Транснефть акции

Отсечка 5 июля 2023 года

Рекомендованные дивиденды соответствуют доходности 11.9%. Акции компании позитивно отреагировали на новость, подскочив более чем на 9% в течение дня, поскольку рекомендация оказалась несколько выше, чем ожидал рынок (консенсус составлял 12 130 руб. на акцию). У нас нет официального рейтинга по Транснефти.

▫️ Капитализация: 1,1 трлн / 144000₽ за акцию

▫️ Чистая прибыль 2022 (прогноз.):250 млрд ₽
▫️ P/E ТТМ (прогноз.):4,4
▫️ P/E fwd 2023: 5
▫️ P/B: 0,5
▫️ fwd Дивиденд 2023: 10%

Все обзоры https://t.me/taurenin/1275

👉 Транснефть — естественная монополия в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов, которая транспортирует по своим трубопроводам 82% всей нефти и 28% всех нефтепродуктов в РФ. 

Никаких финансовых или операционных отчетов от самой компании мы по-прежнему не видим. Вся доступная информация — это отдельные заявления менеджмента и частично раскрываемая статистика по отрасли.

✅ Однозначно, дивиденды Транснефти оказались выше любых ожиданий. За 2022г Транснефть заплатит дивиденды в размере 16665,2 рублей на акцию. Текущая див. политика подразумевает выплату 50% от нормализованной чистой прибыли (обычно это около 45-50% от чистой прибыли по отчету) и если этот коэффициент не поменялся, компания по итогам года заработала около 250 млрд рублей.

👆 Без отчета точно сказать нельзя, но мне кажется, по факту компания распределила больше 50% чистой прибыли.

20 июля последний день покупки акций, исходя из прежних выплат

Игорь Родичев, фишка в том, что едем на 151000

Игорь Родичев, фишка в том, что едем на 151000

Полагаем, рекомендация дивиденда на акцию в 16 655 руб. стала позитивным сюрпризом для рынка; мы ожидали 11 106 руб. Последним отчетным периодом, когда Транснефть публиковала отчетность по МСФО, был 9М21, поэтому с тех пор рынок не имел возможности следить за финансовыми результатами.

а кто может обьяснить что за фишка встать в позу 144 т.р. и не продавать с нее

Безумная манипуляция 🤯После вчерашнего п…а пролива на 15%

Сегодня Транснефть рекомендовала дивиденды за 2022 г. 🚀

Размер — 16 665,20 ру...

По итогам 2023 года и далее размер дивидендов «Транснефти», вероятно, будет ниже на фоне влияния сделки ОПЕК+ на операционные результаты компании. Однако даже с учётом этого наша текущая целевая цена в 115 550 руб. выглядит неоправданно низкой, в связи с чем мы ставим привилегированные акции «Транснефти» на пересмотр.

Разводившая драму всю неделю компания все же решилась на дивиденды

Транснефть

МСар = ₽230 млрд

Р/Е = нет данных

💰Совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2022 год в размере ₽16665 на акцию. 

📈После этой новости акции Транснефть (TRNFP) вросли на 7%. Сейчас дивдоходность составляет около 12%. 

🚀 Дивиденды оказались немного выше ожиданий аналитиков Market Power.

🔸Отталкиваясь от общей суммы выплат (₽121 млрд) и дивполитики компании, можно сказать, что чистая прибыль Транснефти в прошлом году была около ₽240 млрд рублей. Это на 14% выше результата за 2021 год. 

🔸Рост чистой прибыли можно объяснить несколькими факторами, но главный — высокая загрузка портовой инфраструктуры Транснефти. 

👉О портах Транснефти вам расскажет наш Эй-Бот

🔸Второй важный фактор — объемы прокачки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам компании. Мы полагали, что с этим у компании все хуже, чем на самом деле.

Транснефть одной из последних рекомендует дивиденды в данном сезоне, целых 16665 рублей на 1 акцию — рекорд!

Интересно. Быстро расправились с волной (B)без глубоких коррекций… Потенциал серьезный в рамках ©.

 Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Транснефть рекомендовала дивидеды с доходностью 12%, но считаю нужно обратить внимание на вчерашние аномальные сделки.

Бумагу распродали после заседания совета директоров. Мое мнение, собрание акционеров дивидеды не утвердит. Один в один ситуация с Газпромом.

В прошлом году также в день заседания совета директоров Газпром распродали, а в последствии дивидеды не утвердили.

Думаю и в том и в другом случае сливали инсайдеры.
На дивидендную отсечку не рекомендую идти.




Газпром в прошлом году