МТС акции

Мартын Тимофеев, Не скажу даже.
Что трам, что баба эта — хрен редьки не слаще(.
Хорошего не жди(.
Вон Новатэк, встал глухо(.
Не могут продат...

Сергей Соколов, новатек как Вы уважаемый и предсказывали летом пошел на 800. этого следовало ожидать. там 2-е дно рисовалось. а раз газ продавать не могут то понятно что будет консолидация на этом уровне. потом все разрешится и новатек на 1000-1100 уйдет. МТС я думаю летом будет стоить около 300 руб., при дивидентах 35 рублей он дешевле стоить не может даже при ставке 25 %

Сергей Соколов, перед прошлыми выборами было предсказание что когда трамп победит пока он будет президентом что-то с ним случиться во время ...

Мартын Тимофеев, Не скажу даже.
Что трам, что баба эта — хрен редьки не слаще(.
Хорошего не жди(.
Вон Новатэк, встал глухо(.
Не могут продать свой газ.
Кораблт бороздят Охотское море в территории России .
И назад не утащишь, и продать некому.

Мартын Тимофеев, Вопрос конечно интересный ).

Сергей Соколов, перед прошлыми выборами было предсказание что когда трамп победит пока он будет президентом что-то с ним случиться во время правления. прошлые выборы он проиграл. значит эти выиграет и что-то произойдет. трамп победит на выборах. но как это повлияет на рынок? попрет или наоборот отвал будет ?

Сергей Соколов, посмотрим кто победит в пендосии на выборах. может будет космосс.

Мартын Тимофеев, Вопрос конечно интересный ).

Сколько еще МТС сможет платить дивиденды - часть 1

#инвесткейсы #MTSS #RTKM

На рынке есть 2 публичные телекоммуникационные компании — Ростелеком (RTKM) и МТС (MTSS)

И если у первой (RTKM) все фундаментально более менее нормально и ужесточение ДКП конечно влияет на нее не столь драматично, то для второй (MTSS) это гораздо более проблемная история.

Начнем с краткого описания сложившийся ситуации в секторе телекомов РФ:

— Стоимость импортируемой базовой станции по данным ФТС в 2023 году выросла г/г на 37% и на ~70% в рублях.

— При этом средний тариф в 2022-2023 гг. у операторов кумулятивно вырос не более чем на 30%. Стоит также отметить, что повышение тарифов на 1% обычно не соответствует росту выручки от услуг связи на 1%, так как:

 Индексация зачастую касается только части абонентской базы
 Затронутые абоненты начинают искать и использовать более выгодные для себя тарифы либо переходить на тарифы с гибким ценообразованием в зависимости от кол-ва потребляемых услуг.
 например у МТС выручка за 2022 и 2023 гг. выросла кумулятивно всего на 16%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сколько еще МТС сможет платить дивиденды - часть 2

Так что же в итоге с МТС?

(спойлер — все финансы смотрите в таблице, прикрепленной к посту)

Да, дела на данный момент обстоят очень плохо, основной бизнес (62%) стагнирует и теряет рентабельность по EBITDA из-за ограничений ФАС. МТС Банку, насколько я понимаю, тоже будет тяжело в 2025 году из-за ужесточения ДКС (значительное сужение процентной маржи и снижение потребительской активности).

Однако у МТС есть сегмент AdTech с рентабельностью около 40% и темпами роста выручки в среднем 35% в следующие 5 лет. Для МТС Банка 2025 год конечно будет очень сложным, но затем при смягчении ДКП чистая процентная маржа сильно вырастет и увеличит рентабельность банка и МТС в целом. Также есть надежда, что в 2025 году ФАС все таки позволит телеком операторам поднять тарифы на 15%+ и компенсировать возросшие расходы.

Таким образом, ожидаю, что рентабельность по EBITDA снизится на 6 п.п в 2024 г. до 33% и затем останется примерно на этом уровне.
________________________________

Дивиденды и долг МТС и влияние АФК Системы на это

Авто-репост. Читать в блоге >>>

И так каждый раз. Каждый раз один тянет в лонг, другой убеждает, что нет нет, ещё дна не видно. Смысл только в этом какой не ясно. Что один, что другой только гадают.

Александр Корнев, по РБК Вьюгин высказывал мнение: «Есть большая вероятность стагфляции».
Если пойдут данные о чрезмерном замедлении эконом...

Va Chen, ставочку опустят

чтоб такая цена получилась должен весь рынок рухнуть. какие интересно события этому должны предшествовать....

Александр Корнев, по РБК Вьюгин высказывал мнение: «Есть большая вероятность стагфляции».
Если пойдут данные о чрезмерном замедлении экономики — тут-то и начнется реальный обвал…

Мартын Тимофеев, согласен).
Однако ТАМ эта бабенка считается крупным специалистом и замены ей вроде как и нет...

Ну а с другой стороны… сам...

Сергей Соколов, посмотрим кто победит в пендосии на выборах. может будет космосс.

Сергей Соколов, с цб ушла Ксения Юдаева. видать не просто так зам Набиулиной ушла :-) сегодня есть Набиулина, завтра другого назначат, незам...

Мартын Тимофеев, согласен).
Однако ТАМ эта бабенка считается крупным специалистом и замены ей вроде как и нет...

Ну а с другой стороны… сами по судите… ну как она может сказать, что хватит вливать в экономику пустые деньги...
Не может...
Да и в сложившейся ситуации практически выхода не видит...
Надеется, что подняв ставку до немогу сможет притормозить предприятия и уменьшить уровень зарплат работающих,
чем и уменьшит денежную нагрузку на систему и притормозит инфляцию...

При сырьевой экономике такое возможно, ну а то что предприятия понесут огромные потери, так их не жалко.
Как не жалко и людей на них работающих...
Зато ВАЯКИ будут довольны и их бузы не будет .
Да и инфляцию прижмет…

Мартын Тимофеев, Ну. это ваше мнение.
У меня несколько проще — просто много денег вброшено в обращение в связи с СВО.
Как не крути, даже по ...

Сергей Соколов, с цб ушла Ксения Юдаева. видать не просто так зам Набиулиной ушла :-) сегодня есть Набиулина, завтра другого назначат, незаменимых людей нет.

В России одна из самых низких цен за гигабайт мобильного трафика 0,25$

Занимательная инфографика.





В России одна из самых низких цен за гигабайт мобильного трафика (0,25$).

Одна из самых дорогих — в США (6$ или около 600 рублей).

И даже со всеми возможными поправками на разницу в уровне жизни, это очень дорого.

К примеру, в дорогом для жизни Сингапуре цена за гб и то меньше доллара.

Один из факторов выгодной цены — высокая конкуренция среди поставщиков услуг связи.

А в стране-первопроходце интернета и мобильной связи, а также «законодателе» свободного рынка, — что-то серьезно не так с конкуренцией.

Или с чем-то ещё.

Это, действительно, интересный факт.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сергей Соколов, да и промышленным предприятиям ставку 25 % не потянуть. я вообще не вижу смысла повышать ставку. если это делается только ис...

Мартын Тимофеев, Ну. это ваше мнение.
У меня несколько проще — просто много денег вброшено в обращение в связи с СВО.
Как не крути, даже по скромным подсчетам при 1,5 миллионной армии и самой низкой оплате ваякам в 200 тысяч,
вырисовываются миллиарды, если не триллионы...
и это живые деньги вброшенные в обращения в виде оплаты ваякам за месяц. за 3 года их в 30 раз больше...
Потому и прет инфляция.
Что бы ее прижать, надо уменьшить количество денег в обращении.
А уменьшают путем привлечения в депозиты, ну и путем стерилизации их в акциях.
Не даром же столько отскоков по каждой бумаге...
А веть в каждом отскоку кто то завяз и ушел на второй круг, что бы не фиксировать свой убыток.
И таких завязших миллионы...
Но этого всего мало, надо больше стерилизовать доходы населения .
Можно обьявить реформу, типа Павловской, но это скандальный вариант, и может хреново властям аукнуться.
а можно сделать хитрее- просто повысить учетную ставку, и кредиты будут брать меньше как люди так и предприятия,
потому как не выгодно это будет.
Люди прижмут расходы а предприятия — свое развитие, в связи с чем их доходы по убавятся и зарплаты работающим уменьшатся,
чего собственно и добивается ЦБ. меньше доходы — меньше расходы, и инфляция прижмется...
Вариант этот хорош в отличии от просто реформы по изьятию денеги не вызовет резкого народного недовольства.
Что властям и нужно.
А предприятия… что предприятия… они властям мало интересны.
Экономика страны СЫРЬЕВАЯ, добычники имеют свои валютные заделы и их это нововведение мало коснется .
Ну а остальные властям мало интересны. даже ВПК .
Автоматики, ракетки да танчики уже давно тахат из Ирана да Северной Кореи, где все это делается по российским разработкам.

В госдуме схлестнулись Чемизов с Набиулиной.
Чемизов накатил на Набиулину, что та гробит промышленность.
На что та ответила, что ставка понижаться не будет и в декабре ее сделают в 25%.
Такие дела.
Удачи.

Мартын ТимофеевМартын Тимофеев,
Почему второе ?
еще и до первого далеко ).
Вот смотрите -падение ставки и все дружно двинули вниз...
20 дек...

Сергей Соколов, да и промышленным предприятиям ставку 25 % не потянуть. я вообще не вижу смысла повышать ставку. если это делается только исключительно для того, чтобы все бабло населения пропылесосить и изъять. 1991 год, как-то так :-)

Мартын ТимофеевМартын Тимофеев,
Почему второе ?
еще и до первого далеко ).
Вот смотрите -падение ставки и все дружно двинули вниз...
20 дек...

Сергей Соколов, на графиках 2-е дно 183 рубля нарисовалось. ставку повышать не должны, все бабло что было население уже отнесло. 25 % никто уже отдавать не будет, это чистая пирамида рисуется.

Эдуард Лоскутов, я по 207 брал. разбавлялся по 183-185 когда первое дно было. средняя была 196, потом отрасло и я продался. сейчас второе дн...

Мартын ТимофеевМартын Тимофеев,
Почему второе ?
еще и до первого далеко ).
Вот смотрите -падение ставки и все дружно двинули вниз...
20 декабря еще раз ставку подымут до 23% — еще раз двинем вниз...
Ну а в феврале максимальная ключевая ставка в 25% — опять вниз...
Как говорил Костин, он ждет, что рынок развернется лишь во втором полугодии...
Наврят ли он будет расти при таких ставках(.
Так что падать будем еще далеко...
Хреново конечно… ну а что поделаешь (.

Мартын Тимофеев, вот думаю. Вложился на 205, а он ниже ушел. Прогнозы говорят об уходе индекса моех до 1700 и ниже, а тогда и сбер и МТС сто...

Эдуард Лоскутов, я по 207 брал. разбавлялся по 183-185 когда первое дно было. средняя была 196, потом отрасло и я продался. сейчас второе дно. думаю отрастет !

мтс всегда была как облигация. с очень хорошими дивами. летом всегда стоила 300-350. зимой падала бывало и до 155. помню прекрасно покупал сам по 155 руб в новогодние праздники на всю котлету. второе дно по 183 мы прорисовали. далее только рост, типа новогоднее ралли. до 225 может дойти, может и до 250. смотрите недельные графики. мтс недооценен очень сильно. не так много бумаг из первого эшелона кто так сильно недооценен именно сейчас.

Что думаем?

Эдуард Лоскутов, видел этот прогноз, очень интересно. поживём увидим. особенно апрель 2025 интересен в этом списке. учитывая что акция мтс стабильная бумага, но чтоб такая цена получилась должен весь рынок рухнуть. какие интересно события этому должны предшествовать.

Эдуард Лоскутов, по мтс дивы 35 руб. летом он будет стоить 280-300 и кто не купит щас на втором дне по 180 не сможет за полгода заработать 6...

Мартын Тимофеев, вот думаю. Вложился на 205, а он ниже ушел. Прогнозы говорят об уходе индекса моех до 1700 и ниже, а тогда и сбер и МТС стоили не более 100 руб

дивы 35 руб будут в июле. акция в июле будет стоить 280-290-300. а может и поболее :-) так что сейчас 185 руб. это бесплатно!

Мартын Тимофеев, другие говорят о 92 рублей

Что думаем?

Александр Корнев, вот как раз облигаций у них всего около 40% было, причем довольно коротких. Много кредитов по плавающей ставке. В этом или...

octoeye, я девять активных выпусков насчитал один гасится в этом декабре и ещё три в следующем году. да мтс брала кредиты у ВТБ на 30 а потом на 80 млрд но довольно успешно с ними рассчиталась

Александр Корнев, вот как раз облигаций у них всего около 40% было, причем довольно коротких. Много кредитов по плавающей ставке. В этом или в следующем квартале можем увидеть убыток.