Финаме
БКС Мир ИнвестицийЯ думаю что выплату дивов снизят рублей до 20. Совсем не платить нельзя, иначе у Системы полный швах будет. МТС-то в любом случае должен выс...
octoeye, Они дивполитику недавно только поменяли. Вряд ли до следующих дивов изменения будут.
| Число акций ао | 1 998 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 410,8 млрд |
| Выручка | 627,7 млрд |
| EBITDA | 235,6 млрд |
| Прибыль | 81,4 млрд |
| Дивиденд ао | 35 |
| P/E | 5,0 |
| P/S | 0,7 |
| P/BV | -2,7 |
| EV/EBITDA | 3,7 |
| Див.доход ао | 17,0% |
| МТС Календарь Акционеров | |
| 22/08 Раскрытие результатов 2 квартала 2024 года | |
| 19/11 Раскрытие результатов 3 квартала 2024 года | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
МТС акции
205.55₽ -0.77%
-
ПАО "МТС" ВО II КВ. НАРАСТИЛА ВЫРУЧКУ НА 18,5% - ДО 170,9 МЛРД РУБ., ЛУЧШЕ ПРОГНОЗА - КОМПАНИЯ
ПАО «МТС» ВО II КВ. НАРАСТИЛА ВЫРУЧКУ НА 18,5% — ДО 170,9 МЛРД РУБ., ЛУЧШЕ ПРОГНОЗА — КОМПАНИЯ
Авто-репост. Читать в блоге >>>
А какая разница на этот отчет. Дивы заранее известны. Сейчас под 200 загонят и там набирать начнут. Потом лонгистов высадят выносом вниз и п...
botlib, если совсем жопа, а вероятность этого есть: большие долги, уменьшение клиентов вторичных сервисов, то могу и не выплатить дивы. Или ситуация окажется такой жопй, что дивы никому не будут нужны.
МТСМТС
Акции МТС подходят к интересным уровням.
Диапазон 180-200 рублей — это весьма сильный уровень поддержки. Обратите внимание, как акции начинали от него расти ранее.
Я хочу добавить акции в портфель. И выделяю следующие цели по позиции:
Среднесрочная — 260 рублей;
Долгосрочная — 340 руб.
#MTSS
Мой телеграмм канал: t.me/StocksOrbit
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Razumov Sergey, купон по облигациям у МТС в основной массе (фиксы) не привязан к ключевой ставке. Именно поэтому грамотные компании наращива...
Auximen, последние облигации они выпускали флоатеры от КС. Серии 002Р-06 на 17млрд, + они его еще и довыпустили. Там КС+1,3%.
Увеличение КС, если и не убьет их, то, по крайней мере, изнасилует. Такие себе дешевые кредиты. Непонятно как они наскребут 35 на дивиденды, если КС не упадет в течении года.
Razumov Sergey, купон по облигациям у МТС в основной массе (фиксы) не привязан к ключевой ставке. Именно поэтому грамотные компании наращива...
Auximen, спасибо что расписали и потратили время, но я не понял. Судя по выручке что вы указали она росла по 6% в год. Долг пусть дешевый, но я не думаю что меньше 6% а еще надо в основное тело каждый год отдавать. Ну и не забываем что выручка это не прибыль думаю в прибыли ситуация ещещ плачевнее. Я не армагедонщик не в коем случае но ч искренне не понимаю такую бизнес модель. Вернее я могу ее понять при ROE 30 например когда заемный капитал дает отдачу больше чем процент по нему, но не в телеком сегменте жеAuximen, какой инфляции? Если ставка выше инфлянции в 2 раза, к тому же индексация тарифов на связь не может быть выше офф инфляции за этим ...
Razumov Sergey, купон по облигациям у МТС в основной массе (фиксы) не привязан к ключевой ставке. Именно поэтому грамотные компании наращивали долг в период низких ставок, о чём неоднократно говорил Олег Дерипаска, критикуя Потанина за низкий долг ГМК Норникель и недостаточно эффективное использование дешёвых заёмных средств. Имеющийся чистый долг условно 450 млрд руб. 5 лет назад и сегодня — это разные величины с точки зрения стоимости денег (например, относительно выручки компании, которая в 2019 году составляла 476.1 млрд руб., а в 2023 уже 606.0 млрд руб.).
Эквивалент 1 000 RUB в 21 Август 2024 составляет 697.24 RUB в 21 Август 2019
Иначе говоря, заняв 5 лет назад 1000 руб. учитывая инфляцию сейчас предстоит отдать условные 697 руб. Вопрос лишь в необходимости рефинансирования долга. У МТС есть необходимость рефинансировать долг прямо сейчас под 18% или у компании достаточная EBIDTA для выплаты фиксированного купона и погашения облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей?Razumov Sergey, за счёт инфляции)
Auximen, какой инфляции? Если ставка выше инфлянции в 2 раза, к тому же индексация тарифов на связь не может быть выше офф инфляции за этим следят
МТС: картинка наоборот🧐 Полугодовую финансовую отчётность МТС мы с вами подробно разбирали в середине июля, и с тех пор котировки акций компании снизились с 270 руб. уже до 200+ руб., совершенно не находя в себе силы для закрытия дивидендной отсечки, которая фактически осталась незамеченной и неотыгранной у инвесторов.
Что, впрочем, неудивительно, учитывая, что с того момента ЦБ поднял ключевую ставку с 16,00% до 18,00%, ситуация вблизи российских границ обострилась, глобальная геополитическая напряжённость с каждым месяцем тоже только нарастает, и на этом фоне у инвесторов отмечается крайне низкий аппетит к риску, и они в первую очередь поглядывают в сторону защитных инструментов (будь то долгосрочные ОФЗ, корпоративные флоатеры, привязанные к «ключу» или же фонды денежного рынка).
Да и какой смысл лезть в более рискованные по определению акции, когда есть прекрасный шанс зафиксировать привлекательную доходность на годы вперёд в бондах? Правильно — никакого смысла! И индекс Мосбиржи это очень чётко доказывает, уверенно направившись к уровню 2500 пунктов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Я не понимаю как компания выживет тратя 35р на акцию дивов, обслуживая долги еще и развивая чего там
Мы ожидаем что чистая прибыль МТС за 2кв24 снизится на 44,8% г/г, до 9,3 млрд руб - АТОН
МТС опубликует результаты за 2-й квартал 2024 в четверг, 22 августа.
Мы ожидаем, что выручка достигнет 168,6 млрд рублей (+17,0% г/г) на фоне роста основных услуг связи на 7,3%, который будет поддержан сильной динамикой в банковском сегменте и AdTech (около +50%).
Мы прогнозируем OIBDA на уровне 64,4 млрд рублей (+3,5% г/г), при этом ограничивающее влияние могут оказать более высокие расходы на персонал и расходы банковского сегмента.
Мы ожидаем увидеть чистую прибыль в размере 9,3 млрд рублей, что соответствует снижению на 44,8% г/г из-за более за более высоких чистых процентных расходов и переоценки инвестиций.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- МТС запустила маркетплейс цифровых решений для малого и среднего бизнеса — компания
Москва, РФ — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, объявляет о запуске собственного маркетплейса цифровых решений для малого и среднего бизнеса. Маркетплейс обеспечит удобный выбор новейших технологий для бизнеса и онлайн-покупки цифровых B2B-продуктов в режиме «одного окна». В будущем на площадке появятся комплексные предложения, рассчитанные для отдельных отраслей и направлений бизнеса, а также персональные рекомендации и консультации виртуального ассистента для предпринимателей.
Платформа разработана продуктовой командой МТС. На витрине размещено более 100 сервисов для бизнеса из экосистемы МТС. Цифровые продукты, работающиена основе Big Data, ИИ и IoT, разделены на категории: это геосервисы, информационная безопасность, связь и интернет, облачные решения, таргетированные рассылки и реклама МТС Маркетолог, искусственный интеллект, совместная работа, коммуникации и «Интернет вещей».
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Дюша Метелкин, кажется. Прибыль в этом году упала, FCF ещё сильнее сократился. Долг перезанимают много и дорого. Во 2 квартале ещё дочки вни...
octoeye, так упала, что у нерезов все бумаги скупили)Мне кажется или это уже 18% годовой доходности? Я это не понимаю.
Дюша Метелкин, примерно так, но скорее всего больше 20% инфляцию ни кто не отменял)
МТС - факторы роста и падения акций
- Контора платит максимально возможные дивиденды. (01.06.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- У компании выкуплено 15% собственных акций на дочернюю структуру. Это почти 100 млрд рублей. (19.10.2021)
- Продажа Башенной Компании может ощутимо снизить долг и добавить кэш на счета компании. Суммарно сделка может улучшить баланс на 100-150 млрд рублей, если состоится. (21.10.2021)
- В 2022 году МТС может объявить о выводе на IPO новых компаний экосистемы (21.10.2021)
- IPO МТС Банка может раскрыть стоимость актива внутри компании (17.10.2023)
- Внедрение 5G это очень большой CAPEX. (06.02.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Выручка компании растет всего на 3% в год последние 5 лет, явно не поспевая за инфляцией. Телеком бизнес стагнирует, тарифы на услуги связи не растут и скорее всего не будут расти (21.10.2021)
- Все новые бизнесы экосистемы МТС находится в зоне очень высокой конкуренции. (21.10.2021)
- Новые бизнесы и построение экосистемы требуют затрат. Инвесторы опасаются, что МТС пойдет вслед за Вымпелкомом и Мегафоном и может снизить дивиденды (24.10.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
МТС - описание компании
МТС — сотовый операторПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.
Уставный капитал МТС составляет 206.641 млн руб., выпущено 2066413562 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. ОАО АФК «Система» принадлежит 50.8% акций оператора, в свободном обращении находится 49.2% акций. На Нью-Йоркской фондовой бирже в виде ADR 3-го уровня торгуется 37.62% акций.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
