МТС акции

ВЗГЛЯД: Акции МТС — самая привлекательная инвестиция в секторе — «Уралсиб»

ВЗГЛЯД: Котировки акций МТС могут вырасти до 382 руб. — ПСБ

Обзор ФосАгро: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО. Рекордный FCF

ФосАгро опубликовала финансовые результаты за 2020 г. по МСФО. Выручка компании увеличилась на 2,3% по сравнению с прошлым годом – до 253,8 млрд руб. на фоне роста цен на удобрения и девальвации рубля. Также на общий доход ФосАгро повлияли объёмы продаж, которые выросли, несмотря на влияние пандемии коронавируса.

 

Чистая прибыль снизилась на 65,8% – до 16,9 млрд руб. Девальвация рубля привела к отрицательной переоценке долга, что в свою очередь отразилось на росте финансовых расходов. Скорректированная чистая прибыль на курсовые разницы выросла на 26,3% – до 46,8 млрд руб.

Цены на фосфорные удобрения и карбамид во II пол. 2020 г. резко выросли на фоне высокого спроса со стороны основных потребителей. Снижение бразильского реала привело к повышению внутренних цен на урожай, что в свою очередь стимулировало спрос. А в Индии к более повышенному спросу привели муссонные дожди, которые способствовали росту посевов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Опубликованные результаты МТС за 4 квартал нейтральны для динамики акций - Атон
МТС представила финансовые результаты за 4К20 

Выручка компании за 4К20 увеличилась на 7.4% г/г до 133.7 млрд руб., что выше консенсус-прогноза Интерфакса (+2.2%) и наших оценок (+1.6%). Все сегменты бизнеса показали рост в пределах нескольких процентов, за исключением продаж товаров, динамика которых оказалась исключительно сильной — 17.5% г/г в 4К благодаря смягчению карантинных ограничений. Рост выручки по-прежнему был под давлением из-за снижения выручки от роуминга. Российский сегмент продемонстрировал рост выручки на 6.8% г/г до 131.9 млрд руб. в 4К (против +4.4% в 3К и 0.8% во 2К). Сегмент мобильной связи укрепился на 6.4% (против +3.0% в 3К), фиксированной связи — на 5.3% (против +1.7% г/г в 3К). Выручка в сегменте интеграционных услуг подскочила на 57% (против +19.1% в 3К), а продажи товаров взлетели на 17.5% (против +12.2% в 3К). Динамика банковского сегмента была относительно слабой — рост в 4К составил всего 2.5% против +15.5% в 3К, что преимущественно связано с высокой базой 3К19. Скорректированный показатель OIBDA составил 52.6 млрд руб., практически не изменившись г/г (+1.3% г/г в 4К против +3.3% в 3К) — на 4.4% ниже консенсус-прогноза Интерфакса. Рентабельность OIBDA составила 39.3% (против 45.4% в 3К20 и 41.7% в 4К19), снизившись за счет резервирования в МТС и МТС Банке и слабых показателей международного роуминга.

На наш взгляд, результаты 4К20 нейтральны для динамики акций МТС. МТС представила прогноз на 2021, ожидая, что выручка и OIBDA прибавят по 4% или более — до 514.7 млрд руб. и 223.8 млрд руб. соответственно. Денежные капзатраты Группы должны вырасти до 100-110 млрд руб. против 96.7 млрд руб. в 2020 (от +3.4% до +13.5%). В ходе телеконференции МТС раскрыла свои планы по возможному запуску программы обратного выкупа с учетом положительных результатов выкупов, произведенных в 2020, а также по возможному принятию начиная со следующего года обновленной и потенциально улучшенной дивидендной политики, что обещает увеличение стоимости МТС для акционеров.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/alenka_capital_comon/439

[ Альбом ]
#Alenka_Capital_Dividend

МТС готов к запуску заключительного BuyBack.

Осталось выкупить 0,43% акций МТС на Sistema Finance после чего можно приступать к гашению 14% акций, в результате чего дивиденд, при прочих равных, увеличится на 16%.

Ожидаем, что уже в обозримой перспективе МТС начнет платить около 35 руб дивидендов на акцию, это более 10% по текущим. Такой актив может стоить дороже💰

Актив Alenka Capital Dividend 💙

#MTSS

МТС — похоже на «Прыжок дохлой кошки» ( Dead сat bounce )? или нет?

Игорь, С учетом ситуации на рынках, похоже…

МТС — похоже на «Прыжок дохлой кошки» ( Dead сat bounce )? или нет?

Комментарии по рынку: Юнипро, МТС, Сбербанк,М.Видео-Эльдорадо,Mail.ru Group

Финансовые результаты Сбербанка за 2020 г. по МСФО. Операционные доходы Сбера выросли 8,5% по сравнению с 2019 г. – до 2193,2 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 10% – до 760,3 млрд руб.

Результаты Сбербанка ожидаемо сильные, снижение связано с созданием резервов под обесценение в размере 412 млрд руб. Сбер заложил кредитные риски под невыплаты по кредитам со стороны клиентов из-за влияний вызванных пандемией COVID-19.

Дивиденды Сбербанка. А вот здесь была неожиданность, Герман Греф сообщил, что Сбербанк может направить на выплату дивидендов за 2020 г. ту же сумму, что и за 2019 г., а именно 56,2% от чистой прибыли за 2020 г. по МСФО. Таким образом, дивиденд на акцию составит 18,7 руб., текущая дивидендная доходность по привилегированным акциям составляет 7,4%. #SBER

Дивиденды М.Видео. Менеджмент компании сообщил о планах выплатить 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС представила финансовые результаты по МСФО за 2020г.
Чистая прибыль составила 62,073 млрд.руб., увеличившись на 12,7% г/г.
Выручка увеличилась на 5,2% до 494,926 млрд.руб. против 470,605 млрд.руб. годом ранее.
Скорректированная OIBDA выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 215,2 млрд рублей.
Долгосрочные обязательства выросли на 21% до 557 млрд.руб.

Средний ROA за 5 лет = 8%, а закредитованность компании составляет 95,58%, что выше предельно допустимого уровня.
Р/E=10,41 немного переоценена рынком
МТС продолжает платить не по средствам, за последние 2 года, с учетом штрафа по Узбекскому делу в 2018 году, чистый долг вырос почти на 100 млрд рублей, капитал за тот же период сократился со 124 до 32 млрд. руб.

Плюсы:
1.МТС занимает 1 место по количеству абонентов (30% рынка РФ)
2. Компания не дополучила часть прибыли из-за пандемии в высокомаржинальном сегменте международного роуминга. Однако она смогла компенсировать это. Наибольший рост в структуре выручки по итогам 2020 продемонстрировал МТС-банк, выросли и продажи смартфонов.
3.Имеет долгую дивидендную историю и высокую див.доходность
4. Менеджмент МТС будет рекомендовать совету директоров компании выплатить в 2021 г. дивиденды больше, чем в 2020 г., то есть выше 29,5 руб. на акцию.

5. Снизили среднюю ставку кредитов больше 1%.
6.Стабильность денежного потока. Данный фактор, в том числе, является источником денежных средств для АФК Система (через дивиденды и выкуп акций)
7.Развиваются побочные сервисы: умный дом, умный город; приставка в машину; медиа ТВ, онлайн ТВ; банки, инвест-брокер.
8. Фин.показатели продолжают расти, как результат стабильного менеджмента.
9. У компании есть потенциал стать лидером в России в сфере промышленного IoT и внедрения 5G, что должно придать импульс роста выручке.

надеюсь рубеж в 330 в ближайшее время преодолеем наконец-то… Как раз время такое, кругом боковики, неопределенность, определенного падения не предвидится, но и рост вроде как и так все наверху, самое время роста тех, кто долго возился на месте

МТС не исключает возможности объявления новой программы buy back в ближайшее время

МТС может возобновить выкуп акций в ближайшее время
вице-президент МТС по финансам Андрей Каменский:

Основываясь на отличных результатах 2020 года, думаю, что скоро мы объявим новую программу buy back. Ее параметры еще не определены, но, скорее всего, она будет

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Позитив сдулся ?))

Чем больше изучаю отчет МТС, тем больше убеждаюсь, что первое впечатление может быть обманчиво.
Из 5,2 п.п. роста выручки 3,2 п.п. относится непосредственно к телеком-сегменту. Количество абонентов в 4 кв в РФ снизилось на 600 тысяч г/г. Выручка и OIBDA растет за счет повышения тарифов путем включения туда дополнительных сервисов из экосистемы МТС.
Рост чистой прибыли на 13,2% частично обусловлен ростом выручки и OIBDA, а также снижением процентных расходов. Компания сэкономила на процентных платежах 5,4 млрд. МТС привлек за 2020 год 240 млрд заемного капитала, выплатив всего 162 млрд. В результате стоимость фондирования упала с 7,7% до 6,3%.
Тем не менее чистый долг уже превысил 317 млрд, рост за год на 13%. Общая сумма долга составляет 430 млрд, хотя еще 3 года назад она была 290 млрд. Затраты на обслуживание за это время выросли на 60%.
Net Debt/OIBDA хоть и растет, но находится на низком уровне 1,5х. Проблема долга встанет, когда ставки начнут повышаться, а проценты будут «съедать» все больше и больше прибыли (сейчас на эти цели идет 37% от операционной прибыли).
А пока можно радоваться дивидендной доходности в 9%.

Причина роста — выход сильной отчётности и обещание див.доходности на уровне 9%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

d_kachalov, В это уже никто не верит наверно! тут ни отчет хороший, ни графики в ближайщее время не помогут видимо, народ просто разочарован!))

Ewgeny, судя по всему народ опять зачаровался))))

dale27, Не обльшайтесь, это мы видели уже не раз! отработает новость акция и встанет на свое прежнее место, если еще не ниже! рост бумаги очень сомнителен, особенно на фоне других телекомов!

Ewgeny, вполне возможно. Я просто радуюсь, что смог скинуть 70% позиции, в которой застрял с прошлых дивов

dale27, а я не могу! раз упустил момент когда доходила до 337-39, но это было так кратковременно. так и сижу с дивидендов по 333 уже мочи никакой нет, заплоченные дивы никак не окупают минус по счеты! Итог и вывод что компания пользовалась моими деньгами пол года бесплатно, да еще и я должен!))

Ewgeny, компания вашими деньгами никак не пользуется. Акции — это доля владения, когда Вы покупаете или продаете акцию, Вы ее не у компании покупаете (я не говорю про случаи доп.эмиссии или первичного размещения и т.д), Вы ее покупаете у такого же дядя Васи, который эти акции решил продать. Вот если бы вы купили облигации, а Вам купоны по ним за один год не начислили, а за второй начислили, то тогда можно было бы сказать, что компания вашими деньгами попользовалась. А так, покупая акции любой компании, Вы поддерживаете только спрос на эти бумаги, ну и купив их вверху цены, вы поддержали ее капитализацию (капля в море конечно), т.е стали опорой для других акционеров)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

d_kachalov, В это уже никто не верит наверно! тут ни отчет хороший, ни графики в ближайщее время не помогут видимо, народ просто разочарован!))

Ewgeny, судя по всему народ опять зачаровался))))

dale27, Не обльшайтесь, это мы видели уже не раз! отработает новость акция и встанет на свое прежнее место, если еще не ниже! рост бумаги очень сомнителен, особенно на фоне других телекомов!

Ewgeny, вполне возможно. Я просто радуюсь, что смог скинуть 70% позиции, в которой застрял с прошлых дивов

dale27, а я не могу! раз упустил момент когда доходила до 337-39, но это было так кратковременно. так и сижу с дивидендов по 333 уже мочи никакой нет, заплоченные дивы никак не окупают минус по счеты! Итог и вывод что компания пользовалась моими деньгами пол года бесплатно, да еще и я должен!))

Ewgeny, кто виноват кроме вас, что вы на хаях покупаете

MrDenis, Никто- главно же понять где эти хаи, когда покупаешь!)) но мы же с вами наблюдали историю с этим выкупом бумаг компанией, как роняли цену и сбрасывали большие объемы какие то структуры, когда же мтс их выкупала! вам не показалась что компания по выкупу была слишком затяжной?

Ewgeny, отдалите график, увидите что это исторические хаи, еще можно увидеть сжимающийся треугольник и настоящее падение будет при выходе из него. Не тешьте себя иллюзиями, посмотрите скажем на х5, где ни замечательный отчёт, ни высокие дивы не мешают цене падать. Я думаю мтс вскоре повторит подобное

Сегодня вышел отчет МТС за 4 квартал 2020 год по МСФО.

1. Выручка составила 133.7 млрд руб. и выросла на 7.4%.
2. EBITDA выросла на 1.3%
3. Свободный денежный поток снизился на 69.3%.
4. Чистая прибыль составила 13.3 млрд руб. и выросла на 130%.

Отчет вышел хороший, но еще важнее, что МТС пообещала в 2021 году направить на дивиденды более чем 29.5 рублей.
Что при текущей цене акции составляет дивидендную доходность более 9%. Это очень высокие дивиденды, мало компаний
платят столько, а если учесть высокую ликвидность компании и хорошие фундаментальные показатели, то неудивительно,
что на сегодняшнем падающем рынке акции МТС являются одними из лидеров роста!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

d_kachalov, В это уже никто не верит наверно! тут ни отчет хороший, ни графики в ближайщее время не помогут видимо, народ просто разочарован!))

Ewgeny, судя по всему народ опять зачаровался))))

dale27, Не обльшайтесь, это мы видели уже не раз! отработает новость акция и встанет на свое прежнее место, если еще не ниже! рост бумаги очень сомнителен, особенно на фоне других телекомов!

Ewgeny, вполне возможно. Я просто радуюсь, что смог скинуть 70% позиции, в которой застрял с прошлых дивов

dale27, а я не могу! раз упустил момент когда доходила до 337-39, но это было так кратковременно. так и сижу с дивидендов по 333 уже мочи никакой нет, заплоченные дивы никак не окупают минус по счеты! Итог и вывод что компания пользовалась моими деньгами пол года бесплатно, да еще и я должен!))

Ewgeny, кто виноват кроме вас, что вы на хаях покупаете

А вот это интересно:
Менеджмент МТС предложит в 2021 году дивиденды выше 29,5 рубля на акцию, выплаченных в 2020 году

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости/Прайм. Менеджмент МТС будет предлагать выплатить в 2021 году дивиденды выше 29,5 рубля на акцию, которые были выплачены в 2020 году, сообщил журналистам президент компании Алексей Корня.
«Планируем в контексте нашей дивидендной политики рекомендовать более высокий объем дивидендов… Дивиденд на акцию — 29,5 рубля, мы будем рекомендовать более высокий дивиденд на акцию в этом году на основе наших ожидаемых достаточно сильных результатов и бодрого прохождения 2020 года», — сказал Корня.

МТС в 2020 году выплатила акционерам по 29,5 рубля на акцию — по 20,57 рубля как финальные дивиденды за 2019 год и по 8,93 рубля за первое полугодие 2020 года.
www.finam.ru/analysis/newsitem/menedzhment-mts-predlozhit-v-2021-godu-dividendy-vyshe-29-5-rublya-na-akciyu-vyplachennyx-v-2020-godu-20210304-153634/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

d_kachalov, В это уже никто не верит наверно! тут ни отчет хороший, ни графики в ближайщее время не помогут видимо, народ просто разочарован!))

Ewgeny, судя по всему народ опять зачаровался))))

dale27, Не обльшайтесь, это мы видели уже не раз! отработает новость акция и встанет на свое прежнее место, если еще не ниже! рост бумаги очень сомнителен, особенно на фоне других телекомов!

Ewgeny, вполне возможно. Я просто радуюсь, что смог скинуть 70% позиции, в которой застрял с прошлых дивов

Чёт маловато отскочили.
не видать энтузиазму.

вот вам и ковидный год, прибыль + 13%!

Роман Ранний, дак они гады, тарифы подняли за год существенно

ну ковидный год и дал прибыль, все больше пользовались интернетом и связью из-за ограничений прямых контактов.

Неожиданно