МТС акции

пишет
t.me/RaifFocusPocus/2612

МТС: вознаграждение акционеров остается основным приоритетом
МТС опубликовала результаты за 3 кв. 2021 г., которые совпали с консенсусом, и незначительно повысила прогноз OIBDA и капвложений на 2021 г. Рост финансовых показателей обусловлен успехами в развитии экосистемы, однако положительного влияния на долговую нагрузку не происходит из-за повышения вознаграждения акционерам в виде дивидендных выплат.

Экосистемные сервисы продолжают обеспечивать положительную динамику выручки и OIBDA. Выручка и OIBDA в 3 кв. 2021 г. увеличились на 8% г./г. и 4% г./г., соответственно. Совокупный рост выручки от экосистемных сервисов (финтех, ритейл, медиа) составил 18% г./г., а их доля в общей выручке достигла 28%. Выручка в сегменте услуг сотовой связи прибавила 4,2% г./г. на фоне роста абонентской базы на 2% г./г. до 79,7 млн и ARPU на 2% г./г. до 375 руб. При этом, число подписчиков экосистемы (по определению МТС – абонентов, осознанно использующих более одного продукта компании) повысилось на 26% г./г. до 7,8 млн, а среднее количество продуктов на абонента достигло 1,39 по сравнению с 1,31 в 2020 г. Рост количества экосистемных подписчиков, вероятнее всего, является основной причиной роста выручки, поскольку, по данным МТС, такие абоненты демонстрируют более низкий показатель оттока и более высокий ARPU, чем в среднем по базе.

Чистый долг увеличился на 9% кв./кв. до 580 млрд руб., а коэффициент Чистый долг/OIBDA составил 2,6х (2,4х кварталом ранее). Рост чистого долга обусловлен выплатой дивидендов в 3 кв. 2021 г., а также повышенным уровнем капитальных вложений в 2021 г.

Повышение вознаграждения акционерам ограничивает потенциал снижения долговой нагрузки. Прогноз по росту выручки на 2021 г. был подтвержден на уровне 7-9% г./г., а по OIBDA – повышен с ≥5% г./г. до ≥6% г./г. С учетом результатов за 9М 2021 г. прогноз подразумевает повышение выручки в 4 кв. 2021 г. в диапазоне 4-11% г./г., а OIBDA – не менее, чем на 3,3% г./г., что выглядит реалистичным. Прогноз капвложений зафиксирован на уровне 110 млрд руб. (предыдущий план был в диапазоне 100-110 млрд руб.). По нашим оценкам, свободный денежный поток в 2021 г. может оказаться несколько ниже уровня 2020 г. (61,6 млрд руб.), при этом совокупный возврат денежных средств акционерам в виде дивидендов и обратного выкупа акций в 2021 г. ожидается на уровне 89 млрд руб. Таким образом, возможно дальнейшее повышение долговой нагрузки до конца года.

Необходимо отметить, что 2021 г. является экстраординарным как с точки зрения роста выручки и OIBDA по причине эффекта низкой базы 2020 г., так и с точки зрения капитальных вложений (в частности, была произведена модернизация сети в Москве). На наш взгляд, после 2021 г. стоит ожидать некоторого замедления темпов роста выручки и OIBDA и стабилизации инвестиций на более низком уровне. При этом, руководство МТС выразило намерение выплачивать более высокие дивиденды, начиная с 2022 г., что позволяет предположить более высокую вероятность роста долговой нагрузки в будущем, чем ее снижения.

Спред MOBTEL 23 — RUSSIA 23 сузился с 80 б.п. до 54 б.п. (с нашей последней рекомендации от 20 августа). Доходность бонда MOBTEL 23 (YTM 1,59%) выглядит неинтересно на фоне сопоставимых бумаг компаний металлургического и горнодобывающего секторов. Например, EVRAZ 23 торгуется с премией 15 б.п. к бонду МТС, хотя долговая нагрузка Евраза существенно ниже (1,0х). Лучшей альтернативой мы считаем ALRSRU 24, предлагающего более высокую доходность (YTM 1,93%) с учетом господдержки и благоприятной ситуации на рынке алмазов, а также GMKNRM 24 c YTM 2,18%, учитывая высокие цены на цветные металлы и перспективы перехода к «зеленой» экономике.

пишет
t.me/SberInvestments/2258

🟢 Результаты МТС за третий квартал в рамках ожиданий

МТС опубликовали вчера результаты за третий квартал 2021 года. Выручка выросла на 8,4% относительно аналогичного периода 2020 года — до 138,2 млрд рублей, EBITDA — на 4,2% — до 61,3 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 12,5% — до 16,5 млрд рублей, в основном из-за инвестиций в сети и расходов на обслуживание долга.

📈 Компания повысила прогноз EBITDA на 2021 год до не менее чем 6%. Прежняя оценка — 5%. Кроме того, был подтверждён прогноз роста выручки на уровне 7–9%.

🥚 Результаты МТС примерно соответствуют консенсус-прогнозу в части выручки и EBITDA. Во время телефонной конференции компания отметила, что, по её оценкам, розничные продажи должны выйти на уровень безубыточности по EBITDA после выплаты лизинга к концу 2022 года. Добиться этого планируется за счёт увеличения в ассортименте доли высокорентабельной продукции, включая устройства для «умного дома» и игр. Компания также подтвердила, что в долгосрочной перспективе число магазинов будет сокращаться.

💵 По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, следующим значимым фактором будет обновлённая дивидендная политика МТС. Ожидается, что её представят ближе к дате публикации результатов за четвёртый квартал 2021 года.

#акции #подборки $MTSS

МТС: хотели квартальные дивиденды? Получите!

🧮 МТС отчиталась по МСФО за 3 кв. 2021 года:


Выручка: +8,4% (г/г)
Скорректированная OIBDA: +4,2% (г/г)
Чистая прибыль: -12,1% (г/г)

Квартальная чистая прибыль компании оказалась под давлением исключительно из-за неденежных факторов, в целом финансовые результаты оказались в рамках ожиданий. Перспективы компании на четвёртый квартал и весь 2021 год выглядят весьма обнадёживающими, и есть все шансы увидеть положительную динамику финансовых показателей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

MTS Group (МТС) – рсбу 9 мес 2021г / мсфо 9 мес 2021г
MTS Group / МТС – рсбу/ мсфо
1 998 381 575 обыкновенных акций 
Free-float 41,59%
moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/struktura-akcionernogo-kapitala-pao-mts
Капитализация на 17.11.2021г: 624,994 млрд руб

Общий долг на 31.12.2018г: 737,384 млрд руб/ мсфо 838,428 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 682,831 млрд руб/ мсфо 787,516 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 743,944 млрд руб/ мсфо 886,513 млрд руб
Общий долг на 30.06.2021г: 797,409 млрд руб/ мсфо 933,632 млрд руб
Общий долг на 30.09.2021г: 797,209 млрд руб/ мсфо 951,762 млрд руб

Выручка 2018г: 331,236 млрд руб/ мсфо 446,238 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 254,749 млрд руб/ мсфо 349,043 млрд руб
Выручка 2019г: 342,123 млрд руб/ мсфо 470,605 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 265,065 млрд руб/ мсфо 361,220 млрд руб
Выручка 2020г: 358,081 млрд руб/ мсфо 494,926 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 88,472 млрд руб/ мсфо 123,940 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 180,246 млрд руб/ мсфо 252,515 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 275,881 млрд руб/ мсфо 390,680 млрд руб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Не обкэшиться ли нам? Часть 2. МТС, Билайн, Мегафон.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фундаментальный анализ по "МТС"

Всем доброе утро!

Фундаментальный анализ по МТС, новость про дивиденды ниже.
Мое мнение и дополнения в самом низу.
Всем приятного просмотра и прочтения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На Яху финанс дивидендный форвард 11.14%, таргет по бумаге 10.81$ за ADR

Arslan, в сумме возможного штрафа

Николай, на дивиденды вряд ли повлияет. А вот некоторые фонды могут захотеть выйти.

Михаил П, Судя по движениям, продают акции следующие фонды: Renaissance Technologies LLC, MFS Investment Management и Van Eck Associates Corporation, покупают Lazard Asset Management, UBS Asset Management (Americas)Inc. и UBS Asset Management (UK) Ltd. BlackRock Institutional Trust Company, N.A. держит и верит в светлое будущее.

Arslan, в сумме возможного штрафа

Николай, на дивиденды вряд ли повлияет. А вот некоторые фонды могут захотеть выйти.

MTS Group (МТС) – рсбу/ мсфо
1 998 381 575 обыкновенных акций
Free-float 41,59%
moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/struktura-akcionernogo-kapitala-pao-mts
Капитализация на 17.11.2021г: 624,994 млрд руб

Общий долг на 31.12.2018г: 737,384 млрд руб/ мсфо 838,428 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 682,831 млрд руб/ мсфо 787,516 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 743,944 млрд руб/ мсфо 886,513 млрд руб
Общий долг на 30.06.2021г: 797,409 млрд руб/ мсфо 933,632 млрд руб
Общий долг на 30.09.2021г: 797,209 млрд руб/ мсфо 951,762 млрд руб

Выручка 2018г: 331,236 млрд руб/ мсфо 446,238 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 254,749 млрд руб/ мсфо 349,043 млрд руб
Выручка 2019г: 342,123 млрд руб/ мсфо 470,605 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 265,065 млрд руб/ мсфо 361,220 млрд руб
Выручка 2020г: 358,081 млрд руб/ мсфо 494,926 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 88,472 млрд руб/ мсфо 123,940 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 180,246 млрд руб/ мсфо 252,515 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 275,881 млрд руб/ мсфо 390,680 млрд руб

Прибыль 9 мес 2019г: 53,373 млрд руб/ Прибыль мсфо 49,361 млрд руб
Прибыль 2019г: 62,371 млрд руб/ Прибыль мсфо 55,099 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 46,025 млрд руб/ Прибыль мсфо 48,809 млрд руб
Прибыль 2020г: 57,026 млрд руб/ Прибыль мсфо 62,073 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 14,394 млрд руб/ Прибыль мсфо 16,347 млрд руб
Прибыль 6 мес 2021г: 33,382 млрд руб/ Прибыль мсфо 33,812 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 48,205 млрд руб/ Прибыль мсфо 50,517 млрд руб
ir.mts.ru/investors/financial-center/financial-results/default.aspx
moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/ezhekvartalnie-otcheti

МТС – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Дивиденд
6 м 2021 * 30.07.2021 * 12.10.2021 * 10,55 руб

2020 год * 16.04.2021 * 08.07.2021 * 26,51 руб
6 м 2020 * 31.07.2020 * 12.10.2020 ** 8,93 руб

2019 год * 10.04.2020 * 09.07.2020 * 20,57 руб
9 м 2019 * 25.11.2019 * 10.01.2020 * 13,25 руб
6 м 2019 * 30.07.2019 * 14.10.2019 ** 8,68 руб
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=236

на 290 готовится

Наконец то дошло до инвесторов, что дивы под уг8розой, можно ожидать падения на 10-15% от текущих, по событиям Узбекистана))

Николай, дык расквитались же года полтора назад?

Вадим Джог, так новый на подходе за Армению

Николай, облигашек выпустят, им не привыкать.

Вадим Джог, Не выгодно, высокий процент от 10% придется давать кредиторам, больше чем дивы((

Наконец то дошло до инвесторов, что дивы под уг8розой, можно ожидать падения на 10-15% от текущих, по событиям Узбекистана))

Николай, дык расквитались же года полтора назад?

Вадим Джог, так новый на подходе за Армению

Николай, облигашек выпустят, им не привыкать.

Наконец то дошло до инвесторов, что дивы под уг8розой, можно ожидать падения на 10-15% от текущих, по событиям Узбекистана))

Николай, дык расквитались же года полтора назад?

Вадим Джог, так новый на подходе за Армению

Наконец то дошло до инвесторов, что дивы под уг8розой, можно ожидать падения на 10-15% от текущих, по событиям Узбекистана))

Николай, дык расквитались же года полтора назад?

Наконец то дошло до инвесторов, что дивы под уг8розой, можно ожидать падения на 10-15% от текущих, по событиям Узбекистана))

Николай, в чем угроза? )

Arslan, в сумме возможного штрафа

Наконец то дошло до инвесторов, что дивы под уг8розой, можно ожидать падения на 10-15% от текущих, по событиям Узбекистана))

Николай, в чем угроза? )

Хотя новость вышла еще в 16.30ч, только сейчас стали осознавать масштаб

Наконец то дошло до инвесторов, что дивы под уг8розой, можно ожидать падения на 10-15% от текущих, по событиям Узбекистана))

МТС представила в целом нейтральные результаты за 3 квартал - Атон
МТС представила нейтральные результаты за 3К21, заработав 138.2 млрд руб. выручки (+8.4% г/г), при этом показатель OIBDA составил 61.3 млрд руб. (+4.2%), а чистая прибыль сократилась на 12.5% до 16.5 млрд руб.: +0.5%, -0.1% и -15.6% по сравнению с консенсус-прогнозом Интерфакса соответственно.

Основными драйверами роста выручки стали услуги фиксированной связи (+24.1% г/г) и МТС банк (+41.1%), при этом услуги мобильной связи и сегмент продаж товаров показали довольно умеренную динамику: +4.2% и +2.9%, соответственно, что обусловлено эффектом высокой базы и усилением конкуренции.

Дима Виктор
   «Атон»


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Посмотрим как будет в общем, я пока не планирую продавать, тем более вот только зашёл недавно по 310

Не забываем, что дивиденд обещают более 28 рублей, а это сейчас около 9%

Izekshen1991, Если штраф на миллиард долларов наложат, то про дивы можно забыть))

Николай, что за возможный штраф, я не в курсе, поделитесь пожалуйста)

Izekshen1991, За Армению могут наложить, как за Узбекистан(( Читайте Интерфакс

Николай, как то заранее по моему испугались, это ещё всё вилами по воде и плюс МТС сама проводит активно проверку в этом вопросе, они явно заинтересованы в разрешении непоняток и постараются в случае косяка сами перед общественностью наказать виновных.

Не забываем, что дивиденд обещают более 28 рублей, а это сейчас около 9%

Izekshen1991, Если штраф на миллиард долларов наложат, то про дивы можно забыть))

Николай, что за возможный штраф, я не в курсе, поделитесь пожалуйста)

Izekshen1991, За Армению могут наложить, как за Узбекистан(( Читайте Интерфакс

боже сколько тут провокаторов по ушам ездят всякую ересь особенно про всякие штрафы и армению

Компания офигенная и парится лишний раз не стоит. Бизнес, рентабельность, прибыль и адекватная работа менеджмента дают возможность вкладываться в эту компанию на долгий срок, цели от 500 и выше.
Локально торгуемся в боковике, думаю скоро на 300 ложно сходим к ЕМА 200, затем в верх уйдем.
ТАК ЖЕ ДЕЛАЮ ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР АКЦИЙ И РЫНКА В ЦЕЛОМ ТУТ t.me/investgrooop