ВК | VK акции

16 марта 2021 Информационные материалы
Операции с акциями, проведенные лицом, выполняющим руководящие функции

Mail.ru Group Limited (LSE: MAIL, далее «Mail.ru Group» или «компания») была уведомлена, что 12 марта 2021 года Ян Буне, который является независимым директором и лицом, выполняющим руководящие функции, приобрел 5000 глобальных депозитарных расписок (ГДР) на обыкновенные акции компании, допущенные к обращению на Лондонской фондовой бирже (код ISIN: US5603172082, общий код: 055222126) в рамках плана компании по пакету ограниченных акций 2015 года.

В приведенном ниже уведомлении, подготовленном в соответствии с требованиями Регламента ЕС о злоупотреблениях на рынке, содержится более подробная информация.

оригинал corp.mail.ru/ru/investors/info/10847/

Загрузился на дне.

29 марта 2021 г. Mail.ru Group Limited (LSE: MAIL, далее «Mail.ru Group» или «компания») была уведомлена,
что 25 марта 2021 года Сан Хун Ким, который является независимым директором и лицом, выполняющим руководящие функции, приобрел 10 000 глобальных депозитарных расписок (ГДР) на обыкновенные акции компании, допущенные к обращению на Лондонской фондовой бирже (код ISIN: US5603172082, общий код: 055222126) в рамках плана компании по пакету ограниченных акций 2015 года.

принес таки в жертву своего лося ради успешного полета ваших ракет по это папире)
пристегивайтесь

dst,
Это не жертва. Это разумно.
Откупитесь на эту сумму у тех, кто даёт прибыль.
А остальные пусть пока тешат себя надеждами на удачу
Кто то умеет быстро находить новые стратегии, а кому то некогда. И они ждут пока гора придёт к Магомеду
На бирже не все сделки прибыльные. Что бы они стали прибыльными, нужно опыт и годы. И не все трейдеры успешны. Далеко не все. Опытные тоже теряют и много.
За пол года пока сидишь в минусе многое может поменяться. И такие разные форсмажеры никто ни не может просчитать.


Сегодняшний отскок от дна у Мыла это 12 рублей на 1 акцию. Очень крупный отскок

Дмитрий, глянул ваши комменты. В лонге застряли? красиво панику создаете, пять
а как вам такой взгляд:

Выручка Mail.ru Group («совокупная сегментная выручка», как называет этот показатель сам холдинг) выросла на 21,2% в сравнении с аналогичным прошлого года и составила 107 428 млн рублей.

Это на 1,3% выше нашего прогноза, составлявшего 106 055 млн рублей. Иначе говоря, годовая выручка ведёт себя предсказуемо. Отставание по темпам роста от «Яндекса», которое сохраняется с годами, привело к двукратному отставанию по выручке («Яндекс» заработал 218 млрд рублей). Однако темпы прироста почти выровнялись: у Mail.ru это 21,2%, а у «Яндекса» – 24%. Правда, не из-за ускорения Mail.ru, а, скорее, из-за некоторого снижения скорости роста «Яндекса».

Разрыв между двумя крупнейшими российскими интернет-компаниями по относительной величине может и еще увеличиться, но не очень значительно. Mail.Ru прогнозирует на текущий год выручку в 130 млрд рублей, а у «Яндекса» она при благоприятном развитии может приблизиться к трёмстам миллиардам.

Драйвером роста выручки Mail.ru остается игровой сегмент (MY.GAMES). В последнем квартале прошлого года выручка в нем выросла на 27%. Сегмент интернет-рекламы вырос на 5%. Судя по данным АКАР за первые девять месяцев этого года, российский рынок интернет-рекламы остался на уровне 2019 года, весь рост обеспечил последний квартал. У Mail.ru в последнем квартале выручка по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 10,2%. Выручка VK, однако, увеличилась на 14,9%.

Показатель EBITDA, как мы и ожидали, оказался ниже, чем в прошлом году, но не на 5%, как в нашем прогнозе, а на 7% Чистая прибыль холдинга снизилась на 32,1% в сравнении с прошлым годом и составила 10 млрд рублей. Это значительно хуже нашего прогноза (18 млрд рублей) Мы ожидали, что компания приложит все усилия, чтобы удержать чистую прибыль на уровне прошлого года, поскольку рынок пристально следит за этим показателем.

Очевидно, менеджмент делает ставку на рост, и это правильно. Проблема лишь в том, что успех выбранных направлений роста пока не очевиден. У компании есть долг объемом 9,4 млрд рублей, процентные выплаты в результате рефинансирования снижены до 7%. По сравнению с долгами операторов связи и соответствующими коэффициентами, эти суммы незначительны.

В совместном комментарии председателя совета директоров Дмитрия Гришина и генерального директора Бориса Добродеева говорится о том, что стратегические приоритеты компании остаются неизменными – фокусироваться на ключевых компетенциях и строить интернет-экосистему с VK в ее центре. А также – обгонять рынок цифровой рекламы, покорять глобальный игровой рынок и развивать новые инициативы, в основном, вокруг сервиса «Юла».

Тут есть скрытые смыслы, поскольку в разделе сайта компании, посвященном ее стратегии, по-прежнему, звучат слова Бориса Добродеева об экосистеме экосистем, основой которой является электронная коммерция. Там говорится, что благодаря сделкам и стартапам компания закрепилась в классифайдах, фудтехе, мобилити и товарном e-commerce. Но в годовом отчете в разделе «Guidance» компания напоминает, что все эти лакомые направления принадлежат совместным компаниям и, таким образом, не отражаются в данном отчете.

В принципе, инвесторов этот момент может насторожить, поскольку, очевидно, что холдинг верно представляет себе роль электронной коммерции как главного драйвера роста интернет-экономики (с темпами 33% по прогнозам DataInsight и больше 100% по данным ведущих интернет-магазинов, а отнюдь не 20%!), и этот прекрасный новый мир относится к её стратегии и совместным предприятиям, но не к её годовому отчёту. У инвесторов в такой ситуации может возникнуть опасение, что экосистема на основе электронной коммерции останется где-то в стороне.

Компания, таким образом, не попадает в число бенефициаров stay-at-home, не демонстрирует ясной траектории движения к росту прибыли и предлагает относительно размытые перспективы роста с центром в VK, но на периферии онлайн-торговли. Это, безусловно, настораживает рынок.

Рынок отреагировал снижением стоимости расписок Mail.ru на 2%, и, надо признать, реакция оказалась мягче, чем можно было бы ожидать. К примеру, акции SalesForce (CRM) падали на 4% в связи всего лишь с уменьшением прогнозов компании на 2022 год, несмотря на то, что показатели 2020 года превзошли ожидания аналитиков. Впрочем, купить Mail.ru по цене расписки дешевле 1900 рублей пока все равно не удается – бумага стоит 1967 рублей.

Капитализация компании составляет $5,8 млрд. при выручке в пересчете на доллары в $1,45 млрд. Мультипликатор P/S равен 4, и это больше похоже на коэффициенты таких тамплиеров, как Oracle и Cisco, но не на множители лидера онлайн-коммуникаций. У Facebook (FB) P/S превышает 8, у Twitter (TWTR) – 15, у Pinterest – 27 (PINS) и у Snap (SNAP) – 36. Почему рынок верит в будущее этих компаний, но скептичен в отношении Mail.ru?

Andrei Gushin,

Никакого лонга с Майл.
Вы реальнее посмотрите на вещи. Пыль в глаза пускают, не более.
За симпатичным некрологом можно понаблюдать конечно.
А итоге факты свидетельствуют реальную картину.
Чтобы заработать на акциях, надо понимать 2 простые вещи.
Которые кто то не смог или не захотел увидеть в корне.
Покупая бумагу здесь и сейчас, вы самостоятельно берете на себя все риски и все за и против, опираясь только на ваш личный опыт.
Статьи и рекламные буклеты о перспективах могут затуманить вам голову.
Главный ваш козырь, это ваша личная прибыль, в результате сделаного вами выбора. И эту вашу прибыль которая вам покоя не даёт, и вашу жадную несмотрительность, неумение просчитать ходы на три шага вперед, кто то всегда захочет воспользоваться и забрать себе. Потому что так устроен мир.
Задача менеджмента, выманить из вас и вам подобных миллиарды свободных средств на вашу иллюзию или мечту под любым красивым соусом. Не забывайте, что актив идёт не по номиналу, а с коэфициентом *4 к реальной стоимости всех активов.
Поэтому, снижая цену, на данном этапе Мыло ничем особо пока не рискует, а манипулируют вашей мечтой, продаёт вам иллюзию в 4-х или 10-и кратном размере от ожидаемой в будущем прибыли, не сопоставимой с реальной стоимостью активов.
Красиво вас развели и залезли к вам в мозг и в карман профессиональные шулеры. Да вообщем то продавали вам мечту о светлом будущем. Но вы вы же сами этого хотели, что бы вас так развели на отчётах и на ожиданиях роста.

А то что когда нибудь в долгосрочной перспективе 10 лет у вас возможно будет прибыль, это всего лишь ваши планы. Не более

Дмитрий, Вас почитать, то складывается ощущение, что компания банкрот, а не временные трудности.

uran66,
У компании эти самые временные трудности из года в год. И графика последних лет это досье
Не забывайте, что вы в России. И каждая компания специфична. Особено такие как Мыло. С Мылом все далеко не так просто как вам кажется. И слабость роста это доказывает из года в год

Дмитрий, а в чём проблема получать доход 30-50% раз в два-три года? По мне деньги лучше зарабатывать в другом месте, а инвестировать в рынок. Конечно, не исключено, что вы пытаетесь сделать фондовый рынок основным заработком, тогда да, у нас с вами две разные дорожки и понимание «временных трудностей»!

uran66,
Вы знаете, рынок бывает как растущим, так и медвежьм.
Особенно после долгих лет бурного роста
вы планируете зарабатывать на падающем рынке?
вы на Мыле планируете все заработать? Я присматриваю за разными акциями. Но Мыло это что то с чем то на российском рынке. Хотя в принципе похожих акций полным полно на NASDAQ. Но в Мыло народ попер не дуром с июня 2020 не разобравшись, до сих пор сидит в лонге и плюется что связался с этой папирой
А случись март 2020 — и все — обнуление

принес таки в жертву своего лося ради успешного полета ваших ракет по это папире)
пристегивайтесь

dst,
Это не жертва. Это разумно.
Откупитесь на эту сумму у тех, кто даёт прибыль.
А остальные пусть пока тешат себя надеждами на удачу
Кто то умеет быстро находить новые стратегии, а кому то некогда. И они ждут пока гора придёт к Магомеду
На бирже не все сделки прибыльные. Что бы они стали прибыльными, нужно опыт и годы. И не все трейдеры успешны. Далеко не все. Опытные тоже теряют и много.
За пол года пока сидишь в минусе многое может поменяться. И такие разные форсмажеры никто ни не может просчитать.


Сегодняшний отскок от дна у Мыла это 12 рублей на 1 акцию. Очень крупный отскок

Дмитрий, глянул ваши комменты. В лонге застряли? красиво панику создаете, пять
а как вам такой взгляд:

Выручка Mail.ru Group («совокупная сегментная выручка», как называет этот показатель сам холдинг) выросла на 21,2% в сравнении с аналогичным прошлого года и составила 107 428 млн рублей.

Это на 1,3% выше нашего прогноза, составлявшего 106 055 млн рублей. Иначе говоря, годовая выручка ведёт себя предсказуемо. Отставание по темпам роста от «Яндекса», которое сохраняется с годами, привело к двукратному отставанию по выручке («Яндекс» заработал 218 млрд рублей). Однако темпы прироста почти выровнялись: у Mail.ru это 21,2%, а у «Яндекса» – 24%. Правда, не из-за ускорения Mail.ru, а, скорее, из-за некоторого снижения скорости роста «Яндекса».

Разрыв между двумя крупнейшими российскими интернет-компаниями по относительной величине может и еще увеличиться, но не очень значительно. Mail.Ru прогнозирует на текущий год выручку в 130 млрд рублей, а у «Яндекса» она при благоприятном развитии может приблизиться к трёмстам миллиардам.

Драйвером роста выручки Mail.ru остается игровой сегмент (MY.GAMES). В последнем квартале прошлого года выручка в нем выросла на 27%. Сегмент интернет-рекламы вырос на 5%. Судя по данным АКАР за первые девять месяцев этого года, российский рынок интернет-рекламы остался на уровне 2019 года, весь рост обеспечил последний квартал. У Mail.ru в последнем квартале выручка по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 10,2%. Выручка VK, однако, увеличилась на 14,9%.

Показатель EBITDA, как мы и ожидали, оказался ниже, чем в прошлом году, но не на 5%, как в нашем прогнозе, а на 7% Чистая прибыль холдинга снизилась на 32,1% в сравнении с прошлым годом и составила 10 млрд рублей. Это значительно хуже нашего прогноза (18 млрд рублей) Мы ожидали, что компания приложит все усилия, чтобы удержать чистую прибыль на уровне прошлого года, поскольку рынок пристально следит за этим показателем.

Очевидно, менеджмент делает ставку на рост, и это правильно. Проблема лишь в том, что успех выбранных направлений роста пока не очевиден. У компании есть долг объемом 9,4 млрд рублей, процентные выплаты в результате рефинансирования снижены до 7%. По сравнению с долгами операторов связи и соответствующими коэффициентами, эти суммы незначительны.

В совместном комментарии председателя совета директоров Дмитрия Гришина и генерального директора Бориса Добродеева говорится о том, что стратегические приоритеты компании остаются неизменными – фокусироваться на ключевых компетенциях и строить интернет-экосистему с VK в ее центре. А также – обгонять рынок цифровой рекламы, покорять глобальный игровой рынок и развивать новые инициативы, в основном, вокруг сервиса «Юла».

Тут есть скрытые смыслы, поскольку в разделе сайта компании, посвященном ее стратегии, по-прежнему, звучат слова Бориса Добродеева об экосистеме экосистем, основой которой является электронная коммерция. Там говорится, что благодаря сделкам и стартапам компания закрепилась в классифайдах, фудтехе, мобилити и товарном e-commerce. Но в годовом отчете в разделе «Guidance» компания напоминает, что все эти лакомые направления принадлежат совместным компаниям и, таким образом, не отражаются в данном отчете.

В принципе, инвесторов этот момент может насторожить, поскольку, очевидно, что холдинг верно представляет себе роль электронной коммерции как главного драйвера роста интернет-экономики (с темпами 33% по прогнозам DataInsight и больше 100% по данным ведущих интернет-магазинов, а отнюдь не 20%!), и этот прекрасный новый мир относится к её стратегии и совместным предприятиям, но не к её годовому отчёту. У инвесторов в такой ситуации может возникнуть опасение, что экосистема на основе электронной коммерции останется где-то в стороне.

Компания, таким образом, не попадает в число бенефициаров stay-at-home, не демонстрирует ясной траектории движения к росту прибыли и предлагает относительно размытые перспективы роста с центром в VK, но на периферии онлайн-торговли. Это, безусловно, настораживает рынок.

Рынок отреагировал снижением стоимости расписок Mail.ru на 2%, и, надо признать, реакция оказалась мягче, чем можно было бы ожидать. К примеру, акции SalesForce (CRM) падали на 4% в связи всего лишь с уменьшением прогнозов компании на 2022 год, несмотря на то, что показатели 2020 года превзошли ожидания аналитиков. Впрочем, купить Mail.ru по цене расписки дешевле 1900 рублей пока все равно не удается – бумага стоит 1967 рублей.

Капитализация компании составляет $5,8 млрд. при выручке в пересчете на доллары в $1,45 млрд. Мультипликатор P/S равен 4, и это больше похоже на коэффициенты таких тамплиеров, как Oracle и Cisco, но не на множители лидера онлайн-коммуникаций. У Facebook (FB) P/S превышает 8, у Twitter (TWTR) – 15, у Pinterest – 27 (PINS) и у Snap (SNAP) – 36. Почему рынок верит в будущее этих компаний, но скептичен в отношении Mail.ru?

Andrei Gushin,

Никакого лонга с Майл.
Вы реальнее посмотрите на вещи. Пыль в глаза пускают, не более.
За симпатичным некрологом можно понаблюдать конечно.
А итоге факты свидетельствуют реальную картину.
Чтобы заработать на акциях, надо понимать 2 простые вещи.
Которые кто то не смог или не захотел увидеть в корне.
Покупая бумагу здесь и сейчас, вы самостоятельно берете на себя все риски и все за и против, опираясь только на ваш личный опыт.
Статьи и рекламные буклеты о перспективах могут затуманить вам голову.
Главный ваш козырь, это ваша личная прибыль, в результате сделаного вами выбора. И эту вашу прибыль которая вам покоя не даёт, и вашу жадную несмотрительность, неумение просчитать ходы на три шага вперед, кто то всегда захочет воспользоваться и забрать себе. Потому что так устроен мир.
Задача менеджмента, выманить из вас и вам подобных миллиарды свободных средств на вашу иллюзию или мечту под любым красивым соусом. Не забывайте, что актив идёт не по номиналу, а с коэфициентом *4 к реальной стоимости всех активов.
Поэтому, снижая цену, на данном этапе Мыло ничем особо пока не рискует, а манипулируют вашей мечтой, продаёт вам иллюзию в 4-х или 10-и кратном размере от ожидаемой в будущем прибыли, не сопоставимой с реальной стоимостью активов.
Красиво вас развели и залезли к вам в мозг и в карман профессиональные шулеры. Да вообщем то продавали вам мечту о светлом будущем. Но вы вы же сами этого хотели, что бы вас так развели на отчётах и на ожиданиях роста.

А то что когда нибудь в долгосрочной перспективе 10 лет у вас возможно будет прибыль, это всего лишь ваши планы. Не более

Дмитрий, Вас почитать, то складывается ощущение, что компания банкрот, а не временные трудности.

uran66,
У компании эти самые временные трудности из года в год. И графика последних лет это досье
Не забывайте, что вы в России. И каждая компания специфична. Особено такие как Мыло. С Мылом все далеко не так просто как вам кажется. И слабость роста это доказывает из года в год

Дмитрий, а в чём проблема получать доход 30-50% раз в два-три года? По мне деньги лучше зарабатывать в другом месте, а инвестировать в рынок. Конечно, не исключено, что вы пытаетесь сделать фондовый рынок основным заработком, тогда да, у нас с вами две разные дорожки и понимание «временных трудностей»!

Есть капелька обзора по мейл у меня в блоге. Только график, видео. Смотрите тайминг 20:11 Мейл.

smart-lab.ru/blog/tradesignals/685972.php

Наверное от ФА анализа сейчас не так много зависит. Ну кто бы тогда так выносил Твиттер Теслу или там Озон какой-нибудь — там по фундаментальному анализу вообще подходить даже нельзя к ним). Работают желания крупных игроков и игра спекулянтов — лонгсквизы, шортсквизы. Какие-то перекладки и ребалансировки фондов, планы эмитента по своей стоимости. Тем более, в таких акциях как Мыло — там обороты просто смешные. Это не умничание, а просто рефлексия на споры по состоянию дел в компании.

aps,
Майл это сфера интересов Сбера. А он не пускает в это лишних. Сбер выкачивает себе основную прибыль Майл. И в этом роль Майл. Вспомните комментарий Тинькова по этому вопросу. Всё эти СП это ширма. Все остальное — рассуждения и лирика

Дмитрий, очень интересно

Наверное от ФА анализа сейчас не так много зависит. Ну кто бы тогда так выносил Твиттер Теслу или там Озон какой-нибудь — там по фундаментальному анализу вообще подходить даже нельзя к ним). Работают желания крупных игроков и игра спекулянтов — лонгсквизы, шортсквизы. Какие-то перекладки и ребалансировки фондов, планы эмитента по своей стоимости. Тем более, в таких акциях как Мыло — там обороты просто смешные. Это не умничание, а просто рефлексия на споры по состоянию дел в компании.

aps,
Майл это сфера интересов Сбера. А он не пускает в это лишних. Сбер выкачивает себе основную прибыль Майл. И в этом роль Майл. Вспомните комментарий Тинькова по этому вопросу. Всё эти СП это ширма. Все остальное — рассуждения и лирика

Дмитрий, я как раз реально смотрю на вещи, особенно на два новых направления консолидированных мэйлом и практически являющихся монополиями в этмх сферах в России, это игры и онлайн образование:

Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр
Бизнес Финансовые результаты Интернет
04.03.2021, Чт, 10:02, Мск, Текст: Владимир Бахур
Согласно данным аудированной отчетности Mail.ru Group по МСФО за 2020 г., основной рост выручки компании обеспечили соцсети, игровое и образовательное подразделения. По итогам года выручка компании выросла на 21,2% до 107 млрд руб., однако чистая прибыль при этом сократилась на 32,1% до 10 млрд руб.

Рост выручки при снижении прибыли
Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group за IV квартал 2020 г. выросла на 25% год к году до 33 млрд руб., совокупная чистая прибыль снизилась на 68,8% до 1,8 млрд руб. Такие данные представлены в аудированной отчетности компании по МСФО за 2020 г.

За весь 2020 г. совокупная сегментная выручка Mail.ru Group выросла на 21,2% год к году до 107,4 млрд руб., при этом совокупная чистая прибыль снизилась на 32,1% год к году до 10 млрд руб. В данные по чистой прибыли не включены доли компании в совместных предприятиях: доля Mail.ru Group в ключевых СП (AliExpress Россия и «O2O») в IV квартале 2020 г. принесла 4,4 млрд руб. убытка и 11,9 млрд руб. убытка по итогам всего 2020 г.

Одним из главных факторов роста выручки в компании называют соцсети. Выручка этого сегмента и соответствующих сервисов за 2020 г. увеличилась на 4,7% до 52,7 млрд руб., по итогам IV квартала рост составил 9,6% год к году до 16,2 млрд руб.

На игровое направление пришлось 38% выручки Mail.ru Group в 2020 г. Международная выручка направления также продолжила рост: ее доля составила 77%. Квартальный рост выручки составил 24,9% год к году. Сектор онлайн-образования показал за квартал рост в 3,1 раза год к году – до 2,6 млрд руб.

«Несмотря на объективные трудности 2020 года, мы продолжали придерживаться курса на масштабирование бизнеса и предоставление пользователям удобных, безопасных и совместимых продуктов и технологий, а также стремились создавать добавленную стоимость для акционеров», – сказал Борис Добродеев, гендиректор Mail.ru Group.

Соцсети и коммуникационные сервисы
Значительный вклад в общую выручку компании внесла соцсеть «Вконтакте» — рост по итогам последнего квартала года составил 17,2% год к году при увеличении числа активных рекламодателей на 30% год к году. По итогам всего года выручка «Вконтакте» за 2020 г. выросла на 14,9% и составила 25,4 млрд руб., увеличившись с 2014 г. более чем в пять раз.

Выручка Mail.ru Group в 2020 г. выросла на 21,2% до 107 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 32,1% до 10 млрд руб.
Месячная аудитория «Вконтакте» в России составила 73,4 млн пользователей, показав рост на 4,5% год к году, дневная аудитория выросла на 2,2% год к году. Каждый день «Вконтакте» используют 47,7% всех российских интернет-пользователей.

Количество сервисов на платформе VK Mini Apps увеличилось на 11 тыс. и составило 25 тыс. 12 сервисов Mail.ru Group, в том числе Delivery Club, «Ситимобил», «Кухня на районе», «Маруся», «Одноклассники», VK Combo, «Объявления Вконтакте», Почта Mail.ru и Boom хотя бы частично интегрированы с VK Connect.

Каталог мобильных игр «Вконтакте» вырос в три раза год к году. Объем платежей внутри мобильных игр с использованием валюты «Вконтакте» в четвертом квартале вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Создатели контента на платформе монетизации контента VK Donut заработали более 25 млн руб. за первые пять месяцев с момента запуска, число платящих подписчиков растет на 30% ежемесячно.

Основными источниками выручки «Одноклассников» остаются IVAS, в том числе игры: за 2020 г. пользователи ОК отправили 52,8 млрд виртуальных подарков (рост на 18% к прошлому году), а также 6 млрд открыток и стикеров (рост на 67% к прошлому году).

Игровой бизнес
В компании называют 2020 г. «беспрецедентным» для игрового направления – так, во II квартале зафиксирован рост на 47%. MY.GAMES растет быстрее мирового рынка игр: в 2020 г. рост составил 30,4% по сравнению с предыдущим годом – до 40,7 млрд руб., по итогам IV квартала – 27,1%, до 11,1 млрд руб.

Инвестиционное подразделение MY.GAMES Venture Capital (MGVC) завершило консолидацию студий BeIngame и Deus Craft. Компания MY.GAMES приобрела миноритарные пакеты в 12 новых студиях, увеличив количество партнерских студий в портфолио MGVC до 35. Новые приобретенные и консолидированные студии уже в 2020 г. принесли около 9% выручки MY.GAMES, рост компании был преимущественно органическим.

Новые инициативы: образование и другие сервисы
Сегмент «Новых инициатив» в IV квартале 2020 г. нарастил выручку на 101,1% год к году до 5,9 млрд руб., за год она составила 14,3 млрд руб. (+95,5%). Ключевыми драйверами роста стали сервисы онлайн-образования, «Юла», «Пульс» и B2B-сегмент.

Выручка консолидированных образовательных онлайн-сервисов компании (EdTech) – Skillbox и GeekBrains, по итогам 2020 г. составила 6,1 млрд руб., значительно превысив целевой показатель 5 млрд руб. Сервисы Skillbox и GeekBrains запустили более 200 новых программ и курсов за последний квартал года. Общее число доступных курсов в декабре достигло 761. Средний чек в IV квартале составил 58 тыс. руб.

Сервис объявлений «Юла» нарастил годовую выручку до 3 млрд руб., показав рост 43% в годовом сопоставлении при снижении убытков по EBITDA (-2,2 млрд руб.). В IV квартале выручка «Юлы» увеличилась на 43% год к году до 1 млрд руб.

Выручка компании от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) в IV квартале 2020 г. выросла на 12,5% год к году до 4,9 млрд руб., выручка из категории «прочие» за последний квартал 2020 г. выросла на 121,7% год к году до 5,5 млрд руб.

Помимо этого, в 2020 г. Mail.ru Group запустила девять новых игр, инвестировала в семь игровых студий и начала тестирование облачной игровой платформы. Компания запустила продажи умной колонки «Капсула», развивала сервис авторизации VK Connect и программу лояльности VK Combo. На протяжении года компания занималась улучшением качества аудио- и видеозвонков в своих сервисах, обновила музыкальное приложение Boom, реализовала несколько проектов интеграции платформ, например, «Юлы» и «Вконтакте».

Andrei Gushin,
Проблема не в том как вы лично это видете.
Проблема в том, что миллионы инвесторов, вложившихся в Мыло не зарабатывает на этом.
И ждать по 5 лет мало кто готов в лонг. Особенно в рублях

принес таки в жертву своего лося ради успешного полета ваших ракет по это папире)
пристегивайтесь

dst,
Это не жертва. Это разумно.
Откупитесь на эту сумму у тех, кто даёт прибыль.
А остальные пусть пока тешат себя надеждами на удачу
Кто то умеет быстро находить новые стратегии, а кому то некогда. И они ждут пока гора придёт к Магомеду
На бирже не все сделки прибыльные. Что бы они стали прибыльными, нужно опыт и годы. И не все трейдеры успешны. Далеко не все. Опытные тоже теряют и много.
За пол года пока сидишь в минусе многое может поменяться. И такие разные форсмажеры никто ни не может просчитать.


Сегодняшний отскок от дна у Мыла это 12 рублей на 1 акцию. Очень крупный отскок

Дмитрий, глянул ваши комменты. В лонге застряли? красиво панику создаете, пять
а как вам такой взгляд:

Выручка Mail.ru Group («совокупная сегментная выручка», как называет этот показатель сам холдинг) выросла на 21,2% в сравнении с аналогичным прошлого года и составила 107 428 млн рублей.

Это на 1,3% выше нашего прогноза, составлявшего 106 055 млн рублей. Иначе говоря, годовая выручка ведёт себя предсказуемо. Отставание по темпам роста от «Яндекса», которое сохраняется с годами, привело к двукратному отставанию по выручке («Яндекс» заработал 218 млрд рублей). Однако темпы прироста почти выровнялись: у Mail.ru это 21,2%, а у «Яндекса» – 24%. Правда, не из-за ускорения Mail.ru, а, скорее, из-за некоторого снижения скорости роста «Яндекса».

Разрыв между двумя крупнейшими российскими интернет-компаниями по относительной величине может и еще увеличиться, но не очень значительно. Mail.Ru прогнозирует на текущий год выручку в 130 млрд рублей, а у «Яндекса» она при благоприятном развитии может приблизиться к трёмстам миллиардам.

Драйвером роста выручки Mail.ru остается игровой сегмент (MY.GAMES). В последнем квартале прошлого года выручка в нем выросла на 27%. Сегмент интернет-рекламы вырос на 5%. Судя по данным АКАР за первые девять месяцев этого года, российский рынок интернет-рекламы остался на уровне 2019 года, весь рост обеспечил последний квартал. У Mail.ru в последнем квартале выручка по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 10,2%. Выручка VK, однако, увеличилась на 14,9%.

Показатель EBITDA, как мы и ожидали, оказался ниже, чем в прошлом году, но не на 5%, как в нашем прогнозе, а на 7% Чистая прибыль холдинга снизилась на 32,1% в сравнении с прошлым годом и составила 10 млрд рублей. Это значительно хуже нашего прогноза (18 млрд рублей) Мы ожидали, что компания приложит все усилия, чтобы удержать чистую прибыль на уровне прошлого года, поскольку рынок пристально следит за этим показателем.

Очевидно, менеджмент делает ставку на рост, и это правильно. Проблема лишь в том, что успех выбранных направлений роста пока не очевиден. У компании есть долг объемом 9,4 млрд рублей, процентные выплаты в результате рефинансирования снижены до 7%. По сравнению с долгами операторов связи и соответствующими коэффициентами, эти суммы незначительны.

В совместном комментарии председателя совета директоров Дмитрия Гришина и генерального директора Бориса Добродеева говорится о том, что стратегические приоритеты компании остаются неизменными – фокусироваться на ключевых компетенциях и строить интернет-экосистему с VK в ее центре. А также – обгонять рынок цифровой рекламы, покорять глобальный игровой рынок и развивать новые инициативы, в основном, вокруг сервиса «Юла».

Тут есть скрытые смыслы, поскольку в разделе сайта компании, посвященном ее стратегии, по-прежнему, звучат слова Бориса Добродеева об экосистеме экосистем, основой которой является электронная коммерция. Там говорится, что благодаря сделкам и стартапам компания закрепилась в классифайдах, фудтехе, мобилити и товарном e-commerce. Но в годовом отчете в разделе «Guidance» компания напоминает, что все эти лакомые направления принадлежат совместным компаниям и, таким образом, не отражаются в данном отчете.

В принципе, инвесторов этот момент может насторожить, поскольку, очевидно, что холдинг верно представляет себе роль электронной коммерции как главного драйвера роста интернет-экономики (с темпами 33% по прогнозам DataInsight и больше 100% по данным ведущих интернет-магазинов, а отнюдь не 20%!), и этот прекрасный новый мир относится к её стратегии и совместным предприятиям, но не к её годовому отчёту. У инвесторов в такой ситуации может возникнуть опасение, что экосистема на основе электронной коммерции останется где-то в стороне.

Компания, таким образом, не попадает в число бенефициаров stay-at-home, не демонстрирует ясной траектории движения к росту прибыли и предлагает относительно размытые перспективы роста с центром в VK, но на периферии онлайн-торговли. Это, безусловно, настораживает рынок.

Рынок отреагировал снижением стоимости расписок Mail.ru на 2%, и, надо признать, реакция оказалась мягче, чем можно было бы ожидать. К примеру, акции SalesForce (CRM) падали на 4% в связи всего лишь с уменьшением прогнозов компании на 2022 год, несмотря на то, что показатели 2020 года превзошли ожидания аналитиков. Впрочем, купить Mail.ru по цене расписки дешевле 1900 рублей пока все равно не удается – бумага стоит 1967 рублей.

Капитализация компании составляет $5,8 млрд. при выручке в пересчете на доллары в $1,45 млрд. Мультипликатор P/S равен 4, и это больше похоже на коэффициенты таких тамплиеров, как Oracle и Cisco, но не на множители лидера онлайн-коммуникаций. У Facebook (FB) P/S превышает 8, у Twitter (TWTR) – 15, у Pinterest – 27 (PINS) и у Snap (SNAP) – 36. Почему рынок верит в будущее этих компаний, но скептичен в отношении Mail.ru?

Andrei Gushin,

Никакого лонга с Майл.
Вы реальнее посмотрите на вещи. Пыль в глаза пускают, не более.
За симпатичным некрологом можно понаблюдать конечно.
А итоге факты свидетельствуют реальную картину.
Чтобы заработать на акциях, надо понимать 2 простые вещи.
Которые кто то не смог или не захотел увидеть в корне.
Покупая бумагу здесь и сейчас, вы самостоятельно берете на себя все риски и все за и против, опираясь только на ваш личный опыт.
Статьи и рекламные буклеты о перспективах могут затуманить вам голову.
Главный ваш козырь, это ваша личная прибыль, в результате сделаного вами выбора. И эту вашу прибыль которая вам покоя не даёт, и вашу жадную несмотрительность, неумение просчитать ходы на три шага вперед, кто то всегда захочет воспользоваться и забрать себе. Потому что так устроен мир.
Задача менеджмента, выманить из вас и вам подобных миллиарды свободных средств на вашу иллюзию или мечту под любым красивым соусом. Не забывайте, что актив идёт не по номиналу, а с коэфициентом *4 к реальной стоимости всех активов.
Поэтому, снижая цену, на данном этапе Мыло ничем особо пока не рискует, а манипулируют вашей мечтой, продаёт вам иллюзию в 4-х или 10-и кратном размере от ожидаемой в будущем прибыли, не сопоставимой с реальной стоимостью активов.
Красиво вас развели и залезли к вам в мозг и в карман профессиональные шулеры. Да вообщем то продавали вам мечту о светлом будущем. Но вы вы же сами этого хотели, что бы вас так развели на отчётах и на ожиданиях роста.

А то что когда нибудь в долгосрочной перспективе 10 лет у вас возможно будет прибыль, это всего лишь ваши планы. Не более

Дмитрий, Вас почитать, то складывается ощущение, что компания банкрот, а не временные трудности.

uran66,
У компании эти самые временные трудности из года в год. И графика последних лет это досье
Не забывайте, что вы в России. И каждая компания специфична. Особено такие как Мыло. С Мылом все далеко не так просто как вам кажется. И слабость роста это доказывает из года в год




W

D

Н1

М10

Наверное от ФА анализа сейчас не так много зависит. Ну кто бы тогда так выносил Твиттер Теслу или там Озон какой-нибудь — там по фундаментальному анализу вообще подходить даже нельзя к ним). Работают желания крупных игроков и игра спекулянтов — лонгсквизы, шортсквизы. Какие-то перекладки и ребалансировки фондов, планы эмитента по своей стоимости. Тем более, в таких акциях как Мыло — там обороты просто смешные. Это не умничание, а просто рефлексия на споры по состоянию дел в компании.

Дмитрий, я как раз реально смотрю на вещи, особенно на два новых направления консолидированных мэйлом и практически являющихся монополиями в этмх сферах в России, это игры и онлайн образование:

Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр
Бизнес Финансовые результаты Интернет
04.03.2021, Чт, 10:02, Мск, Текст: Владимир Бахур
Согласно данным аудированной отчетности Mail.ru Group по МСФО за 2020 г., основной рост выручки компании обеспечили соцсети, игровое и образовательное подразделения. По итогам года выручка компании выросла на 21,2% до 107 млрд руб., однако чистая прибыль при этом сократилась на 32,1% до 10 млрд руб.

Рост выручки при снижении прибыли
Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group за IV квартал 2020 г. выросла на 25% год к году до 33 млрд руб., совокупная чистая прибыль снизилась на 68,8% до 1,8 млрд руб. Такие данные представлены в аудированной отчетности компании по МСФО за 2020 г.

За весь 2020 г. совокупная сегментная выручка Mail.ru Group выросла на 21,2% год к году до 107,4 млрд руб., при этом совокупная чистая прибыль снизилась на 32,1% год к году до 10 млрд руб. В данные по чистой прибыли не включены доли компании в совместных предприятиях: доля Mail.ru Group в ключевых СП (AliExpress Россия и «O2O») в IV квартале 2020 г. принесла 4,4 млрд руб. убытка и 11,9 млрд руб. убытка по итогам всего 2020 г.

Одним из главных факторов роста выручки в компании называют соцсети. Выручка этого сегмента и соответствующих сервисов за 2020 г. увеличилась на 4,7% до 52,7 млрд руб., по итогам IV квартала рост составил 9,6% год к году до 16,2 млрд руб.

На игровое направление пришлось 38% выручки Mail.ru Group в 2020 г. Международная выручка направления также продолжила рост: ее доля составила 77%. Квартальный рост выручки составил 24,9% год к году. Сектор онлайн-образования показал за квартал рост в 3,1 раза год к году – до 2,6 млрд руб.

«Несмотря на объективные трудности 2020 года, мы продолжали придерживаться курса на масштабирование бизнеса и предоставление пользователям удобных, безопасных и совместимых продуктов и технологий, а также стремились создавать добавленную стоимость для акционеров», – сказал Борис Добродеев, гендиректор Mail.ru Group.

Соцсети и коммуникационные сервисы
Значительный вклад в общую выручку компании внесла соцсеть «Вконтакте» — рост по итогам последнего квартала года составил 17,2% год к году при увеличении числа активных рекламодателей на 30% год к году. По итогам всего года выручка «Вконтакте» за 2020 г. выросла на 14,9% и составила 25,4 млрд руб., увеличившись с 2014 г. более чем в пять раз.

Выручка Mail.ru Group в 2020 г. выросла на 21,2% до 107 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 32,1% до 10 млрд руб.
Месячная аудитория «Вконтакте» в России составила 73,4 млн пользователей, показав рост на 4,5% год к году, дневная аудитория выросла на 2,2% год к году. Каждый день «Вконтакте» используют 47,7% всех российских интернет-пользователей.

Количество сервисов на платформе VK Mini Apps увеличилось на 11 тыс. и составило 25 тыс. 12 сервисов Mail.ru Group, в том числе Delivery Club, «Ситимобил», «Кухня на районе», «Маруся», «Одноклассники», VK Combo, «Объявления Вконтакте», Почта Mail.ru и Boom хотя бы частично интегрированы с VK Connect.

Каталог мобильных игр «Вконтакте» вырос в три раза год к году. Объем платежей внутри мобильных игр с использованием валюты «Вконтакте» в четвертом квартале вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Создатели контента на платформе монетизации контента VK Donut заработали более 25 млн руб. за первые пять месяцев с момента запуска, число платящих подписчиков растет на 30% ежемесячно.

Основными источниками выручки «Одноклассников» остаются IVAS, в том числе игры: за 2020 г. пользователи ОК отправили 52,8 млрд виртуальных подарков (рост на 18% к прошлому году), а также 6 млрд открыток и стикеров (рост на 67% к прошлому году).

Игровой бизнес
В компании называют 2020 г. «беспрецедентным» для игрового направления – так, во II квартале зафиксирован рост на 47%. MY.GAMES растет быстрее мирового рынка игр: в 2020 г. рост составил 30,4% по сравнению с предыдущим годом – до 40,7 млрд руб., по итогам IV квартала – 27,1%, до 11,1 млрд руб.

Инвестиционное подразделение MY.GAMES Venture Capital (MGVC) завершило консолидацию студий BeIngame и Deus Craft. Компания MY.GAMES приобрела миноритарные пакеты в 12 новых студиях, увеличив количество партнерских студий в портфолио MGVC до 35. Новые приобретенные и консолидированные студии уже в 2020 г. принесли около 9% выручки MY.GAMES, рост компании был преимущественно органическим.

Новые инициативы: образование и другие сервисы
Сегмент «Новых инициатив» в IV квартале 2020 г. нарастил выручку на 101,1% год к году до 5,9 млрд руб., за год она составила 14,3 млрд руб. (+95,5%). Ключевыми драйверами роста стали сервисы онлайн-образования, «Юла», «Пульс» и B2B-сегмент.

Выручка консолидированных образовательных онлайн-сервисов компании (EdTech) – Skillbox и GeekBrains, по итогам 2020 г. составила 6,1 млрд руб., значительно превысив целевой показатель 5 млрд руб. Сервисы Skillbox и GeekBrains запустили более 200 новых программ и курсов за последний квартал года. Общее число доступных курсов в декабре достигло 761. Средний чек в IV квартале составил 58 тыс. руб.

Сервис объявлений «Юла» нарастил годовую выручку до 3 млрд руб., показав рост 43% в годовом сопоставлении при снижении убытков по EBITDA (-2,2 млрд руб.). В IV квартале выручка «Юлы» увеличилась на 43% год к году до 1 млрд руб.

Выручка компании от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) в IV квартале 2020 г. выросла на 12,5% год к году до 4,9 млрд руб., выручка из категории «прочие» за последний квартал 2020 г. выросла на 121,7% год к году до 5,5 млрд руб.

Помимо этого, в 2020 г. Mail.ru Group запустила девять новых игр, инвестировала в семь игровых студий и начала тестирование облачной игровой платформы. Компания запустила продажи умной колонки «Капсула», развивала сервис авторизации VK Connect и программу лояльности VK Combo. На протяжении года компания занималась улучшением качества аудио- и видеозвонков в своих сервисах, обновила музыкальное приложение Boom, реализовала несколько проектов интеграции платформ, например, «Юлы» и «Вконтакте».

принес таки в жертву своего лося ради успешного полета ваших ракет по это папире)
пристегивайтесь

dst,
Это не жертва. Это разумно.
Откупитесь на эту сумму у тех, кто даёт прибыль.
А остальные пусть пока тешат себя надеждами на удачу
Кто то умеет быстро находить новые стратегии, а кому то некогда. И они ждут пока гора придёт к Магомеду
На бирже не все сделки прибыльные. Что бы они стали прибыльными, нужно опыт и годы. И не все трейдеры успешны. Далеко не все. Опытные тоже теряют и много.
За пол года пока сидишь в минусе многое может поменяться. И такие разные форсмажеры никто ни не может просчитать.


Сегодняшний отскок от дна у Мыла это 12 рублей на 1 акцию. Очень крупный отскок

Дмитрий, глянул ваши комменты. В лонге застряли? красиво панику создаете, пять
а как вам такой взгляд:

Выручка Mail.ru Group («совокупная сегментная выручка», как называет этот показатель сам холдинг) выросла на 21,2% в сравнении с аналогичным прошлого года и составила 107 428 млн рублей.

Это на 1,3% выше нашего прогноза, составлявшего 106 055 млн рублей. Иначе говоря, годовая выручка ведёт себя предсказуемо. Отставание по темпам роста от «Яндекса», которое сохраняется с годами, привело к двукратному отставанию по выручке («Яндекс» заработал 218 млрд рублей). Однако темпы прироста почти выровнялись: у Mail.ru это 21,2%, а у «Яндекса» – 24%. Правда, не из-за ускорения Mail.ru, а, скорее, из-за некоторого снижения скорости роста «Яндекса».

Разрыв между двумя крупнейшими российскими интернет-компаниями по относительной величине может и еще увеличиться, но не очень значительно. Mail.Ru прогнозирует на текущий год выручку в 130 млрд рублей, а у «Яндекса» она при благоприятном развитии может приблизиться к трёмстам миллиардам.

Драйвером роста выручки Mail.ru остается игровой сегмент (MY.GAMES). В последнем квартале прошлого года выручка в нем выросла на 27%. Сегмент интернет-рекламы вырос на 5%. Судя по данным АКАР за первые девять месяцев этого года, российский рынок интернет-рекламы остался на уровне 2019 года, весь рост обеспечил последний квартал. У Mail.ru в последнем квартале выручка по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 10,2%. Выручка VK, однако, увеличилась на 14,9%.

Показатель EBITDA, как мы и ожидали, оказался ниже, чем в прошлом году, но не на 5%, как в нашем прогнозе, а на 7% Чистая прибыль холдинга снизилась на 32,1% в сравнении с прошлым годом и составила 10 млрд рублей. Это значительно хуже нашего прогноза (18 млрд рублей) Мы ожидали, что компания приложит все усилия, чтобы удержать чистую прибыль на уровне прошлого года, поскольку рынок пристально следит за этим показателем.

Очевидно, менеджмент делает ставку на рост, и это правильно. Проблема лишь в том, что успех выбранных направлений роста пока не очевиден. У компании есть долг объемом 9,4 млрд рублей, процентные выплаты в результате рефинансирования снижены до 7%. По сравнению с долгами операторов связи и соответствующими коэффициентами, эти суммы незначительны.

В совместном комментарии председателя совета директоров Дмитрия Гришина и генерального директора Бориса Добродеева говорится о том, что стратегические приоритеты компании остаются неизменными – фокусироваться на ключевых компетенциях и строить интернет-экосистему с VK в ее центре. А также – обгонять рынок цифровой рекламы, покорять глобальный игровой рынок и развивать новые инициативы, в основном, вокруг сервиса «Юла».

Тут есть скрытые смыслы, поскольку в разделе сайта компании, посвященном ее стратегии, по-прежнему, звучат слова Бориса Добродеева об экосистеме экосистем, основой которой является электронная коммерция. Там говорится, что благодаря сделкам и стартапам компания закрепилась в классифайдах, фудтехе, мобилити и товарном e-commerce. Но в годовом отчете в разделе «Guidance» компания напоминает, что все эти лакомые направления принадлежат совместным компаниям и, таким образом, не отражаются в данном отчете.

В принципе, инвесторов этот момент может насторожить, поскольку, очевидно, что холдинг верно представляет себе роль электронной коммерции как главного драйвера роста интернет-экономики (с темпами 33% по прогнозам DataInsight и больше 100% по данным ведущих интернет-магазинов, а отнюдь не 20%!), и этот прекрасный новый мир относится к её стратегии и совместным предприятиям, но не к её годовому отчёту. У инвесторов в такой ситуации может возникнуть опасение, что экосистема на основе электронной коммерции останется где-то в стороне.

Компания, таким образом, не попадает в число бенефициаров stay-at-home, не демонстрирует ясной траектории движения к росту прибыли и предлагает относительно размытые перспективы роста с центром в VK, но на периферии онлайн-торговли. Это, безусловно, настораживает рынок.

Рынок отреагировал снижением стоимости расписок Mail.ru на 2%, и, надо признать, реакция оказалась мягче, чем можно было бы ожидать. К примеру, акции SalesForce (CRM) падали на 4% в связи всего лишь с уменьшением прогнозов компании на 2022 год, несмотря на то, что показатели 2020 года превзошли ожидания аналитиков. Впрочем, купить Mail.ru по цене расписки дешевле 1900 рублей пока все равно не удается – бумага стоит 1967 рублей.

Капитализация компании составляет $5,8 млрд. при выручке в пересчете на доллары в $1,45 млрд. Мультипликатор P/S равен 4, и это больше похоже на коэффициенты таких тамплиеров, как Oracle и Cisco, но не на множители лидера онлайн-коммуникаций. У Facebook (FB) P/S превышает 8, у Twitter (TWTR) – 15, у Pinterest – 27 (PINS) и у Snap (SNAP) – 36. Почему рынок верит в будущее этих компаний, но скептичен в отношении Mail.ru?

Andrei Gushin,

Никакого лонга с Майл.
Вы реальнее посмотрите на вещи. Пыль в глаза пускают, не более.
За симпатичным некрологом можно понаблюдать конечно.
А итоге факты свидетельствуют реальную картину.
Чтобы заработать на акциях, надо понимать 2 простые вещи.
Которые кто то не смог или не захотел увидеть в корне.
Покупая бумагу здесь и сейчас, вы самостоятельно берете на себя все риски и все за и против, опираясь только на ваш личный опыт.
Статьи и рекламные буклеты о перспективах могут затуманить вам голову.
Главный ваш козырь, это ваша личная прибыль, в результате сделаного вами выбора. И эту вашу прибыль которая вам покоя не даёт, и вашу жадную несмотрительность, неумение просчитать ходы на три шага вперед, кто то всегда захочет воспользоваться и забрать себе. Потому что так устроен мир.
Задача менеджмента, выманить из вас и вам подобных миллиарды свободных средств на вашу иллюзию или мечту под любым красивым соусом. Не забывайте, что актив идёт не по номиналу, а с коэфициентом *4 к реальной стоимости всех активов.
Поэтому, снижая цену, на данном этапе Мыло ничем особо пока не рискует, а манипулируют вашей мечтой, продаёт вам иллюзию в 4-х или 10-и кратном размере от ожидаемой в будущем прибыли, не сопоставимой с реальной стоимостью активов.
Красиво вас развели и залезли к вам в мозг и в карман профессиональные шулеры. Да вообщем то продавали вам мечту о светлом будущем. Но вы вы же сами этого хотели, что бы вас так развели на отчётах и на ожиданиях роста.

А то что когда нибудь в долгосрочной перспективе 10 лет у вас возможно будет прибыль, это всего лишь ваши планы. Не более

Дмитрий, Вас почитать, то складывается ощущение, что компания банкрот, а не временные трудности.

принес таки в жертву своего лося ради успешного полета ваших ракет по это папире)
пристегивайтесь

dst,
Это не жертва. Это разумно.
Откупитесь на эту сумму у тех, кто даёт прибыль.
А остальные пусть пока тешат себя надеждами на удачу
Кто то умеет быстро находить новые стратегии, а кому то некогда. И они ждут пока гора придёт к Магомеду
На бирже не все сделки прибыльные. Что бы они стали прибыльными, нужно опыт и годы. И не все трейдеры успешны. Далеко не все. Опытные тоже теряют и много.
За пол года пока сидишь в минусе многое может поменяться. И такие разные форсмажеры никто ни не может просчитать.


Сегодняшний отскок от дна у Мыла это 12 рублей на 1 акцию. Очень крупный отскок

Дмитрий, глянул ваши комменты. В лонге застряли? красиво панику создаете, пять
а как вам такой взгляд:

Выручка Mail.ru Group («совокупная сегментная выручка», как называет этот показатель сам холдинг) выросла на 21,2% в сравнении с аналогичным прошлого года и составила 107 428 млн рублей.

Это на 1,3% выше нашего прогноза, составлявшего 106 055 млн рублей. Иначе говоря, годовая выручка ведёт себя предсказуемо. Отставание по темпам роста от «Яндекса», которое сохраняется с годами, привело к двукратному отставанию по выручке («Яндекс» заработал 218 млрд рублей). Однако темпы прироста почти выровнялись: у Mail.ru это 21,2%, а у «Яндекса» – 24%. Правда, не из-за ускорения Mail.ru, а, скорее, из-за некоторого снижения скорости роста «Яндекса».

Разрыв между двумя крупнейшими российскими интернет-компаниями по относительной величине может и еще увеличиться, но не очень значительно. Mail.Ru прогнозирует на текущий год выручку в 130 млрд рублей, а у «Яндекса» она при благоприятном развитии может приблизиться к трёмстам миллиардам.

Драйвером роста выручки Mail.ru остается игровой сегмент (MY.GAMES). В последнем квартале прошлого года выручка в нем выросла на 27%. Сегмент интернет-рекламы вырос на 5%. Судя по данным АКАР за первые девять месяцев этого года, российский рынок интернет-рекламы остался на уровне 2019 года, весь рост обеспечил последний квартал. У Mail.ru в последнем квартале выручка по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 10,2%. Выручка VK, однако, увеличилась на 14,9%.

Показатель EBITDA, как мы и ожидали, оказался ниже, чем в прошлом году, но не на 5%, как в нашем прогнозе, а на 7% Чистая прибыль холдинга снизилась на 32,1% в сравнении с прошлым годом и составила 10 млрд рублей. Это значительно хуже нашего прогноза (18 млрд рублей) Мы ожидали, что компания приложит все усилия, чтобы удержать чистую прибыль на уровне прошлого года, поскольку рынок пристально следит за этим показателем.

Очевидно, менеджмент делает ставку на рост, и это правильно. Проблема лишь в том, что успех выбранных направлений роста пока не очевиден. У компании есть долг объемом 9,4 млрд рублей, процентные выплаты в результате рефинансирования снижены до 7%. По сравнению с долгами операторов связи и соответствующими коэффициентами, эти суммы незначительны.

В совместном комментарии председателя совета директоров Дмитрия Гришина и генерального директора Бориса Добродеева говорится о том, что стратегические приоритеты компании остаются неизменными – фокусироваться на ключевых компетенциях и строить интернет-экосистему с VK в ее центре. А также – обгонять рынок цифровой рекламы, покорять глобальный игровой рынок и развивать новые инициативы, в основном, вокруг сервиса «Юла».

Тут есть скрытые смыслы, поскольку в разделе сайта компании, посвященном ее стратегии, по-прежнему, звучат слова Бориса Добродеева об экосистеме экосистем, основой которой является электронная коммерция. Там говорится, что благодаря сделкам и стартапам компания закрепилась в классифайдах, фудтехе, мобилити и товарном e-commerce. Но в годовом отчете в разделе «Guidance» компания напоминает, что все эти лакомые направления принадлежат совместным компаниям и, таким образом, не отражаются в данном отчете.

В принципе, инвесторов этот момент может насторожить, поскольку, очевидно, что холдинг верно представляет себе роль электронной коммерции как главного драйвера роста интернет-экономики (с темпами 33% по прогнозам DataInsight и больше 100% по данным ведущих интернет-магазинов, а отнюдь не 20%!), и этот прекрасный новый мир относится к её стратегии и совместным предприятиям, но не к её годовому отчёту. У инвесторов в такой ситуации может возникнуть опасение, что экосистема на основе электронной коммерции останется где-то в стороне.

Компания, таким образом, не попадает в число бенефициаров stay-at-home, не демонстрирует ясной траектории движения к росту прибыли и предлагает относительно размытые перспективы роста с центром в VK, но на периферии онлайн-торговли. Это, безусловно, настораживает рынок.

Рынок отреагировал снижением стоимости расписок Mail.ru на 2%, и, надо признать, реакция оказалась мягче, чем можно было бы ожидать. К примеру, акции SalesForce (CRM) падали на 4% в связи всего лишь с уменьшением прогнозов компании на 2022 год, несмотря на то, что показатели 2020 года превзошли ожидания аналитиков. Впрочем, купить Mail.ru по цене расписки дешевле 1900 рублей пока все равно не удается – бумага стоит 1967 рублей.

Капитализация компании составляет $5,8 млрд. при выручке в пересчете на доллары в $1,45 млрд. Мультипликатор P/S равен 4, и это больше похоже на коэффициенты таких тамплиеров, как Oracle и Cisco, но не на множители лидера онлайн-коммуникаций. У Facebook (FB) P/S превышает 8, у Twitter (TWTR) – 15, у Pinterest – 27 (PINS) и у Snap (SNAP) – 36. Почему рынок верит в будущее этих компаний, но скептичен в отношении Mail.ru?

Andrei Gushin,

Никакого лонга с Майл.
Вы реальнее посмотрите на вещи. Пыль в глаза пускают, не более.
За симпатичным некрологом можно понаблюдать конечно.
А итоге факты свидетельствуют реальную картину.
Чтобы заработать на акциях, надо понимать 2 простые вещи.
Которые кто то не смог или не захотел увидеть в корне.
Покупая бумагу здесь и сейчас, вы самостоятельно берете на себя все риски и все за и против, опираясь только на ваш личный опыт.
Статьи и рекламные буклеты о перспективах могут затуманить вам голову.
Главный ваш козырь, это ваша личная прибыль, в результате сделаного вами выбора. И эту вашу прибыль которая вам покоя не даёт, и вашу жадную несмотрительность, неумение просчитать ходы на три шага вперед, кто то всегда захочет воспользоваться и забрать себе. Потому что так устроен мир.
Задача менеджмента, выманить из вас и вам подобных миллиарды свободных средств на вашу иллюзию или мечту под любым красивым соусом. Не забывайте, что актив идёт не по номиналу, а с коэфициентом *4 к реальной стоимости всех активов.
Поэтому, снижая цену, на данном этапе Мыло ничем особо пока не рискует, а манипулируют вашей мечтой, продаёт вам иллюзию в 4-х или 10-и кратном размере от ожидаемой в будущем прибыли, не сопоставимой с реальной стоимостью активов.
Красиво вас развели и залезли к вам в мозг и в карман профессиональные шулеры. Да вообщем то продавали вам мечту о светлом будущем. Но вы вы же сами этого хотели, что бы вас так развели на отчётах и на ожиданиях роста.

А то что когда нибудь в долгосрочной перспективе 10 лет у вас возможно будет прибыль, это всего лишь ваши планы. Не более

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС — Выручка Mail.ru (MOEX: MAIL) Group от рекламы
в первые два месяца 2021 года увеличилась примерно на 20% год к году, тогда как
за весь IV квартал 2020 года темп прироста составил 10%. Об этом говорится в
обзоре «ВТБ Капитала» по итогам встреч представителей Mail.ru Group с
инвесторами, организаторами которых выступил инвестбанк.
Ускорение динамики отражает, в том числе, продолжающееся восстановление
рекламного рынка и эффект «активной базы».
«С учетом того, что во II квартале эффект будет еще более благоприятным, есть
хорошие шансы на дальнейшее ускорение роста рекламной выручки», — отмечают
аналитики.
Восстановление высокомаржинальных рекламных доходов, в свою очередь
поддержит общий рост и рентабельность в 2021 году.
По итогам IV квартала рекламная выручка Mail.ru Group составила 12,78 млрд
рублей, показав рост на 10,2% год к году. Совокупная выручка в IV квартале 2020
года выросла на 25% — до 32,98 млрд рублей.
При этом в обзоре «ВТБ Капитала» отмечается, что Mail.ru Group считает
возможным в средне/долгосрочной перспективе довести долю на рынке цифровой
рекламы до более 20%.
В обзоре Renaissance Capital, в свою очередь, говорится, что рынок
онлайн-рекламы в течение следующих нескольких лет будет расти двузначными
темпами — при том, что реклама в соцсетях генерирует все большую долю в
онлайн-сегменте.
Это приводит к смещению в сторону конкуренции между экосистемами, поэтому
фокус Mail.ru Group сейчас — в преобразовании своей соцсети «ВКонтакте» в мощное
суперприложение. С точки зрения категорий рекламодателей Mail.ru Group при этом
видит существенный потенциал роста среди малого и среднего бизнеса, который пока
преимущественно использует поисковый формат рекламы.

принес таки в жертву своего лося ради успешного полета ваших ракет по это папире)
пристегивайтесь

dst,
Это не жертва. Это разумно.
Откупитесь на эту сумму у тех, кто даёт прибыль.
А остальные пусть пока тешат себя надеждами на удачу
Кто то умеет быстро находить новые стратегии, а кому то некогда. И они ждут пока гора придёт к Магомеду
На бирже не все сделки прибыльные. Что бы они стали прибыльными, нужно опыт и годы. И не все трейдеры успешны. Далеко не все. Опытные тоже теряют и много.
За пол года пока сидишь в минусе многое может поменяться. И такие разные форсмажеры никто ни не может просчитать.


Сегодняшний отскок от дна у Мыла это 12 рублей на 1 акцию. Очень крупный отскок

Дмитрий, глянул ваши комменты. В лонге застряли? красиво панику создаете, пять
а как вам такой взгляд:

Выручка Mail.ru Group («совокупная сегментная выручка», как называет этот показатель сам холдинг) выросла на 21,2% в сравнении с аналогичным прошлого года и составила 107 428 млн рублей.

Это на 1,3% выше нашего прогноза, составлявшего 106 055 млн рублей. Иначе говоря, годовая выручка ведёт себя предсказуемо. Отставание по темпам роста от «Яндекса», которое сохраняется с годами, привело к двукратному отставанию по выручке («Яндекс» заработал 218 млрд рублей). Однако темпы прироста почти выровнялись: у Mail.ru это 21,2%, а у «Яндекса» – 24%. Правда, не из-за ускорения Mail.ru, а, скорее, из-за некоторого снижения скорости роста «Яндекса».

Разрыв между двумя крупнейшими российскими интернет-компаниями по относительной величине может и еще увеличиться, но не очень значительно. Mail.Ru прогнозирует на текущий год выручку в 130 млрд рублей, а у «Яндекса» она при благоприятном развитии может приблизиться к трёмстам миллиардам.

Драйвером роста выручки Mail.ru остается игровой сегмент (MY.GAMES). В последнем квартале прошлого года выручка в нем выросла на 27%. Сегмент интернет-рекламы вырос на 5%. Судя по данным АКАР за первые девять месяцев этого года, российский рынок интернет-рекламы остался на уровне 2019 года, весь рост обеспечил последний квартал. У Mail.ru в последнем квартале выручка по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 10,2%. Выручка VK, однако, увеличилась на 14,9%.

Показатель EBITDA, как мы и ожидали, оказался ниже, чем в прошлом году, но не на 5%, как в нашем прогнозе, а на 7% Чистая прибыль холдинга снизилась на 32,1% в сравнении с прошлым годом и составила 10 млрд рублей. Это значительно хуже нашего прогноза (18 млрд рублей) Мы ожидали, что компания приложит все усилия, чтобы удержать чистую прибыль на уровне прошлого года, поскольку рынок пристально следит за этим показателем.

Очевидно, менеджмент делает ставку на рост, и это правильно. Проблема лишь в том, что успех выбранных направлений роста пока не очевиден. У компании есть долг объемом 9,4 млрд рублей, процентные выплаты в результате рефинансирования снижены до 7%. По сравнению с долгами операторов связи и соответствующими коэффициентами, эти суммы незначительны.

В совместном комментарии председателя совета директоров Дмитрия Гришина и генерального директора Бориса Добродеева говорится о том, что стратегические приоритеты компании остаются неизменными – фокусироваться на ключевых компетенциях и строить интернет-экосистему с VK в ее центре. А также – обгонять рынок цифровой рекламы, покорять глобальный игровой рынок и развивать новые инициативы, в основном, вокруг сервиса «Юла».

Тут есть скрытые смыслы, поскольку в разделе сайта компании, посвященном ее стратегии, по-прежнему, звучат слова Бориса Добродеева об экосистеме экосистем, основой которой является электронная коммерция. Там говорится, что благодаря сделкам и стартапам компания закрепилась в классифайдах, фудтехе, мобилити и товарном e-commerce. Но в годовом отчете в разделе «Guidance» компания напоминает, что все эти лакомые направления принадлежат совместным компаниям и, таким образом, не отражаются в данном отчете.

В принципе, инвесторов этот момент может насторожить, поскольку, очевидно, что холдинг верно представляет себе роль электронной коммерции как главного драйвера роста интернет-экономики (с темпами 33% по прогнозам DataInsight и больше 100% по данным ведущих интернет-магазинов, а отнюдь не 20%!), и этот прекрасный новый мир относится к её стратегии и совместным предприятиям, но не к её годовому отчёту. У инвесторов в такой ситуации может возникнуть опасение, что экосистема на основе электронной коммерции останется где-то в стороне.

Компания, таким образом, не попадает в число бенефициаров stay-at-home, не демонстрирует ясной траектории движения к росту прибыли и предлагает относительно размытые перспективы роста с центром в VK, но на периферии онлайн-торговли. Это, безусловно, настораживает рынок.

Рынок отреагировал снижением стоимости расписок Mail.ru на 2%, и, надо признать, реакция оказалась мягче, чем можно было бы ожидать. К примеру, акции SalesForce (CRM) падали на 4% в связи всего лишь с уменьшением прогнозов компании на 2022 год, несмотря на то, что показатели 2020 года превзошли ожидания аналитиков. Впрочем, купить Mail.ru по цене расписки дешевле 1900 рублей пока все равно не удается – бумага стоит 1967 рублей.

Капитализация компании составляет $5,8 млрд. при выручке в пересчете на доллары в $1,45 млрд. Мультипликатор P/S равен 4, и это больше похоже на коэффициенты таких тамплиеров, как Oracle и Cisco, но не на множители лидера онлайн-коммуникаций. У Facebook (FB) P/S превышает 8, у Twitter (TWTR) – 15, у Pinterest – 27 (PINS) и у Snap (SNAP) – 36. Почему рынок верит в будущее этих компаний, но скептичен в отношении Mail.ru?

принес таки в жертву своего лося ради успешного полета ваших ракет по это папире)
пристегивайтесь

dst,
Это не жертва. Это разумно.
Откупитесь на эту сумму у тех, кто даёт прибыль.
А остальные пусть пока тешат себя надеждами на удачу
Кто то умеет быстро находить новые стратегии, а кому то некогда. И они ждут пока гора придёт к Магомеду
На бирже не все сделки прибыльные. Что бы они стали прибыльными, нужно опыт и годы. И не все трейдеры успешны. Далеко не все. Опытные тоже теряют и много.
За пол года пока сидишь в минусе многое может поменяться. И такие разные форсмажеры никто ни не может просчитать.


Сегодняшний отскок от дна у Мыла это 12 рублей на 1 акцию. Очень крупный отскок

Так же на лондонской площадке ещё пока не закрыты 2 гэпа — 22,5 и 20,3. Основную позицию имеет смысл набирать несколькими частями в диапазоне 22,5-16.

Вадим, первый гэп на 22,5 закрыли. Возможен небольшой отскок чтобы шортунам лёгкие деньги карманы не жали

Вадим,
Не парьтесь.
Мыло лучше покупать не чаще 1 раза в год. Когда на годовом осциляторе красное.
Это красное будет не день и не не три.
В эти дни Мыло просто карабкается по дну без объёмов.
По определению Мыло не растущее дерево, а плавающее в болоте земноводное, в стакане
Если купите раньше срока, просто станете спонсором.

Так же на лондонской площадке ещё пока не закрыты 2 гэпа — 22,5 и 20,3. Основную позицию имеет смысл набирать несколькими частями в диапазоне 22,5-16.

Вадим, первый гэп на 22,5 закрыли. Возможен небольшой отскок чтобы шортунам лёгкие деньги карманы не жали

сижу с лосем, хорошо идём — подумываю усредниться. Буду держать до осени

Кредитная Камбала,
а что осенью, Мыло заработает и отчитается о прибыли в 2 раза больше чем в прошлом году ?
Весь сегмент у Мыла в мыле
В прошлом году Мыло поднял Греф, когдарешил предложить акции российскому ММВБ
Прокатило. Так как 90% покупателей не сильно вдавалось в последствия такого бурного роста, все думали, авось 3000 будет

pS На этой неделе ожидаются новости по очередному ужесточению санкций США в отношении России. Даже российские власти признали, что не исключают возможности отключения России от SWIFT. Значит ли это, что наши банки не смогут осуществлять валютные платежи? В стране будет хождение лишь рубля, хождение иностранных валют запретят, их курс взлетит в небеса, расцветёт «чёрный» рынок? Или всё не так страшно?

сижу с лосем, хорошо идём — подумываю усредниться. Буду держать до осени

принес таки в жертву своего лося ради успешного полета ваших ракет по это папире)
пристегивайтесь

dst,
Правильно Лучше синица в руках, чем мечты о коммунизме ))
Мыло на 1701 не удержаться. Это надо было еще на 2000 сделать, когда первая черная свеча проявилась

ps Рисков ослабления рубля сейчас больше, чем шансов на его укрепление
А в $ Мыло сползает по 1-2 % в день

Даже если санкции против ОФЗ будут наложены на покупку только новых выпусков гособлигаций, это все же вызовет кратковременный обвал рубля и российского рынка акций и облигаций. Однако такая реакция будет иметь лишь психологический характер, тогда как фундаментально для российского рынка ничего не изменится

принес таки в жертву своего лося ради успешного полета ваших ракет по это папире)
пристегивайтесь

Достало. Один лайк и я зарублю своего лося в Мыле.

Одна тут отдыхаешь?, насколько жирный лось вышел? Я вот тоже думаю своему по шее пройтись

dst, -20%

С начала года акции «роста» отстают от компаний «стоимости» в связи с ожидаемым ускорением инфляции и повышением доходностей
Аппетит к риску неуверенный.
ММВБ вошло в зону глубокой коррекции

Лондон из покупок перешел в активную распродажу
Индикатор MACD опустился до негативного уровня
Рынки готовятся к самому худшему

Наш корабль идет ко дну...
Посмотрите на лондонский график с начала размещения на бирже: бумага падала намного глубже и поднималась выше — амплитуда относительно большая.
Худшие времена с ноября 14 по 17 годы. Это сейчас она еще почти на вершине — запас падения есть)

Ольга Миро,
Тонет не только Мыло .
Уходит на дно весь фондовый рынок
Мыло просто не успело в прошлом году закрепиться на «восходящей линии»
Будет еще попытка оттолкнуться от дна.
Но это совсем другая история.
А когда тропинка приведет на эту же линию — в каком году —?

Дмитрий, да, тонет рынок — это очевидно. Но мыло как-то наиболее уверенно тонет, прямо камушком, как только очередная планка значения в 1900, 1800 преодолевается.
Я смотрю за своей расчетной точке безубытка по инструменту (автосуммирую выгрузки отчетов брокера), лось нарастает, но пока спасает то, что ранее неплохой плюс зафиксирован.

Ольга Миро,

Ваше право. Риск благородное дело
По мне так я давно с августа -сентября понял замысел этой бумаги
Три раза пытался заработать на волантильности — и с каждым разом все менее удачно выходило.
Эта бумага засасывает как пылесос и не дает шансов на прибыль.
В итоге никому не посоветую дружить с Мылом, пока оно не начнет вести линию восходящую уверено
А такое тут очень редко выпадает. 1 раз в год, и то краткосрочно
Шортите спокойно Мыло. Долго оно еще будет лететь на дно
Мыло уже ничем не поможешь пока оно дно нее проскребет пару месяцев
А обвал рынков случается именно на таких вот коррекциях — паника начинается и все все начинают в один клик скидывать

Дмитрий, с чего вы про риск взяли? Мыло у меня не задерживается — продаю его ночами)), так как не вижу смысла ждать роста. С шортами не дружу