Финаме
БКС Мир Инвестицийвыручка выросла на 10%, долги почти на 20% — чёт как-то не очень
«Ростелеком» уточнил, что консолидированные финансовые данные за 2019 год были пересмотрены и в них были включены показатели Tele2 (приобретен в середине марта) таким образом, как если бы приобретение Tele2 было завершено 1 января 2019 года.
1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200519/831469923.html
| Число акций ао | 3 283 млн |
| Число акций ап | 210 млн |
| Номинал ао | 0.0025 руб |
| Номинал ап | 0.0025 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 188,6 млрд |
| Выручка | 755,5 млрд |
| EBITDA | 296,2 млрд |
| Прибыль | 28,7 млрд |
| Дивиденд ао | 6,06 |
| Дивиденд ап | 6,06 |
| P/E | 6,6 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 2,9 |
| EV/EBITDA | 2,4 |
| Див.доход ао | 11,2% |
| Див.доход ап | 12,0% |
| Ростелеком Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Ростелеком акции
ао: 54.24₽ -1.13%ап: 50.3₽ -0.4%
-
РОСТЕЛЕКОМ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СОТРУДНИКОВ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ — КОМПАНИЯ
- Ростелеком - чистая прибыль в 1 кв МСФО +1 % до 7,7 млрд руб.
- Выручка по сравнению с I кварталом 2019 года выросла на 10% до 121,6 млрд руб.
- Показатель OIBDA вырос на 12% до 47,1 млрд руб.
- Рентабельность по OIBDA увеличилась на 0,7 п. п. до 38,7%.
- Чистая прибыль выросла на 1 % до 7,7 млрд руб.
- Капитальные вложения без учета госпрограмм снизились на 15% до 22,0 млрд руб. (18,1% от выручки) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- FCF улучшился более чем в два раза до (5,9) млрд руб.
- Чистый долг увеличился на 18% с начала года и составил 392,8 млрд руб. или 2,2х показателя «чистый долг/OIBDA».
релиз
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Главными драйверами роста финпоказателей Ростелекома станут услуги с высокой добавленной стоимостью - Sberbank CIB
Во вторник, 19 мая, «Ростелеком» опубликует результаты за 1К20 по МСФО. Мы полагаем, что компания покажет хороший рост выручки по итогам 1К20: по сравнению с показателем за 1К19 она увеличится на 9,5% до 120,2 млрд руб., включая эффект от консолидации Tele2.
Мы ожидаем, что главными драйверами роста в 1К20 станут услуги с высокой добавленной стоимостью, прежде всего благодаря сегменту B2G, а также услуги сотовой связи. Мы полагаем, что относительно 1К19 EBITDA вырастет на 10,5% до 46,9 млрд руб., а рентабельность по EBITDA практически не изменится и останется на уровне 39,0%. Это должно привести к получению чистой прибыли на сумму 10,5 млрд руб.
Суханова Светлана
Хахаева Анастасия
Sberbank CIB
Основное внимание в ходе телефонной конференции будет приковано к комментариям компании о текущих рыночных трендах и к обновленным корпоративным прогнозам, учитывающим консолидацию Tele2.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Выручка Ростелекома в 1 квартале может вырасти на 7% - Газпромбанк
«Ростелеком» 19 мая опубликует финансовые результаты за 1К20 и проведет звонок с инвесторами
Результаты за 1К20 будут первыми, в которых будет отражена консолидация Tele2.
Гончаров Игорь
«Газпромбанк»
Мы ожидаем следующую динамику финансовых результатов:
— Общая выручка может вырасти на 7% г/г за счет выручки от фиксированной (+4% г/г) и мобильной связи (+12% г/г).
Выручка от фиксированной связи может вырасти на 7% г/г за счет выручки от широкополосного доступа в интернет («ШПД») (+3% г/г), оптовых услуг (+6% г/г), платного ТВ (+3% г/г), дополнительных и облачных услуг (+30% г/г) и иных услуг (+7% г/г), которые могут быть частично нивелированы продолжением структурного падения выручки от фиксированной телефонии (-10% г/г).
Выручка от мобильной связи может увеличиться на 12% г/г во многом за счет сегмента услуг по передаче данных.
— OIBDA за 1К20 может вырасти на 11% г/г за счет OIBDA от услуг фиксированной (+7%) и мобильной связи (+18% г/г).
OIBDA рентабельность может показать рост в пределах 2 п.п.
Авто-репост. Читать в блоге >>> MSCI прошло мимо…
Alex666, да и пусть идёт, дешевле купим. Я на дивгэпе может добавлюсь.
Видать, программа по стимулированию начала действовать. Целая куча манегов увеличила свои доли в акциях, я 8 человек насчитал
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fBZ-CehkhlkyMK7wqZFwzTg-B-B
ZaPutinNet, потом всё сольют…
Сотовый оператор Tele2 предоставил подросткам от 14 лет право самостоятельно подключиться к услугам связи без участия родителей при условии наличия паспорта. Для подростков предусмотрен ряд ограничений: доступ к услугам отложенного платежа, сервисам мобильной коммерции, выпуску банковской карты Tele2 и ряду информационно-развлекательных сервисов, включая контент 18+.
1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200512/831431091.html- Видать, программа по стимулированию начала действовать. Целая куча манегов увеличила свои доли в акциях, я 8 человек насчитал
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fBZ-CehkhlkyMK7wqZFwzTg-B-B Что слышно про бумагу? Выбрасывать, аль держать?)
Russia-n-Roul, на оф сайте, оказывается, есть презентация для инвесторов
www.company.rt.ru/ir/results_and_presentations/presentations/2020-03_Investor_presentation_RU.pdf
В мае изменение msci. На этой неделе вероятно отбор кандидатов. Ростел-об в списке на включение, если капа по размеру удовлетворит.
Видимо под это дело тянут.
Включение в msci обычно вызывает рост в бумаге на 15-20%.
Alex666, когда именно пересмотр состоится?
GaryNesta, Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной ребалансировки 12 мая.
Ростелеком - краткий разбор компанииВсем привет, Друзья. Сегодня хочу остановиться на Ростелекоме. Сделать краткий разбор компании в разрезе последних событий, связанных с пандемией и влиянием ее на бизнес. Как всегда, за основу возьмем отчет за последний период. Это будет годовой отчет. Так как компания в меньшей степени страдает от карантинов, а точнее наоборот это служит драйвером роста, отчет за первый квартал не принесет никаких сюрпризов и можно смело рассматривать годовой.
Cамая оперативная информация в моем Telegram «ИнвестТема»
Выручка за 2019 год увеличилась незначительно, 5,4% и 337, млрд рублей. Для компании характерен слабый прирост выручки, однако динамика положительная из года в год. Операционные расходы умеренно растут прибавляя 6,7%. Треть всех расходов занимает заработная плата и соц отчисления. Доля расходов в выручке составляет 90%, а операционная прибыль всего 33,9 млрд рублей. Для наглядности использую удобный сервис оценки показателей FinanceMarker
Авто-репост. Читать в блоге >>>«Аврору» ставят на якорь. «Ростелеком» выкупит оставшуюся часть разработчика ОС через два года
«Ростелеком» должен будет выкупить оставшиеся 24,9% компаний, владеющих правами на мобильную операционную систему (ОС) «Аврора», у структур владельца ЕСН Григория Березкина через два года не менее чем за 606 млн руб. Ранее этот бизнес оценивался в 4,4 млрд руб. За два года его общая стоимость снизилась почти в два раза на фоне отсутствия крупных государственных проектов на «Авроре».
www.kommersant.ru/doc/4327000
редактор Боб, я не специалист, но похоже Ростелеком закапывает кучу денег в землю (возможно в надежде переложить убытки на государство).
Цитата «По условиям соглашения «Ростелеком» будет платить ОМП по 3 тыс. руб. за каждую лицензию» (Источник: www.kommersant.ru/doc/3733374 ).
3000 рубликов за лицензию за непонятную подделку на базе бесплатной Linux, при том, что сейчас цена на вполне сносные смартфоны с 5-дюймовыми IPS--экранами и гигабайтом памяти упала до 2000 рублей. Теперь понятно, почему основные надежды на государство, других идиотов столько платить видимо нет.
Еще мне «понравилось», что «тариф за «оказание комплексной услуги» с использованием смартфонов на отечественной ОС составит 13,1 тыс. руб. в год на человека». За эти деньги можно 6 андроид-смартфонов купить, а они в год только хотят тратить. Я конечно понимаю, что таких людей как Дмитрий Анатольевич будет сложно уговорить поменять айфон на китайский смартфон за 2 рубля. Но в программе речь идет о почти 8 миллионах «сотрудников госорганов, бюджетных учреждений и госкомпаний». Они все такие гордые как Дмитрий Анатольевич? Не думаю. У нас в организации например только один служебный телефон — конопочный и никто на это не жаловался. Звонит — и этого достаточно. Надеюсь кризис остудит безумцев.(Нефть) Таблица с сегментами выручки Ростелекома
Да. Нефть стоит 5 центов. Кипиш будет серьезный, но не долго. Постараюсь 100500 постов разбавить конструктивным о нашем телекоме.
В процессе подготовки краткого разбора компании Ростелеком, получилась таблица с сегментами выручки в сравнении 2019 и 2018 год.
Полные выводы в статье, а пока могу заметить, что сильный прирост и в процентном, и в денежном выражении показал сектор дополнительных и облачных услуг.
Статья с разбором Ростелекома, скоро в блоге и в моем Telegram
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Владимир Литвинов, 160 млн баррелей жижи на танкерах в море… уже сами готовы платить чтобы взяли… Простой корыт дороже…- «Аврору» ставят на якорь. «Ростелеком» выкупит оставшуюся часть разработчика ОС через два года
«Ростелеком» должен будет выкупить оставшиеся 24,9% компаний, владеющих правами на мобильную операционную систему (ОС) «Аврора», у структур владельца ЕСН Григория Березкина через два года не менее чем за 606 млн руб. Ранее этот бизнес оценивался в 4,4 млрд руб. За два года его общая стоимость снизилась почти в два раза на фоне отсутствия крупных государственных проектов на «Авроре».
www.kommersant.ru/doc/4327000
- (Нефть) Таблица с сегментами выручки Ростелекома
Да. Нефть стоит 5 центов. Кипиш будет серьезный, но не долго. Постараюсь 100500 постов разбавить конструктивным о нашем телекоме.
В процессе подготовки краткого разбора компании Ростелеком, получилась таблица с сегментами выручки в сравнении 2019 и 2018 год.
Полные выводы в статье, а пока могу заметить, что сильный прирост и в процентном, и в денежном выражении показал сектор дополнительных и облачных услуг.
Статья с разбором Ростелекома, скоро в блоге и в моем Telegram
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ростелеком - факторы роста и падения акций
- Компания платит стабильные дивиденды не менее 5 рублей на акцию. (20.03.2018)
- в июле 2021 Осеевский заикнулся о повышении дивидендов до 5,5-6 рублей - сдвинулись с мертвой точки, на которой стояли несколько лет. (16.08.2021)
- Фокус развития на цифровых сервисах (15.10.2023)
- Стратегия 2025 подразумевает увеличение выручки с уровня 2020 года до 700 млрд руб и удвоение прибыли. В 2022 году CEO говорил о том, что цели будут достигнуты быстрее. (15.10.2023)
- Дешевле МТС примерно на 40% по различным мультипликаторам. (15.10.2023)
- Внутри есть отдельные компании, которые могут стоить существенно дороже на рынке отдельно от Ростелекома. (20.10.2023)
- Доходы от фиксированной связи постоянно падают (19.06.2017)
- На рынке интернет услуг жесткая конкуренция (19.06.2017)
- 35% кредитов и займов по плавающей ставке (30.06.2023). (15.10.2023)
- Долг высоковат - (1,8хEBITDA) (30.06.2023) (15.10.2023)
- Госа и дивидендов за 2022 год до сих пор нет (15.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Ростелеком - описание компании
Ростелеком — оператор связи России.35% выручки приходится на мобильную связь
17% выручки на предоставление услуг интернета
14% оптовые услуги
13% выручки — цифровые услуги
7% выручки — услуги телевидения
Телефония занимает всего 9%.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
