ТГК-1 акции

В повестку ближайшего СД внесён пункт о досрочном прекращении полномочий ГД. Какие мысли? Чисто технический момент или Барвинок на выход?

Да что такое? Растем и растем.
Купить хотел. А рост идет без остановки.
Будет откат? Нет ?
Тормоза совсем не работают.

Евдокимов Сергей, кто то кстате говорил если сбер будет лететь вниз то и все ТГК и ОГК пойдут вниз. Но неделю смотрел шли против индекса росли без остановки. При этом вся энергетика

Суриков Дмитрий, так уж и все? а Русгидро, а Мосэнерго? И кто этот мегамозг, который Сбер к энергетике привязал?

Да что такое? Растем и растем.
Купить хотел. А рост идет без остановки.
Будет откат? Нет ?
Тормоза совсем не работают.

Евдокимов Сергей, кто то кстате говорил если сбер будет лететь вниз то и все ТГК и ОГК пойдут вниз. Но неделю смотрел шли против индекса росли без остановки. При этом вся энергетика

Да что такое? Растем и растем.
Купить хотел. А рост идет без остановки.
Будет откат? Нет ?
Тормоза совсем не работают.

Фух, чуть было не продал все к хренам…

Andrew80, еще есть шанс

Фух, чуть было не продал все к хренам…

ну всё капец, допрыгались

Избушки не зря нахваливают тгк с мая +30% уже прибавил)))

ТГК1-0,011!!!!
Привет всем!!!

Инвесторы, спекулянты, торчки-игроманы давайте подновалимся и не сдадим этот уровень больше ни когда!

Подновились ребятаааа!!!!!!

Обнял всех

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мысли по ТГК1!
Дорогие друзья инвесторы, спекулянты, торчки-игроманы.
Сегодня наблюдал как пытались слить акции ТГК1.
Почему? Кто то испугался шума краха и продавал эти потрясающие акции, кто пытался шортить в ожидании обвала рынка и т д.
Но акции вопреки бессмысленным старанием шортунов были мощно выкуплены и по моим ожиданием в ближайшие дни пойдут выше 0,011₽!
В сентябре высока вероятность сильного движения в этих акциях!

Ребята не потдавайтесь внешнему шуму про обвалы и кризисы. Но и не покупайте все подряд .

Всем не скучной ночи и хорошего настроения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ariec, не нужно себя успокаивать после покупки акции, выискивать плюсы и игнорировать минусы. Нужно быть в тонусе с сожматыми булками. один хрен всем колямба!

Malik, какие минусы??

Ariec, основной минус — абсолютная нерычность акции. В ней не нужно ничего рассчитывать — это 100% казино

Мысли по ТГК1!
Дорогие друзья инвесторы, спекулянты, торчки-игроманы.
Сегодня наблюдал как пытались слить акции ТГК1.
Почему? Кто то испугался шума краха и продавал эти потрясающие акции, кто пытался шортить в ожидании обвала рынка и т д.
Но акции вопреки бессмысленным старанием шортунов были мощно выкуплены и по моим ожиданием в ближайшие дни пойдут выше 0,011₽!
В сентябре высока вероятность сильного движения в этих акциях!

Ребята не потдавайтесь внешнему шуму про обвалы и кризисы. Но и не покупайте все подряд .

Всем не скучной ночи и хорошего настроения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ariec, не нужно себя успокаивать после покупки акции, выискивать плюсы и игнорировать минусы. Нужно быть в тонусе с сожматыми булками. один хрен всем колямба!

Malik, какие минусы??

Мысли по ТГК1!
Дорогие друзья инвесторы, спекулянты, торчки-игроманы.
Сегодня наблюдал как пытались слить акции ТГК1.
Почему? Кто то испугался шума краха и продавал эти потрясающие акции, кто пытался шортить в ожидании обвала рынка и т д.
Но акции вопреки бессмысленным старанием шортунов были мощно выкуплены и по моим ожиданием в ближайшие дни пойдут выше 0,011₽!
В сентябре высока вероятность сильного движения в этих акциях!

Ребята не потдавайтесь внешнему шуму про обвалы и кризисы. Но и не покупайте все подряд .

Всем не скучной ночи и хорошего настроения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ariec, не нужно себя успокаивать после покупки акции, выискивать плюсы и игнорировать минусы. Нужно быть в тонусе с сожматыми булками. один хрен всем колямба!

Мысли по ТГК1!
Дорогие друзья инвесторы, спекулянты, торчки-игроманы.
Сегодня наблюдал как пытались слить акции ТГК1.
Почему? Кто то испугался шума краха и продавал эти потрясающие акции, кто пытался шортить в ожидании обвала рынка и т д.
Но акции вопреки бессмысленным старанием шортунов были мощно выкуплены и по моим ожиданием в ближайшие дни пойдут выше 0,011₽!
В сентябре высока вероятность сильного движения в этих акциях!

Ребята не потдавайтесь внешнему шуму про обвалы и кризисы. Но и не покупайте все подряд .

Всем не скучной ночи и хорошего настроения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) завершает создание единой системы управления основными производственными компаниями группы «Газпром» (MOEX: GAZP) в электроэнергетике — ПАО «Мосэнерго» (MOEX: MSNG), ПАО «МОЭК», ПАО «ОГК-2» (MOEX: OGKB) и ПАО «ТГК-1» (MOEX: TGKA).

Как говорится в сообщении ГЭХ, во исполнение решения ПАО «Газпром» начинается реализация корпоративных процедур по передаче «Газпром энергохолдингу» полномочий единоличного исполнительного органа ТГК-1.

Данные полномочия ООО «Газпром энергохолдинг» уже осуществляет в «Мосэнерго», МОЭК и ОГК-2, что позволило повысить эффективность управления этими компаниями.

ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром») создано в рамках реализации стратегии «Газпрома» в электроэнергетике в качестве вертикально интегрированной компании. «Газпром энергохолдинг» осуществляет управление дочерними обществами — предприятиями электроэнергетического сектора группы «Газпром» путем выполнения функций единого корпоративного центра.

Полномочия единоличного исполнительного органа «Мосэнерго» и МОЭК были переданы ООО «Газпром энергохолдинг» согласно решениям внеочередных собраний акционеров компаний 20 мая 2015 года, а ОГК-2 — решению годового собрания акционеров 26 июня 2018 года.

ТГК1, что то назревает???
Привет спекулям и настоящим инвесторам..

Какой день замечаю что акции компании ТГК1 выглядят лучше рынка. Что происходит ??
А не Фортум ли на выход собрался, у него почти 30%! Да и даром финны хрен отдадут, они ни как по 0,027 брали.

Кто скупает ТГК1?? Инсайдеры отзовитесь!

Всем хорошего вечера и не скучной ночи.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ТГК1!!
Счетаю ТГК1 лучшая из энергетикиков.

Ariec, это акция убийца! всем кабзда…

Malik вернулся. А где Ватник?

ТГК1!!
Счетаю ТГК1 лучшая из энергетикиков.

Ariec, это акция убийца! всем кабзда…

ТГК-1 - акция для дивидендов и роста - Финам
ТГК-1 – ведущий производитель электроэнергии и тепла в Северо-Западном регионе. Установленная мощность электрогенерации – 7 ГВт, из которых 43% приходится на ГЭС. Тепловая установленная мощность – 14,5 тыс. Гкал/час. Контрольный пакет – 51,79%, принадлежит Газпромэнергохолдингу. Выручка в 2018 г. составила 92,5 млрд руб., EBITDA – 20,9 млрд руб.

ТГК-1 отчиталась об увеличении прибыли акционеров во 2К на 48%, до 3,3 млрд. руб. Всего в 1-м полугодии прибыль повысилась на 19% до 9,3 млрд. руб. Основными факторами роста стал рост цен на электроэнергию на свободном рынке (+19,5% г/г), цен на мощность по ДПМ (+5,5% г/г), получение субсидий, роспуск резерва по дебиторской задолженности. Прибыль по РСБУ увеличилась в 1-м полугодии на 36,6% — до 8 млрд. руб. Ожидаем роста прибыли на 20% до 12,2 млрд. руб. в 2019г, и DPS по итогам года 0,00095 руб. (+47% г/г) с DY3.

Акции TGKA торгуются с самым низким форвардным P/E 2019П среди российских генкомпаний с оценкой в ~ 3.2х годовой прибыли 2019П при медиане ~6,0х, а стоимость бизнеса оценивается в 2,1х EBITDA 2019П при медиане 2,8х. Мы не видим существенных рисков в инвестиционном кейсе TGKA, которые бы объясняли существенную недооценку рынком на фоне ожиданий роста прибыли и дивидендов до рекордных уровней, генерации положительного денежного потока и погашения кредитного портфеля, и полагаем, что акции ТГК-1 представляют хорошую инвестиционную возможность для инвесторов на текущих уровнях.

Мы подтверждаем рекомендацию «покупать» по акциям ТГК-1.

Малых Наталия
ГК «ФИНАМ»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ТГК1!!
Дорогие друзья, решил предложить вам ещё одну ценную бумагу к покупке, а именно ТГК1!
Не буду пересказывать вам отчёт МСФО за полугодие он есть в свободном доступе, и все желающие могут с ним ознакомиться.
Кратко лишь скажу, что все покозатели г/г существенно выросли, а следовательно и ДД .
По консервативными подсчётам она составит около 10% к текущей стоимости акции.
А так как имеет место быть тенденция снижения ключевой ставки рост цены за акцию может составить до 0,018₽
Напомню что долговая нагрузка данной компании практически ровна 0
Счетаю ТГК1 лучшая из энергетикиков.

Сроки: следующая див отсечка
Есть ещё один скрытый драйвер роста это M&A!!!

Всем хорошего здравия и не скучной ночи:)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По отчету:
1. При росте выручки на 9% за полугодие — рост опер. прибыли на 22%. Очень неплохо!
2. Выросли фин. расходы — в 3 раза. Это эффект нового МСФО — отразили аренду. Все ок!
3. Самое главное — чистый долг практически равен 0. Хорошие дивиденды возможны.

Выводы по текущей ситуации (опцию относительно Фортум не рассматриваю):
1. Акция интересна с точки зрения будущих дивидендов (возможно в районе 10% от текущих), что при понижении ставки до 6-6,5 в 2020 году переставит цену на 25-30%. При выплатах 50% — дивы соответственно подрастут. Мировые аналоги — дивдоха не выше 4%.
2. Низкие мультипликаторы, дивдоха выше ОФЗ и возможный рост прибыли будет как минимум поддерживать цену.
3. Коммунальная компания — лучший вариант в кризис. Как вариант — акция может стать популярной в случае наступления кризисных явлений.

Руст, здесь тоже забираешь 500

Итоги телеконференции ТГК-1:
Итоги телеконференции

Капиталовложения. По оценкам компании, общий объем капиталовложений по итогам 2019 г. составит 15 млрд руб. (вкл. НДС), из которых на Теплосеть придется 4,4 млрд руб. (из них 1,5 млрд руб. будет субсидироваться из городского бюджета). По словам руководства, в 2020 г. городские субсидии могут составить 3 млрд руб. Также будут рассматриваться проекты ДПМ-2.
Теплосеть. В настоящий момент городу принадлежит 25% Теплосети. После предоставления субсидий в объеме 1,5 млрд руб. эта доля повысится до 29%, а затем, после дополнительного размещения акций в 2020 г. в объеме 3млрд руб. в пользу города, вырастет еще.
Ветряная энергетика. Компания сохраняет интерес реализовать проект в области ветряной энергетики мощностью 50 МВт и планирует принять участие в аукционах ДПМ для возобновляемых источников энергии. По нашим оценкам, EBITDA этого проекта в 2025–2027 гг. составляет 400–450 млн руб. в год.
Субсидии. ТГК-1 ожидает, что объем субсидирования тепла в 2019 г. и далее составит 2 млрд руб., тогда как остальные субсидии придутся на возмещение топливных расходов для Мурманской ТЭЦ. Решение о газификации последней будет принято в следующем году.
Дивиденды. Компания признает, что ее ключевой акционер выразил желание перейти на коэффициент дивидендных выплат 50%, но при этом отмечает, что в настоящий момент такого требования для ТГК-1 нет. Компания, вероятно, дождется «директивы» от Газпрома для принятия решения по дивидендам.
Налоговая ставка. Текущая эффективная ставка налогообложения для ТГК-1 составляет 17,2%, для Теплосети – 15,5%, для Мурманской ТЭЦ – 20%. Ставки останутся такими же и в 2020 г.

ВТБ Капитал

ТГК-1 - инвестпрограмма в 2019 г вырастет на 6,7%, до 16 млрд руб
В ТГК-1 сообщили об увеличении инвестпрограммы в текущем году

Финансирование инвестпрограммы по группе за 2018 год составляет 15 миллиардов рублей. План 2019 года – 16 миллиардов рублей (включая 1,5 миллиарда бюджетных инвестиций по АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»)

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Динамика чистой прибыли ТГК-1 создает предпосылки для роста дивидендов - Sberbank CIB
ТГК-1 представила результаты за 2К19 по МСФО.

Хотя они не полностью сопоставимы из-за перехода в этом году на МСФО-16, снижение выработки на гидрогенерирующих мощностях, похоже, было компенсировано повышением субсидий за теплоснабжение. Мы полагаем, что новые субсидии за поставки тепла (2 млрд руб. в 1П19 и 0,97 млрд руб. в 2К19) стали основной причиной увеличения чистой прибыли. По нашему мнению, формирование более благоприятной конъюнктуры для теплового бизнеса является серьезным позитивным фактором для ТГК-1.

В 2К19 субсидии за теплоснабжение обеспечили примерно четверть чистой прибыли ТГК-1… Наши примерные расчеты указывают на то, что новые субсидии на компенсацию недополученных доходов за поставки тепла обеспечили в 2К19 23% чистой прибыли ТГК-1. За квартал размер субсидий существенно не изменился, в связи с чем мы считаем, что повышение фактического тарифа за теплоснабжение более чем на 10%, которое заложено в нашу текущую модель, вполне вероятно.

… и компенсировали сокращение выработки на гидрогенерирующих мощностях. Хотя динамика выработки электроэнергии на ГЭС улучшилась по сравнению с 1К19 (годовой спад в 2К19 составил 14% против спада на 21% в 1К19), низкий уровень водности вновь отрицательно повлиял на результаты ТГК-1. Впрочем, дополнительные субсидии за теплоснабжение, похоже, сгладили этот эффект.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Результаты ТГК-1 за 2 квартал оказались ожидаемо сильными - Атон
ТГК-1: сильные результаты за 2К19 по МСФО, EBITDA +18% г/г 

Совокупная выручка увеличилась на 9% г/г до 20.8 млрд руб., в основном благодаря повышению выручки от реализации тепловой энергии (+20% г/г до 7.9 млрд руб). в результате полученной в 2К19 субсидии в размере 1.0 млрд руб. Выручка от продаж электроэнергии и мощности повысилась на 4% г/г (до 12.7 млрд руб.), поскольку рост цен РСВ в Европейской ценовой зоне (на 12% г/г), как и ожидалось, компенсировал снижение производства электроэнергии на 5% г/г. При этом денежные операционные расходы увеличились лишь на 6% г/г, и скорректированная EBITDA значительно выросла — на 18% г/г до 5.6 млрд руб., а рентабельность по EBITDA укрепилась на 2 пп г/г до 27%. Чистая прибыль отразила эту сильную динамику и уровень 2К18 на 46%, достигнув 3.3 млрд руб. FCF за 1П19 увеличился на 9% г/г до 9.9 млрд руб., несмотря на повышение капиталовложений (приблизительно на 65%).

Результаты оказались ожидаемо сильными, и мы особенно выделяем существенный рост чистой прибыли в годовом сопоставлении. ТГК-1 проведет телеконференцию сегодня, 6 августа, в 11:00 по московскому времени (+7 495 646 93 15, ID: 10899613#). Мы в первую очередь будет фокусироваться на дальнейших планах по модернизации в рамках программы ДПМ-2. У нас нет официального рейтинга по акциям ТГК-1, но мы считаем компанию хорошей дивидендной историей в секторе электроэнергетики (прогнозная дивидендная доходность за 2020П — 10%). ТГК-1 торгуется с консенсус-мультипликтором 2.2x 2019П EV/EBITDA против среднего по сектору 2.8.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, Именно так! Согласен, тёзка! А тут мы видим рост прибыли за счёт поднятия тарифов. Согласись, совсем разные вещи :)).