МТС акции

«Здесь не должно быть никакой спешки, поэтому мы продолжаем этот диалог (с инвесторами — ред.). Думаем, что будем иметь большое видение к моменту раскрытия полугодовых результатов, то есть до конца лета у нас будет уже какое-то понимание»,

Мы снижаем наш прогноз по оценке инвестиций в выполнение требований "закона Яровой". Мы говорим о снижении прогноза по результатам закупочных процедур и всех тех тендеров и технологических уточнений, которые мы делали. Мы снижаем наш прогноз с 60 до 50 миллиардов рублей в течение 5 лет"

из презентации:

«МТС стремится удержать показатель OIBDA на прежнем уровне, однако ожидает возможное незначительное снижение скорректированной OIBDA»

Чистая прибыль группы МТС в 4 квартале 2018 года по МСФО выросла на 30% — до 14,2 млрд рублей.

Прибыль за 2018 г без учёта списания резерва на выплату штрафа в пользу США из-за деятельности МТС в Узбекистане +17,6% до 65,9 млрд рублей. Из-за списания этот показатель составил 6,8 млрд рублей, -87,8%.

Выручка за 4 кв выросла на 11,3% с 116,8 млрд рублей до 130,1 млрд рублей.
Годовая выручка +8,4% до 480,3 млрд рублей.
Доходы группы по России составили 121,5 млрд рублей в IV квартале и 448,1 млрд рублей по итогам года.

Показатель OIBDA в IV квартале +23% до 55,6 млрд рублей.

https://rns.online/it-and-media/CHistaya-pribil-MTS-v-IV-kvartale-2018-goda-virosla-na-30--do-142-mlrd-rublei-2019-03-19/

Существует риск выплаты МТС меньших дивидендов из-за штрафа по делу в Узбекистане — Альфа-Банк

МТС завтра представит финансовые результаты за 4 квартал 2018 года и проведет телефонную конференцию.

Ниже приведены данные консенсус-прогноза за 4К18 (они рассчитаны на основе данных консенсус-прогноза агентства Bloomberg на 2018 г. за вычетом результатов за 9М18), сравнение прогноза с цифрами за 4К17 и прогноз самой компании на 2018 г.

По прогнозу рынка, выручка составит 127 млрд руб. (что на 11% превосходит прогноз самой компании). Рост выручки отчасти объясняется сильными продажами телефонов в конце года, что, однако, размывает рентабельность EBITDA.

В части динамики операционных показателей акцент, как и обычно, будет сделан на выручке сегмента мобильных услуг в России и динамике ARPU в годовом сопоставлении и в сравнении с конкурентами (Veon уже сообщил свои результаты, а Мегафон представит их 21 марта).

Мы считаем, что инвесторов, главным образом, будет интересовать возможный делистинг МТС с Нью-Йоркской биржи и устойчивость дивидендной политики компании:

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, размер дивидендов на ГДР за 2018 г. составит 55,1 руб. ($0,84) при дивидендной доходности 10% при текущей цене ГДР на рынке. Мы полагаем, что существует риск, что компания может выплатить меньшую сумму, так как она должна полностью уплатить штраф Минюсту США и Комиссии по ценным бумагам США (SEC) в размере $850 млн в 1П19 по делу, связанному с коррупцией на телекоммуникационном рынке Узбекистана. Кроме того, мы считаем, что не следует полностью исключать и риска повторения ситуации с «Мегафоном» – компания прекратила выплачивать дивиденды в 2018 г. до процедуры делистинга на LSE.

Альфа-Банк
читать дальше на смартлабе

stanislava, Разве деньги на штраф не были зарезервированы уже и отражены в отчетности как убыток?

Существует риск выплаты МТС меньших дивидендов из-за штрафа по делу в Узбекистане — Альфа-Банк

МТС завтра представит финансовые результаты за 4 квартал 2018 года и проведет телефонную конференцию.

Ниже приведены данные консенсус-прогноза за 4К18 (они рассчитаны на основе данных консенсус-прогноза агентства Bloomberg на 2018 г. за вычетом результатов за 9М18), сравнение прогноза с цифрами за 4К17 и прогноз самой компании на 2018 г.

По прогнозу рынка, выручка составит 127 млрд руб. (что на 11% превосходит прогноз самой компании). Рост выручки отчасти объясняется сильными продажами телефонов в конце года, что, однако, размывает рентабельность EBITDA.

В части динамики операционных показателей акцент, как и обычно, будет сделан на выручке сегмента мобильных услуг в России и динамике ARPU в годовом сопоставлении и в сравнении с конкурентами (Veon уже сообщил свои результаты, а Мегафон представит их 21 марта).

Мы считаем, что инвесторов, главным образом, будет интересовать возможный делистинг МТС с Нью-Йоркской биржи и устойчивость дивидендной политики компании:

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, размер дивидендов на ГДР за 2018 г. составит 55,1 руб. ($0,84) при дивидендной доходности 10% при текущей цене ГДР на рынке. Мы полагаем, что существует риск, что компания может выплатить меньшую сумму, так как она должна полностью уплатить штраф Минюсту США и Комиссии по ценным бумагам США (SEC) в размере $850 млн в 1П19 по делу, связанному с коррупцией на телекоммуникационном рынке Узбекистана. Кроме того, мы считаем, что не следует полностью исключать и риска повторения ситуации с «Мегафоном» – компания прекратила выплачивать дивиденды в 2018 г. до процедуры делистинга на LSE.

Альфа-Банк
читать дальше на смартлабе

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, размер дивидендов на ГДР за 2018 г. составит 55,1 руб. ($0,84) при дивидендной доходности 10% при текущей цене ГДР на рынке. Мы полагаем, что существует риск, что компания может выплатить меньшую сумму, так как она должна полностью уплатить штраф Минюсту США и Комиссии по ценным бумагам США (SEC) в размере $850 млн в 1П19 по делу, связанному с коррупцией на телекоммуникационном рынке Узбекистана. Кроме того, мы считаем, что не следует полностью исключать и риска повторения ситуации с «Мегафоном» – компания прекратила выплачивать дивиденды в 2018 г. до процедуры делистинга на LSE.

Ранее менеджмент компании сообщал, что сохранит высокую дивидендную доходность. В этой связи либо дивидендная политики останется неизменной, что позитивно, либо выплаты дивидендов будут привязаны к финансовым показателям. Второй вариант может также предполагать высокие выплаты, но их уровень будет менее предсказуем.

Темпы общего роста выручки и OIBDA относительно 4 кв. 2017 г. будут высокими за счет консолидации операций МТС-Банка и применения новых стандартов отчетности. Во вторник, 19 марта, МТС опубликует финансовую отчетность за 4 кв. 2018 г. по МСФО. Мы ожидаем снижения темпов роста сервисной выручки в России, учитывая эффект от отмены внутристранового роуминга, и замедления роста доходов от продаж устройств. Тем не менее, с учетом эффекта консолидации МТС-Банка мы прогнозируем увеличение консолидированной выручки МТС на 10% (здесь и далее – год к году) до 128 млрд руб. (1,9 млрд долл.) и рост OIBDA на 16% до 53 млрд руб. (790 млн долл.), в значительной степени отражающий использование стандартов МСФО 9, 15 и 16. Соответственно, мы ожидаем рентабельность по OIBDA на уровне 41,2%, на 2,5 п.п. выше прошлогоднего уровня. Чистая прибыль, по нашим прогнозам, составит 13,2 млрд руб. (198 млн долл.).

Выручка в России может увеличиться на 1%. По нашим оценкам, выручка от услуг мобильной связи МТС в России вырастет на 1% до 79 млрд руб. (1,2 млрд долл.), а продажи мобильных устройств – на 21% до 21,5 млрд руб. (323 млн долл.). Мы также прогнозируем увеличение выручки от услуг фиксированной связи на 2% до 15,0 млрд руб. (226 млн долл.). OIBDA в России может вырасти на 12% до 48 млрд руб. (733 млн долл.). На Украине выручка МТС может увеличиться на 5% до 3,3 млрд гривен (119 млн долл.), а OIBDA – составить 1,8 млрд гривен (63 млн долл.) при рентабельности 52,8%.

Мы ожидаем, что рынку будет интересно услышать о прогрессе МТС с объявленным в начале февраля стратегическом пересмотром структуры листинга.

Определенно киберспортивная платформа МТС будет востребована на рынке, так как соответствует текущим трендам, в первую очередь, онлайн-трансляции игр.

Доля прямого владения АФК в Ozon составила 19,3%.

Венчурный фонд Sistema VC (структура АФК) владеет 16,3% акций интернет-ритейлера.

«Сегодня мы все здесь собрались, чтобы анонсировать запуск МТС новой, мы верим — уникальной, не только в России, но и в мире мультимедийной платформы, нацеленной на развитие киберспорта»

«Также для того, чтобы способствовать развитию киберспорта у нас в стране и на данной платформе мы предлагаем (..) открытую лигу любительскую, которая названа в честь команды «Гамбит», которая позволит любителям соревноваться, и победители будут попадать в молодежную команду киберспорта «Гамбит»»

«Пользователи Wasd.tv могут не только стримить и смотреть трансляции других игроков, но и участвовать в киберспортивных турнирах, зарабатывать виртуальную валюту (XP) за любые активности на платформе и тратить её на продвижение стримов на главной странице и поощрение лучших стримеров»

ПАО «МТС» является российским юридическим лицом и без суда согласилось выплатить астрономическую сумму загнивающей Омериге. Это таки просто какой-то ПАЗОР!!!

Евгений Соколов, МТС торгуется на NYEX и Nasdaq, в ее капитале есть американские инвесторы, все бумаги, которые крутятся на американской фонде подпадают под юрисдикцию КЦББ. Так что все логично

Сергей Плотников,
Если следовать Вашей логике, то РФ тоже может по паре миллиардов долларов взять с Билайна и с МТС.
Верно?

Alter, Нет РФ не сможет. Боссы МТС ни в грош Россию не ставят. Их патроны в США. Они тока Госдепу бояцца.

Евгений Соколов, Зачем из темы МТC устраивать патриотическую помойку? Инвестиции и ваша Раша никак не связаны, здесь нет экономики, судов, политики, СМИ, еще и интернет отключат, это инородное образование на карте. Поэтому не захламляйте ветку!

elber, Это как так нету? Рассейские оригалхи на каждом шагу трубят за свой якобы пацреотизмь. Я с этими жуликами судился. Так они за копейки дрались со мной в суде до последнего патрона, до конца не признавая вину. А вот как только Омериканский Госдеп щелкнул пальцами, так они без суда бросились платиь Мину Фину США 850 миллионов доларесов.

Евгений Соколов, Это нормальная мировая практика выплаты штрафов США, все всё понимают, кто занимается инвестициями! Так принято в мировой экономики. Такие порядки. А ваши возмущения, одного человека, мало кого интересуют!

Мы в очередной раз отмечаем постепенное усиление конкуренции в секторе мобильной связи, при этом сам рынок почти не растёт. Есть актуальные среднесрочные идеи на покупку акций «МТС» и VEON, но они представляют интерес для инвесторов, ориентированных в первую очередь на дивидендный поток. Результаты «МТС» ожидаются 19 марта, а Мегафона – 21 марта.

ПАО «МТС» является российским юридическим лицом и без суда согласилось выплатить астрономическую сумму загнивающей Омериге. Это таки просто какой-то ПАЗОР!!!

Евгений Соколов, МТС торгуется на NYEX и Nasdaq, в ее капитале есть американские инвесторы, все бумаги, которые крутятся на американской фонде подпадают под юрисдикцию КЦББ. Так что все логично

Сергей Плотников,
Если следовать Вашей логике, то РФ тоже может по паре миллиардов долларов взять с Билайна и с МТС.
Верно?

Alter, Нет РФ не сможет. Боссы МТС ни в грош Россию не ставят. Их патроны в США. Они тока Госдепу бояцца.

Евгений Соколов, Зачем из темы МТC устраивать патриотическую помойку? Инвестиции и ваша Раша никак не связаны, здесь нет экономики, судов, политики, СМИ, еще и интернет отключат, это инородное образование на карте. Поэтому не захламляйте ветку!

elber, Это как так нету? Рассейские оригалхи на каждом шагу трубят за свой якобы пацреотизмь. Я с этими жуликами судился. Так они за копейки дрались со мной в суде до последнего патрона, до конца не признавая вину. А вот как только Омериканский Госдеп щелкнул пальцами, так они без суда бросились платиь Мину Фину США 850 миллионов доларесов.

ПАО «МТС» является российским юридическим лицом и без суда согласилось выплатить астрономическую сумму загнивающей Омериге. Это таки просто какой-то ПАЗОР!!!

Евгений Соколов, МТС торгуется на NYEX и Nasdaq, в ее капитале есть американские инвесторы, все бумаги, которые крутятся на американской фонде подпадают под юрисдикцию КЦББ. Так что все логично

Сергей Плотников,
Если следовать Вашей логике, то РФ тоже может по паре миллиардов долларов взять с Билайна и с МТС.
Верно?

Alter, Нет РФ не сможет. Боссы МТС ни в грош Россию не ставят. Их патроны в США. Они тока Госдепу бояцца.

Евгений Соколов, Зачем из темы МТC устраивать патриотическую помойку? Инвестиции и ваша Раша никак не связаны, здесь нет экономики, судов, политики, СМИ, еще и интернет отключат, это инородное образование на карте. Поэтому не захламляйте ветку!

ПАО «МТС» является российским юридическим лицом и без суда согласилось выплатить астрономическую сумму загнивающей Омериге. Это таки просто какой-то ПАЗОР!!!

Евгений Соколов, МТС торгуется на NYEX и Nasdaq, в ее капитале есть американские инвесторы, все бумаги, которые крутятся на американской фонде подпадают под юрисдикцию КЦББ. Так что все логично

Сергей Плотников,
Если следовать Вашей логике, то РФ тоже может по паре миллиардов долларов взять с Билайна и с МТС.
Верно?

Alter, Нет РФ не сможет. Боссы МТС ни в грош Россию не ставят. Их патроны в США. Они тока Госдепу бояцца.

ПАО «МТС» является российским юридическим лицом и без суда согласилось выплатить астрономическую сумму загнивающей Омериге. Это таки просто какой-то ПАЗОР!!!

Евгений Соколов, МТС торгуется на NYEX и Nasdaq, в ее капитале есть американские инвесторы, все бумаги, которые крутятся на американской фонде подпадают под юрисдикцию КЦББ. Так что все логично

Сергей Плотников,
Если следовать Вашей логике, то РФ тоже может по паре миллиардов долларов взять с Билайна и с МТС.
Верно?

ПАО «МТС» является российским юридическим лицом и без суда согласилось выплатить астрономическую сумму загнивающей Омериге. Это таки просто какой-то ПАЗОР!!!

Евгений Соколов, МТС торгуется на NYEX и Nasdaq, в ее капитале есть американские инвесторы, все бумаги, которые крутятся на американской фонде подпадают под юрисдикцию КЦББ. Так что все логично

Сергей Плотников,
Если следовать Вашей логике, то РФ тоже может по паре миллиардов долларов взять с Билайна и с МТС.
Верно?