Число акций ао | 2 179 млн |
Число акций ап | 148 млн |
Номинал ао | 1 руб |
Номинал ап | 1 руб |
Тикер ао |
|
Тикер ап |
|
Капит-я | 1 675,2 млрд |
Выручка | 1 589,1 млрд |
EBITDA | 391,7 млрд |
Прибыль | 286,3 млрд |
Дивиденд ао | 62,71 |
Дивиденд ап | 62,71 |
P/E | 5,9 |
P/S | 1,1 |
P/BV | 1,4 |
EV/EBITDA | 4,1 |
Див.доход ао | 8,7% |
Див.доход ап | 8,8% |
Татнефть Календарь Акционеров | |
03/07 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб | |
03/07 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб | |
04/07 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб | |
04/07 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб | |
Прошедшие события Добавить событие |
ваше мнение, как считаете! падение будет небольшое еще-это железно, но насколько рублей, чтобы зайти?? на 22-25 рублей?
В целом пересмотренные прогнозы предполагают вероятность превышения нашего прогноза EBITDA на 2019 год на 6% и повышение оценок на 2020-2023 годы соответственно на 14% и 20%. С учетом наращивания капиталовложений свободные денежные потоки будут приблизительно на уровне наших текущих прогнозов в период с 2019 по 2025 годы, при этом их хватит только для покрытия дивидендных выплат в размере 55% от чистой прибыли по МСФО. Новые прогнозы компании подразумевают превышение нашей оценки дивидендной доходности на 1 п. п. до 6-7% за период 2019-2024 годов.Котельникова Анна
Исходя из текущей капитализации Татнефти в 28 млрд долл, рост стоимости компании к 2030 году ожидается на уровне 2,1-2,3%, что не выглядит амбициозным и почти соответствует долларовой инфляции. Отметим, что при этом Татнефть ожидает увеличение роста добычи нефти на 33%, EBITDA в 3 раза, а FCF – в 4 раза. Такая динамика производственных и финансовых показателей, как правило, пропорционально отражается на капитализации.Промсвязьбанк
При этом ожидается, что в 2020 году чистый денежный поток достигнет пиковой за три года отметки и составит 179 миллиардов рублей, однако в 2021 году его объем снизится до 159 миллиардов; затем в 2022 году показатель достигнет 243 миллиардов рублей, в 2026 году — 346 миллиардов и далее продолжит расти, достигнув 420 миллиардов рублей в 2029 году.
EBITDA группы к 2030 году вырастет в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом и составит 519 миллиардов рублей.
Прайм
«Татнефть» планирует увеличить добычу нефти к 2030 году до 38,4 млн тонн в год при 100%-ном возмещении запасов, что на 33% больше показателя добычи в 2017 году — из стратегии развития «Татнефти» до 2030 года.
Добыча традиционной нефти в Татарстане достигнет 31,4 млн тонн, за пределами Татарстана — 1,5 млн тонн, добыча сверхвязкой нефти — 2,1 млн тонн.
Добыча компании в 2018 году составит 29,3 млн тонн, в 2019 году — 31,1 млн тонн, в 2020 году — 33 млн тонн.
Среднегодовой рост добычи в период до 2030 года составит 2,2%.
Инвестиции компании, в том числе в геологоразведочные работы, в 2019-2030 годах составят 799 млрд руб.
В качестве ключевых стратегических целей компания, в частности, указывает ввод в промышленную разработку месторождений в Ненецком автономном округе (НАО) и снижение удельных операционных затрат на добычу традиционной нефти в Татарстане на 14% (в ценах 2017 года) к 2025 году.
Как мы уже неоднократно подчеркивали, текущая конфигурация БНМ не является окончательной, и предполагаемые изменения к ней пока не утверждены, поэтому на данном этапе мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций. Дополнительное повышение НДПИ представляется нам жесткой мерой: хотя оно поможет разделить нагрузку на поддержание низких внутренних цен на моторное топливо между бюджетом и нефтяными компаниями, оно окажет неблагоприятное влияние на рентабельность производителей нефти, которые не участвуют в нефтепереработке. По нашим оценкам, предлагаемое повышение НДПИ предполагает снижение EBITDA на $0.5/ барр. (3.5%) для среднего производителя нефти при цене Brent $70/барр. и курсе 60 руб./$. Среди интегрированных производителей более всего уязвимы, на наш взгляд, Татнефть и Сургутнефтегаз, более 60% выручки которых приходится на добычу по данным 2017.АТОН
А 26-го не в курсе кто, какие там очень интересные новости решит совет директоров??? которые сильно повлияют на курс префоф
Павел, Рынок ожидает, что о выкупке с рынка префов Татнефти объявят (https://t.me/AK47pfl/1220) уже через неделю, 26 сентября, с премией более 10% от текущей цены. Доверенный аналитик РДВ, который ранее предсказал (https://t.me/AK47pfl/1016) рост дивидендов Татнефти, рассуждает о двух вариантах выкупа.
Выкуп префов и погашение
В данном случае компания объявит премию к рыночной цене префа — как правило, 25%. Если базой расчёта будет средняя цена за полгода, то потенциал роста составит 12%. Если базой расчёта будет последняя цена, потенциал составит 25%.
Конвертация префов в обычку
В этом случае префы могут сконвертировать в обычку с дисконтом или без него. Дисконт обычно составляет 25%, в таком случае потенциал роста 12%. Если конвертировать будут без скидки, потенциал роста составит 49%.
Татнефть оценена справедливо
Аналитик РДВ считает Татнефть единственной справедливо оценённой компанией среди российских нефтяников. Консенсус-прогноз аналитиков РДВ по префу Татнефти составляет 590 рублей. С момента первой инвестидеи РДВ по Татнефти, префы выросли на 7%, а обычка на 11%.
Инсайдеры покупают
РДВ ранее обратил внимание на подозрительную (https://t.me/AK47pfl/1204) активность в акциях Татнефти. Судя по продолжающимся покупкам инсайдеров, текущая цена — не предел.
Upside 12-49%
Аналитики РДВ ожидают рост префов Татнефти на 7-10% до объявления параметров выкупа. В зависимости от параметров выкупа, акции прибавят 12-49%.
invest-idei.ru/idea/1186
Юрий, Спасибо. Посмотрим, так будет это или не так
А 26-го не в курсе кто, какие там очень интересные новости решит совет директоров??? которые сильно повлияют на курс префоф
Павел, Рынок ожидает, что о выкупке с рынка префов Татнефти объявят (https://t.me/AK47pfl/1220) уже через неделю, 26 сентября, с премией более 10% от текущей цены. Доверенный аналитик РДВ, который ранее предсказал (https://t.me/AK47pfl/1016) рост дивидендов Татнефти, рассуждает о двух вариантах выкупа.
Выкуп префов и погашение
В данном случае компания объявит премию к рыночной цене префа — как правило, 25%. Если базой расчёта будет средняя цена за полгода, то потенциал роста составит 12%. Если базой расчёта будет последняя цена, потенциал составит 25%.
Конвертация префов в обычку
В этом случае префы могут сконвертировать в обычку с дисконтом или без него. Дисконт обычно составляет 25%, в таком случае потенциал роста 12%. Если конвертировать будут без скидки, потенциал роста составит 49%.
Татнефть оценена справедливо
Аналитик РДВ считает Татнефть единственной справедливо оценённой компанией среди российских нефтяников. Консенсус-прогноз аналитиков РДВ по префу Татнефти составляет 590 рублей. С момента первой инвестидеи РДВ по Татнефти, префы выросли на 7%, а обычка на 11%.
Инсайдеры покупают
РДВ ранее обратил внимание на подозрительную (https://t.me/AK47pfl/1204) активность в акциях Татнефти. Судя по продолжающимся покупкам инсайдеров, текущая цена — не предел.
Upside 12-49%
Аналитики РДВ ожидают рост префов Татнефти на 7-10% до объявления параметров выкупа. В зависимости от параметров выкупа, акции прибавят 12-49%.
invest-idei.ru/idea/1186
Юрий, ивините, я что-то прозевала. А с чего вдруг решили, что будет выкуп префов?
А 26-го не в курсе кто, какие там очень интересные новости решит совет директоров??? которые сильно повлияют на курс префоф
Павел, Рынок ожидает, что о выкупке с рынка префов Татнефти объявят (https://t.me/AK47pfl/1220) уже через неделю, 26 сентября, с премией более 10% от текущей цены. Доверенный аналитик РДВ, который ранее предсказал (https://t.me/AK47pfl/1016) рост дивидендов Татнефти, рассуждает о двух вариантах выкупа.
Выкуп префов и погашение
В данном случае компания объявит премию к рыночной цене префа — как правило, 25%. Если базой расчёта будет средняя цена за полгода, то потенциал роста составит 12%. Если базой расчёта будет последняя цена, потенциал составит 25%.
Конвертация префов в обычку
В этом случае префы могут сконвертировать в обычку с дисконтом или без него. Дисконт обычно составляет 25%, в таком случае потенциал роста 12%. Если конвертировать будут без скидки, потенциал роста составит 49%.
Татнефть оценена справедливо
Аналитик РДВ считает Татнефть единственной справедливо оценённой компанией среди российских нефтяников. Консенсус-прогноз аналитиков РДВ по префу Татнефти составляет 590 рублей. С момента первой инвестидеи РДВ по Татнефти, префы выросли на 7%, а обычка на 11%.
Инсайдеры покупают
РДВ ранее обратил внимание на подозрительную (https://t.me/AK47pfl/1204) активность в акциях Татнефти. Судя по продолжающимся покупкам инсайдеров, текущая цена — не предел.
Upside 12-49%
Аналитики РДВ ожидают рост префов Татнефти на 7-10% до объявления параметров выкупа. В зависимости от параметров выкупа, акции прибавят 12-49%.
invest-idei.ru/idea/1186
А 26-го не в курсе кто, какие там очень интересные новости решит совет директоров??? которые сильно повлияют на курс префоф
Павел, Рынок ожидает, что о выкупке с рынка префов Татнефти объявят (https://t.me/AK47pfl/1220) уже через неделю, 26 сентября, с премией более 10% от текущей цены. Доверенный аналитик РДВ, который ранее предсказал (https://t.me/AK47pfl/1016) рост дивидендов Татнефти, рассуждает о двух вариантах выкупа.
Выкуп префов и погашение
В данном случае компания объявит премию к рыночной цене префа — как правило, 25%. Если базой расчёта будет средняя цена за полгода, то потенциал роста составит 12%. Если базой расчёта будет последняя цена, потенциал составит 25%.
Конвертация префов в обычку
В этом случае префы могут сконвертировать в обычку с дисконтом или без него. Дисконт обычно составляет 25%, в таком случае потенциал роста 12%. Если конвертировать будут без скидки, потенциал роста составит 49%.
Татнефть оценена справедливо
Аналитик РДВ считает Татнефть единственной справедливо оценённой компанией среди российских нефтяников. Консенсус-прогноз аналитиков РДВ по префу Татнефти составляет 590 рублей. С момента первой инвестидеи РДВ по Татнефти, префы выросли на 7%, а обычка на 11%.
Инсайдеры покупают
РДВ ранее обратил внимание на подозрительную (https://t.me/AK47pfl/1204) активность в акциях Татнефти. Судя по продолжающимся покупкам инсайдеров, текущая цена — не предел.
Upside 12-49%
Аналитики РДВ ожидают рост префов Татнефти на 7-10% до объявления параметров выкупа. В зависимости от параметров выкупа, акции прибавят 12-49%.
invest-idei.ru/idea/1186