Финаме
БКС Мир ИнвестицийПишет Арсагера:
«Среди прочих моментов обращает на себя внимание накопление денежных средств и финансовых вложений на счетах компании: по состоянию на конец полугодия они составили 222,2 млрд руб., в то время как обычное значение данного показателя в последнее время находилось в диапазоне 130-150 млрд руб. На фоне относительно низких рекомендованных промежуточных дивидендов (16,52 руб. на оба типа акций) можно предположить, что компания готовится к приобретению новых активов. Среди наиболее вероятных кандидатов — НПЗ «ТАИФ-НК»».
Источник: bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti_i_gaza/tatneft/itogi_1_p_g_2021_g_nakoplenie_kesha_na_fone_nizkih_dividendov/
Не могу сказать плохо это или хорошо, всё наверное зависит от условий (цены) сделки, конечно она может и не состоятся.
Но если все же она состоится, то я не жду высокой цены. Примерно такой же по величине как Таиф-НК — Антипинский НПЗ (7,5 млн тонн нефти в год) совсем недавно было продан за 110 миллиардов (без долгов, только имущество). При этом глубина переработки у него достигала 98% в отличие от 76% у ТАИФ-НК. Я уже молчу про 97 миллиардный долг Таифа. Он почти равен стоимости завода.
| Число акций ао | 2 179 млн |
| Число акций ап | 148 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 1 409,9 млрд |
| Выручка | 1 977,0 млрд |
| EBITDA | 396,0 млрд |
| Прибыль | 212,7 млрд |
| Дивиденд ао | 65,63 |
| Дивиденд ап | 65,63 |
| P/E | 6,6 |
| P/S | 0,7 |
| P/BV | 1,1 |
| EV/EBITDA | 3,6 |
| Див.доход ао | 10,8% |
| Див.доход ап | 11,5% |
| Татнефть Календарь Акционеров | |
| 24/12 ВОСА по дивидендам за 3 квартал 2025 года в размере 8,13 руб/акция | |
| 08/01 TATN: последний день с дивидендом 8.13 руб | |
| 08/01 TATNP: последний день с дивидендом 8.13 руб | |
| 11/01 TATN: закрытие реестра по дивидендам 8.13 руб | |
| 11/01 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 8.13 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Татнефть акции
ао: 608.6₽ +1.89%ап: 569.4₽ +1.73%
-
- 02 сентября 2021, 11:07
Мнения аналитиков. О дивидендах Татнефти и курсе рубля в 2022
Татнефть вчера провела телеконференцию с аналитиками по итогам II квартала 2021 г. по МСФО.
«Поскольку сентябрь является «бюджетным месяцем» для правительства России, менеджмент ожидает, что в ближайшие несколько недель будет принято решение относительно налогового статуса добычи высоковязкой нефти, — отмечают аналитики BCS Global Markets. — В условиях неопределенности с налоговым режимом для высоковязкой нефти, СД по-прежнему настроен консервативно и утвердил лишь относительно скромные дивиденды за I полугодие 2021 г.: заявленные 16,52 руб. (около 32 млрд руб.) сильно уступают FCF компании за период в объеме около 60 млрд руб., согласно собственным подсчетам.
В нашем понимании действующая дивидендная политика в размере большего из двух — 50% чистой прибыли по МСФО или 100% FCF, скорее всего, в конечном итоге будет сохранена, и ее утверждение может помочь котировкам отчасти отыграть отставание последних 12 месяцев».
Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mneniia-analitikov-o-dividendakh-tatnefti-i-kurse-rublia-v-2022 Всякое бывает, если не можешь эффективно управлять активом, разумно передать тому, кто управлять сможет
Araris Jod, там ошибки проектирования. Покупка предполагает огромные вложения по перестройке объекта. По сути рядом с черной дырой Танеко окажется новая черная дыра, которая лет 5 будет пожирать прибыль татнефти. Особенно учитывая убогий уровень финансового менеджмента компании, которая не использует бесплатные в текущей ситуации кредитные деньги для финансирования подобных сделок. А по самой сделке — ясно понятно, что о местной Семье позаботятся и ничего по сути не стоящий объект купят задорого. Рынок адекватно оценивает эти риски, что видно по текущим котировкам, которые при прекрасной конъюнкуре не растут, а в случае негатива резко уйдут вниз. Бумага совершенно не интересна инвесторам.
Остап1978, Спасибо за то что Вы в «теме» и всем «разжевали» — лучще и не напишешь
Я только с этим и связываю отсутствие адекватных дивидентов и судьбу не интересной папиры
Всякое бывает, если не можешь эффективно управлять активом, разумно передать тому, кто управлять сможет
Araris Jod, там ошибки проектирования. Покупка предполагает огромные вложения по перестройке объекта. По сути рядом с черной дырой Танеко окажется новая черная дыра, которая лет 5 будет пожирать прибыль татнефти. Особенно учитывая убогий уровень финансового менеджмента компании, которая не использует бесплатные в текущей ситуации кредитные деньги для финансирования подобных сделок. А по самой сделке — ясно понятно, что о местной Семье позаботятся и ничего по сути не стоящий объект купят задорого. Рынок адекватно оценивает эти риски, что видно по текущим котировкам, которые при прекрасной конъюнкуре не растут, а в случае негатива резко уйдут вниз. Бумага совершенно не интересна инвесторам.
Всякое бывает, если не можешь эффективно управлять активом, разумно передать тому, кто управлять сможет
- www.business-gazeta.ru/article/476794
После чтения этой статьи у меня сложилось впечатление, что таифовский КГПТО никогда не будет запущен в том виде который планировался. Если Татнефте его всучат, то для неё это будет плачевно. 
Например тому, кто купит по 400 и получит потом дивы за 4 кв. рублей 30
Araris Jod, а когда и где по 400 отпускают?
Алекс, где — это как раз понятно, а когда можно на осенне-зимних графиках глянуть — тогда префы как раз ниже 400 сбегали…
Сергей Хорошавин, бегали с 15.09 из-за отмены льгот, теперь такого уже не будет — весь негатив отыгран.
Алексей aka Markitant, ага, но тут многие вещают о потытках еще разок сводить префы ниже 400...
Пока правда только удалось чутка по 454,7 увеличить позу на ИИС, а вот по 399,8 я в прошлый раз не затарился — лимит исчерпал чуть раньше на другом эмитенте, но это и к лучшему — там и дивы пришли уже дважды и цена выросла больше чем на 50% и еще скоро подрастет…
Согласен, ничего определенного на конфколле не было сказано. Несколько представителей инвестдомов, насколько я понял, ходили вокруг да около, ожидая, что ситуация с дивами будет разъяснена представителем компании самостоятельно. В итоге не дождались и под конец какая-то храбрая девушка поставила вопрос ребром,- когда, дескать, хомяки увидят бабки???
Формально озвучили, что задержка выплаты бабла вызвана спекулянтам вызвана неясностями в налогообложении, но «до конца 2021 года» решение по дивам будет принято. Тогда храбрая девушка уточнила, а если непонятки будут продолжаться дальше, не получится ли так, что бабло придержите и в 22 году. На это представитель ответил, что (свободный перевод) «если не будет прибыльных и интересных КАПЕКС проектов, то все заработанное бабло раздадим хомякам».
Oleg Nazarenko, отличное описание конфколлаНапример тому, кто купит по 400 и получит потом дивы за 4 кв. рублей 30
Araris Jod, а когда и где по 400 отпускают?
Алекс, где — это как раз понятно, а когда можно на осенне-зимних графиках глянуть — тогда префы как раз ниже 400 сбегали…
Сергей Хорошавин, бегали с 15.09 из-за отмена льгот, теперь такого уже не будет — весь негатив отыгран.
И все таки версия по покупке убыточного ТАИФ-НК (у «удащливых» сыновей предыдущего правителя) очень даже жизнеспособна, с учетом наращивания кэша — там как раз вроде 120 мрд.рублей нужно
Сергей С., у ТАИФ-НК огромный долг в 97 миллиардов. Если завод очистить от долга, то всё не так плохо будет. Вдобавок у Татнефти сернистая нефть, которую никто не хочет брать, нефтепереработка тут логичный выход. Вопрос в цене. Продадут дешево (с учётом долга), все ок. Завод постепенно можно сделать рентабельным. Может даже КГПТО удастся запустить (в него закопали 110 миллиардов). Но если ТАИФ заломит большую цену, то ну этот НПЗ, к черту.
Алексей aka Markitant,
Цену именно заломят — это же местный «междусобойчик», я выше в чате намекал
Сергей С., если владельцы Таифа настроились выйти в кеш, вряд ли они захотят оставить себе убыточный завод с огромным долгом и будут долго торговаться. Татнефть вполне способна оставить завод ТАИФА без сырья, а себе построить с нуля еще один НПЗ. Да дорого, зато глубина переработки будет не 80%, а почти 100. Впрочем, поживем увидим.
Алексей aka Markitant,
Алексей дружище, все правильно! Я намекаю еще раз в последний, что сделка не будет рыночной, а по звонку. Это завод когда-то «отжали»(по звонку)«высокие интересанты» за копейки у Татнефти(затем Татнефть с нуля построило Танесо). Дело не пошло-одни убытки, теперь заберите обратноНапример тому, кто купит по 400 и получит потом дивы за 4 кв. рублей 30
Araris Jod, а когда и где по 400 отпускают?
Алекс, где — это как раз понятно, а когда можно на осенне-зимних графиках глянуть — тогда префы как раз ниже 400 сбегали…
Сергей Хорошавин, бегали с 15.09 из-за отмена льгот, теперь такого уже не будет — весь негатив отыгран.
И все таки версия по покупке убыточного ТАИФ-НК (у «удащливых» сыновей предыдущего правителя) очень даже жизнеспособна, с учетом наращивания кэша — там как раз вроде 120 мрд.рублей нужно
Сергей С., у ТАИФ-НК огромный долг в 97 миллиардов. Если завод очистить от долга, то всё не так плохо будет. Вдобавок у Татнефти сернистая нефть, которую никто не хочет брать, нефтепереработка тут логичный выход. Вопрос в цене. Продадут дешево (с учётом долга), все ок. Завод постепенно можно сделать рентабельным. Может даже КГПТО удастся запустить (в него закопали 110 миллиардов). Но если ТАИФ заломит большую цену, то ну этот НПЗ, к черту.
Алексей aka Markitant,
Цену именно заломят — это же местный «междусобойчик», я выше в чате намекал
Сергей С., если владельцы Таифа настроились выйти в кеш, вряд ли они захотят оставить себе убыточный завод с огромным долгом и будут долго торговаться. Татнефть вполне способна оставить завод ТАИФА без сырья, а себе построить с нуля еще один НПЗ. Есть у нее планы и по модернизации Танеко, причем под это дело будут даже госсубсидии. Впрочем, поживем увидим.Например тому, кто купит по 400 и получит потом дивы за 4 кв. рублей 30
Araris Jod, а когда и где по 400 отпускают?
Алекс, где — это как раз понятно, а когда можно на осенне-зимних графиках глянуть — тогда префы как раз ниже 400 сбегали…
Сергей Хорошавин, бегали с 15.09 из-за отмена льгот, теперь такого уже не будет — весь негатив отыгран.
И все таки версия по покупке убыточного ТАИФ-НК (у «удащливых» сыновей предыдущего правителя) очень даже жизнеспособна, с учетом наращивания кэша — там как раз вроде 120 мрд.рублей нужно
Сергей С., у ТАИФ-НК огромный долг в 97 миллиардов. Если завод очистить от долга, то всё не так плохо будет. Вдобавок у Татнефти сернистая нефть, которую никто не хочет брать, нефтепереработка тут логичный выход. Вопрос в цене. Продадут дешево (с учётом долга), все ок. Завод постепенно можно сделать рентабельным. Может даже КГПТО удастся запустить (в него закопали 110 миллиардов). Но если ТАИФ заломит большую цену, то ну этот НПЗ, к черту.
Алексей aka Markitant,
Цену именно заломят — это же местный «междусобойчик», я выше в чате намекалНапример тому, кто купит по 400 и получит потом дивы за 4 кв. рублей 30
Araris Jod, а когда и где по 400 отпускают?
Алекс, где — это как раз понятно, а когда можно на осенне-зимних графиках глянуть — тогда префы как раз ниже 400 сбегали…
Сергей Хорошавин, бегали с 15.09 из-за отмены льгот, теперь такого уже не будет — весь негатив отыгран.
И все таки версия по покупке убыточного ТАИФ-НК (у «удащливых» сыновей предыдущего правителя) очень даже жизнеспособна, с учетом наращивания кэша — там как раз вроде 120 мрд.рублей нужно
Сергей С., у ТАИФ-НК огромный долг в 97 миллиардов. Если завод очистить от долга, то всё не так плохо будет. Вдобавок у Татнефти сернистая нефть, которую никто не хочет брать, нефтепереработка тут логичный выход. Вопрос в цене. Продадут дешево (с учётом долга), все ок. Завод можно сделать рентабельным. Может даже КГПТО удасться запустить (в него угрохали 110 миллиардов). Но если ТАИФ заломит большую цену, то ну этот НПЗ, к черту.ага. итак шортов скопилось жуть, выносить будут мощно, так вы еще и народ загоняете. будут промежуточные, тут без вопросов.
еще и в ближайшее заседание получите решение увеличить за счет нераспределенки и полетит на 600
BergHaus, наоборот — физики по уши в лонгах, нужно разгружать значительно ниже столько пассажиров не увезти наверх- ага. итак шортов скопилось жуть, выносить будут мощно, так вы еще и народ загоняете. будут промежуточные, тут без вопросов.
еще и в ближайшее заседание получите решение увеличить за счет нераспределенки и полетит на 600 Пока точной информации нет. Сейчас проталкивают идею не платить промежуточные дивы по итогам 9мес. Чтобы красиво обыграть это будет информационный шум, чтобы загнать людей в акции и обкэшить об них позиции на уровне 500+, включая быков-плечевиков. Потом будет на отмене мощное движение вниз к уровню 400 как и планировалось.
ага. итак шортов скопилось жуть, выносить будут мощно, так вы еще и народ загоняете. будут промежуточные, тут без вопросов.Пока точной информации нет. Сейчас проталкивают идею не платить промежуточные дивы по итогам 9мес. Чтобы красиво обыграть это будет информационный шум, чтобы загнать людей в акции и обкэшить об них позиции на уровне 500+, включая быков-плечевиков. Потом будет на отмене мощное движение вниз к уровню 400 как и планировалось.
Metzger, кстати, а такие фокусы от ЦБ им не прилетит атата?
Это же манипулирование рынком в чистом виде!Пока точной информации нет. Сейчас проталкивают идею не платить промежуточные дивы по итогам 9мес. Чтобы красиво обыграть это будет информационный шум, чтобы загнать людей в акции и обкэшить об них позиции на уровне 500+, включая быков-плечевиков. Потом будет на отмене мощное движение вниз к уровню 400 как и планировалось.
Metzger, +500 — это по обычке?Например тому, кто купит по 400 и получит потом дивы за 4 кв. рублей 30
Araris Jod, а когда и где по 400 отпускают?
Алекс, где — это как раз понятно, а когда можно на осенне-зимних графиках глянуть — тогда префы как раз ниже 400 сбегали…
Добыча Татнефти за 8 месяцев +4,5% г/г
Предприятиями Группы «Татнефть» в августе добыто 2 426,7 тыс. т. нефти, с начала года — 18 233,2 тыс. т нефти, что на 788,5 тыс. т больше, чем в 2020 году.
В том числе ПАО «Татнефть» в августе добыто 2 401,4 тыс. т, с начала года — 18 034,5 тыс. т (+ 805 тыс. т к соответствующему периоду 2020 г.).
В августе Комплексом нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» переработано 1213,3 тыс. т сырья, с начала года – 7823,2 тыс. т.; в том числе в августе переработано 1139,7 тыс. т нефтесырья, с начала года — 7361,0 тыс. т.
В августе произведено 1254,5 тыс. т нефтепродуктов, с начала года – 7667,1 тыс. т. В том числе автобензинов произведено 158,7 тыс. т, с начала года – 826,8 тыс. т.; дизельного топлива – 539,1 тыс. т, с начала года – 3435,9 тыс. т.
ПАО «Татнефть» — Пресс-релизы (tatneft.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>>- 🇷🇺#TATN #отчетность
ТАТНЕФТЬ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ НАРАСТИЛА ДОБЫЧУ НЕФТИ НА 805 ТЫС ТОНН, ДО 18 МЛН ТОНН — КОМПАНИЯ — ПРАЙМ - Исходя из вчерашней сказанной информации оф представителем компании и скопившегося кэша на счетах, можно сказать с большой уверенностью, что будет чем заплатить промежуточные девиденты, а хорошие фин результат за 3 квартал(компания уже видет предварительные цифры) даст компании большую уверенность в этом. Так-что как минимум 10% годовых получим.
Татнефть - факторы роста и падения акций
- в 2022г. Чистая прибыль выросла на 43%, выручка от переработки нефти и реализации нефтепродуктов составила 55% от общей выручки (в 2021г этот показатель был 25%), общие дивиденды за 2022г. 67р. на акцию (14% от текущей цены). (10.06.2023)
- ТАНЕКО (НПЗ Татнефти) - самый современный нефтеперерабатывающий завод в России, который имеет максимальную глубину переработки нефти (17.10.2023)
- Татнефть планирует в ближайшем будущем нарастить объем переработки нефти до 100% объемов добычи - причем переработка нефти в последнее время приносит основную прибыль предприятия (17.10.2023)
- Компания активно развивает производство нефтехимической продукции из собственного сырья - производство шин, ПЭТ упаковок и так далее. (17.10.2023)
- Большая часть активов находится в Татарстане - компания не изъявляет желание серьезного расширения географии и роста активов (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Татнефть - описание компании
Татнефть — нефтяная компанияЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
