Сегежа Групп акции

Segezha Group (входит в АФК «Система"), ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг<…>, объявляет, что 14 апреля 2021 года в рамках долгосрочной программы мотивации президента компании («Программа мотивации»), утвержденной советом директоров в июле 2018 года, президент компании Михаил Шамолин приобрел обыкновенные акции у «АФК Система», соответствующие приблизительно 1,45% акционерного капитала Segezha Group на дату приобретения, по цене, предусмотренной в договоре на опцион

В соответствии с программой мотивации Шамоли имеет право на выраженное в акциях вознаграждение при условии достижения определенных операционных и финансовых показателей эффективности (КПЭ). Совет директоров компании на заседании 31 марта 2021 года принял решение, подтверждающее выполнение КПЭ на текущий год.

2.5. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, до изменения: 1,4527 %; доля принадлежащих обыкновенных акций 1,4527 %

2.6. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, после изменения: 2,9056 %; доля принадлежащих обыкновенных акций 2,9056 %

• обыкновенные акции Публичного акционерного общества Группа компаний "Сегежа", регистрационный номер выпуска – 1-01-87154-H от 28.12.2020.

     Segezha group объявила о намерении провести IPO с листингом на Московской бирже.
     О планах размещения Сегежи групп на бирже, АФК Система сообщала давно. Михаил Шамолин, возглавляющий Сегежу групп, говорил о готовности к IPO ещё год назад, но сетовал на отсутствие рынка для такого размещения и не предполагал о дате появления такой возможности. Тем временем, несмотря на непростые времена, компания находится в достаточно устойчивом положении и продолжает крупные проекты.

    Компания УК «Сегежа групп»

     Организация берёт своё начало в 2014 году, когда АФК Система с помощью подконтрольной её «Лесинвест» приобрела у Банка Москвы 100% акций ОАО «Сегежский ЦБК» и ООО «Деревообработка-Проект». Евтушенко В.П. (председатель совета директоров АФК «Система») определил задачу создания компании «Сегежа групп», которая должна была стать лидером отрасли.
     Площадь арендованного лесфонда составляет 7,4 млн гектар. Компания занимает первое место в России по производству бумажных пакетов, мешочной бумаге, хвойных пиломатериалов и домокомплектов из клееного бруса, не говоря ещё о производстве пеллетов, брикетов и двп. Но эту организацию знают не только у нас. Сегежа групп занимает 5 место в Мире по производству большеформатной берёзовой фанеры.

Кстати, что касаемо Озон.
Общался с челом который работает в Вайлдберис, так он так и сказал, что у нас (т.е. в Вайлдберис дела не очень хороши и стали брак подсовывать всчески и с возвратом создают проблемы, а в Озоне вообще конкректная Ж.па).

#AFKS #IPO
⚡️ SEGEZHA РАССЧИТЫВАЕТ НА ОЦЕНКУ БОЛЕЕ $1,5 МЛРД НА МОСКОВСКОМ IPO

Марэк, ну посмотрим)
Роман Ранний,

Тут смотреть нечего.
Схема отработана, поставят плиты внизу и раздадут лохам акции на наИПО в 5 дороже их реальной стоимости, а потом ценник покатится вниз, к ее реальной стоимости )

SEGEZHA РАССЧИТЫВАЕТ НА ОЦЕНКУ БОЛЕЕ $1,5 МЛРД НА МОСКОВСКОМ IPO
Роман Ранний,

Слишком дорого для убыточной компании, а тем более с такой огромной долговой нагрузкой.

Предварительные параметры Предложения

• Ожидается, что Предложение будет включать предложение размещаемых Акций нового выпуска и опцион доразмещения вторичных акций («Опцион доразмещения»).
• Ожидается, что первичный компонент Предложения составит не менее 30 млрд руб. Привлеченные в ходе первичного предложения средства обеспечат капитал для дальнейшего роста, который будет направлен на финансирование инвестиционной программы Компании и оптимизацию долговой нагрузки.
• Опцион доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от размещаемых в ходе Предложения акций, как ожидается, будет предоставлен крупнейшим акционером Segezha Group – АФК «Система» и/или одной из ее 100% дочерних компаний (совместно – «АФК «Система»).
• После завершения Предложения АФК «Система» останется основным акционером Segezha Group.
• Предложение состоит из предложения Акций (i) в Российской Федерации, (ii) институциональным инвесторам за пределами Соединенных Штатов Америки в рамках «офшорных сделок» в соответствии и с соблюдением Положения S Закона США о ценных бумагах 1933 г. («Закон США о ценных бумагах»), и (iii) на территории Соединенных Штатов Америки «квалифицированным институциональным покупателям», в соответствии и с соблюдением Правила 144A Закона США о ценных бумагах, или в соответствии с иным освобождением от выполнения регистрационных требований Закона США о ценных бумагах, или в рамках сделки, не подпадающей под действие таких требований.
• Компания ожидает, что размещаемые Акции получат листинг на Московской бирже приблизительно в день объявления цены Акций.
• Ожидается, что в связи с Предложением Компания, некоторые директора и члены Правления Компании, сотрудники Компании, участвующие в Программе долгосрочной мотивации (LTI), АФК «Система» и ее 100% дочерние структуры, которым принадлежат акции Компании, примут стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг Компании в течение определенного времени после завершения Предложения (180 дней для Компании, АФК «Система» и ее 100% дочерних структур, которым принадлежат акции Компании; 365 дней для директоров, руководства и сотрудников).
• В качестве Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров в рамках Предложения выступают J.P. Morgan Securities plc, UBS AG London Branch и VTB Capital Plc. В качестве Совместных букраннеров также выступают Alfa Capital Markets Ltd, Bank GPB International S.A. (Группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.
• В случае и в момент проведения Предложения дополнительные сведения будут раскрыты в Проспекте ценных бумаг («Проспект»), который станет доступен на веб-сайте Segezha Group.

Информация о перспективах компании

• К 2030 году Segezha Group планирует увеличить расчетную лесосеку приблизительно до 20 млн куб. м за счет следующих источников:

o    Приобретение лесных участков в рамках ПИП (+4 млн куб. м расчетной лесосеки в среднесрочной перспективе);

o    Увеличение площади арендуемых лесных участков за счет возможной сделки M&A (+2 млн куб. м расчетной лесосеки в 2021 году); и

o    Увеличение объемов лесозаготовки (+3,5 млн куб. м расчетной лесосеки в среднесрочной перспективе).

• В соответствии с прогнозами Segezha Group на основании текущих проектов, общий объем капитальных затрат до 2025 года включительно составит 32 млрд руб., из которых 23 млрд руб. будут направлены на реализацию инвестиционных проектов в рамках утвержденного бизнес-плана Компании на 2021–2025 годы.
• В настоящее время Segezha Group реализует ряд проектов, которые должны начать работать с полной загрузкой мощностей к 2023 году: модернизация Сегежского ЦБК, которая позволит увеличить объем производства мешочной бумаги приблизительно на 25 000 тонн (общий объем капитальных затрат – 4,5 млрд руб.); строительство Галичского фанерного комбината, которое увеличит общую мощность производства березовой фанеры приблизительно на 125 000 куб. м (общий объем капитальных затрат – 11,5 млрд руб., доля Segezha Group составит 2,3 млрд руб.); установка котла и строительство линии по производству пеллет на Сокольском ДОК, что позволит увеличить мощность производства пеллет приблизительно на 55 000 тонн (общий объем капитальных затрат – 1,1 млрд руб.); строительство линии производства промышленных мешков E11 на заводе в г. Сегежа, что позволит увеличить производственную мощность примерно на 90 миллионов бумажных мешков (общий объем капитальных затрат – 0,8 млрд руб.), а также линии по производству потребительской упаковки в Московской области, что позволит увеличить производственную мощность примерно на 144 миллиона бумажных мешков (общий объем капитальных затрат – 0,8 млрд руб.).
• Кроме того, в 2021 году Segezha Group запланировала четыре новых проекта в среднесрочной перспективе, завершение которых ожидается к 2025 году: модернизация Онежского ЛДК, которая позволит увеличить объем производства пиломатериалов приблизительно на 4 000 куб. м, а объем производства пеллет – приблизительно на 30 000 тонн (общий объем капитальных затрат – 2,4 млрд руб.); модернизация Сокольского ЦБК, которая позволит увеличить объем производства бумаги приблизительно на 64 000 тонн (общий объем капитальных затрат – 8,8 млрд руб.); обновление российских предприятий «Сегежской упаковки», которое позволит увеличить производственные мощности приблизительно на 139 миллионов потребительских бумажных мешков и 180 миллионов промышленных бумажных мешков (общий объем капитальных затрат – 2,4 млрд руб.) и обновление европейских предприятий «Сегежской упаковки» (Segezha Packaging), которое позволит увеличить производственные мощности приблизительно на 90 миллионов промышленных бумажных мешков (общий объем капитальных затрат – 2,6 млрд руб.).
• Segezha Group имеет развитую платформу, которая обеспечивает потенциал для дальнейшего роста и предусматривает возможные инвестиционные проекты на общую сумму около 34 млрд руб., реализация которых в настоящее время рассматривается и зависит от рыночных условий, инвестиционных критериев и финансового положения Компании.
• В краткосрочной перспективе (2021–2023 годы) Segezha Group планирует обеспечивать рост мощностей за счет уже реализуемых проектов, а дальнейший рост рентабельности по OIBDA – за счет более премиальной продукции, повышения интеграции, эффективности и производительности. Компания планирует продолжить снижать долговую нагрузку и обеспечивать финансовую стабильность. Кроме того, Segezha Group стремится ежегодно выплачивать дивиденды в объеме от 3,0 до 5,5 млрд руб., как предусмотрено в Дивидендной политике.
• В среднесрочной перспективе (2024–2026 годы) Segezha Group планирует обеспечивать рост в основном за счет новых проектов, строительство которых начнется в 2021–2022 годах, что позволит дополнительно повысить рентабельность по OIBDA и приблизиться к целевому показателю Компании – рентабельности по OIBDA на уровне нынешних высокомаржинальных сегментов. Segezha Group намерена удерживать отношение чистого долга к OIBDA на уровне около 2х. Ожидается, что распределение дивидендов будет основано на сумме скорректированного свободного денежного потока¹⁴; в Дивидендной политике предусмотрены выплаты на уровне 75%–100%, но возможно и повышение уровня выплат при условии более устойчивого рынка и/или наличии запаса прочности по долговой нагрузке.