| Число акций ао | 1 998 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 430,6 млрд |
| Выручка | 775,8 млрд |
| EBITDA | 268,2 млрд |
| Прибыль | 15,1 млрд |
| Дивиденд ао | 35 |
| P/E | 28,6 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | -1,9 |
| EV/EBITDA | 3,4 |
| Див.доход ао | 16,2% |
| МТС Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
МТС акции
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
МТС: пришла пора рефинансировать долг - 16%Доходность 16% с плавающей ставкой от оператора №1 в России. Разбираем подводные камни.
Всем привет, на связи Кот.Финанс, а это значит, что мы рассматриваем очередной интересный выпуск облигаций. Вообще, мы специализируемся на обзорах специфичных компаний (пивоварню Афанасий, Henderson, Sunlight, новосибирскую сеть кофеен Kuzina, производителей протезов Моторика, перевозчика АльфаДонТранс, и множество других. Среди более известных имен – Делимобиль, Мвидео, Сегежа, Контрол лизинг), но сегодня у нас особый гость – компания МТС, которая не нуждается в представлении.
О Компании
№1 по числу абонентов в России. Компания выстраивает своию экосистему: банк, кинотеатр, и много-много сервисов. Не можем оценить успешность: из нас никто не пользуется в линейке МТС ничем, кроме связи. Возможно, зря: была классная реклама сервисов бронирования с Дмитрием Нагиевым.
От себя добавим, что МТС еще и №1 по уровню долга среди операторов в России.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Bay, да ну, сейчас даже самого наивного хомяка меньше чем в 2 раза падением не отмаржинколишь.
Tverskoy_homyak,
Думаю посидим годик с дивидендами 15 рублей. Будет полезно
и маржинколят ребятишек, жесть…
Bay, да ну, сейчас даже самого наивного хомяка меньше чем в 2 раза падением не отмаржинколишь.
Дело шляпа. 4кв обычно самый слабый в МТС.
При дивах 34р = 70 ярлов — 45, если 4 кв = +6.
25 ярдов где будут брать, у Набиуллиной под 17%?
JohnOakvale,
«Теперь на счет яиц. На Клондайк они попали 4 года назад из Калифорнии. Они уже тогда были тухлыми, они всегда были тухлыми.» (Дж.Лондон)
- Есть риски дополнительного давления на чистую прибыль МТС в конце года - Альфа-Банк
МТС опубликовала слабые результаты за 3К23 на уровне OIBDA и чистой прибыли. Хотя выручка увеличилась на солидные 16% г/г и превысила ожидания Тикер рынка на 2%, компания испытала существенное давление затрат (в том числе расходов на персонал), в результате чего маржа OIBDA по группе упала до уровня 38%, который сезонно больше соответствует последнему кварталу года. Чистая прибыль на уровне 9 млрд руб. оказалась на 30% ниже консенсус-прогноза.
Учитывая, что давление на операционные расходы со стороны затрат на персонал, скорее всего, продолжится в ближайшие месяцы, а последний квартал года в телекоммуникационном бизнесе сезонно является самым слабым по Банк маржинальности, мы не исключаем, что рентабельность OIBDA МТС в 4К23 может упасть ниже нормализованных исторических значений. С учетом дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ мы видим риск дополнительного давления на чистую прибыль компании в конце года. Мы считаем опубликованные результаты как преимущественно негативные для котировок MTSS.
Курбатова Анна
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Дело шляпа. 4кв обычно самый слабый в МТС.
При дивах 34р = 70 ярлов — 45, если 4 кв = +6.
25 ярдов где будут брать, у Набиуллиной под 17%?
- Упали после дивидендов на 21%… скорее всего закрывать гэп не планируют т.к. на счёту прибыль от шортов ..., иначе не объяснить хе..
МТС: отчетность за 3 квартал и ничего интересного
МТС выпустил отчет за 3 квартал, традиционно актив неинтересен и недешев — относительно высокому ценообразованию помогает только высокие дивиденды, которые платят «в долг».
История постов про МТС тут: smart-lab.ru/allpremium/?ticker%5B%5D=MTSS
Традиционно выкладываем основные диаграммы
Квартальная чистая прибыль опустилась ниже 10 млрд рублей (при том, что на годовой дивиденд в 34 рубля надо собрать 70 млрд руб)
Рост выручки стоит отметить в 3 квартале (+16% к 3 кварталу 2022), но в операционную прибыль это не переводится. Там стагнация и даже падение год к году (ведь надо учитывать инфляцию!)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
МТС. Долги начинают поджимать
📱МТС. Долги начинают поджиматьФинансовые показатели
🔴Выручка прибавила 16% — до 160 млрд рублей.
🔴Выручка от услуг выросла на 13%, а выручка от реализации товаров — на 49%.
🔴Операционная прибыль снизилась на 4,5% — до 31,2 млрд рублей.
🔴Чистая прибыль упала на 27% — до 9,2 млрд рублей.
🔴Свободный денежный поток (FCF) — 27 млрд рублей направили на покупку финансовых активов.
🔴Компания взяла долг в III квартале около 11 млрд.
🔴Чистый долг с учетом аренды не изменился и остался на уровне 500 млрд руб.
🔴Соотношение чистого долга к EBITDA — 2,1х.‼️В 2024 году компании нужно погасить или рефинансировать более 160 млрд рублей.Под текущую высокую ставку это вызовет еще большее давление на FCF.
Маржинальность рухнула с 44 до 38%. Да и вообще находится в стагнации последние несколько лет, как и весь бизнес МТС в целом.
⭐️Мнение GIF
Компания радует кредиторов. Проценты обслуживаются — на них денег хватает. А вот акционеров постепенно поджимает. Нужен рост тарифов, новые инициативы, вывод банка на IPO, продажа башен — в общем, что-нибудь, что поможет избавиться или сократить долг. Форвардная дивдоходность по акциям на уровне долгосрочных ОФЗ.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Суд в Москве по иску МТС-банка взыскал убытки с Euroclear Bank
Представитель истца сообщил, что иск заявлен о взыскании убытков, причиненных действиями ответчика — блокировкой из-за санкций в отношении МТС-банка принадлежащих банку ценных бумаг. А размер убытков равен доходу, который не был получен истцом, и включает в себя также проценты за неправомерное удержание денежных средств. В сумму иска включены 18 произведенных эмитентами выплат по 11 ценным бумагам, уточнил представитель российского банка.
1prime.ru/legal/20231116/842288762.html
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"МТС" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Москва, 16 ноября 2023 — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, представляет финансовые и операционные результаты за 3 квартал 2023 года....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Отчет Озон. МТС.
💡Оборот Ozon за январь-сентябрь увеличился в 2 раза.
Ozon за 9 месяцев 2023 года обработал 639,1 млн заказов, что в 2,2 раза большее, чем 290,7 млн в предыдущем году.
Количество активных покупателей увеличилось на 30%, до 42,4 млн.
GMV достиг ₽1,127 трлн, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с ₽0,536 трлн годом ранее. Доля маркетплейса выросла на 7,2 п.п. и составила 82,1% GMV.
— Убыток Ozon по МСФО за 9 месяцев 2023 года составил ₽24,486 млрд, снизившись на 47,9% по сравнению с ₽46,975 млрд в предыдущем году.
— Выручка увеличилась на 61,5% до ₽296,38 млрд против ₽183,49 млрд годом ранее.
💡Онлайн-ретейлер Ozon проводит подготовку к редомициляции в Россию, рассказала директор по связям с инвесторами Ozon Мария Бераснева. «Мы не можем комментировать в деталях наши планы. Но мы проводим подготовку по данному процессу и планируем в обозримом будущем сделать все возможное, чтобы избавиться от юридической обвязки вне периметра Российской Федерации», — сказала она. $OZON #отчет #озон
Авто-репост. Читать в блоге >>>
МТС В III КВ. НАРАСТИЛА ВЫРУЧКУ НА 16% - ДО 159,7 МЛРД РУБ., ЛУЧШЕ ПРОГНОЗА - КОМПАНИЯ
МТС В III КВ. НАРАСТИЛА ВЫРУЧКУ НА 16% — ДО 159,7 МЛРД РУБ., ЛУЧШЕ ПРОГНОЗА — КОМПАНИЯ
Авто-репост. Читать в блоге >>>Va Chen, и какова же доля прибыли от этих направлений в общем объеме прибыли компании?
Я не занимался вопросом, может быть, вы владеете цифр...
Dr.Urushalem, пока небольшая. Но важны темпы роста и перспективы...
Если не ошибаюсь, сейчас так (по данным за 1п2023):
78% выручки приходится на Телеком, 14% на Финтех, 8% на прочие направления.
Но: рост выручки по Финтеху +33% г/г, рост выручки по Медиа(ТВ, кинотеатр): ТВ +25%, KION +45% ....
И т.д. Т.е. вполне хороший такой рост… Перспективно.
- МТС сохранит солидные темпы роста - Альфа-Банк
МТС опубликует финансовые результаты за 3К23 в четверг 16 ноября. Пресс-релиз будет размещен на сайте компании около 15:00 по московскому времени.
Мы ожидаем сохранения солидных темпов роста выручки группы (+12% г/г до 154 млрд руб.) с некоторым замедлением по сравнению с динамикой во 2К23 (+15% г/г). Наш прогноз предусматривает увеличение доходов от услуг связи на 6,6% г/г, а также сохранения значительного роста доходов МТС Банка (+27% г/г) и рекламных сервисов (+46% г/г). Также ожидается позитивная динамика продаж оборудования и аксессуаров (+8% г/г). Мы оцениваем показатель OIBDA за квартал на уровне 64,3 млрд руб. (маржа 41,7%), чистую прибыль – на уровне 15,2 млрд руб. Рентабельность по OIBDA, скорее всего, несколько снизится по сравнению с 2К23 на фоне инфляционного давления на статьи операционных затрат.
Мы ожидаем в основном нейтральной реакции на результаты в акциях МТС, учитывая, что вероятность объявления промежуточных дивидендов, на наш взгляд, близка к нулю.
Курбатова Анна
Авто-репост. Читать в блоге >>> МТС — отработанная история, где ей расти?
Dr.Urushalem, они ж мощно развивают экосистему. И там — большой потенциал прибыли. Это: банковские услуги, денежные переводы, онлайн-кинотеатр, магазин онлайн-книг, онлайн-сервисы для путешествий, страхования… И т.д.
Там уже потекла солидная река выручки…
Валерий Иванович, точно 30 р. у Роснефти за полгода?
fafner, это один из двух дивидендов в год.
Об этом речь
МТС - факторы роста и падения акций
- Контора платит максимально возможные дивиденды. (01.06.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Продажа Башенной Компании может ощутимо снизить долг и добавить кэш на счета компании. Суммарно сделка может улучшить баланс на 100-150 млрд рублей, если состоится. (21.10.2021)
- У компании выкуплено 8% собственных акций на дочернюю структуру, до конца 09.2024г. могли увеличить до 11% (01.10.2024)
- В 2025 году МТС может объявить о выводе на IPO новых компаний экосистемы (01.10.2024)
- IPO МТС Банка принесло 11 млрд руб (01.10.2024)
- Внедрение 5G это очень большой CAPEX. (06.02.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Все новые бизнесы экосистемы МТС находится в зоне очень высокой конкуренции. (21.10.2021)
- Новые бизнесы и построение экосистемы требуют затрат. (01.10.2024)
- Доля финансовых расходов в 1Н2024г. превысила 61% от операционной прибыли (01.10.2024)
МТС - описание компании
МТС — сотовый операторПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.
Уставный капитал МТС составляет 206.641 млн руб., выпущено 2066413562 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. ОАО АФК «Система» принадлежит 50.8% акций оператора, в свободном обращении находится 49.2% акций. На Нью-Йоркской фондовой бирже в виде ADR 3-го уровня торгуется 37.62% акций.
