| Число акций ао | 1 361 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 3 641,5 млрд |
| Выручка | 756,4 млрд |
| EBITDA | 579,4 млрд |
| Прибыль | 347,9 млрд |
| Дивиденд ао | 179,85 |
| P/E | 10,5 |
| P/S | 4,8 |
| P/BV | 16,3 |
| EV/EBITDA | 7,2 |
| Див.доход ао | 6,7% |
| Полюс Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полюс акции
2676.2₽ -1.1%
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Проскальзывала инфа про кредит на красноярскую дочку полюса. 100 лимонов зелени. Ни проценты, ни условия. не были объявлены. Сами понимаете, чтоб получить в Голландии кредит надо по нынешним временам дать очень хороший залог. свои банки не дают. На финам перевели деньги.года через два узнаем сколько?
А что его так понесло именно сегодня?
Лыжник,
Наверное кто то узнал, что мы возвращаемся к золотому червонцу…
(лично я ставил на уровни 4010-4040, не более)
Эпаминонд, это в финам деньги с полюса пришли.
- Результаты Полюса совпали с прогнозами рынка - Атон
Чистая прибыль «Полюса» в 3 квартале 2018 года по МСФО снизилась в 2,6 раза – до $144 млн, следует из отчетности компании.
Результаты «Полюса» показали рост кв/кв и совпали с прогнозами рынка — НЕЙТРАЛЬНО для акций. «Полюс» ожидаемо сократил свой прогноз по общим денежным затратам (TCC) на 2018 год (до менее $400/унц. против предыдущего $425/унц.), и подтвердил, что производство золота в 2018 году должно оказаться близким к верхней границе прогноза (2.375-2.425 млн унц.).
АТОН
Мы считаем, что риски санкций со стороны США переоценены, и, учитывая привлекательную оценку «Полюса» (5.6x скорр. EV/EBITDA 2018), предлагаем ПОКУПАТЬ акции на текущих низких уровнях.
читать дальше на смартлабе - Полюс показал неплохие результаты по итогам 3 квартала - Промсвязьбанк
Полюс в III квартале увеличил долларовую EBITDA на 13%, до $537 млн
Полюс в III квартале 2018 года увеличило рублевую EBITDA на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 35,327 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО. Всего за 9 месяцев рублевая EBITDA выросла на 19%, до 85,944 млрд рублей. Квартальная выручка увеличилась на 25%, до 54,794 млрд рублей, за 9 месяцев — на 15%, до 133,082 млрд рублей. Чистая прибыль за квартал составила 9,645 млрд рублей, она упала в 2,3 раза, за 9 месяцев чистая прибыль снизилась в 1,8 раза, до 31,272 млрд рублей. Позднее компания сообщила, что ее долларовая EBITDA в III квартале составила $537 млн, за 9 месяцев — $1,381 млрд, рост, соответственно, на 13% и 12% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
Полюс показал неплохие результаты по итогам 3 кв. Негативное влияние на динамику выручки оказало снижение цен на золото, которое было нивелировано увеличением объем реализации металла за счет наращивания его добычи. EBITDA компании росла почти синхронно с выручкой в 3 кв. (г/г), но чуть быстрее за 9 мес. Это позволило Полюс сохранить высокий уровень маржи (65% по EBITDA). Позитивным моментом является сокращение издержек: TCC снизился на 9% до 345 $/унц., AISC – на 5% до 571 $/унц.
Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе - Риски санкций для Полюса переоценены - Атон
Чистая прибыль «Полюса» в 3 квартале 2018 года по МСФО снизилась в 2,6 раза – до $144 млн, следует из отчетности компании. Это отражает увеличение операционной прибыли и влияние неденежных статей. Убыток от курсовых разниц по сравнению с предыдущим кварталом снизился.
Финансовые результаты «Полюса» в рамках ожиданий, прогноз по TCC на 2018 снижен, производство ближе к 2.425 млн унц.
EBITDA +18% кв/кв на фоне роста выручки, FCF +40% кв/кв, ремонтные работы на Наталке продолжаются. Выручка $832 млн (+0% против консенсус-прогноза), включая выручку от Наталки, ожидаемо выросла на 20% кв/кв, в соответствии с ранее раскрытым предварительным показателем, на фоне сильных операционных результатов (продажи золота +32% кв/кв до 699 тыс унц.), которые были несколько нивелированы снижением цены реализации на 7% кв/кв ($1213/унц.)
EBITDA $537 млн (+1% против консенсус-прогноза) выросла на 18% кв/кв, отражая увеличение выручки, поскольку TCC, включая Наталку, остались примерно неизменными кв/кв на уровне $345/унц., при этом давление из-за сезонного начала работы на россыпных месторождениях было компенсировано ослаблением рубля
читать дальше на смартлабе - Объем продаж Полюса в 4 квартале может превысить $850 млн - Фридом Финанс
Чистая прибыль «Полюса» в 3 квартале 2018 года по МСФО снизилась в 2,6 раза – до $144 млн, следует из отчетности компании. Это отражает увеличение операционной прибыли и влияние неденежных статей. Убыток от курсовых разниц по сравнению с предыдущим кварталом снизился.
Результаты «Полюса» оказались лучше наших ожиданий. Выручка выросла до $832 млн, тогда как прогноз предполагал результат $820 млн. Несмотря на снижение средней цены реализации золота на 7% по сравнению с предыдущим кварталом, рост продаж обеспечили увеличение производства на 15% и разовый эффект низкой базы второго квартала.
Показатели прибыли и EBITDA вышли существенно выше нашего прогноза. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2018-го оказалось на уровне 65%, это лучший результат в отрасли. Себестоимость производства осталась на уровне $345, а общие затраты даже сократились, что свидетельствует о высоком уровне контроля над издержками.
Цена на золото в четвертом квартале ожидается на уровне $1200 за унцию. Компания способна реализовать порядка 680–720 тыс. унций, объем продаж может превысить $850 млн. Полагаю, что причин для снижения рентабельности в текущем квартале нет; за исключением топливных расходов, инфляция затрат остается около нуля. EBITDA составит $540 млн, а прибыль — $360 млн.
Ващенко Георгий
Реакция рынка на отчетность «Полюса» позитивная. Консенсус-прогноз по бумаге сейчас около 6200 руб., что предполагает потенциал роста 46%. Однако, на мой взгляд, не учитываются факторы риска, такие как удорожание топлива, повышение НДС, возможный рост других налогов. Сейчас, на мой взгляд, upside в акциях не превышает 20% на горизонте года, что, впрочем, тоже неплохо.
ИК «Фридом Финанс»
читать дальше на смартлабе Просто сравните потенциалы роста акций:
Полюс -18,15%
Целевая цена 3449р
www.conomy.ru/emitent/polyus-zoloto
Лензолото об. +383%
Целевая цена 24941р
www.conomy.ru/emitent/lenzoloto
РоманП., откуда такие данные по апсайду???
Dmitry Pavlov, писал считал ранее посмотрите какую долю добывает Лензолото в добыче Полюса с учетом себестоимости, и сравните капитализации и долговую нагрузку, получите недооценку Лензолота относительно Полюса мин в 5 раз.
Ну а тут все посчитано с расчетами согласен.
www.conomy.ru/emitent/lenzoloto/page-templates/3265/6825
www.conomy.ru/emitent/polyus-zoloto/page-templates/3265/6834Просто сравните потенциалы роста акций:
Полюс -18,15%
Целевая цена 3449р
www.conomy.ru/emitent/polyus-zoloto
Лензолото об. +383%
Целевая цена 24941р
www.conomy.ru/emitent/lenzoloto
РоманП., откуда такие данные по апсайду???
- Просто сравните потенциалы роста акций:
Полюс -18,15%
Целевая цена 3449р
www.conomy.ru/emitent/polyus-zoloto
Лензолото об. +383%
Целевая цена 24941р
www.conomy.ru/emitent/lenzoloto Но, что-то как-то не сильно упала цена. Вяло сливают. Всего лишь на 0,76% пока что. Например, в МРСК ЦП прибыль в 3-м квартале упала (а в целом за 9 месяцев рост). Так её слили на 5-6%.
Лыжник, у Полюса 12-ть Маркет-Мейкеров держат котировки.
Хотя если начнут лить по рынку пробьют и их.- Чистая прибыль «Полюса» за 9 месяцев 2018 года по МСФО снизилась в 1,8 раза — до 31,272 млрд рублей, следует из отчетности компании. Прибыль, принадлежащая акционерам компании, составила 30,696 млрд.
В 3 квартале чистая прибыль упала в 2,25 раза – до 9,65 млрд рублей.
Выручка за 9 месяцев выросла на 15,4% — до 133,082 млрд рублей. В 3 квартале выручка составила 54,794 млрд рублей (рост на 25%.)
Полюс - прибыль за 9 мес по МСФО снизилась на 48% г/г, до $502 млн
ПАО «Полюс» опубликовало сегодня консолидированные финансовые результаты за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года.
Основные результаты
- Общий объем реализации золота составил 699 тыс. унций, увеличившись по сравнению со 2 кварталом на 32%. Этот показател включает 92 тыс. унций золота в концентрате с Олимпиады.
- Выручка в квартальном сопоставлении выросла на 20% и составила $832 млн против $692 млн во 2 квартале вследствие сезонного увеличения объемов реализации золота с россыпных месторождений, а также роста объема реализации флотоконцентрата с Олимпиады. Показатель выручки Группы включает выручку от реализации с Наталки начиная с 3 квартала 2018 года (после прекращения капитализации с 1 августа 2018 года).
- Общие денежные затраты (TCC) Группы остались на уровне $345 на унцию. Этот показатель включает TCC Наталки ($685 на унцию в 3 квартале). Дополнительный рост TCC Группы был вызван сезонным увеличением добычи на россыпных месторождениях с более высокими затратами. Эти факторы были полностью компенсированы обесценением национальной валюты, а также эффектом в размере $33 на унцию в 3 квартале от реализации попутного продукта — сурьмяного концентрата.
читать дальше на смартлабе- «Полюс» в III квартале увеличил долларовую EBITDA на 13%, до $537 млн — чуть лучше прогноза
ПАО «Полюс» (MOEX: PLZL) в III квартале 2018 года увеличило рублевую EBITDA на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 35,327 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО.
Всего за 9 месяцев рублевая EBITDA выросла на 19%, до 85,944 млрд рублей.
Позднее компания сообщила, что ее долларовая EBITDA в III квартале составила $537 млн, за 9 месяцев — $1,381 млрд, рост, соответственно, на 13% и 12% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
Накануне аналитики, опрошенные «Интерфаксом», ожидали роста долларовой EBITDA «Полюса» по итогам III квартала на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $533 млн, за 9 месяцев — на 11%, до $1,377 млрд.
- Полюс переоценен относительно своих аналогов и особенно своих дочек порядка в 5-7раз.
Высокая постоянно растущая долговая нагрузка.
Необходимые средства для разработки Сухого Лога порядка 120-150млрд руб. на начальном периоде.
Компанию может спасти только смена собственника по типу Суммы.
Есть предположение что отчёт будет гораздо хуже ожиданий.
Полюс - факторы роста и падения акций
- Себестоимость добычи у Полюса - самая низкая в мире (03.12.2020)
- Компания планирует запустить Сухой Лог в 2028-2029 году (28.01.2025)
- Казначейский пакет Полюса составляет 40,8 млн акций или 29,99%, потратив на это 579 млрд рублей. (28.01.2025)
- Сухой Лог должен добавить чуть ли не 100% текущей добычи к 2030 году, на пике там будет добываться 2,3-3,5 млн унций золота (10.03.2025)
- Непрозрачный выкуп с премией к рыночной цене у тех, кто раньше подал заявку. (20.10.2023)
- Долговая нагрузка после выкупа может выйти за рамки, когда по див. политике должны платить дивиденды. (20.10.2023)
- Капзатраты на Сухой Лог могут составить $6 млрд (28.01.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полюс - описание компании
ОАО «Полюс Золото» (ИНН 7703389295) — ведущий производитель золота в России. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.На Московской бирже торгуется 4,53% акций, 63,72% контролирует через Polyus Gold сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид, а еще 31,75% находится на счетах «Полюса» в виде квазиказначейских акций
Расписки на акции Полюса (ГДР) торгуются в Лондоне.
1 ГДР Полюса = 0,5 акций Полюса.
http://polyus.com/ru/investors/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
