Транснефть акции

цели 131-132 (канал), 115-118 (гэп и горизонтальная поддержка). Насчет последней цели не уверен, а 132 как нефиг делать. Есть еще гэпы на 127 и 121. В общем, по технике падать есть куда.

похоже, выход и треуга все таки вниз оформляем

Когда все ждут движения вверх, оно иногда бывает вниз. А отчет на мой взгляд слабоват. К тому же впереди, после заседаний ОПЕК +, маячит еще одно сокращение добычи, что не есть хорошо.

Транснефть. Отчет вторичен
 Вышел отчет Транснефти за 9м 2023.

📍Коротко по отчету

Отчет неплохой, но опережающий рост расходов  постепенно сжирает рост от индексации тарифов по прокачки нефти, поэтому 3 квартал слабее с точки зрения операционной прибыли. 

💰Что по дивам?

За 2022-ой заплатили 16.6 тысяч рублей, пока за 2023 светит около 20 тысяч. 14%-годовых в целом неплохо, но тут идея не в дивидендах.

📍Какая основная идея?

Сплит, который будет в начале февраля. Каждая акция будет раздроблена 1 к 1000.

Сейчас акция стоит 145к. Для абсолютного большинства физиков неподъемная сумма, так как 80% портфелей не больше 200к, но после сплита акция станет доступна всем.

Сейчас на рынке преимущественно физики, которые двигают многие акции, поэтому нужно ориентироваться на их настроения. 

После сплита многие телеграмм каналы продадут физикам Транснефть с ее будущими дивами как классную компанию и многие захотят добавить ее в портфель, а чрезмерный спрос с небольшим предложением хорошо двигает котировки вверх. Просто до текущего рынка информация доходит с запозданием, если посмотреть на историю с ОВК, но я подготовился к сплиту за 3 месяца.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть — Прибыль мсфо 9 мес 2023г: 254,401 млрд руб (+44% г/г)
Транснефть – рсбу/ мсфо
5 694 468 Обыкновенных акций (дисконтирование, +20%) = 993,229 млрд руб
1 554 875 Привилегированных акций = 226,001 млрд руб
www.transneft.ru/information/securities-market/charter-docs/ustav/
Капитализация на 29.11.2023г: 1,219.23 трлн руб

Общий долг на 31.12.2019г: 888,424 млрд руб/ мсфо 1,160.52 трлн руб
Общий долг на 31.12.2020г: 909,538 млрд руб/ мсфо не предоставлен
Общий долг на 31.12.2021г: 890,090 млрд руб/ мсфо не предоставлен
Общий долг на 31.12.2022г: 898,800 млрд руб/ мсфо 940,922 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 939,595 млрд руб/ мсфо 1,002.19 трлн руб
Общий долг на 30.009.2023г: 840,422 млрд руб/ мсфо 876,695 млрд руб

Выручка 2019г: 960,812 млрд руб/ мсфо 1,063.83 трлн руб
Выручка 1 кв 2020г: 241,018 млрд руб/ мсфо 263,343 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 448,487 млрд руб/ мсфо 491,678 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 655,661 млрд руб
Выручка 2020г: 870,901 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Выручка 6 мес 2021г: 478,242 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть — Прибыль мсфо 9 мес 2023г: 254,401 млрд руб (+44% г/г)

Транснефть – рсбу/ мсфо
5 694 468 Обыкновенных акций (дисконтирование, +20%) = 993,229 млрд руб
1 554 875 Привилегированных акций = 226,001 млрд руб
www.transneft.ru/information/securities-market/charter-docs/ustav/
Капитализация на 29.11.2023г: 1,219.23 трлн руб

Общий долг на 31.12.2019г: 888,424 млрд руб/ мсфо 1,160.52 трлн руб
Общий долг на 31.12.2020г: 909,538 млрд руб/ мсфо не предоставлен
Общий долг на 31.12.2021г: 890,090 млрд руб/ мсфо не предоставлен
Общий долг на 31.12.2022г: 898,800 млрд руб/ мсфо 940,922 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 939,595 млрд руб/ мсфо 1,002.19 трлн руб
Общий долг на 30.009.2023г: 840,422 млрд руб/ мсфо 876,695 млрд руб

Выручка 2019г: 960,812 млрд руб/ мсфо 1,063.83 трлн руб
Выручка 1 кв 2020г: 241,018 млрд руб/ мсфо 263,343 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 448,487 млрд руб/ мсфо 491,678 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 655,661 млрд руб
Выручка 2020г: 870,901 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Выручка 6 мес 2021г: 478,242 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Выручка 2021г: 998,165 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Выручка 1 кв 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 6 мес 2022г: 555,776 млрд руб/ мсфо 615,981 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 824,628 млрд руб/ мсфо 909,196 млрд руб
Выручка 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 1 кв 2023г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 6 мес 2023г: 574,744 млрд руб/ мсфо 636,681 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 884,035 млрд руб/ мсфо 980,114 млрд руб

Прибыль 9 мес 2018г: 7,194 млрд руб/ Прибыль мсфо 170,996 млрд руб
Прибыль 2018г: 10,111 млрд руб/ Прибыль мсфо 225,413 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 63,711 млрд руб/ Прибыль мсфо 157,683 млрд руб
Прибыль 2019г: 76,375 млрд руб/ Прибыль мсфо 197,104 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 20,610 млрд руб/ Прибыль мсфо 55,258 млрд руб
Прибыль 6 мес 2020г: 39,607 млрд руб/ Прибыль мсфо 73,446 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 59,696 млрд руб
Прибыль 2020г: 65,065 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Прибыль 6 мес 2021г: 35,323 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Прибыль 2021г: 95,691 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
1 кв 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Прибыль 6 мес 2022г: 20,656 млрд руб/ Прибыль мсфо 126,365 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 45,295 млрд руб/ Прибыль мсфо 176,132 млрд руб
Прибыль 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
1 кв 2023г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Прибыль 6 мес 2023г: 128,522 млрд руб/ Прибыль мсфо 187,595 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 190,550 млрд руб/ Прибыль мсфо 254,401 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=636&type=4
www.transneft.ru/investors/for-investor/otchyetnost/

Транснефть – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Обыкн. акц. * Привилег. акц.
2022 год * 14.06.2023 * 05.07.2023 * 16665,20 руб * 16665,20 руб
2021 год * 29.06.2022 * 20.07.2022 * 10497,36 руб * 10497,36 руб
2020 год * 30.06.2021 * 19.07.2021 ** 9224,28 руб ** 9224,28 руб
2019 год * 30.09.2020 * 20.10.2020 * 11612,20 руб * 11612,20 руб
2018 год * 30.06.2019 * 20.07.2019 * 10705,95 руб * 10705,95 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636

а что тут можно увидеть? консолидацию перед пробоем? кто то за 6 последних месяца набирает транснефть по 145 т.р.

Транснефть показала отличные денежные потоки - Синара
Транснефть раскрыла результаты за 3К23 по МСФО: прибыль ниже консенсус-прогноза на 11%; незначительно негативно

• На уровне выручки и EBITDA обошлось без сюрпризов.

• Выручке (+6% к/к до 343 млрд руб.) оказали поддержку выросшие нефтяные цены, а перепродажа нефти составляет весомую часть объема реализации самой компании.

• EBITDA ожидаемо уменьшилась на 9% к/к до 135 млрд руб. на фоне увеличившихся летом расходов на ремонтные работы и снизившихся в 2П23 объемов добычи жидких УВ в России.

• Прибыль в 64 млрд руб. оказалась на 11% ниже оценки рынка, но очень близкой к нашему прогнозу.

Сопоставление чистой прибыли с консенсус-прогнозом может привести к незначительно негативной реакции рынка. Тем не менее отметим, что вклад 3К23 в размер годовых дивидендов, по нашим оценкам, составит 3900 руб/акцию (текущая дивдоходность — 2,7%), а это хорошие цифры для низкорисковой компании. За 9М23, по нашим оценкам, Транснефть заработала на дивиденды уже 15 400 руб/акцию (доходность — 10,5%). Кроме того, в 3К23 компания показала отличные денежные потоки: операционный (90 млрд руб. против 139 млрд руб. за 1П23) и свободный (32 млрд руб. против 29 млрд руб. за 1П23). Мы сохраняем рейтинг «Покупать» по акциям Транснефти.

ИБ «Синара»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчётность Транснефти подтверждает неплохой дивидендный потенциал акций компании - Финам
Сегодня «Транснефть» представила отчётность по МСФО за третий квартал 2023 года. Выручка компании выросла на 17,1% г/г до 343,4 млрд руб., EBITDA — на 5,6% г/г до 135,1 млрд руб., а чистая прибыль акционеров увеличилась на 32,4% г/г до 63,8 млрд руб. Отметим, EBITDA компании оказалась немного выше консенсуса, а чистая прибыль акц. – ниже.

В то же время слабую динамику показывает свободный денежный поток, который сократился на 29,5% г/г до 32,2 млрд руб., что во многом связано с увеличением капитальных затрат на 10,2% г/г. Вероятно, на фоне переориентации экспорта российской нефти на рынки АТР инвестиции «Транснефти» могут остаться на повышенном уровне.

Умеренный рост выручки и EBITDA вызван индексацией тарифа и увеличением дальности транспортировки нефти на фоне переориентации экспорта. Более сильная динамика чистой прибыли в первую очередь связана с курсовыми разницами. При этом отметим, что темпы роста чистой прибыли и EBITDA замедлились относительно первого полугодия, что связано с влиянием добровольного сокращения добычи и экспорта со стороны РФ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какие дивиденды заработала Транснефть за 9 месяцев?

☄️ Ждали Роснефть, а получили Транснефть

Транснефть отчиталась за 9 месяцев по МСФО в рамках ожиданий

📌 Чистая прибыль за 3 квартал = 66,8 млрд руб.

📌 Чистая прибыль за 9 мес. = 254,4 млрд руб. 



В чистой прибыли мы до конца не знаем, какую долю занимает переоценка НМТП, поэтому посмотрим еще операционную прибыль. 

📌 Операционная прибыль за 3 кв. = 67,9 млрд руб. (заметьте, что операционка за 1 и 2 кварталы ощутимо выше — 95 млрд руб. в среднем, сказался запрет на экспорт нефтепродуктов)

📌 Операционная прибыль за 9 месяцев = 253,9 млрд руб. (я полагаю, что операционная прибыль не учитывает переоценку НМТП, но она еще не учитывает налоги), поэтому вычтя налоги, получаем около 202 млрд руб., от которых компания может считать дивиденды.

 💸В таком случае при 50% payout минимальные дивиденды за 9 месяцев уже составляют 13 933 руб. Если считать дивиденды от чистой прибыли за 9 месяцев, то они составляют 17 548 руб. 

 Отчет не супер, но нормальный, я держу Транснефть с целью 187 000 руб. по прибыли 2024 года на уровне в 270 млрд руб. (оценка по P/E = 5, прибыль без учета переоценок)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вы тоже это видите ?😉

Вы тоже это видите ?😉
Такой скучный день, такой вязкий рынок… И вдруг под занавес торгов начала расти Транснефть ❗️👍
В который уж раз, правда😁 Но я жду и надеюсь !) А вы ?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А сколько в прибыли приходится на переоценку НМТП? Вообще отчёт выглядит скорее нейтральным, не тянет кинуться покупать акции.

vodorosl, в прибыли по МСФО оценка НМТП не учитывается.

А сколько в прибыли приходится на переоценку НМТП? Вообще отчёт выглядит скорее нейтральным, не тянет кинуться покупать акции.

В общем поднагадил ЦБ с такой ставкой дивидендным акциям.

atlantfan, за прошлый год на дивы ушло 120 млрд. р.(16 665 р./акция), если в 4-м квартале ч.п. останется хотя бы как в 3-м, то на дивы идет ...

Vuko, по году у меня выходит 300-310 если в 4м квартале прибыль будет как в 3-м примерно. Значит, на дивы 150-155 млрд. Оценку НМТП явно в прибыль по МСФО не включат + сокращение экспорта.

Вроде и неплохой отчет, но ракетить особо не на чем. С такой динамикой прибыли дивы не больше 20 т.р. будут. Скорее 17-18. Если только норму...

atlantfan, за прошлый год на дивы ушло 120 млрд. р.(16 665 р./акция), если в 4-м квартале ч.п. останется хотя бы как в 3-м, то на дивы идет 160 млрд. р., это 22 000 на акцию. Осторожность в оценках связана с тем, что таких результатов не было никогда и в следующем квартале могут быть какие-то списания.

Вроде и неплохой отчет, но ракетить особо не на чем. С такой динамикой прибыли дивы не больше 20 т.р. будут. Скорее 17-18. Если только норму...

atlantfan, див доха в 14% то же не плохо, а кто то ещё дешевле набрал

Вроде и неплохой отчет, но ракетить особо не на чем. С такой динамикой прибыли дивы не больше 20 т.р. будут. Скорее 17-18. Если только норму дивов не поднимут. Но р/е р/s у Трансухи шикарные.

Ну что там сколько на дивы уже заработали?

Транснефть МСФО 3кв2023г: выручка 343 млрд руб (+17,1% г/г), прибыль 66,8 млрд руб (+34,2% г/г), 9мес2023г выручка 980 млрд руб (+7,8%г/г), прибыль 254 млрд руб (+44,3%г/г)
Транснефть МСФО 3кв2023г: выручка 343 млрд руб (+17,1% г/г), прибыль 66,8 млрд руб (+34,2% г/г), 9мес2023г выручка 980 млрд руб (+7,8%г/г), прибыль 254 млрд руб (+44,3%г/г)




www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=636&type=4

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Транснефть» Отчет МСФО

«Транснефть» Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1816653

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Казтрансойл увеличила поставки нефти в Германию в ноябре со 100 тыс до 154 тысяч тонн
Казахстанская национальная нефтетранспортная компания «Казтрансойл» увеличила в ноябре поставки нефти в Германию на 54% по сравнению с прежним планом, со 100 тысяч до 154 тысяч тонн, сообщила пресс-служба предприятия. «Ограничений со стороны ПАО „Транснефть“ на сегодня нет», — цитирует пресс-служба слова директора департамента транспортировки АО «Казтрансойл» Абая Бейсембаева.

1prime.ru/oil/20231129/842407760.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Думаю может пойти на 139000. Особенно это видно после вчерашнего слива сбербанк

Эдуард Лоскутов, опять вы )))) ваши прогнозы никому не интересны!!! И причем тут сбербанк и транснефть )) аналитика не ваше это дело…

Сплит Транснефти пройдет с 6 по 8 февраля. Покупать ли акции?

👀 Сплит Транснефти пройдет с 6 по 8 февраля 2024 года 

 Новость не свежая (от 22 ноября), но она важна для акционеров компании. В эти дни торговля ценными бумагами будет ограничена. Напоминаю, что сплит хорош тем, что значительно повысит ликвидность акций и их доступность для физлиц, вклад которых в объем торгов составляет более 80% на рынке акций на данный момент.



Транснефть на этой небольшой коррекции выглядит лучше индекса, уже скоро компания представит отчет за 3-й квартал 2023 года. По итогам 3-го квартала я ожидаю прибыль Транснефти без переоценки НМТП около 60 млрд руб. (с переоценкой общую около 95 млрд руб.). Консенсус меньше — агентства закладывают, что прибыль снизится из-за временного запрета на экспорт нефтепродуктов, который действовал некоторое время.

 Моя целевая цена Транснефти — 187 000 руб. по прибыли 2024 года на уровне в 270 млрд руб. (без учета переоценки НМТП). 

 Последний апдейт по Транснефти читайте вот в этом моем посте: t.me/Vlad_pro_dengi/587 👍

Авто-репост. Читать в блоге >>>