| Число акций ао | 113 млн |
| Номинал ао | — |
| Капит-я | 1,9 млрд |
| Выручка | 8,2 млрд |
| EBITDA | -3,7 млрд |
| Прибыль | -4,2 млрд |
| P/E | -0,4 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 0,2 |
| EV/EBITDA | -3,9 |
| OR Group (Обувь России) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
OR Group (Обувь России) акции
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Не знаю куда деньги нести — Ремора в ММК зазывает, Сергей Евдокимов в Распадску, тут в эту бумагу. Если вы так уверены в бумаге, зачем вы другим что-то упорно доказываете? Высказали свою позицию, закупили на часть депо и ждёте спокойно профита.- Составил прогноз цены акции на перспективу 2-3 лет: 80-85 руб. за акцию. Исходил из следующего: C 2013 по 2017 год компания удвоила количество магазинов, что привело к удвоению чистой прибыли. Так как компания не меняет модель бизнеса ( в основе бизнеса собственное производство плюс заказы на производство товара у сторонних производителей), то можно предположить, что ЧП компании удвоится с удвоением количества магазинов в сети. Рост запасов подтверждает сохранение модели бизнеса компании в следующие 2-3 года. Выручка по достижении сетью количества 1000-1050 магазинов может быть 21 ярд за год, ЧП — 2,7 ярда, дивиденд ок. 5 руб. на лист. p.s. Прогноз не является призывом к покупке акций или облигаций ПАО ОР.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339853/02106479f096262c25a9a8965df2ec06c2955c3f/
в отношении предпринимательской деятельности по розничной реализации обувных товаров налогоплательщики вправе применять ЕНВД до 1 марта 2020
прошу прокоментировать как это отразиться на ОР? конкурентов меньше будет в лице ИП на ЕНВД?Добрый день! Подскажите, пожалуйста, новичку: если компания уже давно на рынке и зарекомендовала себя, зачем она сейчас выпускает облигации под довольно большой процент (больше ставки ЦБ+5%)?
Irina_, Считается что ставка центрального банка это ставка безрискового актива. Ставка же корпоративного долга имеет премию к рынку + компания все таки не так давно на рынке капитала по меркам рыночной экономики. Если посмотрите компанию с госучастием то там все равно есть премия за риск, но она будет меньше чем чисто частная компания.
Андрей, Спасибо)
Почему маркетплейс от обуви России будет лучше, чем Wildberries, Беру, Яндекс.Маркет, Ozon, Tmall и т.д.? Есть какое-то ноу-хау ?
Чем таким особенным ОР заберет себе рынок потребителя (и его деньги)?
Евдокимов Сергей, если речь о платформе ПРОДАЕМ, то это не маркетплейс. Это платформа для поставщиков, которые будут продавать свои товары в обычных магазинах ОР, на которых будет зарезервировано от 30 до 50% площади. В этой платформе они будут поставлять и отслеживать свои товары в сети ОР. Это просто программа.
Андрей, а ля субаренда торговых площадей ?
В чем новизна сей бизнес-идеи? В чем прорыв ?
Зачем нужно было открывать кучу магазинов, чтобы потом сдавать их в субаренду ?
Мне вообще не понятна корреляция и рыночное позиционирование обувного магазина с «кастрюлями и утюгами». Ну не может утюг быть сопутствующим товаром к ботинкам. Как и наоборот. Во что превратится отраслевой обувной бренд ?
Посмотрите на ситуацию глазами потребителя: пойдете ли вы в обувной магазин за бытовой техникой? Ответьте себе сами. Честно.
А если нет, то почему думаете, что остальные люди пойдут?
Евдокимов Сергей, компания 16 лет на рынке, успешно прошла все кризисы. Прибыль растёт от года к году, на фоне убыточных конкурентов.
Неужели вы думаете, что руководство не понимает, что делает?
По итогам 2018 доля сопутствующих товаров в выручке — уже 35%. Это значит, что решение о продаже не только обуви увеличило выручку на 50%, миллиарды.Добрый день! Подскажите, пожалуйста, новичку: если компания уже давно на рынке и зарекомендовала себя, зачем она сейчас выпускает облигации под довольно большой процент (больше ставки ЦБ+5%)?
Irina_, Считается что ставка центрального банка это ставка безрискового актива. Ставка же корпоративного долга имеет премию к ставке цб + компания все таки не так давно на рынке капитала по меркам рыночной экономики. Если посмотрите компанию с госучастием то там все равно есть премия за риск, но она будет меньше чем чисто частная компания.
Почему маркетплейс от обуви России будет лучше, чем Wildberries, Беру, Яндекс.Маркет, Ozon, Tmall и т.д.? Есть какое-то ноу-хау ?
Чем таким особенным ОР заберет себе рынок потребителя (и его деньги)?
Евдокимов Сергей, если речь о платформе ПРОДАЕМ, то это не маркетплейс. Это платформа для поставщиков, которые будут продавать свои товары в обычных магазинах ОР, на которых будет зарезервировано от 30 до 50% площади. В этой платформе они будут поставлять и отслеживать свои товары в сети ОР. Это просто программа.
Андрей, а ля субаренда торговых площадей ?
В чем новизна сей бизнес-идеи? В чем прорыв ?
Зачем нужно было открывать кучу магазинов, чтобы потом сдавать их в субаренду ?
Мне вообще не понятна корреляция и рыночное позиционирование обувного магазина с «кастрюлями и утюгами». Ну не может утюг быть сопутствующим товаром к ботинкам. Как и наоборот. Во что превратится отраслевой обувной бренд ?
Посмотрите на ситуацию глазами потребителя: пойдете ли вы в обувной магазин за бытовой техникой? Ответьте себе сами. Честно.
А если нет, то почему думаете, что остальные люди пойдут?
Евдокимов Сергей, я тоже не понимаю как одежда соотносится с кастрюлями, но послушав Титова решил что люди знают что делают. Уверен что в магазине будет стоять только тот товар, который будет приносить нужный доход, ненужный товар отсеется. Некоторые товары, по словам Титова имеет 100% маржинальность, ну почему бы не продавать его если идут сложные времена. + команде за находчивость. Дальше будем смотреть на цифры.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, новичку: если компания уже давно на рынке и зарекомендовала себя, зачем она сейчас выпускает облигации под довольно большой процент (больше ставки ЦБ+5%)?
Irina_, если вы хоть немного читали ОР-ветку, то моя позиция вам, вероятно, понятна. Повторяться не буду, дабы лишний раз не «злить» местных акционеров вопреки их вере и убеждениям )- ,
Почему маркетплейс от обуви России будет лучше, чем Wildberries, Беру, Яндекс.Маркет, Ozon, Tmall и т.д.? Есть какое-то ноу-хау ?
Чем таким особенным ОР заберет себе рынок потребителя (и его деньги)?
Евдокимов Сергей, если речь о платформе ПРОДАЕМ, то это не маркетплейс. Это платформа для поставщиков, которые будут продавать свои товары в обычных магазинах ОР, на которых будет зарезервировано от 30 до 50% площади. В этой платформе они будут поставлять и отслеживать свои товары в сети ОР. Это просто программа.
Андрей, а ля субаренда торговых площадей ?
В чем новизна сей бизнес-идеи? В чем прорыв ?
Зачем нужно было открывать кучу магазинов, чтобы потом сдавать их в субаренду ?
Мне вообще не понятна корреляция и рыночное позиционирование обувного магазина с «кастрюлями и утюгами». Ну не может утюг быть сопутствующим товаром к ботинкам. Как и наоборот. Во что превратится отраслевой обувной бренд ?
Посмотрите на ситуацию глазами потребителя: пойдете ли вы в обувной магазин за бытовой техникой? Ответьте себе сами. Честно.
А если нет, то почему думаете, что остальные люди пойдут?
Евдокимов Сергей, Обувной магазин — это было раньше. Покупатель, купив обувь, вполне может захотеть купить, например, средство ухода за обувью (крем для обуви). Компания этот момент отследила и предложила несколько видов крема для обуви. Естественно, зачем идти в другой магазин и покупать крем, когда это можно сделать «не отходя от кассы». То же самое и по другим категориям товаров. Покупатель, купив обувь (обулся), затем захотел одеться — компания предложила ему куртку, то есть человек оделся и обулся в одном месте и т.д. Более того, конкуренты, например Kari, помимо обуви, начали продавать бижутерию, а Спортмастер, наоборот, к одежде добавил обувь. «Субаренда» позволит увеличить предложение товара в 2 раза, следовательно больше людей придёт в магазин. Консолидированную прибыль за 9 месяцев мы не увидим?
Евдокимов Сергей, Не составляют МСФО за 9 месяцев. Есть РСБУ.
Почему маркетплейс от обуви России будет лучше, чем Wildberries, Беру, Яндекс.Маркет, Ozon, Tmall и т.д.? Есть какое-то ноу-хау ?
Чем таким особенным ОР заберет себе рынок потребителя (и его деньги)?
Евдокимов Сергей, если речь о платформе ПРОДАЕМ, то это не маркетплейс. Это платформа для поставщиков, которые будут продавать свои товары в обычных магазинах ОР, на которых будет зарезервировано от 30 до 50% площади. В этой платформе они будут поставлять и отслеживать свои товары в сети ОР. Это просто программа.
Андрей, а ля субаренда торговых площадей ?
В чем новизна сей бизнес-идеи? В чем прорыв ?
Зачем нужно было открывать кучу магазинов, чтобы потом сдавать их в субаренду ?
Мне вообще не понятна корреляция и рыночное позиционирование обувного магазина с «кастрюлями и утюгами». Ну не может утюг быть сопутствующим товаром к ботинкам. Как и наоборот. Во что превратится отраслевой обувной бренд ?
Посмотрите на ситуацию глазами потребителя: пойдете ли вы в обувной магазин за бытовой техникой? Ответьте себе сами. Честно.
А если нет, то почему думаете, что остальные люди пойдут?
Почему маркетплейс от обуви России будет лучше, чем Wildberries, Беру, Яндекс.Маркет, Ozon, Tmall и т.д.? Есть какое-то ноу-хау ?
Чем таким особенным ОР заберет себе рынок потребителя (и его деньги)?
Евдокимов Сергей, если речь о платформе ПРОДАЕМ, то это не маркетплейс. Это платформа для поставщиков, которые будут продавать свои товары в обычных магазинах ОР, на которых будет зарезервировано от 30 до 50% площади. В этой платформе они будут поставлять и отслеживать свои товары в сети ОР. Это просто программа.
Андрей, Да, это не маркетплейс. Помнится, что А. Титов упоминал, что постоянные и вообще покупатели
офф-лайн магазинов «требуют нового опыта» покупок. Для удовлетворения этого и решили увеличить диверсификацию товара за счёт сторонних поставщиков. «Чистый» маркетплейс появится тогда, когда ОР откроет магазин, где будут продаваться только товары партнёров.Посмотрел результаты дочек, отчеты по РСБУ за 3 кв.
Александр Е, через дисклоджер смотрел?
Андрей, да, там эти три есть, других не нашёл.
Обувь России ещё и по МСФО отчитывается, тоже по полугодиям.
Александр Е, чем вы открываете отчеты в зип архивах. Все уже посмотрели кроме меня.
Андрей, на одном компе древний winrar, на другом что-то типа 7zip.берёт кто облиги?
любопытный эмитент в отношении риск/доходность по облигациям
Аля, берет
Андрей, ну есть первый выпуск, уже на вторичке, чего вдруг лезть именно в этот? условия примерно одинаковые вроде?
Аля, улучшение ликвидности, если по одному выпуску просадка то есть возможность к примеру продать по другому выпуску, при условии что имеешь и тот и другой. У нового выпуска выплаты каждый месяц у предыдущего — сентябрьского один раз в квартал.1250 точек ПВЗ, а магазинов 911. Наверное в некоторых магазинах несколько точек. 13000 посылок в неделю на 1250 точек — это 10-11 посылок в неделю в среднем на одну точку — ни о чём. Пишут, что будут увеличивать количество партнёров и открывать новые точки в новых магазинах. Теоретически можно на порядок увеличить выдачу посылок. Молодцы, с нуля выстроили бизнес.
khornickjaadle, До 5 млн. посылок в год будут выдавать. (со слов А. Титова на деловом завтраке). 13-15 посылок в день с одной точки. Зайдут в магазин 10 человек в день новых и заберут посылки.
берёт кто облиги?
любопытный эмитент в отношении риск/доходность по облигациям
Аля, берет
Андрей, ну есть первый выпуск, уже на вторичке, чего вдруг лезть именно в этот? условия примерно одинаковые вроде?- берёт кто облиги?
любопытный эмитент в отношении риск/доходность по облигациям
Посмотрел результаты дочек, отчеты по РСБУ за 3 кв.
Александр Е, через дисклоджер смотрел?
Андрей, да, там эти три есть, других не нашёл.
Обувь России ещё и по МСФО отчитывается, тоже по полугодиям.
Почему маркетплейс от обуви России будет лучше, чем Wildberries, Беру, Яндекс.Маркет, Ozon, Tmall и т.д.? Есть какое-то ноу-хау ?
Чем таким особенным ОР заберет себе рынок потребителя (и его деньги)?
Евдокимов Сергей, если речь о платформе ПРОДАЕМ, то это не маркетплейс. Это платформа для поставщиков, которые будут продавать свои товары в обычных магазинах ОР, на которых будет зарезервировано от 30 до 50% площади. В этой платформе они будут поставлять и отслеживать свои товары в сети ОР. Это просто программа.
OR Group (Обувь России) - факторы роста и падения акций
- Значительная часть выручки формируется за счет продажи обуви в кредит и процентов по нему (18.02.2020)
- Высокий уровень оборотного капитала = 122% от выручки за 2019 год (03.08.2020)
- Высокий уровень долговой нагрузки EV/EBITDA(2019)=3,3, от корона-кризиса может долг вырасти еще сильнее (03.08.2020)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
OR Group (Обувь России) - описание компании
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
