Полиметалл | Solidcore акции

VS, тут надо не в рамках звонка говорить!)) они и так все прекрасно знают. Хотят наколоть Российских держателей, которое в свое время вклады...

Евгений Галеев, ну так вызывайте. Если есть у вас такой кабинет 😁😁😁
Ржу с вас…

VS, ну и надо ему наверно помочь быстрей определиться, что ему охота, а что нет! что не себя ни Российских акционеров не мучал в неизвестнос...

Евгений Галеев, так чего Вы это не сказали в рамках звонка? 😁😁😁

VS, при чем сдесь дивиденды вообще? он же о продаже весь язык уже стер

Евгений Галеев, так а кому охота владеть санкционными активами? Это же чёрная метка…

Даже (казахский дружественный) AIX не желает дела иметь с НРД…

продавать акции, идем обратно вниз) кто там на раздаче, сливать можно, нельзя не сливать акции

Степан Грозный,

продавать акции, идем обратно вниз) кто там на раздаче, сливать можно, нельзя не сливать акции

Nordstream, об акционерах, ни слова ни послова!)) только и выкидывает постоянно всякие диферамбы! зубы заговаривает, что будет с акционерами...

Евгений Галеев, да, всё верно, они просто утомили своей болтовней ежедневно-еженедельной(((

Nordstream, об акционерах, ни слова ни послова!)) только и выкидывает постоянно всякие диферамбы! зубы заговаривает, что будет с акционерами...

Евгений Галеев, слушайте в оригинале, он всё сказал — НРД под санкциями, дивиденды заплатим, но они не дойдут…

zzznth, дальше можно не читать 😁😁

VS,

Polymetal может возобновить листинг в Лондоне после продажи своего российского подразделения — глава компании Виталий Несис
Генеральный директор Polymetal International Виталий Несис заявил, что золотодобывающая компания может возобновить листинг в Лондоне после продажи своего российского подразделения, находящегося под санкциями, сообщил глава компании Виталий Несис.

По словам Несиса, когда российские активы будут полностью реализованы, компания, «возможно, снова рассмотрит этот вариант [листинга на зарубежной бирже – прим. FM), но, скорее всего, это будет Лондон, а не Дубай или Абу-Даби».

В настоящее время на российский бизнес «Полиметалла» уже претендуют более десяти компаний. «Это инвесторы не только из России, но и из Китая, поскольку некоторые китайские компании готовы идти на санкционные риски», — сказал он.

Сейчас, по словам Несиса, российский бизнес компании полностью отделен от группы, как в плане финансирования, так и в плане принятия управленческих решений. «Как генеральный директор я лишь получаю периодические отчеты о том, что происходит в российском подразделении», — сказал он. Санкции приостановили продажи в России на несколько месяцев, но теперь они возобновились, утверждает топ-менеджер.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А ДО ЭТОГО ЧЕГО ТОРГОВАЛАСЬ, расписка джерси так что болтовня не о чем.нету акций у тебя так помалкивай

Дежурное напоминание, что у нас торгуется лишь расписка; компания теперь юридически находится в Казахстане и основные торги там же

zzznth, дальше можно не читать 😁😁

Не читайте разборы отчетности Полиметалла за 1H23
Заглянув на ветку Полиметалла, обнаружил, что вышла финансовая отчетность за первое полугодие. Разумеется, образовались и разборы: выручка бла-бла, ебитда бла-бла-бла. Имею сказать что:

Ежели некий аналитик разбирает отчет Полиметалла, то (с хорошей вероятностью) он не умеет выделять главное, ну или делать ему больше нечего. Проще говоря: можно не читать.

Ну. после этого хот-тейка можно и к сути перейти :)

Менеджмент Компании не раз заявлял и подтверждал намерение продать российские активы (кто забыл, российская дочка попала под санкции; иметь такое на балансе — токсично). Соответственно, важно только следующее: как и за сколько смогут продать? Даже точнее: сколько денег от продажи смогут вывести? И сколько могут стоить активы в Казахстане? Сложив эти две величины можно прикинуть какая может быть стоимость бумаги.

Дежурное напоминание, что у нас торгуется лишь расписка; компания теперь юридически находится в Казахстане и основные торги там же. С удивлением можно отметить, что до сих пор цены на Мосбирже дороже чем на казахской бирже AIX. На последней конечно объемы торгов гигантские (сарказм), но премия на менее выгодной платформе — это совсем абсурд!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Конспект телеконференции Polymetal по итогам 2 квартала 2023: что будет с компанией и Российскими активами?
Полиметалл выкатил операционный отчет за 1 квартал 2023 года и сделал телеконференцию по редомициляции с презентацией (ссылка на презентацию тут 

Основные и интересные моменты с телеконфы (сам акционером Полиметалла не являюсь), в скобках мои комментарии:

👉  7 августа Полиметалл успешно переехал в Казахстан, AIX основная площадка листинга компании

👉 Удалось нарастить производство на 3% и сдержать AISC на уровне +1%г/г — это привело к скачку EBITDA


👉 Коэффициент чистый долг / EBITDA = 2,25x — комфортно для компании

👉 Казахстанский бизнес зафиксировал падение производства на 13% из-за логистических сбоев, планируют восполнить потери во втором полугодии


Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔍 Взгляд на компанию: Polymetal – финансовые результаты за 1П 2023 г. соответствуют ожиданиям

📑 Polymetal опубликовал финансовые результаты за 1П 2023 г.: EBITDA выросла на 31% г/г до $559 млн (-4% и -1% против консенсуса и нас, соответственно) на фоне роста объема продаж.

🏆 Свободный денежный поток (FCF) золотодобытчика составил -$341 млн в 1П 2023 г. (доходность -14% за полугодие), близко к нашим ожиданиям (-$297 млн). В основном, показатель остался негативным из-за накопления оборотного капитала в 1П 2023 г.

📉 Polymetal подтверждает текущий производственный план в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента на 2023 г. Прогноз TCC и AISC также остался неизменным в пределах $950-1,000/унц. золотого эквивалента и $1,300-1,400/унц. золотого эквивалента, соответственно.

📞 Менеджмент компании провёл конференц-звонок с инвесторами и аналитиками — компания подтвердила, что работает над решением ситуации с акциями «Polymetal» на Мосбирже, держатели которых не могут получать дивиденды из-за санкций на НРД, но финального решения пока нет

👀 Сохраняем осторожный взгляд на акции Polymetal, учитывая корпоративные риски, связанные с продажей российских активов. Между тем, сейчас бумаги золотодобытчика торгуются на привлекательных уровнях — с мультипликатором EV/EBITDA 12M 2.9x (дисконт 50% к среднеисторическим уровням) и доходностью FCF в 20%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Polymetal International PLC
(Казахстан AIX: POLY)
$3,85 -0,02 (-0,52%)
September 25, 2023 14:00 (UTC+6 EKST)
aix.kz/issuers/polymetal-inte...

Марэк, это сколько в рублях? )))
Причем в Астане будут дивиденды 👍

Polymetal International PLC
(Казахстан AIX: POLY)
$3,85 -0,02 (-0,52%)
September 25, 2023 14:00 (UTC+6 EKST)
aix.kz/issuers/polymetal-international-plc/

Как я и говорил — акционеры в НРД дивы не получат (Евроклир не пропустит), поэтому им обменяют акции на акции на AIX. Зачем этого ждать? Про...

VS, зачем этого не ждать?

Как я и говорил — акционеры в НРД дивы не получат (Евроклир не пропустит), поэтому им обменяют акции на акции на AIX. Зачем этого ждать? Продайте на Мосбирже и купите на AIX 👍

Не все то золото, что блестит

Polymetal отчитался за 1 полугодие

 

Polymetal:

МСар = ₽250 млрд

 

 

📊Итоги

— выручка: $1,3 млрд (+25%);

— скорректированная EBITDA: $559 млн (+31%);

— чистая прибыль: $190 млн (против убытка в 321 млн за 1 полугодие 2022 года);

— чистый долг: $2,6 млрд (+8%);

— капзатраты: $375 млн (без изменений);

— рентабельность капитала: 13% (против 10% за 1 полугодие 2022 года);

— производство: 764 тыс. унций золотого эквивалента (+3%).

 

⚖️Компания отмечает, что $393 млн (30%) от общей выручки получено от операций в Казахстане и $922 млн (70%) — от операций в России. 

 

💵Продажи золота выросли на 25%, до 570 тыс. унций, серебра — на 19%, до 10 млн унций. Разрыв между продажами и производством, в первую очередь на Кызыле, является следствием проблем с железнодорожным сообщением в восточном направлении. Ожидается, что эта проблема будет решена к концу года. 

 

🧐EBITDA выросла как раз благодаря росту объема продаж. Из общей суммы $200 млн (36%) относятся к Казахстану, где рентабельность достигла 51%, а $359 млн (64%) относятся к российским активам с рентабельностью 39%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Polymetal оценивает экспортную пошлину на драгметаллы в $30-40 млн в 2023г
Polymetal оценивает размер недавно введенной в России экспортной пошлины на драгоценные металлы в $30-40 млн от EBITDA в 2023 году при ставке пошлины в 5,5%. По оценке компании, в 2024 году при той же ставке пошлины в 5,5% сумма составит $100-130 млн от EBITDA.

tass.ru/ekonomika/18833493

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий, AIX — Polymetal (POLY)USD 3.87$=371,52р блек рок и Несис сидят в Казахстане и почему то денежные мешки не хотят разогнать акцию а в...

ИМ,
ТА шепчет вверх

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Полиметалла» и Micron Technology

Polymetal International plc

Тикер	POLY
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	538 руб.
Потенциал идеи	30%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	465 руб.

Чистая прибыль компании по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $190 млн против убытка $321 млн в предыдущем году. Выручка увеличилась на 25,5% до $1,315 млрд против $1,048 млрд годом ранее.

Бумага находится в рамках бокового тренда. При открытии длинной позиции на 5% и выставлении стоп-приказа на уровне 465 руб. риск на портфель составит 0,68%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2.

Micron Technology, Inc.

Тикер	MU
Идея	Long
Срок идеи	1-3 месяца
Цель	$80
Потенциал идеи	15,9%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$64

Компания отчитается о финансовых результатах за II квартал 2023 года в среду, 27 сентября. Аналитики прогнозируют, что прибыль на акцию составит -$1,146, а выручка — $3,932 млрд. Результаты компании могут превзойти ожидания за счет активного спроса на проводники на фоне бума искусственного интеллекта.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Polymetal может заплатить windfall tax в размере 600 млн рублей
Polymetal оценивает выплату по налогу на сверхприбыль в 600 млн рублей (около $7 млн), говорится в отчете компании.

www.interfax.ru/business/922484

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий, на 2833 как раз гэп перекроем до конца октября

ИМ,
Индекс на недельном ровно лёг на линию поддержки

Финансовые показатели Полиметалла за первое полугодие 2023 года неоднозначные - Атон
Полиметалл — Обзор финансовых результатов за 1 полугодие 2023

Выручка Полиметалла за I полугодие 2023 составила $1 315 млн (+25% в годовом сравнении), скорректированный показатель EBITDA достиг $559 млн (+31%), а рентабельность по EBITDA выросла до 43% (+2 п.п.). Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $261 млн. Денежные затраты группы (TCC) в I полугодии 2023 увеличились на 11% по сравнению с I полугодием 2022 года до $944 на унцию золотого эквивалента, что было обусловлено инфляцией в России, а также плановым снижением содержания металла. Чистый долг увеличился до $2,59 млрд с $2,39 млрд на конец 2022, а отношение чистого долга к EBITDA снизилось до 2,25х с 2,35х в 2022 г.

Компания подтвердила производственный план на 2023 год в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента, денежные затраты прогнозируются на уровне $950-1000 на унцию, совокупные затраты (AISC) — на уровне $1300-1400 на унцию. Мы считаем результаты неоднозначными: положительный эффект увеличения прибыли нивелирован отрицательным свободным денежным потоком в размере -$341 млн и увеличением чистого долга. У нас нет официального рейтинга по Полиметаллу.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>