МТС акции

Минцифры предложило операторам ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц на мобильных сетях. Мера должна заработать до 1 мая.

Цифровые платформы (VK, Ozon, Wildberries, «Яндекс» и др.) обяжут ограничивать доступ к своим сервисам для пользователей VPN.

По данным источников Forbes, инициатива связана с закрытым поручением президента. Глава Минцифры также допустил введение административной ответственности за использование средств обхода блокировок, но выразил надежду, что до этого не дойдет.

Подробнее: www.forbes.ru/tekhnologii/558273-operatory-vvedut-platu-za-ispol-zovanie-vpn-servisov

Всем привет! Делимся новостями этой рабочей недели:

➡️ Выручка дочерних ИТ-компаний крупных холдингов в России выросла в 3 раза за 3 года.

➡️ МТС и China Mobile наладят пропуск интернет-трафика на Дальнем Востоке.

➡️ MWS Cloud запустила сервис для работы с большими языковыми моделями в облаке.

$MTSS #дайджест

📱 Разбор ПАО «МТС»: Больше, чем телеком. Анализ отчета за 2025 год. Стоит ли покупать акции и облигации?

МТС исторически воспринимался как классический оператор связи (с абонентской базой в России более 83,4 млн человек!). Но за последние годы компания превратилась в гигантскую цифровую экосистему 🌐 (МТС Банк, KION, AdTech, Cloud, кикшеринг Юрент). По итогам 2025 года доля нетелеком-выручки достигла уже 42%!
Давайте разберем свежий отчет по МСФО и поймем, что делать с бумагами компании 💼👇

📊 Финансы: Рекорды продаж, мощный 4-й квартал и снижение CAPEX
По итогам всего 2025 года компания показала отличные результаты, а 4-й квартал вообще стал прорывным:
⚫️ Выручка (2025): 807,2 млрд руб. (+14,7% г/г) — исторический рекорд. В 4 кв. рост ускорился до +16,4% (222,5 млрд руб.).
⚫️ OIBDA (2025): 279,7 млрд руб. (+13,5% г/г). В 4 кв. рост составил впечатляющие +18,9% г/г (71,8 млрд руб.) за счет доходов от связи, рекламы и медиа.
⚫️ Чистая прибыль (2025): 35,3 млрд руб. (-28,0% г/г). Однако в 4 квартале чистая прибыль взлетела в 15,5 раз до 21,5 млрд руб.!

crush, я тебе говорю конкретно что эта бумага манипулятивная, вот сейчас индекс падает а она нет, например.

Андрей Ш., не часто, а иногда. вот скажет завтра царь евтуху гони деньги или я к тебе доктора пошлю и что будет, догадываешься? я на рынке с ...

андрюха, да у меня же нет шорта мтс, я же на срочке спекулирую, в основном индекс, сырье, валюту. лонг, переворот, шорт, переворот в лонг и ...

Андрей Ш.,

crush, телекомы и фарма традиционно считались «защитными секторами» во время всех кризисов.

PS: Что-то я не припомню, чтобы во время всех ...

мировой кризис, упадет потребление не только нефти но и… услуг

Андрей Ш., ага, из-за дорогой нефти начнтся мировой кризис, упадет потребление не только нефти но и всего остального, в том числе и услуг

Из за дорогой нефти меньше звонить будут? В чем прикол продавать бумагу?

ПАО «МТС» может представить новую дивидендную политику в 2027 году, при этом АФК «Система», владеющая 42,09% телеком-оператора, рассчитывает, что при формировании документа компания «будет традиционно придерживаться принципа обеспечения устойчивого, предсказуемого возврата средств акционерам в балансе со стратегическим развитием и своей финансовой устойчивостью». Такое мнение в интервью «Интерфаксу» высказал президент корпорации Тагир Ситдеков.

«Этот год действительно последний с точки зрения существующей дивидендной политики (МТС- ИФ), и дальше она будет пересматриваться. Но дивиденды для нас являются краеугольным камнем, и, полагаю, компания продолжит их платить», — сообщил Ситдеков.

Вообще акции МТС начали торговаться в 2004 году по 30 рублей за акцию, а сейчас торгуются по 224 рубля за акцию. Поэтому на самом деле они на длинном горизонте все же растут, и если смотреть на таймлайн в два десятилетия, мы увидим внушительный мультипликатор роста, который опережает многие инфляционные и отраслевые показатели. Другой вопрос, что в последние годы там действительно можно увидеть широкий боковик, и связано это с тем, что бизнес компании растет с очень слабыми темпами роста, и с этой стороны котировки акций компании поддержку не получают.

Дивидендная доходность там по несколько лет тоже топчется на одном месте представляя собой стабильный, но не прогрессирующий поток выплат, и за счет нее они как раз и могут дорастать только до определенного уровня, выше которого их дивиденды уже не выглядят интересными для рынка, потому что со стороны роста бизнеса поддержки котировкам акций компании можно сказать что нет, и весь апсайд оказывается ограничен исключительно доходностью, сравнимой с долговым рынком. Вот и получается эдакая квази-облигация с рисками акции, но с поведением по сути как у облигации в виде широкого боковика, выйти из которого они смогут либо на наращивании размера дивидендов, либо на масштабировании бизнеса, что сейчас выглядит сомнительно.

Всем привет! МТС начинает сотрудничество с China Mobile (CM) – крупнейшим оператором связи в мире и международным лидером в развитии автономных сетей.

Сотрудничество предполагает работу в следующих направлениях:
1️⃣ МТС и СМ будут совместно развивать в России проекты в области автономной сетевой инфраструктуры, основанные на ИИ-технологии:
🔹 Один из сценариев работы сетей предполагает, что ИИ-решения постепенно снизят к минимуму участие человека в процессе управления и обслуживания сетей, а также увеличат скорость решения проблем.
🔹 Внедрение автономных сетей приводит к снижению операционных затрат на обслуживание инфраструктуры до 55%, а также ведет к улучшению клиентского опыта вплоть до 71%.
🔹 Развитие стека технологий автономного управления – необходимый этап при подготовке широкого запуска 5G на сети МТС

2️⃣ Компании планируют запуск новых комплексных решений для В2В-партнеров МТС:
В частности, запуск на инфраструктуре заказчиков комплексных продуктов, объединяющих частные сети и цифровые сервисы. МТС уже ведет проработку первых проектов.

МТС договорилась о сотрудничестве с China Mobile — крупнейшим телеком-оператором в мире с абонентской базой свыше 1 млрд пользователей. Партнерство направлено на развитие в России автономных сетей на базе технологий искусственного интеллекта.

Ключевое направление — внедрение ИИ-решений для управления телеком-инфраструктурой. Предиктивная аналитика позволит заранее выявлять и предотвращать аварии, автоматически локализовать неисправности и снижать участие человека в управлении сетью. Это ускоряет устранение сбоев и повышает стабильность работы.

По оценкам МТС, внедрение автономных сетей может снизить операционные расходы на обслуживание инфраструктуры до 55%, а качество клиентского опыта — улучшить до 71% за счет более надежной работы сервисов.

Второе направление сотрудничества — развитие комплексных решений для B2B-клиентов. Речь идет о создании новых цифровых сервисов на базе интеллектуальной сетевой инфраструктуры.

China Mobile проведет аудит текущего состояния сети МТС и оценит уровень зрелости ее элементов. По итогам анализа будет сформирована дорожная карта развития автономных решений на горизонте 3–5 лет.

Математика банкротства. Коэффициент покрытия процентов 0,98x — не просто «красный флаг», это сигнал SOS. Операционная прибыль даже не покрывает стоимость обслуживания долга. Вы живете «в долг», чтобы просто существовать.

Дивидендный блеф. Обещать выплату (в 2026 году) 35 руб. на акцию (доходность 15,5%) при отрицательном FCF в минус 6,5 млрд руб.