Число акций ао | 1 998 млн |
Номинал ао | 0.1 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 617,9 млрд |
Выручка | 606,0 млрд |
EBITDA | 234,2 млрд |
Прибыль | 54,6 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | 11,3 |
P/S | 1,0 |
P/BV | -3,5 |
EV/EBITDA | 4,7 |
Див.доход ао | 0,0% |
МТС Календарь Акционеров | |
21/05 Раскрытие результатов 1 квартала 2024 | |
20/06 Объявление о завершении Тендерного предложения нерезидентам | |
26/06 ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 35 руб/акция | |
15/07 MTSS: последний день с дивидендом 35 руб | |
16/07 MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб | |
Прошедшие события Добавить событие |
Наглядно разберу презентацию, дам свои комментарии по компании.
МТС — отличная компания. Лидер рынка, огромная база клиентов. Радует акционеров мощными дивидендами.
Просто посмотрите на эту красоту:
Сектор телекомов в России представлен всего двумя эмитентами. По Ростелекому сложно что-то сказать, ведь компания отказалась от публикации результатов своей деятельности. Нам остается только МТС, которая продолжает охотно раскрывать информацию о своем бизнесе. Сегодня разберем отчет за 9 месяцев 2022 года.
Итак, консолидированная выручка за отчетный период выросла всего на 3% до 397,4 млрд рублей. Более чем консервативная динамика обусловлена умеренными доходами от услуг сотовой связи и падением продаж телефонов и аксессуаров в результате импортных ограничений. А вот что повлияло на рост выручки, так это сегменты Финтех и Медиа.
Доходы от банковских услуг продолжили устойчивый рост, увеличившись только за третий квартал на 47,5% до 18,4 млрд рублей. МТС Банк по-прежнему остается флагманом сегмента Финтех и наиболее перспективным элементом экосистемы. Остается только дождаться IPO банка, но по заявлениям руководства компании, листинг не стоит на повестке дня.
Что касается расходной части, то у МТС не вижу особых проблем. Себестоимость услуг увеличилась на 16%, себестоимость реализации товаров вообще снизилась на 38,4%, а операционные расходы выросли на 14,7%. Расходы на обслуживание большого долга составили 44,8 млрд. Это послужило причиной сокращения прибыли за период на 45,7% до 27,1 млрд рублей.
Камнем преткновения снова становится долг телекома. По заявлениям компании долговая нагрузка их устраивает. Однако я бы не был так оптимистичен. Общий долг компании составил 516 млрд рублей, а NetDebt/EBITDA 1,9x. Если компания и дальше продолжит платить дивиденды в долг, о финансовой устойчивости бизнеса я бы поспорил. Не зря же мы увидели в отчете сокращение доходов именно за счет обслуживания долга.
Кстати о дивидендах. Главный вопрос к нашей квазиоблигации — «Какую дивидендную политику примет компания в 2023 году?». По текущей, МТС стремится выплачивать не менее 28 руб. на одну акцию. Что будет в новой политике неизвестно. Компания отложила решение по ней с конца года на апрель 2023 г.
Боюсь, что в случае снижения нормы выплат, пыл дивидендным инвесторам придется охладить. Пока в составе акционеров находится АФК Система, я бы не рассчитывал на это, однако инвесторам стоит следить за новостями. Пока идея по компании на паузе.
❗️Не является инвестиционной рекомендацией
С Уважением,
Литвинов Владимир, ИнвестТема
Александр Корнев, кто его купит?
Акции МТС уже входили в индекс МосБиржи, который является ориентиром для некоторых фондов, поэтому добавление в индекс голубых фишек вряд ли окажет сильное влияние на их котировки. В целом, новость создает позитивный фон для эмитента. Вместе с тем наиболее значимо для акций МТС в будущем обновленная дивидендная политика. Наша целевая цена для акций МТС 278 руб./акция.Промсвязьбанк
С.В., прибыль понятия условная но ЦБ завтра снижает ставка учётную до 5%, и сколько должна стоить компания которая зарабатывает 50 млрд в го...
Константин Дубровин, Это вы про газпром хотите сказать?)) или сбер?)) у народа триллионы заморожены денег в акциях! Кто чего стоит сегодня э...
Константин Дубровин, и что, прибыль МТС прямо сразу вырастит?
и это при дивидендах почти 50 рублей
Проблема в том, что ПРОШЛЫЕ выплаты — ...
Япония прекратила сопротивление поняв что сопротивление бесполезно. Думаю с Украиной может быть так же
и это при дивидендах почти 50 рублей
Константин Дубровин, безудержный рост будет по всем бумагам, когда ситуация разрешиться военная!)) а пока народ наигрался в акции уже давно,...
Константин Дубровин, поясните на чем будет рост к озвученной вами цели. Что будет драйвером увеличения прибыли, увеличения дивидендов?
Константин Дубровин, так цен в 450 рублей долго не будет!)) кто будет покупать ?)в понедельник встал кент с заявкой в 50 миллионов, два дня ...
Konstantin, конечно-конечно, 28 рублей дивами и 200 рублей цена в голубой фишке — более чем «реальный» прогноз… Удачи дождаться такой цены!
...
Тикер MTSS
Идея Long
Стоп-приказ 220 руб.
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.
Уставный капитал МТС составляет 206.641 млн руб., выпущено 2066413562 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. ОАО АФК «Система» принадлежит 50.8% акций оператора, в свободном обращении находится 49.2% акций. На Нью-Йоркской фондовой бирже в виде ADR 3-го уровня торгуется 37.62% акций.