз он аналитик уровня бог

Владимир Фатеевских, я хз какого уровня он аналитик. Вижу лишь, что вы вообще не в теме )

Усманов не спец по медиа и не формирует повестку в отличие от ковальчука. Да и он не так близок к путину.

Поэтому «в трудный момент» и отдали ковальчуку. Это очевидные вещи, но вы их не видите. Бывает.

Банда Анонимов, Кириенко, не Ковальчук. Для Ковальчука это мелочь, не по рангу подарок, А Кириенко это аппарат Путина и идеология. Ему по должности положено доить медиаресурсы. В остальном все правильно. Усманов выручил — с ним расплатились по-божески. Кириенко-ст. придумает, как кормить сыночка в этом кресле. Дивы им для этого не нужны ))

Strelyanyj, VK принадлежит согазу, крупнейший акционер которого — ковальчук.
Кириенко это менеджер/проводник/исполнитель/whatever.

Банда Анонимов, а, верно. Но как актив Ковальчуку он не слишком интересен, капитализация — тоже пофиг.

Strelyanyj, если актив не интересен, то зачем его было покупать? думаю, не все лежит на поверхности

Почему VK — плохая идея
Элвис тут выпустил инвест.идею о покупке акций VK. Я почитал анализ, Элвис конечно умеет писать убедительно, но меня не убедил. Расскажу почему.
 
Мне компания и так не нравилась, а теперь еще не нравится ее контролирующий акционер.

Почему покупка контроля в VK квазигосударством — это большой вред для ВК в глазах инвесторов и причина ускорения падения ее акций? Очень просто: когда Газпром покупает медиа-актив, он покупает его не для того, чтобы зарабатывать на нем, а для того, чтобы контролировать медиа-пространство. Продаст ли когда-нибудь Газпром свои медиа-активы? Ответ: точно нет. Заинтересован ли Газпром в том, чтобы VK начал приносить прибыль акционерам? В теории да, на практике, Газпром заинтересован в генерации прибыли ВК точно так же, как Чубайс заинтересован в прибыли проектов Роснано. VK и так везде на вторых ролях в роли догоняющего за Яндексом, а теперь еще и нерыночный акционер, который вряд ли когда-то доведет компанию до дивидендов. 
Примерно так мне кажется рассуждают нормальные западные фонды, которые сливают VK после покупки контроля в нем со стороны ГПБ.

Если вдруг произойдет чудо, и ГПБ/Кириенко постараются сделать все красиво, то может и будет обратный репрайс, но на то, чтобы доказать, что инвесторы ошиблись в ГПБ потребуется неопределенное время. На данный момент такой сценарий стоит рассматривать как чудо.

Ну а то, что VK уже дешев, да, не спорю, уже выглядит совсем недорого. По историческим меркам еще никогда интернет компания в России не стоила так дешева. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, на мой взгляд очень нелогично. Можно было бы потратить в разы меньше денег, для контроля ВК. Возможно это были слухи Дурова, что бы все побежали от фсбшного ВК в свободный телеграм, может быть (вспоминая слухи годы и годы назад). Я считаю свободного медиа вобще не существует. Зачем гос-ву игрульки эти, доставка, когда они могут запотребнадзорить один лишь вк

Владимир Фатеевских, «очень нелогично» только если вы вообще не понимаете ситуации в стране.

ВК отобрали еще давно — когда выдавили Дурова.
Сделали это руками Усманова, который является абсолютно лояльным (как и все олигархи) власти.
Усманов, типа, бизнесмен, поэтому как умел — «развивал» мейл.ру. Получалось так себе, но это было от души

Сейчас времена поменялись, рейтинги в нулях — и власти важно все держать под контролем.
Поэтому ВК отдали «собирателю медиаресурсов» Ковальчуку.

А та «дельта», по которой выкупили у Усманова — это «спасиба» ему за труды. Вот и все.

Вариант «забрать у Усманова ВК и оставить ему весь убыточный балласт» — это, конечно же, глупость )

Банда Анонимов, ага, понял ситуацию в стране. Вк был под государством, потом рейтинг упал и появилась потребность что бы государство стало им владеть. Вы, похоже, второй аккаунт Тимофея. Раз он аналитик уровня бог

Владимир Фатеевских, я хз какого уровня он аналитик. Вижу лишь, что вы вообще не в теме )

Усманов не спец по медиа и не формирует повестку в отличие от ковальчука. Да и он не так близок к путину.

Поэтому «в трудный момент» и отдали ковальчуку. Это очевидные вещи, но вы их не видите. Бывает.

Банда Анонимов, Кириенко, не Ковальчук. Для Ковальчука это мелочь, не по рангу подарок, А Кириенко это аппарат Путина и идеология. Ему по должности положено доить медиаресурсы. В остальном все правильно. Усманов выручил — с ним расплатились по-божески. Кириенко-ст. придумает, как кормить сыночка в этом кресле. Дивы им для этого не нужны ))

Strelyanyj, VK принадлежит согазу, крупнейший акционер которого — ковальчук.
Кириенко это менеджер/проводник/исполнитель/whatever.

Банда Анонимов, а, верно. Но как актив Ковальчуку он не слишком интересен, капитализация — тоже пофиг.

Почему VK — плохая идея
Элвис тут выпустил инвест.идею о покупке акций VK. Я почитал анализ, Элвис конечно умеет писать убедительно, но меня не убедил. Расскажу почему.
 
Мне компания и так не нравилась, а теперь еще не нравится ее контролирующий акционер.

Почему покупка контроля в VK квазигосударством — это большой вред для ВК в глазах инвесторов и причина ускорения падения ее акций? Очень просто: когда Газпром покупает медиа-актив, он покупает его не для того, чтобы зарабатывать на нем, а для того, чтобы контролировать медиа-пространство. Продаст ли когда-нибудь Газпром свои медиа-активы? Ответ: точно нет. Заинтересован ли Газпром в том, чтобы VK начал приносить прибыль акционерам? В теории да, на практике, Газпром заинтересован в генерации прибыли ВК точно так же, как Чубайс заинтересован в прибыли проектов Роснано. VK и так везде на вторых ролях в роли догоняющего за Яндексом, а теперь еще и нерыночный акционер, который вряд ли когда-то доведет компанию до дивидендов. 
Примерно так мне кажется рассуждают нормальные западные фонды, которые сливают VK после покупки контроля в нем со стороны ГПБ.

Если вдруг произойдет чудо, и ГПБ/Кириенко постараются сделать все красиво, то может и будет обратный репрайс, но на то, чтобы доказать, что инвесторы ошиблись в ГПБ потребуется неопределенное время. На данный момент такой сценарий стоит рассматривать как чудо.

Ну а то, что VK уже дешев, да, не спорю, уже выглядит совсем недорого. По историческим меркам еще никогда интернет компания в России не стоила так дешева. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, на мой взгляд очень нелогично. Можно было бы потратить в разы меньше денег, для контроля ВК. Возможно это были слухи Дурова, что бы все побежали от фсбшного ВК в свободный телеграм, может быть (вспоминая слухи годы и годы назад). Я считаю свободного медиа вобще не существует. Зачем гос-ву игрульки эти, доставка, когда они могут запотребнадзорить один лишь вк

Владимир Фатеевских, «очень нелогично» только если вы вообще не понимаете ситуации в стране.

ВК отобрали еще давно — когда выдавили Дурова.
Сделали это руками Усманова, который является абсолютно лояльным (как и все олигархи) власти.
Усманов, типа, бизнесмен, поэтому как умел — «развивал» мейл.ру. Получалось так себе, но это было от души

Сейчас времена поменялись, рейтинги в нулях — и власти важно все держать под контролем.
Поэтому ВК отдали «собирателю медиаресурсов» Ковальчуку.

А та «дельта», по которой выкупили у Усманова — это «спасиба» ему за труды. Вот и все.

Вариант «забрать у Усманова ВК и оставить ему весь убыточный балласт» — это, конечно же, глупость )

Банда Анонимов, ага, понял ситуацию в стране. Вк был под государством, потом рейтинг упал и появилась потребность что бы государство стало им владеть. Вы, похоже, второй аккаунт Тимофея. Раз он аналитик уровня бог

Владимир Фатеевских, я хз какого уровня он аналитик. Вижу лишь, что вы вообще не в теме )

Усманов не спец по медиа и не формирует повестку в отличие от ковальчука. Да и он не так близок к путину.

Поэтому «в трудный момент» и отдали ковальчуку. Это очевидные вещи, но вы их не видите. Бывает.

Банда Анонимов, Кириенко, не Ковальчук. Для Ковальчука это мелочь, не по рангу подарок, А Кириенко это аппарат Путина и идеология. Ему по должности положено доить медиаресурсы. В остальном все правильно. Усманов выручил — с ним расплатились по-божески. Кириенко-ст. придумает, как кормить сыночка в этом кресле. Дивы им для этого не нужны ))

Strelyanyj, VK принадлежит согазу, крупнейший акционер которого — ковальчук.
Кириенко это менеджер/проводник/исполнитель/whatever.

Почему VK — плохая идея
Элвис тут выпустил инвест.идею о покупке акций VK. Я почитал анализ, Элвис конечно умеет писать убедительно, но меня не убедил. Расскажу почему.
 
Мне компания и так не нравилась, а теперь еще не нравится ее контролирующий акционер.

Почему покупка контроля в VK квазигосударством — это большой вред для ВК в глазах инвесторов и причина ускорения падения ее акций? Очень просто: когда Газпром покупает медиа-актив, он покупает его не для того, чтобы зарабатывать на нем, а для того, чтобы контролировать медиа-пространство. Продаст ли когда-нибудь Газпром свои медиа-активы? Ответ: точно нет. Заинтересован ли Газпром в том, чтобы VK начал приносить прибыль акционерам? В теории да, на практике, Газпром заинтересован в генерации прибыли ВК точно так же, как Чубайс заинтересован в прибыли проектов Роснано. VK и так везде на вторых ролях в роли догоняющего за Яндексом, а теперь еще и нерыночный акционер, который вряд ли когда-то доведет компанию до дивидендов. 
Примерно так мне кажется рассуждают нормальные западные фонды, которые сливают VK после покупки контроля в нем со стороны ГПБ.

Если вдруг произойдет чудо, и ГПБ/Кириенко постараются сделать все красиво, то может и будет обратный репрайс, но на то, чтобы доказать, что инвесторы ошиблись в ГПБ потребуется неопределенное время. На данный момент такой сценарий стоит рассматривать как чудо.

Ну а то, что VK уже дешев, да, не спорю, уже выглядит совсем недорого. По историческим меркам еще никогда интернет компания в России не стоила так дешева. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов,
На мой взгляд:
1) сейчас какой-то фонд выходит из акций, и мы это узнаем только по завершению выхода.
2) мало кто учитывает, что ВК теперь квазигос компания и не видит в этом БОЛЬШОЙ ПЛЮС, т.к.если ВК выйдет из О2О со Сбером, то ВК станет прибыльным, а как всем известно — гос компании платят 50% ЧП на дивы.

֍ Гадаю на ромашке ֍, притянуто за уши.
Если мейлру скинет весь балласт, то ее оборот упадет в разы. Соответственно, должна будет скорректироваться и капитализация.
Схлопнуться втрое без особых перспектив на рост и после этого выплачивать дивы в условные 5% на акцию, что ниже депозита в банке? Отличная идея, да )

Почему VK — плохая идея
Элвис тут выпустил инвест.идею о покупке акций VK. Я почитал анализ, Элвис конечно умеет писать убедительно, но меня не убедил. Расскажу почему.
 
Мне компания и так не нравилась, а теперь еще не нравится ее контролирующий акционер.

Почему покупка контроля в VK квазигосударством — это большой вред для ВК в глазах инвесторов и причина ускорения падения ее акций? Очень просто: когда Газпром покупает медиа-актив, он покупает его не для того, чтобы зарабатывать на нем, а для того, чтобы контролировать медиа-пространство. Продаст ли когда-нибудь Газпром свои медиа-активы? Ответ: точно нет. Заинтересован ли Газпром в том, чтобы VK начал приносить прибыль акционерам? В теории да, на практике, Газпром заинтересован в генерации прибыли ВК точно так же, как Чубайс заинтересован в прибыли проектов Роснано. VK и так везде на вторых ролях в роли догоняющего за Яндексом, а теперь еще и нерыночный акционер, который вряд ли когда-то доведет компанию до дивидендов. 
Примерно так мне кажется рассуждают нормальные западные фонды, которые сливают VK после покупки контроля в нем со стороны ГПБ.

Если вдруг произойдет чудо, и ГПБ/Кириенко постараются сделать все красиво, то может и будет обратный репрайс, но на то, чтобы доказать, что инвесторы ошиблись в ГПБ потребуется неопределенное время. На данный момент такой сценарий стоит рассматривать как чудо.

Ну а то, что VK уже дешев, да, не спорю, уже выглядит совсем недорого. По историческим меркам еще никогда интернет компания в России не стоила так дешева. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, на мой взгляд очень нелогично. Можно было бы потратить в разы меньше денег, для контроля ВК. Возможно это были слухи Дурова, что бы все побежали от фсбшного ВК в свободный телеграм, может быть (вспоминая слухи годы и годы назад). Я считаю свободного медиа вобще не существует. Зачем гос-ву игрульки эти, доставка, когда они могут запотребнадзорить один лишь вк

Владимир Фатеевских, «очень нелогично» только если вы вообще не понимаете ситуации в стране.

ВК отобрали еще давно — когда выдавили Дурова.
Сделали это руками Усманова, который является абсолютно лояльным (как и все олигархи) власти.
Усманов, типа, бизнесмен, поэтому как умел — «развивал» мейл.ру. Получалось так себе, но это было от души

Сейчас времена поменялись, рейтинги в нулях — и власти важно все держать под контролем.
Поэтому ВК отдали «собирателю медиаресурсов» Ковальчуку.

А та «дельта», по которой выкупили у Усманова — это «спасиба» ему за труды. Вот и все.

Вариант «забрать у Усманова ВК и оставить ему весь убыточный балласт» — это, конечно же, глупость )

Банда Анонимов, ага, понял ситуацию в стране. Вк был под государством, потом рейтинг упал и появилась потребность что бы государство стало им владеть. Вы, похоже, второй аккаунт Тимофея. Раз он аналитик уровня бог

Владимир Фатеевских, я хз какого уровня он аналитик. Вижу лишь, что вы вообще не в теме )

Усманов не спец по медиа и не формирует повестку в отличие от ковальчука. Да и он не так близок к путину.

Поэтому «в трудный момент» и отдали ковальчуку. Это очевидные вещи, но вы их не видите. Бывает.

Банда Анонимов, Кириенко, не Ковальчук. Для Ковальчука это мелочь, не по рангу подарок, А Кириенко это аппарат Путина и идеология. Ему по должности положено доить медиаресурсы. В остальном все правильно. Усманов выручил — с ним расплатились по-божески. Кириенко-ст. придумает, как кормить сыночка в этом кресле. Дивы им для этого не нужны ))

Почему VK — плохая идея
Элвис тут выпустил инвест.идею о покупке акций VK. Я почитал анализ, Элвис конечно умеет писать убедительно, но меня не убедил. Расскажу почему.
 
Мне компания и так не нравилась, а теперь еще не нравится ее контролирующий акционер.

Почему покупка контроля в VK квазигосударством — это большой вред для ВК в глазах инвесторов и причина ускорения падения ее акций? Очень просто: когда Газпром покупает медиа-актив, он покупает его не для того, чтобы зарабатывать на нем, а для того, чтобы контролировать медиа-пространство. Продаст ли когда-нибудь Газпром свои медиа-активы? Ответ: точно нет. Заинтересован ли Газпром в том, чтобы VK начал приносить прибыль акционерам? В теории да, на практике, Газпром заинтересован в генерации прибыли ВК точно так же, как Чубайс заинтересован в прибыли проектов Роснано. VK и так везде на вторых ролях в роли догоняющего за Яндексом, а теперь еще и нерыночный акционер, который вряд ли когда-то доведет компанию до дивидендов. 
Примерно так мне кажется рассуждают нормальные западные фонды, которые сливают VK после покупки контроля в нем со стороны ГПБ.

Если вдруг произойдет чудо, и ГПБ/Кириенко постараются сделать все красиво, то может и будет обратный репрайс, но на то, чтобы доказать, что инвесторы ошиблись в ГПБ потребуется неопределенное время. На данный момент такой сценарий стоит рассматривать как чудо.

Ну а то, что VK уже дешев, да, не спорю, уже выглядит совсем недорого. По историческим меркам еще никогда интернет компания в России не стоила так дешева. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов,
На мой взгляд:
1) сейчас какой-то фонд выходит из акций, и мы это узнаем только по завершению выхода.
2) мало кто учитывает, что ВК теперь квазигос компания и не видит в этом БОЛЬШОЙ ПЛЮС, т.к.если ВК выйдет из О2О со Сбером, то ВК станет прибыльным, а как всем известно — гос компании платят 50% ЧП на дивы.

Почему VK — плохая идея
Элвис тут выпустил инвест.идею о покупке акций VK. Я почитал анализ, Элвис конечно умеет писать убедительно, но меня не убедил. Расскажу почему.
 
Мне компания и так не нравилась, а теперь еще не нравится ее контролирующий акционер.

Почему покупка контроля в VK квазигосударством — это большой вред для ВК в глазах инвесторов и причина ускорения падения ее акций? Очень просто: когда Газпром покупает медиа-актив, он покупает его не для того, чтобы зарабатывать на нем, а для того, чтобы контролировать медиа-пространство. Продаст ли когда-нибудь Газпром свои медиа-активы? Ответ: точно нет. Заинтересован ли Газпром в том, чтобы VK начал приносить прибыль акционерам? В теории да, на практике, Газпром заинтересован в генерации прибыли ВК точно так же, как Чубайс заинтересован в прибыли проектов Роснано. VK и так везде на вторых ролях в роли догоняющего за Яндексом, а теперь еще и нерыночный акционер, который вряд ли когда-то доведет компанию до дивидендов. 
Примерно так мне кажется рассуждают нормальные западные фонды, которые сливают VK после покупки контроля в нем со стороны ГПБ.

Если вдруг произойдет чудо, и ГПБ/Кириенко постараются сделать все красиво, то может и будет обратный репрайс, но на то, чтобы доказать, что инвесторы ошиблись в ГПБ потребуется неопределенное время. На данный момент такой сценарий стоит рассматривать как чудо.

Ну а то, что VK уже дешев, да, не спорю, уже выглядит совсем недорого. По историческим меркам еще никогда интернет компания в России не стоила так дешева. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, на мой взгляд очень нелогично. Можно было бы потратить в разы меньше денег, для контроля ВК. Возможно это были слухи Дурова, что бы все побежали от фсбшного ВК в свободный телеграм, может быть (вспоминая слухи годы и годы назад). Я считаю свободного медиа вобще не существует. Зачем гос-ву игрульки эти, доставка, когда они могут запотребнадзорить один лишь вк

Владимир Фатеевских, «очень нелогично» только если вы вообще не понимаете ситуации в стране.

ВК отобрали еще давно — когда выдавили Дурова.
Сделали это руками Усманова, который является абсолютно лояльным (как и все олигархи) власти.
Усманов, типа, бизнесмен, поэтому как умел — «развивал» мейл.ру. Получалось так себе, но это было от души

Сейчас времена поменялись, рейтинги в нулях — и власти важно все держать под контролем.
Поэтому ВК отдали «собирателю медиаресурсов» Ковальчуку.

А та «дельта», по которой выкупили у Усманова — это «спасиба» ему за труды. Вот и все.

Вариант «забрать у Усманова ВК и оставить ему весь убыточный балласт» — это, конечно же, глупость )

Банда Анонимов, ага, понял ситуацию в стране. Вк был под государством, потом рейтинг упал и появилась потребность что бы государство стало им владеть. Вы, похоже, второй аккаунт Тимофея. Раз он аналитик уровня бог

Владимир Фатеевских, я хз какого уровня он аналитик. Вижу лишь, что вы вообще не в теме )

Усманов не спец по медиа и не формирует повестку в отличие от ковальчука. Да и он не так близок к путину.

Поэтому «в трудный момент» и отдали ковальчуку. Это очевидные вещи, но вы их не видите. Бывает.

Почему VK — плохая идея
Элвис тут выпустил инвест.идею о покупке акций VK. Я почитал анализ, Элвис конечно умеет писать убедительно, но меня не убедил. Расскажу почему.
 
Мне компания и так не нравилась, а теперь еще не нравится ее контролирующий акционер.

Почему покупка контроля в VK квазигосударством — это большой вред для ВК в глазах инвесторов и причина ускорения падения ее акций? Очень просто: когда Газпром покупает медиа-актив, он покупает его не для того, чтобы зарабатывать на нем, а для того, чтобы контролировать медиа-пространство. Продаст ли когда-нибудь Газпром свои медиа-активы? Ответ: точно нет. Заинтересован ли Газпром в том, чтобы VK начал приносить прибыль акционерам? В теории да, на практике, Газпром заинтересован в генерации прибыли ВК точно так же, как Чубайс заинтересован в прибыли проектов Роснано. VK и так везде на вторых ролях в роли догоняющего за Яндексом, а теперь еще и нерыночный акционер, который вряд ли когда-то доведет компанию до дивидендов. 
Примерно так мне кажется рассуждают нормальные западные фонды, которые сливают VK после покупки контроля в нем со стороны ГПБ.

Если вдруг произойдет чудо, и ГПБ/Кириенко постараются сделать все красиво, то может и будет обратный репрайс, но на то, чтобы доказать, что инвесторы ошиблись в ГПБ потребуется неопределенное время. На данный момент такой сценарий стоит рассматривать как чудо.

Ну а то, что VK уже дешев, да, не спорю, уже выглядит совсем недорого. По историческим меркам еще никогда интернет компания в России не стоила так дешева. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, на мой взгляд очень нелогично. Можно было бы потратить в разы меньше денег, для контроля ВК. Возможно это были слухи Дурова, что бы все побежали от фсбшного ВК в свободный телеграм, может быть (вспоминая слухи годы и годы назад). Я считаю свободного медиа вобще не существует. Зачем гос-ву игрульки эти, доставка, когда они могут запотребнадзорить один лишь вк

Владимир Фатеевских, «очень нелогично» только если вы вообще не понимаете ситуации в стране.

ВК отобрали еще давно — когда выдавили Дурова.
Сделали это руками Усманова, который является абсолютно лояльным (как и все олигархи) власти.
Усманов, типа, бизнесмен, поэтому как умел — «развивал» мейл.ру. Получалось так себе, но это было от души

Сейчас времена поменялись, рейтинги в нулях — и власти важно все держать под контролем.
Поэтому ВК отдали «собирателю медиаресурсов» Ковальчуку.

А та «дельта», по которой выкупили у Усманова — это «спасиба» ему за труды. Вот и все.

Вариант «забрать у Усманова ВК и оставить ему весь убыточный балласт» — это, конечно же, глупость )

Банда Анонимов, ага, понял ситуацию в стране. Вк был под государством, потом рейтинг упал и появилась потребность что бы государство стало им владеть. Вы, похоже, второй аккаунт Тимофея. Раз он аналитик уровня бог

Почему VK — плохая идея
Элвис тут выпустил инвест.идею о покупке акций VK. Я почитал анализ, Элвис конечно умеет писать убедительно, но меня не убедил. Расскажу почему.
 
Мне компания и так не нравилась, а теперь еще не нравится ее контролирующий акционер.

Почему покупка контроля в VK квазигосударством — это большой вред для ВК в глазах инвесторов и причина ускорения падения ее акций? Очень просто: когда Газпром покупает медиа-актив, он покупает его не для того, чтобы зарабатывать на нем, а для того, чтобы контролировать медиа-пространство. Продаст ли когда-нибудь Газпром свои медиа-активы? Ответ: точно нет. Заинтересован ли Газпром в том, чтобы VK начал приносить прибыль акционерам? В теории да, на практике, Газпром заинтересован в генерации прибыли ВК точно так же, как Чубайс заинтересован в прибыли проектов Роснано. VK и так везде на вторых ролях в роли догоняющего за Яндексом, а теперь еще и нерыночный акционер, который вряд ли когда-то доведет компанию до дивидендов. 
Примерно так мне кажется рассуждают нормальные западные фонды, которые сливают VK после покупки контроля в нем со стороны ГПБ.

Если вдруг произойдет чудо, и ГПБ/Кириенко постараются сделать все красиво, то может и будет обратный репрайс, но на то, чтобы доказать, что инвесторы ошиблись в ГПБ потребуется неопределенное время. На данный момент такой сценарий стоит рассматривать как чудо.

Ну а то, что VK уже дешев, да, не спорю, уже выглядит совсем недорого. По историческим меркам еще никогда интернет компания в России не стоила так дешева. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов,

Газпром получил сеть дарксторов (Самокат) которую будет рекламировать, если уберут эту хрень с собственным неймингом (Самокат), думаю может очень хорошо выстрелить.

Илья, курьеры будут баллоны с газом развозить?

Почему VK — плохая идея
Элвис тут выпустил инвест.идею о покупке акций VK. Я почитал анализ, Элвис конечно умеет писать убедительно, но меня не убедил. Расскажу почему.
 
Мне компания и так не нравилась, а теперь еще не нравится ее контролирующий акционер.

Почему покупка контроля в VK квазигосударством — это большой вред для ВК в глазах инвесторов и причина ускорения падения ее акций? Очень просто: когда Газпром покупает медиа-актив, он покупает его не для того, чтобы зарабатывать на нем, а для того, чтобы контролировать медиа-пространство. Продаст ли когда-нибудь Газпром свои медиа-активы? Ответ: точно нет. Заинтересован ли Газпром в том, чтобы VK начал приносить прибыль акционерам? В теории да, на практике, Газпром заинтересован в генерации прибыли ВК точно так же, как Чубайс заинтересован в прибыли проектов Роснано. VK и так везде на вторых ролях в роли догоняющего за Яндексом, а теперь еще и нерыночный акционер, который вряд ли когда-то доведет компанию до дивидендов. 
Примерно так мне кажется рассуждают нормальные западные фонды, которые сливают VK после покупки контроля в нем со стороны ГПБ.

Если вдруг произойдет чудо, и ГПБ/Кириенко постараются сделать все красиво, то может и будет обратный репрайс, но на то, чтобы доказать, что инвесторы ошиблись в ГПБ потребуется неопределенное время. На данный момент такой сценарий стоит рассматривать как чудо.

Ну а то, что VK уже дешев, да, не спорю, уже выглядит совсем недорого. По историческим меркам еще никогда интернет компания в России не стоила так дешева. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов,

Газпром получил сеть дарксторов (Самокат) которую будет рекламировать, если уберут эту хрень с собственным неймингом (Самокат), думаю может очень хорошо выстрелить.

Илья, Газпром, ворочающий сотнями миллиардов, конечно, всегда мечтал получить «Самокат» с оборотом 5 копеек, и заняться розницей ) Аналитика уровня бог )

Почему VK — плохая идея
Элвис тут выпустил инвест.идею о покупке акций VK. Я почитал анализ, Элвис конечно умеет писать убедительно, но меня не убедил. Расскажу почему.
 
Мне компания и так не нравилась, а теперь еще не нравится ее контролирующий акционер.

Почему покупка контроля в VK квазигосударством — это большой вред для ВК в глазах инвесторов и причина ускорения падения ее акций? Очень просто: когда Газпром покупает медиа-актив, он покупает его не для того, чтобы зарабатывать на нем, а для того, чтобы контролировать медиа-пространство. Продаст ли когда-нибудь Газпром свои медиа-активы? Ответ: точно нет. Заинтересован ли Газпром в том, чтобы VK начал приносить прибыль акционерам? В теории да, на практике, Газпром заинтересован в генерации прибыли ВК точно так же, как Чубайс заинтересован в прибыли проектов Роснано. VK и так везде на вторых ролях в роли догоняющего за Яндексом, а теперь еще и нерыночный акционер, который вряд ли когда-то доведет компанию до дивидендов. 
Примерно так мне кажется рассуждают нормальные западные фонды, которые сливают VK после покупки контроля в нем со стороны ГПБ.

Если вдруг произойдет чудо, и ГПБ/Кириенко постараются сделать все красиво, то может и будет обратный репрайс, но на то, чтобы доказать, что инвесторы ошиблись в ГПБ потребуется неопределенное время. На данный момент такой сценарий стоит рассматривать как чудо.

Ну а то, что VK уже дешев, да, не спорю, уже выглядит совсем недорого. По историческим меркам еще никогда интернет компания в России не стоила так дешева. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, на мой взгляд очень нелогично. Можно было бы потратить в разы меньше денег, для контроля ВК. Возможно это были слухи Дурова, что бы все побежали от фсбшного ВК в свободный телеграм, может быть (вспоминая слухи годы и годы назад). Я считаю свободного медиа вобще не существует. Зачем гос-ву игрульки эти, доставка, когда они могут запотребнадзорить один лишь вк

Владимир Фатеевских, «очень нелогично» только если вы вообще не понимаете ситуации в стране.

ВК отобрали еще давно — когда выдавили Дурова.
Сделали это руками Усманова, который является абсолютно лояльным (как и все олигархи) власти.
Усманов, типа, бизнесмен, поэтому как умел — «развивал» мейл.ру. Получалось так себе, но это было от души

Сейчас времена поменялись, рейтинги в нулях — и власти важно все держать под контролем.
Поэтому ВК отдали «собирателю медиаресурсов» Ковальчуку.

А та «дельта», по которой выкупили у Усманова — это «спасиба» ему за труды. Вот и все.

Вариант «забрать у Усманова ВК и оставить ему весь убыточный балласт» — это, конечно же, глупость )

Почему VK — плохая идея
Элвис тут выпустил инвест.идею о покупке акций VK. Я почитал анализ, Элвис конечно умеет писать убедительно, но меня не убедил. Расскажу почему.
 
Мне компания и так не нравилась, а теперь еще не нравится ее контролирующий акционер.

Почему покупка контроля в VK квазигосударством — это большой вред для ВК в глазах инвесторов и причина ускорения падения ее акций? Очень просто: когда Газпром покупает медиа-актив, он покупает его не для того, чтобы зарабатывать на нем, а для того, чтобы контролировать медиа-пространство. Продаст ли когда-нибудь Газпром свои медиа-активы? Ответ: точно нет. Заинтересован ли Газпром в том, чтобы VK начал приносить прибыль акционерам? В теории да, на практике, Газпром заинтересован в генерации прибыли ВК точно так же, как Чубайс заинтересован в прибыли проектов Роснано. VK и так везде на вторых ролях в роли догоняющего за Яндексом, а теперь еще и нерыночный акционер, который вряд ли когда-то доведет компанию до дивидендов. 
Примерно так мне кажется рассуждают нормальные западные фонды, которые сливают VK после покупки контроля в нем со стороны ГПБ.

Если вдруг произойдет чудо, и ГПБ/Кириенко постараются сделать все красиво, то может и будет обратный репрайс, но на то, чтобы доказать, что инвесторы ошиблись в ГПБ потребуется неопределенное время. На данный момент такой сценарий стоит рассматривать как чудо.

Ну а то, что VK уже дешев, да, не спорю, уже выглядит совсем недорого. По историческим меркам еще никогда интернет компания в России не стоила так дешева. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов,

Газпром получил сеть дарксторов (Самокат) которую будет рекламировать, если уберут эту хрень с собственным неймингом (Самокат), думаю может очень хорошо выстрелить.

Илья, экономическая доля у Газпрома не очень большая. Они купили голосующую долю.