Финаме
БКС Мир Инвестиций
"МТС" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров ПАО «МТС»....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 1 998 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 469,3 млрд |
| Выручка | 627,7 млрд |
| EBITDA | 235,6 млрд |
| Прибыль | 81,4 млрд |
| Дивиденд ао | 35 |
| P/E | 5,8 |
| P/S | 0,7 |
| P/BV | -3,1 |
| EV/EBITDA | 3,9 |
| Див.доход ао | 14,9% |
| МТС Календарь Акционеров | |
| 21/08 Раскрытие результатов 2 квартала 2024 года | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
МТС акции
234.85₽ -1.24%
-
«СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЦБ ПОМИМО ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ НА 2 П.П. (ЗА НЕГО БЫЛО АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО) РАССМАТРИВАЛ ВАРИАНТЫ СОХРАНЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ ДО 19-20% — НАБИУЛЛИНА
«НАБИУЛЛИНА: БУДЕМ ДЕРЖАТЬ СТАВКУ ВЫСОКОЙ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ, НЕ ИСКЛЮЧАЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ»
«НАБИУЛЛИНА: ОБНОВЛЁННЫЙ ПРОГНОЗ ПО СТАВКЕ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ЕЕ СНИЖЕНИЕ В ЭТОМ ГОДУ»
Ситуация на бирже и немного теханализаЦБ ожидаемо поднял ключевую ставку. Причем сделал это агрессивно до 18%, по пути заявив о готовности ужесточать денежно-кредитную политику и дальше. Рынок на такую риторику отреагировал падением котировок по большинству активов.
Индекс Мосбиржи окончательно отрисовал ретест зоны сопротивления на 3000 — 3040 пп. Напомню, что «ретест уровня» — это формация продолжения тенденции, когда котировки сначала тестируют уровень сверху, затем на импульсе пробивают его, после чего тестируют его уже снизу. Все это говорит о возможном новом запиле вниз к уровню 2800 п.
Решение ЦБ тут как раз может стать триггером к снижению. Причина банальна — ЦБ охлаждает экономику, дабы замедлить рост инфляции. Пока это не удается, годовая инфляция увеличилась с 8,6% в июне до 9,0%. Ну а замедление экономики приводит к падению доходов компаний, что мы и видим по свежим выходящим отчетам.
Сейчас выбирать активы следует осторожно, обязательно посматривая на долговую нагрузку. Система, М.Видео, МТС, Русал, Евротранс и Сегежа — лишь одни из примеров, когда высокий долг и процентные расходы на его обслуживание могут стать «неподъемной ношей». Будьте аккуратны!
Авто-репост. Читать в блоге >>>fafner,
изучай регулярную цикличность акции
в прошлом году дивидендная дивидендная отсечка была на уровне 341.5-344 рубля( дивиденд был 34....
znak,
-«рост ставки до 17.5 -18 проц уже давно заложен во всех цены» это в какую цену уже заложено? — «при этом ожидают хорошего падения ставок уже в конце 2024 или начале 2025 г» среднегодовая ставка у ЦБ по новому прогнозу какая теперь на этот год?
Николай Невозмутимый, ВСЕ, кроме меня? fafner утверждал, что еще кто-то говорит обратное.
Алексей Щ, ну вот, ставку и повысили, как все кроме вас и говорили ))))
МТС отчитался за 1й квартал 2024 года по МСФО.
Хьюстон, у них проблемы!!! Крайне слабые результаты:
— хотя выручка выросла на 17%;
— OIBDA прибавила скромные 4,8%. То есть у бизнеса падает маржинальность под давлением инфляции издержек. Впрочем, на это можно посмотреть и под другим углом. Все таки МТС делает довольно большие инвестиции в развитие экосистемы. Часть новых направлений пока убыточно, что и давит на общую маржу.
— чистая прибыль от продажи актива в Армении это хорошо, но…
Перейдем к проблемам. А у компании прямо проблемы!!! Мы о них говорили много раз раньше, но сейчас они выходят на первый план:
1) Выручка от услуг связи регулируется государством и растет медленнее инфляции. Просвета тут пока не видно.
2) Компания развивает экосистему, но тут тоже свои проблемы:
— во ВСЕХ сегментах у МТС есть более крупные и более успешные конкуренты. Причем иногда их 3 — 4 штуки. Выйти в прибыль на таком конкурентном рынке будет очень сложно.
— за год количество подписок выросло всего на 5%. Это полный провал. Стратегия синергетического экосистемного роста просто не работает.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Territory of Trading, а кто не ждет 340 в следующем году?
fafner,
изучай регулярную цикличность акции
в прошлом году дивидендная дивидендная отсечка была на уровне 341.5-344 рубля( дивиденд был 34.3 руб )
при этом дивдоходность была около 10.0 процента
ближ 3 года дивиденд ро диваолитке — не мнеее 35 руб
рост ставки до 17.5 -18 проц уже давно заложен во всех цены
при этом ожидают хорошего падения ставок уже в конце 2024 или начале 2025 г
так что закрытие верхнего гэпа в районе 341.3 не за горами- в пределах месяца
по времени объявления следующего дивиденда
(июнь 2025 )
и будет соответсвовать дивидендной доходности 10.3 проц
--это средняя дивдоходность высокодивидендных акций в прошлые периоды
== а уже сегодня ожидаем прихода дивидендов на брокерские счета от 2 крупных эмитентов
что является сильным драйвером движения для всех высокодивидендных акций
✅МТСПосле падения отскок прошел в импульсной структуре. Ожидаю откат в рамках волны (2), поскольку сегодня проходили объемы продаж. Интересна цель в рамках волны (3). А если в старшем цикле будет сформирована волна [1], то будет еще интреснее, но об этом потом. Пусть выполнит для начала минимальную цель.
Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📲 МТС - остались ли перспективы?Для справки, первый сотовый оператор ЗАО «Дельта Телеком» в СССР появился в сентябре 1991 года. Тогда стоимость мобильника начиналась от 5-6 тыс. долларов, подключение к оператору стоило еще 1000 долларов и каждая минута обходилась в $1 в среднем. Сам аппарат, кстати, тогда весил около 3 кг. и под него выделялся отдельный носильщик… Как вам такой тариф «Ничего не включено»?
❓ А кто знает, когда появилась МТС?
Не буду томить, всего спустя пару лет, в 1993 году. А на биржу компания вышла в 2003 году. С тех пор ее акции выросли… (если это можно назвать ростом) лишь на 75% — ЗА 20 ЛЕТ!☝️ Но тут стоит оговориться, что это чисто рост акции, без учета выплаченных дивидендов. С их учетом рост составил около 600%, что уже не так плохо.
💵 16 июля текущего года прошла див. отсечка, акционеры ждут свои законные 35 руб. до налогов. А что делать остальным? Стоит ли подбирать упавший актив или лучше держаться от него подальше?
🧐 Давайте вместе разбираться.
💰 Согласно новой дивидендной политике, в 2024-2026 минимальный уровень выплат останется на уровне 35 руб. На выплаты с трудом хватает всей чистой прибыли и свободного денежного потока. Часто выплаты делаю в долг.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Все привет!
Друг купил МТС по 300 на всё, сейчас жена требует развода.
Что ему посоветовать?
ЛЕВ, путь он немного подождет закрытия гэпа 341.5
-тем более акция имеет признаки квазиоблигации с гарантированным дивом не мене 35 руб
а нна сегодня неднльная инфляция уже 2 последние недели пдюс резко упала до 0.11 процентов
поэтому завтра может быть ставка не плюс 2 проц --которая давно в ценах акций
а даже плюс 1.5 проц
но главное == уже сегодня вечером и завтра утром можно ожидать появление
больших дивидендов на брокерских счетах
но
поскольку завтра ставка последняя и ожидают падения ставки уже в конце этого года или начале следующего года
то ожидаю начало резкого роста всех качественных высокодивидендных историй
уже сегодня -завтра
Про развод от МТС и развод на кэшбэке и не только.Когда подумаете открывать себе карту МТС банка знайте
Кэшбек с нее вы сможете списать толь...
Skvantr, Коллега, вы запретили комментарии к своим топикам. Подскажите, я оплатил кредиткой ВТБ покупку, мне показывает 25% кешбека, на какую карту или счет попадут эти бонусы и когда?
Про развод от МТС и развод на кэшбэке и не только.Когда подумаете открывать себе карту МТС банка знайте
Кэшбек с нее вы сможете списать только подключив премиум за 250 рублей
Но и это ещё не всё. Если вам предложат спец тариф, то оплатить его вы кэшбеком не сможете даже при подключённом премиумИ это я молчу про их вечно не работающее приложение МТС банка.
Этот гневный пост написан под личными эмоциями. И дело в принципе. Как такая большая компания может быть такой гнилой....
И дополню
Если вы поедите в Крым и у вас заглючит крымская симка МТС купленная в 2014 году для Крыма, вам оператор скажет — мтс в Крыму нет. И никогда не было. Смело можете заржать. Ибо они так бояться санкций, что забыли))) что в 2014 году только МТС в Крым и зашло. Но потом переобулись)))
В общем МТС — не на… шь не проживёшь
через 1,5 часа в моей телеге https://t.me/kvant_treyder после этого поста появился участниу мтс банка )))
Я же игрок. Поиграем не уважаемый МТС.
И у меня все ходы записаны. Разговоры, скрины и ваши правила.
Повеселимся. Хочу подпортить искренне вам репутацию
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Количество поездок кикшеринга МТС Юрент по итогам 7 мес 2024г увеличилось на 70% г/г до 50 млн поездок — ИФКоличество поездок кикшеринга МТС Юрент по итогам 7 мес 2024г увеличилось на 70% г/г до 50 млн поездок
С начала 2024 года проект нарастил парк самокатов на 62 тыс. устройств — до более 150 тыс. При этом свыше 57% парка под управлением «МТС Юрент» состоит из произведенных в 2024 году самокатов.
В концу июля общее количество городов и населенных пунктов, в которых работают самокаты «МТС Юрент», достигло 175.
www.interfax.ru/business/
Авто-репост. Читать в блоге >>>fafner, не переживай здесь много болтуноав и не так много хорошо понимающих в акциях
а заниматься нужно не столько мультипликаторами компни...
znak,
Не соглашусь на счет «бизнес растет».
Если говорить серьёзно, то с 2013 года МТС идет хуже рынка.
Когда-то тогда инверторы решили, что на российском рынке есть более перспективные компании.
Вероятнее всего, это связано с тем, что МТС более ориентирован на внутреннего клиента и при стабильно слабеющем рубле, он уступает компаниям, которые имеют значимую долю экспортной выручки.
Поэтому даже среднесрочные инвестиции рассматривать нет смысла, по крайней мере пока ростом бизнеса не пахнет.
Приемлемый долг — спорное утверждение.
Ежегодно МТС приходится наращивать долг на 20-30 млрд., потому что чистой прибыли и FCF не хватает на дивиденды.
МТС платит дивиденды порядка 70 млрд. при ЧП и FCF 45-55 млрд.
Ежегодно обслуживание долга обходится МТС в 60-80 млрд. и растет год к году.
Что хорошо в МТС — рынок иногда дает возможность купить на проливе ради хороших дивидендов, будущих IPO, спекуляций на доп выплатах и т.д.
странно, спрос выше предложения, а акция не растет
fafner, не переживай здесь много болтуноав и не так много хорошо понимающих в акциях
а заниматься нужно не столько мультипликаторами компнии а сколько катализаторами движения акции
на горизонте 10.5-11 месяцев
( теханализ, каналы и тренды движения, финальное движение к дивид отсечке плюс
ожидание падения ставки уже в конце этого или начале след года, плюс приход дивидендов на брокерские счета а прочие события и разные катализаторы движения )
и на мой взгляд
вот как к акции имеет смысл относится
— бизнес растет во всех сегментах
— долг ( менее 1.9 ebitda--комфортен )
— акция явяляется практически квазиоблигацией с дивом не менее 35 руб в течение 3 лет
--если начало активного закрытия первого гэпа ожидаю уже на этой неделе — поскольку появятся первый дивы
от 2 крупных эмитентов
то второй гэп 341.5 руб ожидаю на горизонте 10.5-11 мес
в этой точке дивдоходность будет около 10.3 процентов
== на такие уровни ( 10.3-10.7 процентов ) дивдоходности ожидаю калибровки курсовой стоимости высокодивидендных акций у компаний с хорошим и растущим бизнесом в 2025 году
МТС - факторы роста и падения акций
- Контора платит максимально возможные дивиденды. (01.06.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- У компании выкуплено 15% собственных акций на дочернюю структуру. Это почти 100 млрд рублей. (19.10.2021)
- Продажа Башенной Компании может ощутимо снизить долг и добавить кэш на счета компании. Суммарно сделка может улучшить баланс на 100-150 млрд рублей, если состоится. (21.10.2021)
- В 2022 году МТС может объявить о выводе на IPO новых компаний экосистемы (21.10.2021)
- IPO МТС Банка может раскрыть стоимость актива внутри компании (17.10.2023)
- Внедрение 5G это очень большой CAPEX. (06.02.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Выручка компании растет всего на 3% в год последние 5 лет, явно не поспевая за инфляцией. Телеком бизнес стагнирует, тарифы на услуги связи не растут и скорее всего не будут расти (21.10.2021)
- Все новые бизнесы экосистемы МТС находится в зоне очень высокой конкуренции. (21.10.2021)
- Новые бизнесы и построение экосистемы требуют затрат. Инвесторы опасаются, что МТС пойдет вслед за Вымпелкомом и Мегафоном и может снизить дивиденды (24.10.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
МТС - описание компании
МТС — сотовый операторПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.
Уставный капитал МТС составляет 206.641 млн руб., выпущено 2066413562 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. ОАО АФК «Система» принадлежит 50.8% акций оператора, в свободном обращении находится 49.2% акций. На Нью-Йоркской фондовой бирже в виде ADR 3-го уровня торгуется 37.62% акций.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
