МТС акции

Хватит врать про МТС! Где справедливость для акционеров-ветеранов МГТС?
Красивые картинки, громкие заголовки о «стабильности» и «щедрых диви...

💼Группа МТС постепенно реализует заявленные стратегические цели с выделением вертикалей и увеличением доли нетелеком-направлений в структуре бизнеса.

🪙Компании пришлось временно снизить инвестиционную активность на фоне высоких ставок, но она исправно выполняет все взятые обязательства. В частности, МТС продолжает стабильно выплачивать дивиденды. Мы полагаем, что компания в следующем году рекомендует дивиденды в размере 35 руб. на акцию, что обеспечит привлекательную доходность более 17%.

↗️Доходы группы в ближайшие 3 года могут расти в среднем на 12% в год и, по оценкам, достигнут 1 трлн руб. в 2027 г. Постепенное снижение ключевой ставки при этом позитивно отразится на прибыли и свободном денежном потоке.

🎯Улучшить инвестиционный профиль оператора в перспективе могут публичные размещения дочерних компаний и продажа башенной инфраструктуры.

🛒Наша рекомендация для акций МТС остается «Покупать». Целевая цена снижена до 289 руб. за бумагу с учетом более высокой стоимости капитала.

Хватит врать про МТС! Где справедливость для акционеров-ветеранов МГТС?
Красивые картинки, громкие заголовки о «стабильности» и «щедрых диви...

MTS_Official, ребята. Вы вредители? С текущим ограничением связи оставьте 3G до окончания сво. У меня во Владимирской области банковские сай...

Меняем сети связи 3G на 4G 🙌Привет! Мы продолжаем отключать сети связи устаревшего стандарта UMTS (3G) с переводом высвободившихся частот в...

Привет! Мы продолжаем отключать сети связи устаревшего стандарта UMTS (3G) с переводом высвободившихся частот в LTE (4G).

Как планировалось ранее, МТС отключит в 2025 году половину оставшихся базовых станций 3G в стране: 20% на сегодня выключены, еще 30% будут выведены из эксплуатации до конца года.

В течение октября МТС отключит 3G в городах:
📍 Великие Луки (Псковская область)
📍 Златоуст (Челябинская область)
📍 Ярославле

А до конца года — в Сочи и вдоль Черноморского побережья от Красной Поляны до Туапсе (Краснодарский край).

Отказ от устаревшей технологии и перевод частот в LTE увеличивает скорости передачи данных на 20-25%, расширяет доступ абонентов к современным цифровым сервисам и технологии высококачественной передачи голоса VoLTE. Переход для абонентов проходит гладко из-за крайне малой доли старых телефонов 3G, а также за счет субсидирования обновления устройств компанией.  

ПАО «МТС» в 2027 году намерена полностью отключить базовые станции 3G с переводом высвободившихся частот в 4G.

«До конца 2026 года МТС планирует выключить большинство базовых станций 3G, в 2027 году — закрыть оставшееся незначительное количество площадок», — сообщили в пресс-службе компании «Интерфаксу».

МТС сообщила 9 октября, что в III квартале прекратила использование сетей третьего поколения в девяти городах: Майкоп (Адыгея), Приморско-Ахтарск (Краснодарский край), Аша (Челябинская область), Переславль-Залесский (Ярославская обасть.), Артем (Приморский край), Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), Черняховск (Калининградская область), Чапаевск, Кинель (Самарская область). В октябре 3G будет отключен в городах Великие Луки (Псковская область), Златоуст (Челябинская область), Ярославле, а до конца 2025 года — в Сочи и вдоль Черноморского побережья от Красной Поляны до Туапсе (Краснодарский край).

Таким образом, компания реализует ранее озвученные планы отключить в 2025 году половину оставшихся базовых станций 3G в России: 20% на сегодня выключены, еще 30% будут выведены из эксплуатации до конца года.

Всем привет! Сегодня сделаю анализ финансовых результатов компании МТС за 1 полугодие 2025 года.

Для российского инвестора акции МТС — это всегда предмет жарких споров. С одной стороны — одна из самых высоких дивидендных доходностей на рынке. С другой — растущие долги и чувствительность к процентным ставкам. Если вы рассматриваете инвестиции в акции МТС, важно взвешенно оценить как потенциал, так и риски. Эта статья предлагает подробный разбор компании: от текущих финансовых результатов до стратегических перспектив, чтобы помочь вам принять обоснованное решение.

Анализ компании и инвестиционных перспектив

Чтобы понять, стоит ли покупать акции МТС, нужно выйти за рамки графика котировок и посмотреть на бизнес в целом. Компания давно перестала быть просто мобильным оператором, превратившись в сложную экосистему сервисов.

📊 Финансовые результаты: сильные и слабые стороны

По итогам первого полугодия 2025 года МТС демонстрирует противоречивую картину. Ключевые показатели выглядят следующим образом:

Трансформация и реструктуризация

• В конце 2024 года МТС провела масштабную реструктуризацию, разделив бизнес на телеком и «Экосистему МТС».

• Цель — повысить эффективность и рыночную самостоятельность компаний.

• Закрыты убыточные и непрофильные проекты: «Умный дом», «Авто», Nuum, B2C-витрина «Тревел».

Финансы и оптимизация

• CAPEX снижен на 10%, административные расходы — значительно.

• Соотношение долга к EBITDA — 1,7.

• Впервые за 2,5 года экосистема выходит на нулевой free cash flow.

• Чистая прибыль группы за полугодие упала на 84%, но это связано с единовременным эффектом прошлого года и высокой ключевой ставкой.

Минцифры рассматривает возможность введения технологической нейтральности LTE для операторов, выигравших аукцион на частоты 5G. Это позволит использовать уже имеющийся спектр LTE для любого стандарта связи, включая 5G, при условии участия в торгах, которые могут пройти до конца 2025 года. Замминистра Дмитрий Угнивенко сообщил, что технейтральность, скорее всего, будет доступна только победителям аукциона, и добавил, что обсуждается возможность добавления дополнительных лотов при согласовании с силовым блоком.

Стоимость и окупаемость
По оценке Т2, строительство 5G-сети в пределах МКАД на частотах 4800–4990 МГц обойдется в 100 млрд руб. с окупаемостью 20–30 лет. МТС и «Мегафон» отмечают ограниченную поддержку устройств на этих частотах (97% смартфонов не совместимы с 4,8 ГГц), а экономическая целесообразность строительства зависит от массовой миграции абонентов на 5G.

Требования к операторам
Минцифры планирует обременить победителей аукциона:

• Покрытие городов-миллионников: 2026 г. – 4 города, 2027 г. – 6, 2028 г. – 8, 2029 г. – 12, 2030 г. – 16.

Аналитики Коммерсанта отмечают падение прибыли операторов связи по итогам первого полугодия 2025 года в пределах 36–83%. Причинами такой динамики служат подорожавшие заимствования и увеличение операционных затрат. При этом в случае снижения ставки ЦБ компании смогут рефинансировать долги, что улучшит результаты уже к концу года. На примере отчета МТС разберемся подробнее в этом вопросе.

📱 Итак, выручка телекома за отчетный период выросла на 11,7% до 370,9 млрд рублей. Обусловлен рост увеличением доходов базовых телеком-услуг и финтех направлений, в том числе МТС Банка, на 34,3% за второй квартал за счет переоценки портфеля бумаг год к году. Мы отдельно разбирали результаты банка, поэтому останавливаться сейчас на этом не будем. 

Наш сегодняшний материал посвящен цифровой экосистеме МТС. Пройдемся по финансовым результатам 1П2025 года, оценим актуальные проблемы, а также перспективы в акциях:

— Выручка: 370,9 млрд руб (+11,7% г/г)
— OIBDA: 136,1 млрд руб (+9,3% г/г)
— Операционная прибыль: 71,2 млрд руб (+0,4% г/г)
— Чистая прибыль: 7,7 млрд руб (-83,5% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 В 1П2025 выручка выросла на 11,7% г/г — до 370,9 млрд руб. благодаря росту доходов от телекома, рекламного бизнеса, медиахолдинга и Финтех направления. Маленький позитив — выручка росла выше инфляции. В результате OIBDA прибавила 9,3% г/г — до 136,1 млрд руб. В свою очередь операционная прибыль осталась на уровне прошлого года и составила 71,2 млрд руб.

— выручка AdTech увеличилась на 35,3% г/г.
— выручка Финтеха увеличилась на 25,4% г/г.
— операционные расходы снизились на 5,6% г/г.

*В 1П2025 выручка экосистемы МТС составила 42% от общего показателя группы.

Рады приветствовать любимых подписчиков в начале новой недели.📊
В период выходных Трамп не делал традиционных громких заявлений, поэтому инвесторы смогли хорошо отдохнуть и понедельник начался с восстановления. Задача Индекса Мосбиржи выйти на уровень 2750.

Эта неделя будет позитивно поддерживаться решениями компаний о дивидендах и ожиданием конкретных решений в плане 3-го раунда переговоров России и США, который запланирован на осень, место проведения пока не объявлено.

Компании какой отрасли стали более успешными?

Сейчас грамотно ориентироваться на итоги августа и в тот период самым доходным инструментом стала отрасль телекоммуникации. На этих бумагах можно было бы заработать 9,9%. Инвесторы стараются не рисковать и перекладывают капитал в менее рискованные активы. От мобильной связи и Интернета даже в напряженное время люди не отказываются. Мы рассмотрим двух российских лидеров.

МТС
Лидирующую позицию этой отрасли по-прежнему занимает МТС📱 и главным драйвером остаются дивиденды. По результатам за II квартал 2025 г. выручка выросла на +14,4%, но чистая прибыль упала на -61% под давлением высокой ставки, но от дивидендов не отказались.