МТС акции

Позитив сдулся ?))

Чем больше изучаю отчет МТС, тем больше убеждаюсь, что первое впечатление может быть обманчиво.
Из 5,2 п.п. роста выручки 3,2 п.п. относится непосредственно к телеком-сегменту. Количество абонентов в 4 кв в РФ снизилось на 600 тысяч г/г. Выручка и OIBDA растет за счет повышения тарифов путем включения туда дополнительных сервисов из экосистемы МТС.
Рост чистой прибыли на 13,2% частично обусловлен ростом выручки и OIBDA, а также снижением процентных расходов. Компания сэкономила на процентных платежах 5,4 млрд. МТС привлек за 2020 год 240 млрд заемного капитала, выплатив всего 162 млрд. В результате стоимость фондирования упала с 7,7% до 6,3%.
Тем не менее чистый долг уже превысил 317 млрд, рост за год на 13%. Общая сумма долга составляет 430 млрд, хотя еще 3 года назад она была 290 млрд. Затраты на обслуживание за это время выросли на 60%.
Net Debt/OIBDA хоть и растет, но находится на низком уровне 1,5х. Проблема долга встанет, когда ставки начнут повышаться, а проценты будут «съедать» все больше и больше прибыли (сейчас на эти цели идет 37% от операционной прибыли).
А пока можно радоваться дивидендной доходности в 9%.

Причина роста — выход сильной отчётности и обещание див.доходности на уровне 9%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

d_kachalov, В это уже никто не верит наверно! тут ни отчет хороший, ни графики в ближайщее время не помогут видимо, народ просто разочарован!))

Ewgeny, судя по всему народ опять зачаровался))))

dale27, Не обльшайтесь, это мы видели уже не раз! отработает новость акция и встанет на свое прежнее место, если еще не ниже! рост бумаги очень сомнителен, особенно на фоне других телекомов!

Ewgeny, вполне возможно. Я просто радуюсь, что смог скинуть 70% позиции, в которой застрял с прошлых дивов

dale27, а я не могу! раз упустил момент когда доходила до 337-39, но это было так кратковременно. так и сижу с дивидендов по 333 уже мочи никакой нет, заплоченные дивы никак не окупают минус по счеты! Итог и вывод что компания пользовалась моими деньгами пол года бесплатно, да еще и я должен!))

Ewgeny, компания вашими деньгами никак не пользуется. Акции — это доля владения, когда Вы покупаете или продаете акцию, Вы ее не у компании покупаете (я не говорю про случаи доп.эмиссии или первичного размещения и т.д), Вы ее покупаете у такого же дядя Васи, который эти акции решил продать. Вот если бы вы купили облигации, а Вам купоны по ним за один год не начислили, а за второй начислили, то тогда можно было бы сказать, что компания вашими деньгами попользовалась. А так, покупая акции любой компании, Вы поддерживаете только спрос на эти бумаги, ну и купив их вверху цены, вы поддержали ее капитализацию (капля в море конечно), т.е стали опорой для других акционеров)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

d_kachalov, В это уже никто не верит наверно! тут ни отчет хороший, ни графики в ближайщее время не помогут видимо, народ просто разочарован!))

Ewgeny, судя по всему народ опять зачаровался))))

dale27, Не обльшайтесь, это мы видели уже не раз! отработает новость акция и встанет на свое прежнее место, если еще не ниже! рост бумаги очень сомнителен, особенно на фоне других телекомов!

Ewgeny, вполне возможно. Я просто радуюсь, что смог скинуть 70% позиции, в которой застрял с прошлых дивов

dale27, а я не могу! раз упустил момент когда доходила до 337-39, но это было так кратковременно. так и сижу с дивидендов по 333 уже мочи никакой нет, заплоченные дивы никак не окупают минус по счеты! Итог и вывод что компания пользовалась моими деньгами пол года бесплатно, да еще и я должен!))

Ewgeny, кто виноват кроме вас, что вы на хаях покупаете

MrDenis, Никто- главно же понять где эти хаи, когда покупаешь!)) но мы же с вами наблюдали историю с этим выкупом бумаг компанией, как роняли цену и сбрасывали большие объемы какие то структуры, когда же мтс их выкупала! вам не показалась что компания по выкупу была слишком затяжной?

Ewgeny, отдалите график, увидите что это исторические хаи, еще можно увидеть сжимающийся треугольник и настоящее падение будет при выходе из него. Не тешьте себя иллюзиями, посмотрите скажем на х5, где ни замечательный отчёт, ни высокие дивы не мешают цене падать. Я думаю мтс вскоре повторит подобное

Сегодня вышел отчет МТС за 4 квартал 2020 год по МСФО.

1. Выручка составила 133.7 млрд руб. и выросла на 7.4%.
2. EBITDA выросла на 1.3%
3. Свободный денежный поток снизился на 69.3%.
4. Чистая прибыль составила 13.3 млрд руб. и выросла на 130%.

Отчет вышел хороший, но еще важнее, что МТС пообещала в 2021 году направить на дивиденды более чем 29.5 рублей.
Что при текущей цене акции составляет дивидендную доходность более 9%. Это очень высокие дивиденды, мало компаний
платят столько, а если учесть высокую ликвидность компании и хорошие фундаментальные показатели, то неудивительно,
что на сегодняшнем падающем рынке акции МТС являются одними из лидеров роста!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

d_kachalov, В это уже никто не верит наверно! тут ни отчет хороший, ни графики в ближайщее время не помогут видимо, народ просто разочарован!))

Ewgeny, судя по всему народ опять зачаровался))))

dale27, Не обльшайтесь, это мы видели уже не раз! отработает новость акция и встанет на свое прежнее место, если еще не ниже! рост бумаги очень сомнителен, особенно на фоне других телекомов!

Ewgeny, вполне возможно. Я просто радуюсь, что смог скинуть 70% позиции, в которой застрял с прошлых дивов

dale27, а я не могу! раз упустил момент когда доходила до 337-39, но это было так кратковременно. так и сижу с дивидендов по 333 уже мочи никакой нет, заплоченные дивы никак не окупают минус по счеты! Итог и вывод что компания пользовалась моими деньгами пол года бесплатно, да еще и я должен!))

Ewgeny, кто виноват кроме вас, что вы на хаях покупаете

А вот это интересно:
Менеджмент МТС предложит в 2021 году дивиденды выше 29,5 рубля на акцию, выплаченных в 2020 году

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости/Прайм. Менеджмент МТС будет предлагать выплатить в 2021 году дивиденды выше 29,5 рубля на акцию, которые были выплачены в 2020 году, сообщил журналистам президент компании Алексей Корня.
«Планируем в контексте нашей дивидендной политики рекомендовать более высокий объем дивидендов… Дивиденд на акцию — 29,5 рубля, мы будем рекомендовать более высокий дивиденд на акцию в этом году на основе наших ожидаемых достаточно сильных результатов и бодрого прохождения 2020 года», — сказал Корня.

МТС в 2020 году выплатила акционерам по 29,5 рубля на акцию — по 20,57 рубля как финальные дивиденды за 2019 год и по 8,93 рубля за первое полугодие 2020 года.
www.finam.ru/analysis/newsitem/menedzhment-mts-predlozhit-v-2021-godu-dividendy-vyshe-29-5-rublya-na-akciyu-vyplachennyx-v-2020-godu-20210304-153634/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

d_kachalov, В это уже никто не верит наверно! тут ни отчет хороший, ни графики в ближайщее время не помогут видимо, народ просто разочарован!))

Ewgeny, судя по всему народ опять зачаровался))))

dale27, Не обльшайтесь, это мы видели уже не раз! отработает новость акция и встанет на свое прежнее место, если еще не ниже! рост бумаги очень сомнителен, особенно на фоне других телекомов!

Ewgeny, вполне возможно. Я просто радуюсь, что смог скинуть 70% позиции, в которой застрял с прошлых дивов

Чёт маловато отскочили.
не видать энтузиазму.

вот вам и ковидный год, прибыль + 13%!

Роман Ранний, дак они гады, тарифы подняли за год существенно

ну ковидный год и дал прибыль, все больше пользовались интернетом и связью из-за ограничений прямых контактов.

Неожиданно

вот вам и ковидный год, прибыль + 13%!

Руководство МТС будет рекомендовать дивиденд на акцию - ₽29,5
президент МТС Алексей Корня:

Планируем в контексте нашей дивидендной политики рекомендовать более высокий объем дивидендов… Дивиденд на акцию — 29,5 рубля, мы будем рекомендовать более высокий дивиденд на акцию в этом году на основе наших ожидаемых достаточно сильных результатов и бодрого прохождения 2020 года

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прибыль акционеров МТС за 20 г +13%, прогноз по росту выручки и OIBDA более чем 4%
Выручка МТС по МСФО в 4 квартале 2020 года выросла на 7,4% — до 133,7 миллиарда рублей.

Чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза — до 13,1 миллиарда рублей с 5,5 миллиарда рублей в 4 квартале 2019 года.

Показатель OIBDA вырос на 1,3% — до 52,5 миллиарда рублей.

Рентабельность по OIBDA снизилась до 39,3% с 41,7%.

президент МТС Алексей Корня:

Темп роста выручки ориентируем на больше чем 4%, рост OIBDA более чем 4%, для рынка телекома это достаточно бодрые цифры

сообщение

Авто-репост. Читать в блоге >>>

похоже за 4 кв. выплатят минимум 21 руб!

smart-lab.ru/q/MTSS/dividend/

ИНТЕРФАКС — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS) будет рекомендовать акционерам в 2021 году выплатить дивиденды выше 29,5 руб. на акцию, сообщил журналистам CEO компании Алексей Корня.
«Планируем в контексте нашей дивидендной политики рекомендовать более высокий объем дивидендов», — сообщил он.
Дивидендная политика МТС на 2019-2021 годы предполагает выплаты акционерам не менее 28 руб. на одну обыкновенную акцию (56 руб. на ADR) ежегодно. Она предусматривает выплату дивидендов двумя частями в течение календарного года: выплаты по результатам предыдущего года и выплаты промежуточных дивидендов за I полугодие текущего года.
Корня напомнил, что в 2020 году дивиденд на акцию составил 29,5 руб.
«Мы будем рекомендовать более высокий дивиденд на акцию в этом году», — подчеркнул он.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

d_kachalov, В это уже никто не верит наверно! тут ни отчет хороший, ни графики в ближайщее время не помогут видимо, народ просто разочарован!))

Ewgeny, судя по всему народ опять зачаровался))))

🇷🇺#MTSS #дивиденд
МЕНЕДЖМЕНТ МТС БУДЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ВЫПЛАТИТЬ В 2021 ГОДУ ДИВИДЕНДЫ ВЫШЕ 29,5 РУБ НА АКЦИЮ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ В 2020 Г — ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ — ПРАЙМ

телеграм канал Сигналы РЦБ выложил информацию о намерении менеджмента МТС заплатить более 29,5 руб. на акцию дивами в 21 году

Приобретение МТТ может усилить позиции МТС на рынках виртуальных АТС и транзита трафика - Газпромбанк
Согласно источникам Ведомостей, МТС рассматривают приобретение МТТ (Межрегиональный ТранзитТелеком) и уже провели due diligence в конце прошлого года.

МТТ — многопрофильный холдинг, работающий в сегментах в B2B и B2O и предоставляющий услуги связи и IT (платформы взаимодействия заказчиков с клиентами, виртуальные АТС, платформы для запуска виртуальных операторов и др.). По данным самой компании, входит в топ-10 крупнейших российских телекоммуникационных компаний. Основным владельцем МТТ на данный момент является менеджмент компании.

В октябре 2020 года МТТ продал «Ростелекому» за 1,5 млрд руб. свое дочернее предприятие «Синтерра Медиа», занимающееся доставкой и распределением медиаконтента.

Согласно данным СПАРК, выручка МТТ по РСБУ в 2019 г. составила 7,5 млрд руб., при ее стабильном снижении в предыдущие годы, а также уровне чистого долга в 3,3 млрд руб. Предполагая сохранение выручки и чистого долга компании на прежнем уровне и применяя мультипликатор EV/Выручка в 1,5х, мы полагаем, что 100% компании могут быть оценены приблизительно в 8 млрд руб., что составляет ~10% денежной позиции МТС на 3К20.

Приобретение МТТ может усилить позиции МТС на рынках виртуальных АТС и транзита трафика.

Эффект на акцию. Мы считаем вероятную сделку нейтральным событием для МТС в силу незначительного эффекта на показатели группы в целом (~1,5% от выручки МТС в 2019 г.) и сохраняем позитивный взгляд на компанию с рекомендацией «ЛУЧШЕ РЫНКА».

Куприянова Анна
Степанов Денис
«Газпромбанк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС. Разворот?

Ситуация развивается по варианту 2 из предыдущего обзора.
Выделенная зеленым зона 313 – 315, от которой цена отскакивает в настоящий момент, является интересной точкой для потенциального разворота по нескольким причинам:

1️⃣ Это зеркальный уровень, от которого цена уже отталкивалась несколько раз с обеих сторон.
2️⃣ На дневном таймфрейме в точке текущего отскока пересекаются нижняя граница восходящих и медиана нисходящих вил.
3️⃣ На четырехчасовом таймфрейме при углублении в разметку видно, что на этом же уровне также сходятся цели по Фибоначчи 1,618 и 0,618 для волн © и [y] соответственно.

Против уже начавшегося разворота и за еще одно локальное обновление минимума выступает тот факт, что волна [y] не обновила экстремум [w]. Это возможно, но нечасто встречается на практике. В таком случае можно обратить внимание на два уровня:
308 – 309,

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Другими словами, «эта отчетность мощным фактором НЕ роста» ))

Отчетность МТС за 4 квартал 2020 года станет мощным фактором роста для акций — Газпромбанк
Компания «МТС» 4 марта опубликует отчетность по МСФО за 4К20 и в тот же день проведет телефонную конференцию для инвесторов.

Мы ожидаем увидеть рост выручки на 3% г/г (+2% кв/кв) с учетом эффекта от продажи в 4К20 NVision, дочерней компании, занимающейся услугами интеграции и разработкой программного обеспечения. Рентабельность по OIBDA, как ожидается, на 1,0 п. п. превзойдет уровень 4К19 и составит 41,7% благодаря эффективному контролю над издержками, включая закрытие ~600 магазинов и повышение рентабельности МТС Банка. В целом результаты, на наш взгляд, вряд ли принесут серьезные сюрпризы или станут мощным фактором роста для акций МТС.

Куприянова Анна
«Газпромбанк»

В ходе телефонной конференции менеджмент компании, как мы ожидаем, уделит внимание: новым данным о развитии экосистемы, тенденциям в поквартальной динамике показателей и влиянию восстановления экономики, конкурентной среде на рынке мобильной связи и перспективам 2021 г.

На более детальном уровне мы ожидаем следующей динамики финансовых показателей:

1) ускорение роста выручки в сегменте мобильной связи с 3% г/г в 3К20 до 4% в 4К20 и фиксированной связи – с 1,7% до 2,3% благодаря сезонным факторам;

2) снижение продаж товаров на 16% г/г (против +12% в 3К20 и +7% за 9М20) из- за отрицательного эффекта от продажи системного интегратора NVision; за вычетом этого фактора рост продаж товаров, по нашим оценкам, составит 1- 2%; 

3) рост выручки МТС Банка на 19% на фоне общего восстановления экономики;

Рентабельность по OIBDA у компании должна улучшиться в годовом выражении (до 41,7% с 40,6% в 4К19) на 1,0 п. п. относительно 4К19, благодаря эффективному контролю расходов, включая закрытие ~600 салонов связи и повышение рентабельности МТС Банка. Мы оцениваем рост рентабельности по OIBDA, за вычетом МТС Банка, на 1,2 п. п. до 44,1%, а у МТС Банка – на 6,9 п. п. до 16,2%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, вижу явное противоречие по тексту:
Сначала написано «Отчетность МТС за 4 квартал 2020 года станет мощным фактором роста».
Затем, собственно в тексте Газпромбанка: «В целом результаты, на наш взгляд, вряд ли принесут серьезные сюрпризы или станут мощным фактором роста».

НЕ СТАНЕТ эта отчетность мощным фактором роста.