МТС акции

Почти половина комментариев — типа Система обманет, кинет, обанкротит МТС и тд. А зачем это нужно Евтушенкову? Снова под суд пойти, ему понравилось что-ли быть под арестом? Иного объяснения сложно подобрать). Денег у Системы сейчас хватает — Озон, Сегежу отлично разместили и, наверное, только во вкус вошли раскручивать стоимость активов. У самого МТС амбициозные и интересные планы развития, да и капитализация пока совсем невысокая. Скорее, что должны сделать ставку на МТС как базовый актив роста.
По поводу выделения активов — вопросы есть, значит будут заданы крупными инвесторами и там посмотрим, что скажут. Наверное, такие опасения идут после странной истории с акциями Озона — так что в них есть некая справедливость. С другой стороны, никто на тот же Амазон не наезжает, что у него подобные активы также примерно структурированы, а стоимость Амазона говорит за саму себя.
Посмотрим вообщем-то.

Kot889, а что вас не устраивает, это курица несет пусть и не золотые яйца, но вполне диетические, дивики за минувшие периоды в среднем 8% годовых?

HeavyMetal, ну может как вариант пока продать и потом на откате, да и после дивов купить. А то почти в потолок уперлась. Подумаю:)

Kot889, на мой взгял нужно посчитать что выгоднее — дивики минус НДФЛ или продажа акций минус НДФЛ (если будет) и комиссии.

Kot889, а что вас не устраивает, это курица несет пусть и не золотые яйца, но вполне диетические, дивики за минувшие периоды в среднем 8% годовых?

HeavyMetal, ну может как вариант пока продать и потом на откате, да и после дивов купить. А то почти в потолок уперлась. Подумаю:)

Kot889, а что вас не устраивает, это курица несет пусть и не золотые яйца, но вполне диетические, дивики за минувшие периоды в среднем 8% годовых?

HeavyMetal,
посмотрите на их долг и то сколько они зарабтывают.
Я ни на что не намекаю, но задумайтесь, что если они порежут дивы как АТиТ?
Что произойдет с ценой акции...?

Гадаю на ромашке, то же что с любым дивитикером, не?
А про долг старая песня — для остальных 2.5 — «на приемлимом уровне», тут вечно от 1.5 паника.
Но выделение дата-центров несколько напрягает, надо будет посмотреть в каком виде все будет.

… если они порежут дивы как АТиТ?
Что произойдет с ценой акции...?

Гадаю на ромашке, я думаю это будет с любой акцией, во всяком случае с большинством. Посмотрите на Энел и РуАл, как они пошли топориком после того как не стали дивики платить. Я пока остаюсь акционером, во всяком случае до дивикиов точно.

Kot889, а что вас не устраивает, это курица несет пусть и не золотые яйца, но вполне диетические, дивики за минувшие периоды в среднем 8% годовых?

HeavyMetal,
посмотрите на их долг и то сколько они зарабтывают.
Я ни на что не намекаю, но задумайтесь, что если они порежут дивы как АТиТ?
Что произойдет с ценой акции...?

МТС планирует вывод части активов в отдельную компанию

До конца 2021 г. МТС может вывести в отдельную компанию весомую часть своей инфраструктуры: мобильные и фиксированные сети связи, коммутационное оборудование, а также облачный бизнес, включая дата-центры. Об этом «Ведомостям» рассказал президент оператора Вячеслав Николаев. В новую структуру также будет передана МГТС. Рабочее название новой структуры – МТС Web Services (по аналогии с Amazon Web Services), рассказывает один из сотрудников компании.
www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/05/19/870483-mts-planiruet

редактор Боб,
Попахивает тем, что сейчас выведут все хорошие активы в новую компанию, а в старой компании останутся только долги :))

Как только порежут див.выплаты (так же как в АТиТ), то МТС кубырем покатится вниз.

Гадаю на ромашке, вот теперь думаю скинуть это гамно или нет, поза наконец-то вылезла в безубыток.

Kot889,
Я вчера скинул по 334. Зашол в другие акции. :)

Kot889, а что вас не устраивает, это курица несет пусть и не золотые яйца, но вполне диетические, дивики за минувшие периоды в среднем 8% годовых?

МТС планирует вывод части активов в отдельную компанию

До конца 2021 г. МТС может вывести в отдельную компанию весомую часть своей инфраструктуры: мобильные и фиксированные сети связи, коммутационное оборудование, а также облачный бизнес, включая дата-центры. Об этом «Ведомостям» рассказал президент оператора Вячеслав Николаев. В новую структуру также будет передана МГТС. Рабочее название новой структуры – МТС Web Services (по аналогии с Amazon Web Services), рассказывает один из сотрудников компании.
www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/05/19/870483-mts-planiruet

редактор Боб,
Попахивает тем, что сейчас выведут все хорошие активы в новую компанию, а в старой компании останутся только долги :))

Как только порежут див.выплаты (так же как в АТиТ), то МТС кубырем покатится вниз.

Гадаю на ромашке, вот теперь думаю скинуть это гамно или нет, поза наконец-то вылезла в безубыток.

МТС планирует вывод части активов в отдельную компанию

До конца 2021 г. МТС может вывести в отдельную компанию весомую часть своей инфраструктуры: мобильные и фиксированные сети связи, коммутационное оборудование, а также облачный бизнес, включая дата-центры. Об этом «Ведомостям» рассказал президент оператора Вячеслав Николаев. В новую структуру также будет передана МГТС. Рабочее название новой структуры – МТС Web Services (по аналогии с Amazon Web Services), рассказывает один из сотрудников компании.
www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/05/19/870483-mts-planiruet

редактор Боб,
Попахивает тем, что сейчас выведут все хорошие активы в новую компанию, а в старой компании останутся только долги :))

Как только порежут див.выплаты (так же как в АТиТ), то МТС кубырем покатится вниз.

Сегодня -Совет директоров МТС предварительно утвердит годовой отчет компании за 2020 год, рассмотрит годовую бухгалтерскую отчетность, изучит отчет об оценке работы совета.

МТС планирует вывод части активов в отдельную компанию

До конца 2021 г. МТС может вывести в отдельную компанию весомую часть своей инфраструктуры: мобильные и фиксированные сети связи, коммутационное оборудование, а также облачный бизнес, включая дата-центры. Об этом «Ведомостям» рассказал президент оператора Вячеслав Николаев. В новую структуру также будет передана МГТС. Рабочее название новой структуры – МТС Web Services (по аналогии с Amazon Web Services), рассказывает один из сотрудников компании.
www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/05/19/870483-mts-planiruet

Источники роста МТС - финтех и электронная коммерция - Газпромбанк
Вчера МТС опубликовали результаты за 1К21 по МСФО, которые превзошли наши оценки и консенсус-прогноз по выручке и OIBDA (на 1% и 3% соответственно), в основном за счет результатов МТС Банка (+18% г/г против ожиданий консенсуса на уровне +9% и почти пятикратное повышение OIBDA г/г). По итогам квартала компания показала уверенный рост во всех сегментах: доходы от мобильной связи выросли на 2% г/г (по нашим оценкам, на 5% без учета негативного эффекта от почти полного обнуления платы за роуминг), а от фиксированной связи – на 4%, что, по нашему мнению, было связано с резким ростом доходов от OTT. Продажи товаров выросли на 20% г/г, достигнув 14% совокупной выручки (12% в 1К20). Этот сегмент наряду с финтехом служит мощным источником роста доходов. В ходе телефонной конференции руководство МТС заявило о частичном восстановлении доходов от роуминга начиная с 2К21 (мы заложили в свою модель их рост в 2021 г. до 40% от допандемического уровня), что вкупе с эффектом низкой базы 2К20, когда наблюдался пик карантинных ограничений, может, по нашему мнению, способствовать ускорению роста в сегменте мобильной связи до конца года, и выручка здесь может увеличиться на 3,5–4,0% за весь 2021 г. против 2% за 1К21. Компания подтвердила объявленные ранее планы на 2021 г.: рост выручки и OIBDA не менее чем на 4% (мы считаем эту цифру консервативной) при капвложениях в размере 100–110 млрд руб.

Выручка увеличилась на 6% г/г, главным образом благодаря продажам товаров (+20% г/г) и финтеху. При этом быстро росла доля онлайн-продаж: 29% в 1К21 против 18% в 1К20 и 23% в среднем за 2020 г. Выручка МТС Банка увеличилась на 18% (в том числе на 14% г/г вырос чистый процентный доход и на 39% г/г – чистый комиссионный доход на фоне более сильной динамики поступлений от кредитных карт и реализации продуктов через розничную сеть). Рентабельность капитала МТС Банка достигла 16% и в 2021 г., по прогнозам руководства, сохранит двузначные темпы роста. Финтех и продажи товаров обеспечили в общей сложности ~22% выручки МТС за 1К21 (против 19% в 1К20). Доходы от мобильной связи в России увеличились на 2% г/г, что обусловлено повышением цен и ростом потребления данных, в то время как доходы от фиксированной связи выросли на 4% г/г – как мы полагаем, за счет OTT. В частности платформа KION (недавно переименованный видеосервис) показала рост числа пользователей в 2,9 раза в годовом сопоставлении до 2,9 млн. К 2023 г. МТС планируют увеличить их число до 20 млн и занять 3-е место на российском рынке OTT.

OIBDA выросла на 7% г/г, рентабельность по OIBDA – на 0,5 п. п. благодаря эффекту низкой базы 1К20 (последствия резервирования) и результатам МТС Банка, рентабельность которого выросла с 4,8% в 1К20 до 19,0% в 1К21. OIBDA в России увеличилась на 6%, а рентабельность по OIBDA – на 0,3 п.п. Без учета единовременных резервов, сделанных в 1К20, и финансовых показателей МТС Банка OIBDA в России, по нашим оценкам, практически не изменилась в годовом исчислении (при изменении сопоставимых показателей выручки на ~5% г/г) и выросла бы на 3%, если бы не произошло падения доходов от роуминга.

Все более очевиден прогресс экосистемы. Мы отмечаем рост доли доходов от услуг, не связанных с мобильной связью и телекоммуникациями в целом (34% и 21% в 1К21 против 31% и 18% в 1К20 соответственно), а также повышенную роль цифровых сервисов (часть услуг фиксированной связи, а также продажа ПО) и финтех-бизнеса. Все это соответствует долгосрочной стратегии развития экосистемы компании. Что касается операционной деятельности, то на 93% г/г выросло в 1К21 число пользователей МТС cashback (+11% кв/кв), а ежемесячное количество клиентов My.MTS увеличилось на 3% г/г (+12% кв/кв). Тем не менее, поскольку развитие экосистемы все еще находится на ранней стадии, а подробности о степени охвата ею мобильных пользователей компании неизвестны, мы пока не можем провести более глубокий анализ успешности ее развития.

Куприянова Анна
Степанов Денис
«Газпромбанк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС представила достойные результаты за 1 квартал - Атон
МТС представила хорошие результаты за 1К21     

МТС продемонстрировала сильные результаты: выручка составила 123.9 млрд руб. (+5.5% г/г), OIBDA достигла 55.4 млрд руб. (+6.7%), а чистая прибыль 16.2 млрд руб. (-8.8%), превысив консенсус-прогноз Интерфакса на 0.8%, 3.6% и 15% соответственно. Основными драйверами роста в 1К21 выступили продажи товаров (+19.6% г/г) и сегмент банковских услуг (+17.9% выручки). Рентабельность OIBDA составила 44.7%, увеличившись по сравнению с 44.2% в 1К20; на данный показатель благоприятно повлияли положительные эффекты основных услуг обеспечения связи на внутреннем рынке, а отсутствие доходов от роуминга, напротив, оказало сдерживающее влияние. Рентабельность чистой прибыли составила 13.0% по сравнению с 15.1% в 1К20, что связано с эффектом высокой базы в 1К20, когда компания отразила прибыль от курсовых разниц и операций с производными финансовыми инструментами. Денежные капзатраты составили 29.3 млрд руб. против 20.2 млрд руб. в 1К20 (+45% г/г), что обусловлено развитием сети 4G. Свободный денежный поток без учета банковского сегмента и денежных поступлений от продажи ВФ Украина показал снижение на 37.1% до 11.3 млрд руб. с 18.0 млрд руб. в 1К20.

МТС представила достойные результаты за 1К21, превысив консенсус-прогнозы по OIBDA и чистой прибыли. МТС остается одним из наших фаворитов с учетом высокого качества сети, успешной цифровой трансформации и развития финтех-вертикалей, а также щедрых дивидендов: в апреле совет директоров рекомендовал выплату финальных дивидендов в размере 26.51 руб. на обыкновенную акцию (с доходностью 7.9%) в дополнение к полугодовым дивидендам в размере 8.93 руб. на акцию, которые компания выплатила в октябре 2020.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор МТС: финансовые результаты за I кв. 2021 г. по МСФО. Дивиденды в долг

— Выручка: 123,9 млрд руб. (+5,5% г/г)

— OIBDA: 55,4 млрд руб. (+6,7% г/г)

— Чистая прибыль: 16,2 млрд руб. (-8,8% г/г)

Группа МТС отчиталась о финансовых результатах работы в I кв. 2021 г.  по МСФО. Крупнейшая телекоммуникационная компания получила выручку в 123,9 млрд руб., что на 5,5% больше аналогичного показателя в 2020 г. Положительная динамика по выручке обеспечена ростом мобильными услугами при увеличении объемов продаж гаджетов и наращивании потребления цифровых услуг компании.

Следует отметить возросшую долю потребления экосистемных направлений (облачные и цифровые продукты, финтех, медиа продукты). МТС уверенно развивает сегмент онлайн продаж, удвоив показатель по отношению к I кв. 2020 г. При этом, доля онлайн-продаж выросла до 5,1 млрд руб., расширив долю в структуре продаж до 30% (с 2,6 млрд руб. из 13,3 млрд руб. годом ранее).

По скорректированному показателю OIBDA наблюдается рост до 55,4 млрд руб., что на 6,7% выше, чем за первые 3 мес. 2020 г. Улучшение показателя обусловлено сохранением стабильности в доходах от основных телекоммуникационных услуг и дальнейшим развитием финансовых продуктов, чем было компенсировано падение доходов в сегменте роуминг-услуг.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

меж тем проходят закупки по рынку на 200-250 тысяч акции, и пробивают плиты. Кто то крупный скупает акции по рынку всё снося.

Антон Гришанов, так это байбэк включили, «Бастион» по площадям работает.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги «МТС» (MOEX: MTSS) с прогнозной ценой на уровне 382 рублей за штуку, говорится в обзоре.
«Мы позитивно оцениваем отчетность „МТС“ за первый квартал текущего года, отмечая улучшение операционной рентабельности. Сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании и рекомендуем „покупать“, целевой уровень — 382 рубля за акцию», — указывают в ПСБ.

Акции «МТС» (MOEX: MTSS) остаются самым привлекательным выбором в секторе, говорится в обзоре корпорации «Уралсиб» (MOEX: USBN).
17 мая «МТС» опубликовала результаты за 1К21 по МСФО, которые превзошли рыночные прогнозы по выручке и OIBDA, отмечается в обзоре. В частности, выручка компании возросла на 6% (здесь и далее — год к году) до 123,9 млрд руб., что лучше рыночных оценок на 1%. OIBDA увеличилась на 7% до 55,4 млрд руб. — на 4% выше консенсусного прогноза. Таким образом, рентабельность по OIBDA выросла на 0,5 п.п. до 44,7%. В то же время чистая прибыль сократилась на 21% и составила 16,4 млрд руб., также превысив прогнозы.
«МТС продолжает демонстрировать сильные фундаментальные показатели, остается лидером российского рынка мобильной связи, а ее прогноз на нынешний год выглядит достаточно оптимистичным. Акции компании по-прежнему предлагают высокую дивидендную доходность и, на наш взгляд, остаются самыми привлекательными в секторе», — пишут аналитики «Уралсиба» Константин Чернышев и Константин Белов.

Спокойно можно на всю котлету затариться и не париться

поперла ракета!

===Операции с акциями MTSS
Экшен: Операции с акциями
Эмитент: МТС
Тикер акций: MTSS
Кто продает? ПАО "МТС"
Кто покупает? ООО «Бастион»
Количество акций до сделки: 8,8615%
Количество акций после сделки: 8,8755%

Дата события: 17.05.2021
Дата публикации: 19.05.2021 08:04:00

Ссылка на сообщение: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=236

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС отчитался за 1 квартал 2021, коротко:

👉 Выручка +5,5% г/г преимущественно за счёт новых направлений (финтех, медик, b2b)
👉 OIBDA +6,7% г/г, за счёт сервисов и банка. Страдают от отсутствия роуминга.
👉 Много модных слов в презентации, cloud, приватный lte, интернет вещей и прочие искусственные интеллекты. Возможно у них все получится.
👉 Чистая прибыль 16 млрд рублей -8,8% г/г
👉 FCF 11.3 млрд рублей, — 6,7% г/г
👉 CAPEX прогнозируют 100-110 млрд (рост с 90 относительно прошлого года)
👉 Долг уже 336 млрд рублей. Неплохо так.

На дивиденды дают 53 млрд + байбек в 15 млрд. Это может плохо кончится, особенно если ставки начнут расти (а это уже). Посмотрим, повторят ли историю с мегафоном, веоном и at&t. Вы как думаете?

Олег Кузьмичев, сиська без дивов от МТС что будет делать?) По миру пойдет?)

У сиськи общий долг по РСБУ на 31.12.2020г: 238,658 млрд руб, так что без дивов от МТСа в ближайшие года не варик

Вячеслав Сайкин, у системы есть уже и другие активы, за счёт которых можно жить)

Олег Кузьмичев, МТС самую большую прибыль генерирует остальные копейки, а еще убыточный озон надо содержать

Прибыль сиськи 2020г: мсфо 41,287 млрд руб — из них половина это дивы от МТС

МТС отчитался за 1 квартал 2021, коротко:

👉 Выручка +5,5% г/г преимущественно за счёт новых направлений (финтех, медик, b2b)
👉 OIBDA +6,7% г/г, за счёт сервисов и банка. Страдают от отсутствия роуминга.
👉 Много модных слов в презентации, cloud, приватный lte, интернет вещей и прочие искусственные интеллекты. Возможно у них все получится.
👉 Чистая прибыль 16 млрд рублей -8,8% г/г
👉 FCF 11.3 млрд рублей, — 6,7% г/г
👉 CAPEX прогнозируют 100-110 млрд (рост с 90 относительно прошлого года)
👉 Долг уже 336 млрд рублей. Неплохо так.

На дивиденды дают 53 млрд + байбек в 15 млрд. Это может плохо кончится, особенно если ставки начнут расти (а это уже). Посмотрим, повторят ли историю с мегафоном, веоном и at&t. Вы как думаете?

Олег Кузьмичев, сиська без дивов от МТС что будет делать?) По миру пойдет?)

У сиськи общий долг по РСБУ на 31.12.2020г: 238,658 млрд руб, так что без дивов от МТСа в ближайшие года не варик

Вячеслав Сайкин, у системы есть уже и другие активы, за счёт которых можно жить)

МТС отчитался за 1 квартал 2021, коротко:

👉 Выручка +5,5% г/г преимущественно за счёт новых направлений (финтех, медик, b2b)
👉 OIBDA +6,7% г/г, за счёт сервисов и банка. Страдают от отсутствия роуминга.
👉 Много модных слов в презентации, cloud, приватный lte, интернет вещей и прочие искусственные интеллекты. Возможно у них все получится.
👉 Чистая прибыль 16 млрд рублей -8,8% г/г
👉 FCF 11.3 млрд рублей, — 6,7% г/г
👉 CAPEX прогнозируют 100-110 млрд (рост с 90 относительно прошлого года)
👉 Долг уже 336 млрд рублей. Неплохо так.

На дивиденды дают 53 млрд + байбек в 15 млрд. Это может плохо кончится, особенно если ставки начнут расти (а это уже). Посмотрим, повторят ли историю с мегафоном, веоном и at&t. Вы как думаете?

Олег Кузьмичев, сиська без дивов от МТС что будет делать?) По миру пойдет?)

У сиськи общий долг по РСБУ на 31.12.2020г: 238,658 млрд руб, так что без дивов от МТСа в ближайшие года не варик

МТС опубликовал финансовый отчет по МСФО за 1 квартал 2021 года
Чистая прибыль снизилась на 8,8% г/г до 16,2 млрд рублей.
Консолидированная выручка увеличилась в первом квартале 2021 года на 5,5% г/г и оказалась на уровне 123,9 млрд рублей.
Скорректированная OIBDA Группы за первый квартал выросла на 6,7% в годовом исчислении до 55,4 млрд рублей.