Ростелеком акции

Ростелеком отчет по МСФО за I полугодие 2025 года: Чистая прибыль ₽12,8 млрд (–51% г/г)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «РОСТЕЛЕКОМА» ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА 12,8 МЛРД РУБ., УМЕНЬШИВШИСЬ ПОЧТИ НА 51%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Отчет МСФО за 2 кв и 6 месяцев 2025 г

см. календарь по акциям

Амиран, рынок ростелекомов — рынок бесконечно открывающихся возможностей к обогащению и обнищанию…

Период 03.08.2025 – 12.08.2025
8 календарных дней 6 рабочих дней 1 неделя 1 день до отсечки великого ростела… нетерпеливо ждём, господа инве...

энзим,

сегодня ожидаем: Отчет МСФО за 2 кв и 6 месяцев 2025 г

см. календарь по акциям

1 неделя

Период 03.08.2025 – 12.08.2025
8 календарных дней 6 рабочих дней 1 неделя 1 день до отсечки великого ростела… нетерпеливо ждём, господа инвесторы…2,71₽ (доходность ~4%).Перспектива ну просто великолепная…Долг высокий — 561 млрд руб., растёт.Но нам по барабану…

Ростелеком – кратко об акциях


Одна из крупнейших телеком-компаний России.
Выручка растёт (+10% в год), прибыль падает (в 2025 — в 3 раза меньше, чем в 2023).
Долг высокий — 561 млрд руб., растёт.

Оценка.
Акции торгуются близко к справедливой цене.
P/E — 23, ROE — всего 3,4%.

Дивиденды.
В 2024 выплатили 2,71₽ (доходность ~4%).
Прогноз на 2025 — до 3,5₽. Политика ухудшилась — теперь платят 50% от прибыли.

Перспектива.
Главная надежда — IPO дочек (РТК-ЦОД и Солар).
Если пройдут успешно, это может дать рост, но сроков пока нет.

💬 Вывод.
Пока нейтрально. Интерес — только если начнутся новости по IPO.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивидендные акции, насколько они «дивидендные»?: Ростелеком (преф.)
Продолжаем серию статей, в которых исследуем российские дивидендные акции и пытаемся ответить на вопрос: а насколько вообще «дивидендны» эти дивидендные акции? В предыдущих двух материалах мы разбирали акции МТС (Дивидендные акции, насколько они «дивидендные» ?: МТС) и Новатэк (Дивидендные акции, а насколько они вообще «дивидендные»?: Новатэк. В этой статье исследуем на «дивидендность» привилегированные акции Ростелекома (RTKMP). Во-первых, эти акции довольно популярны у инвесторов, а во-вторых, на данный момент это единственная пока бумага, у которой текущие дивиденды объявлены и утверждены собранием акционеров, но дата отсечки (13.08.25) еще не пройдена. То есть, эти акции еще есть возможность купить с дивидендами. Напомню, по каким критериям мы измеряем «дивидендность» акции:
1. Выплаты дивидендов должны быть стабильными. В приоритете не только величина, но и стабильность дивидендных выплат. Тут все понятно: выплата разового, даже очень большого дивиденда, еще не делает акцию дивидендной. Для этого нужны регулярные, пусть и не столь высокие дивиденды.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Проценты к уплате выросли на 65%. Себестоимость продаж тоже.
Поражает то, при закрытии отделений для физиков, которые были по 1-2 в каждом н...

Дмитрий-сан, Где деньги, Зин?

Проценты к уплате выросли на 65%. Себестоимость продаж тоже.
Поражает то, при закрытии отделений для физиков, которые были по 1-2 в каждом небольшом областном центре, и больше, если в столицах, всё равно не смогли сократить расходы.

энзим, Ну ты загнул))) Особенно от великой обычки. Лишь бы не упали

Дмитрий, Как корабль назовёшь так он и поплывёт… великое ростело это звучит!

энзим, Ну ты загнул))) Особенно от великой обычки. Лишь бы не упали

Дмитрий, в Ростело можно только верить! Верим неистово так сказать…

Ростелеком РСБУ 6 мес 2025г: выручка ₽223,50 млрд (+10,7% г/г), убыток ₽5,95 млрд (против прибыли годом ранее ₽28,59 млрд г/г)

Ростелеком РСБУ 6 мес 2025г: выручка ₽223,50 млрд (+10,7% г/г), убыток ₽5,95 млрд (против прибыли годом ранее ₽28,59 млрд г/г).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ростелеком Отчет РСБУ

Ростелеком Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1893939

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Долгосрочно видим больше потенциала у МТС, но Ростелеком может стать интереснее, если активизируется процесс IPO дочек (возможен рост капитализации более чем на 100%) – Совкомбанк инвестиции

5 августа Ростелеком опубликует отчетность по МСФО и проведет конференц-звонок с инвесторами. Ожидаем нейтральных результатов и спокойной реакции рынка.

Выручка

— Замедление роста в сегментах «Кибербезопасность» и «Цифровой Регион» из-за слабого спроса на ИТ-услуги в 2К25 (влияет жесткая ДКП и экономия бюджетов заказчиков).
— Менее выраженное снижение темпов роста в ЦОДах, за счет высокого спроса на мощности (поддержано развитием ИИ и ростом цен).
— Ускорение роста в основных сегментах («Мобильная связь» и «Сетевая инфраструктура») за счет более агрессивной индексации тарифов.
— Консолидированная выручка ожидается чуть выше, чем в 1К25.

EBITDA, прибыль, FCF и чистый долг

— Рентабельность EBITDA улучшится на ~1 п.п. благодаря оптимизации расходов.
— Чистая прибыль снизится из-за роста процентных расходов.
— FCF близок к нулю (CAPEX сокращается, но процентные платежи давят).
— Чистый долг не должен вырасти значительно.

Инвестиционный кейс

В нашем последнем отчете по телекомам мы присвоили рекомендацию «Держать» акциям Ростелекома.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Период 01.08.2025 – 12.08.2025
11 календарных дней 7 рабочих дней 1 неделя 4 дня до отсечки великого ростела… нетерпеливо ждём непрерывного ...

энзим, Ну ты загнул))) Особенно от великой обычки. Лишь бы не упали

Период 01.08.2025 – 12.08.2025
11 календарных дней 7 рабочих дней 1 неделя 4 дня до отсечки великого ростела… нетерпеливо ждём непрерывного роста, господа инвесторы…

Башинформсвязь (Ростелеком) — Прибыль рсбу 6 мес 2025г: 1,185 млрд руб (-23% г/г).


Башинформсвязь (Ростелеком) – рсбу/ мсфо
949 023 840 обыкновенных акций (дисконт к цене преф., +20%) = 10,272 млрд руб
36 165 270 привилегированных акций = 326,21 млн руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=201&type=1
Капитализация на 31.07.2024г: 10,598 млрд руб

Общий долг на 31.12.2023г: 8,687 млрд руб/ мсфо 16,173 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 5,221 млрд руб/ мсфо 13,945 млрд руб
Общий долг на 31.03.2025г: 5,001 млрд руб
Общий долг на 30.06.2025г: 2,994 млрд руб

Выручка 2022г: 5,559 млрд руб/ мсфо 25,705 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 2,628 млрд руб/ мсфо 14,225 млрд руб
Выручка 2023г: 5,997 млрд руб/ мсфо 31,961 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 1,464 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 3.065 млрд руб/ мсфо 11,374 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 4,628 млрд руб
Выручка 2024г: 6,292 млрд руб/ мсфо 25,904 млрд руб
Выручка 1 кв 2025г: 1,484 млрд руб
Выручка 6 мес 2025г: 2,971 млрд руб

Прибыль 6 мес 2022г: 1,040 млрд руб/ Прибыль мсфо 474,73 млн руб
Прибыль 2022г: 1,268 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,856 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 1,591 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,613 млрд руб
Прибыль 2023г: 1,587 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,683 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 177,33 млн руб
Прибыль 6 мес 2024г: 1,532 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,630 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 1,648 млрд руб
Прибыль 2024г: 2,400 млрд руб/ Прибыль мсфо 878,81 млн руб
Прибыль 1 кв 2025г: 212,43 млн руб
Прибыль 6 мес 2025г: 1,185 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=201&type=3
rostelecom-rb.ru/A&I/bux/

Башинформсвязь – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Обыкн.акц. * Прив.акц.
2024 год * 30.06.2025 * 11.07.2025 ** не платить ** 0,974 руб

2023 год * 27.06.2024 * 12.07.2024 ** не платить ** 0,670 руб

2022 год * 15.06.2023 * 14.07.2023 ** 0,0838 руб ** 0,033 руб
9 м 2022 * 27.12.2022 * 13.01.2023 ** 0,2967 руб ** 0,509 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=201
rostelecom-rb.ru/A&I/divid.php

Жги-10

Андрей, 😃

Жги-10

Чудо чудное вершат… за 12 дней до отсечки опускают обычку ростело в днище… мата не хватает выразить гнев праведный…

Сургут 2не ожидаю

Преф ошалела 5000ост думаю уже до+19спед раскидал 50 лот

ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО ДЕДЛАЙН ПО УКРАИНСКОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ ИСТЕЧЕТ ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ
ИНТЕРФАКС

энзим, ИСТЕЧЕТ ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ а ишчо через 3 дня отсечка по ростелу…не очкуем…

ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО ДЕДЛАЙН ПО УКРАИНСКОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ ИСТЕЧЕТ ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ
ИНТЕРФАКС