МТС акции

InvestingAsHobby, не мучайся, я тебе на русском откопал отчет
moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/finansovaya-otchetnost/

Дмитрий Минайчев, Спасибо. Теперь не понимаю совсем, как они этот долг будут гасить и чем.

InvestingAsHobby, ищешь проблемы, там где их нет…

InvestingAsHobby, не мучайся, я тебе на русском откопал отчет
moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/finansovaya-otchetnost/

Дмитрий Минайчев, Спасибо. Теперь не понимаю совсем, как они этот долг будут гасить и чем.

InvestingAsHobby, OIBD-ой будут гасить, текущее соотношение 1.4х

InvestingAsHobby, не мучайся, я тебе на русском откопал отчет
moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/finansovaya-otchetnost/

Дмитрий Минайчев, Спасибо. Теперь не понимаю совсем, как они этот долг будут гасить и чем.

🇷🇺#MTSS «МТС Медиа» объявляет о запуске программы прямых инвестиций в российское кинопроизводство

Итак МТС отчиталась за 3 квартал, и я как акционер и премиум клиент выскажу своё мнение.
1) Вот тут для владеющим английским языком ir.mts.ru/home/default.aspx сделан красивый сайт рассказывающий о прелестях инвестирования в МТС. ТАм сверху нажимаю на Русский язык и тут меня компания удивляет. Пропадает красота, пропадает и сам отчёт с презентацией. Наверное он где-то есть, но явно я как инвестор говорящий на родном языке для компании, чувствую себя не привлекательным для МТС. Что подталкивает меня поменять их акции на другие альтернативы.
2) Как клиент ну тут понятно. Ничего за квартал не изменилось. Поддержка всё также регистрирует обращения, которые по большей части уходят в никуда. Как не работал нормально тариф для нотбука, так и не работает. Обрезает скорость до 20Мбит, не смотря на оплату за дополнительную опцию без ограничений. И это в МО, где телефон даёт нормальную скорость. Значит как клиента МТС меня тоже скоро потеряет, как только конкуренты сделают альтернативу.
3) Теперь по отчётности. Выручка в рублях почти не выросла. Судя по презентации +4.9% Y/Y это примерно -17% в долларах. Что явно не привлечёт иностранных инвесторов. Может пора делать презы в приоритете на русском?
4) В презентации всё те-же фишки как и в прошлой. Что-то вроде мы технологическая компания и MAU нашего приложения +19%, ну а где нам ещё баланс смотреть?
5) МТС входит в ТОП-3 экосистем РФ, по своим внутренним данным ( из презентации ).
6) Мобильная сервисная ( простите за мой перевод ) выросла на 3%, ну т.е. как и в том году.
7) Количество оффлайн магазинов продолжает сокращаться.
8) Онлайн продажи выросли на 76%, меньше чем в первом и втором квартале, но всё равно тут круто. Хотя опять же, какая была база?
9) Мне показалось, что кэш клиентов в МТС банке сильно сокращается в последнем квартале...
10) Есть небольшой рост в кредитовании
11) Денежный поток насколько я понял прогнозируется чуть меньше 2019 года
12) 415.6 млрд долга, и суммы погашений каждый год чуть ли не удваиваются по графику, выглядит для меня пугающе.
13) Выкуп бумаг вроде больше не планируется.

Вывод: Прорыва не жду, буду выходить. Сейчас много презентаций есть на NASDAQ как раз на английском языке.

InvestingAsHobby, не мучайся, я тебе на русском откопал отчет
moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/finansovaya-otchetnost/

Прорыва не жду, буду выходить.

InvestingAsHobby, только не затягивайте. Может тогда порастём…

С.В., С таким активом если только травой ;)

МТС бай-бек
МТС ПЛАНИРУЕТ В НОЯБРЕ ДОСРОЧНО ЗАВЕРШИТЬ ПРОГРАММУ BUY BACK ОБЪЕМОМ 15 МЛРД РУБ — ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ — ПРАЙМ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прорыва не жду, буду выходить.

InvestingAsHobby, только не затягивайте. Может тогда порастём…

Итак МТС отчиталась за 3 квартал, и я как акционер и премиум клиент выскажу своё мнение.
1) Вот тут для владеющим английским языком ir.mts.ru/home/default.aspx сделан красивый сайт рассказывающий о прелестях инвестирования в МТС. ТАм сверху нажимаю на Русский язык и тут меня компания удивляет. Пропадает красота, пропадает и сам отчёт с презентацией. Наверное он где-то есть, но явно я как инвестор говорящий на родном языке для компании, чувствую себя не привлекательным для МТС. Что подталкивает меня поменять их акции на другие альтернативы.
2) Как клиент ну тут понятно. Ничего за квартал не изменилось. Поддержка всё также регистрирует обращения, которые по большей части уходят в никуда. Как не работал нормально тариф для нотбука, так и не работает. Обрезает скорость до 20Мбит, не смотря на оплату за дополнительную опцию без ограничений. И это в МО, где телефон даёт нормальную скорость. Значит как клиента МТС меня тоже скоро потеряет, как только конкуренты сделают альтернативу.
3) Теперь по отчётности. Выручка в рублях почти не выросла. Судя по презентации +4.9% Y/Y это примерно -17% в долларах. Что явно не привлечёт иностранных инвесторов. Может пора делать презы в приоритете на русском?
4) В презентации всё те-же фишки как и в прошлой. Что-то вроде мы технологическая компания и MAU нашего приложения +19%, ну а где нам ещё баланс смотреть?
5) МТС входит в ТОП-3 экосистем РФ, по своим внутренним данным ( из презентации ).
6) Мобильная сервисная ( простите за мой перевод ) выросла на 3%, ну т.е. как и в том году.
7) Количество оффлайн магазинов продолжает сокращаться.
8) Онлайн продажи выросли на 76%, меньше чем в первом и втором квартале, но всё равно тут круто. Хотя опять же, какая была база?
9) Мне показалось, что кэш клиентов в МТС банке сильно сокращается в последнем квартале...
10) Есть небольшой рост в кредитовании
11) Денежный поток насколько я понял прогнозируется чуть меньше 2019 года
12) 415.6 млрд долга, и суммы погашений каждый год чуть ли не удваиваются по графику, выглядит для меня пугающе.
13) Выкуп бумаг вроде больше не планируется.

Вывод: Прорыва не жду, буду выходить. Сейчас много презентаций есть на NASDAQ как раз на английском языке.

InvestingAsHobby, пока это квазиоблигация, большего от нее никто и не ждет

Что это за прочие операционные расходы почти на 6 млрд?

Итак МТС отчиталась за 3 квартал, и я как акционер и премиум клиент выскажу своё мнение.
1) Вот тут для владеющим английским языком ir.mts.ru/home/default.aspx сделан красивый сайт рассказывающий о прелестях инвестирования в МТС. ТАм сверху нажимаю на Русский язык и тут меня компания удивляет. Пропадает красота, пропадает и сам отчёт с презентацией. Наверное он где-то есть, но явно я как инвестор говорящий на родном языке для компании, чувствую себя не привлекательным для МТС. Что подталкивает меня поменять их акции на другие альтернативы.
2) Как клиент ну тут понятно. Ничего за квартал не изменилось. Поддержка всё также регистрирует обращения, которые по большей части уходят в никуда. Как не работал нормально тариф для нотбука, так и не работает. Обрезает скорость до 20Мбит, не смотря на оплату за дополнительную опцию без ограничений. И это в МО, где телефон даёт нормальную скорость. Значит как клиента МТС меня тоже скоро потеряет, как только конкуренты сделают альтернативу.
3) Теперь по отчётности. Выручка в рублях почти не выросла. Судя по презентации +4.9% Y/Y это примерно -17% в долларах. Что явно не привлечёт иностранных инвесторов. Может пора делать презы в приоритете на русском?
4) В презентации всё те-же фишки как и в прошлой. Что-то вроде мы технологическая компания и MAU нашего приложения +19%, ну а где нам ещё баланс смотреть?
5) МТС входит в ТОП-3 экосистем РФ, по своим внутренним данным ( из презентации ).
6) Мобильная сервисная ( простите за мой перевод ) выросла на 3%, ну т.е. как и в том году.
7) Количество оффлайн магазинов продолжает сокращаться.
8) Онлайн продажи выросли на 76%, меньше чем в первом и втором квартале, но всё равно тут круто. Хотя опять же, какая была база?
9) Мне показалось, что кэш клиентов в МТС банке сильно сокращается в последнем квартале...
10) Есть небольшой рост в кредитовании
11) Денежный поток насколько я понял прогнозируется чуть меньше 2019 года
12) 415.6 млрд долга, и суммы погашений каждый год чуть ли не удваиваются по графику, выглядит для меня пугающе.
13) Выкуп бумаг вроде больше не планируется.

Вывод: Прорыва не жду, буду выходить. Сейчас много презентаций есть на NASDAQ как раз на английском языке.

Выручка за 9мес2020 составила 366 млрд руб (+5% к 349 млрд за 9мес2019)
Операционная прибыль упала до 85.7 млрд (86.9 млрд)
Финансовые расходы 28.5 млрд
В результате чистая прибыль упала до 48.3 млрд (48.7 млрд)

Долг (почти полностью рублевый) 415 млрд руб

Операционный денежный поток 109 млрд, капзатраты 44.6 млрд, приобретение нематериальных активов 19.6 млрд, привлечение долга 62 млрд, дивиденды 59.4 млрд, выкуп акций 7.6 млрд
В результате денежные средства увеличились на 44.6 млрд до 82.6 млрд руб

Ковид оказывает неоднозначное влияние (падение доходов от роуминга, рост рисков в банковском сегменте против роста спроса в телеком-сегменте, снижения процентных расходов по огромного долгу в результате снижения ставок).
МТС продолжает оставаться источником денежных средств для АФК Система (через дивиденды и выкуп акций) и дивидендной историей для миноритариев.
Обьявлено о завершении программы выкупа акций, что возможно позволит войти в бумагу на более низких уровнях.

===Операции с акциями MTSS
Экшен: Операции с акциями
Эмитент: МТС
Тикер акций: MTSS
Кто продает? ПАО "МТС"
Кто покупает? ООО «Бастион»
Количество акций до сделки: 7,7491%
Количество акций после сделки: 7,7617%

Дата события: 17.11.2020
Дата публикации: 17.11.2020 17:29:00

Ссылка на сообщение: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=236

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчёт за 3кв.2020:
Выручка – 129 млрд. (+4,8%)
Операционная прибыль – 33 млрд. (+1,8%)
Чистая прибыль – 18,5 млрд. (+1,6%)
Прибыль на акцию – 10,64

Количество абонентов:

Россия – 78,2 млн. (-0,8%)
Армения – 2,1 млн. (-5%)
Беларусь – 5,7 млн (+0,6%)
Итог – 86,0 млн. (-0,8%)

Финансовые показатели выросли не смотря на отток клиентов, на фоне повышения цен на продукцию и услуги и появление новых конкурентов, например, ВТБ Мобайл (рост выручки примерно соответствует инфляции)

МТС улучшил прогноз по выручке на 2020 год, теперь ожидает роста более, чем на 3%.

МТС 3 кв 2020
Отчет можно охарактеризовать одним словом — «стабильность». В принципе, стабильность денежного потока – это неплохо, но от лидера отрасли ждешь чего-то большего.
Уже который квартал выручка и OIBDA растут на уровне инфляции. Мобильный бизнес стагнирует, число абонентов даже сократилось на 0,6 млн. Новые направления пока не впечатляют, все нетелеком продукты суммарно дали 16,4 млрд выручки за 3 кв (13% от совокупной выручки), и это с учетом МТС Банка. Выручка от облачных и цифровых решений В2В прибавила 24% г/г, Интернет вещей +15% г/г. При этом у «неэффективного» государственного Ростелекома выручка от цифровых сервисов выросла за тот же период на 62%. Вклад в выручку быстрорастущего сегмента ЦОД МТС даже не раскрывает в презентации, хотя общее количество ЦОД уже достигло 11.
Остается надеяться, что ситуация будет улучшаться: у компании есть потенциал стать лидером в России в сфере промышленного IoT и внедрения 5G, что должно придать импульс роста выручки. Пока же диверсификация идет достаточно трудно.
С ролью дивидендной коровы МТС справляется отлично, в 2020 рекордный возврат акционерам – 100 млрд с учетом спецдивов от продажи украинской дочки. Можно держать акции дальше, ожидая лучших времен. С учетом того, что трансформируется с учетом требований времени только Ростелеком, но у него немного другой профиль, Веон медленно умирает, а про Мегафон после делистинга ничего неизвестно, лидерским позициям МТС ничего не угрожает. Но ускориться бы не помешало.

МТС повысила прогноз на 2020 год, ожидая роста выручки не менее 3% - Атон
МТС: Результаты за 3К20: достойная динамика, несмотря на COVID-19

Выручка выросла на 4.9% г/г до 129 млрд руб. за счет как телекоммуникационных услуг, так и новых сегментов (включая финтех, медиа, облачные и цифровые решения), причем новые направления деятельности обеспечили более половины роста г/г.

Скорректированная OIBDA Группы составила 58.5 млрд руб. (3.3% г/г) на фоне роста показателя в основных сервисах, экономии операционных расходов в розничной сети и позитивного вклада МТС Банка. Тем не менее, рентабельность OIBDA упала на 71 бп г/г до 45.4%.

МТС повысила свой прогноз на 2020 год – компания ожидает, что выручка увеличится, как минимум, на 3% г/г (против 0-3% г/г, прогнозируемых по итогам 2К), а OIBDA вырастет на 0-2% г/г (против -2%/без изм. по во 2К). Группа по-прежнему рассчитывает, что капзатраты составят около 90 млрд руб.

Атон

Выручка в 3К20 увеличилась на 4.9% г/г до 129.0 млрд руб., превысив консенсус и наши оценки (+3.0% и +0.8% соответственно). Основной телекоммуникационный бизнес и сегменты финтех, медиа, облачных и цифровых решений B2B (на них в совокупности пришлось более половины роста г/г) стали основными драйверами. Темпы роста выручки оказались под давлением из-за снижения выручки от роуминга.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС в ноябре досрочно завершит программу buy back
Президент МТС Алексей Корня:

На этот год у нас запланировано 15 миллиардов. Мы планируем завершить выкуп акций в рамках buy back в этом месяце

Отмечается, что новых планов по обратному выкупу акций с рынка у компании нет.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Несмотря на пандемию, бизнес МТС сохраняет устойчивость - Велес Капитал
Группа МТС сегодня представила свои финансовые результаты за 3К 2020 г. Оператору удалось заметно превзойти консенсус и наши оценки по всем основным показателям. Прогноз на год был повышен и теперь менеджмент ожидает рост выручки не менее 3% г/г (ранее +0-3% г/г) и увеличение OIBDA в диапазоне от 0% до 2% г/г (ранее -2%-0% г/г). Прогноз по капитальным затратам остался неизменным на уровне 90 млрд руб. В рамках buyback в течении этого года группа приобрела собственных акций на 13,5 млрд руб. или 90% от обозначенной максимальной суммы в 15 млрд руб. Несмотря на пандемию бизнес МТС сохраняет устойчивость, и мы по-прежнему не видим существенных рисков для денежных потоков компании. Наша рекомендация для акций МТС «Покупать», целевая цена 388 руб.

Выручка МТС увеличилась за период на 4,9% г/г. Выше наших прогнозов оказался рост доходов от сервисов мобильной связи, а также продаж товаров и интеграции. Абонентская база в России практически вернулась на доковидный уровень после возобновления работы розничной сети и открытия экономики, хотя все еще демонстрирует небольшое снижение г/г. Выручка от сервисов мобильной связи выросла на 3% г/г при увеличении ARPU на 3,8% г/г. Согласно нашим расчетам, компания могла недосчитаться порядка 3,5 млрд руб. доходов от международного роуминга по итогам квартала. Без учета негативных эффектов в абонентской базе и роуминге рост ARPU мог составить около 5% г/г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ну что, отчет за 3 квартал мне понравился:
1) Растем.
2) Снизили среднюю ставку кредитов больше 1%.
3) развиваются побочные сервисы. Тоже ввели подписку а-ля яндекс и сбер. Компания делает шаги в направлениях
— умный дом, умный город
— приставка в машину.
— медиа ТВ, онлайн ТВ.
— банки, инвест-брокер (да, пока это выглядит слабовато по сравнению с тинькоф/сбер)
— ИИ, bigdata, все такое)

В общем, как инвестора, меня все устраивает, продолжаю держать акции, их у меня больше всего в портфеле. Вижу для акции коридор 300-400 р.
Думаю, у МТС есть шанс занять свою нишу в развиваемых новых бизнесах и откусить кусок пирога у конкурентов...
Как по мне бумага сочетает качества:
— технологичная
— защитная
— высокие дивы
— фин.показатели продолжают расти
— грамотный менеджмент, стабильное поведение, ESG, вся фигня...
— пытаются открыть новые рынки

Ну не дешево же за МТС. 320 рублей. Выручка +4% по инфляции. Это они вычли уже украинский бизнес? Как там в отчетах? Они за предыдущие года убрали украинский тоже и без него считают? Если из прошлых результатов убрали, то по сути то прибыль должна была упасть.

⚡️ МТС повысили прогноз по выручке и OIBDA на 2020 год

По итогам года оператор ожидает роста выручки не менее чем на 3% и роста показателя скорректированной OIBDA в пределах 0-2%. Прогноз по CAPEX сохранен на уровне 90 млрд рублей.

В предыдущем прогнозе МТС ожидали сохранения показателя выручки на уровне 2019 года или ее роста в пределах 3%. По OIBDA компания прогнозировала снижение показателя до 2% или его сохранения на уровне прошлого года.
источник (https://www.finam.ru/analysis/newsitem/mts-povysili-prognoz-po-vyruchke-i-oibda-na-2020-god-20201117-153745/) #MTSS #D

МТС – Прибыль мсфо 9 мес 2020г: 48,808 млрд руб (-1% г/г)

MTS Group (МТС) – рсбу/ мсфо
1 998 381 575 акций 
Free-float 43,63% 
Капитализация на 17.11.2020г: 642,979 млрд руб

Общий долг на 31.12.2017г: 469,919 млрд руб/ мсфо 426,865 млрд руб 
Общий долг на 31.12.2018г: 737,384 млрд руб/ мсфо 838,428 млрд руб 
Общий долг на 31.12.2019г: 682,831 млрд руб/ мсфо 787,516 млрд руб
Общий долг на 30.06.2020г: 757,736 млрд руб/ мсфо 871,666 млрд руб
Общий долг на 30.09.2020г: 739,417 млрд руб/ мсфо 874,049 млрд руб

Выручка 9 мес 2018г: 247,054 млрд руб/ мсфо 350,229 млрд руб
Выручка 2018г: 331,236 млрд руб/ мсфо 451,466 млрд руб 
Выручка 9 мес 2019г: 254,749 млрд руб/ мсфо 349,043 млрд руб
Выручка 2019г: 342,123 млрд руб/ мсфо 476,106 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 86,434 млрд руб/ мсфо 119,608 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 173,738 млрд руб/ мсфо 237,338 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 265,065 млрд руб/ мсфо 366,386 млрд руб

Прибыль 1 кв 2019г: 19,971 млрд руб/ Прибыль мсфо 17,821 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 35,780 млрд руб/ Прибыль мсфо 30,693 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 53,373 млрд руб/ Прибыль мсфо 49,361 млрд руб 
Прибыль 2019г: 64,612 млрд руб/ Прибыль мсфо 55,099 млрд руб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС опубликовал финансовый отчет по МСФО за 3 квартал 2020 года
МТС опубликовал финансовый отчет по МСФО за 3 квартал 2020 года

🔸 Выручка выросла на 4,9% — до 129 миллиардов рублей.

🔸 Скорректированная OIBDA увеличилась на 3,3% — до 58,5 миллиарда рублей.

🔸 Рентабельность по OIBDA составила 45,4%.

🔸 Чистая прибыль МТС по итогам увеличилась на 2,3%- до 18,8 миллиарда рублей.

🔸 Выручка от мобильных сервисов в третьем квартале выросла на 3% — до 85,6 миллиарда рублей.

🔸 Выручка от фиксированных сервисов увеличилась на 5,4% без учета телефонии.

🔸 Выручка оператора увеличилась на 5% — до 366,4 миллиарда рублей.

🔸 Скорректированная OIBDA выросла на 1,9% — до 161,6 миллиарда рублей, рентабельность по OIBDA составила 44,1%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🇷🇺#MTSS МТСоткроет мультифункциональный концертно-зрелищный комплекс МТС Live Арена в начале 2021 г — Прайм