Финаме
БКС Мир ИнвестицийКонсолидированная выручка МТС вырастет на 3%, до 125,7 млрд рублей - Альфа-Банк
МТС в четверг, 12 марта, представит финансовые результаты за 4К19. Согласно нашей оценке и консенсус-прогнозу рынка, консолидированная выручка вырастет на 3% г/г на сопоставимой основе (без учета деятельности украинского подразделения после продажи этого актива) до 125,7 млрд руб. Мы ожидаем, что рост выручки от услуг мобильной связи в России ускорится до 3,7% г/г с 1,5-3,0% в первые три квартал года на фоне увеличения абонентской базы на 1% г/г (до 78,9 млн абонентов к концу 2019 г.) и роста ARPU на 2,5% г/г до 347 руб. Учитывая динамику конкурентов (выручка VEON третий квартал подряд снижается в годовом сопоставлении; при этом снижение ускорилось до 5,9% в 4К19, выручка Tele2 выросла на 13% г/г) сильные тренды МТС в части выручки, вероятно, будут отражены в дальнейшем увеличении доли рынка МТС (доля выручки МТС в совокупной выручке компаний “Большой четверки” выросла на 0,5 п. п. к/к в 3К19, по нашей оценке). Продажи телефонов, вероятно, продолжат снижаться, отражая стагнацию этого рынка (и снизятся на 3% г/г по количеству единиц товара и на 1% в рублевом выражении в 4К19, по оценкам компании). Квартальная выручка МТС Банка может составить 8,6 млрд руб. (+ 36% г/г) на фоне роста портфеля розничных кредитов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 1 998 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 457,4 млрд |
| Выручка | 775,8 млрд |
| EBITDA | 268,2 млрд |
| Прибыль | 15,1 млрд |
| Дивиденд ао | 35 |
| P/E | 30,3 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | -2,0 |
| EV/EBITDA | 3,5 |
| Див.доход ао | 15,3% |
| МТС Календарь Акционеров | |
| 05/03 Отчет МСФО за 2025 год | |
| 21/05 Отчет МСФО за 3 месяца 2026 года | |
| 25/08 Отчет МСФО за 6 месяцев 2026 года | |
| 19/11 Отчет МСФО за 9 месяцев 2026 года | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
МТС акции
228.9₽ +1.02%
-
- Маржинальность российского бизнеса МТС осталась на уровне 4 квартала 2018 года - Велес Капитал
Группа МТС представит свои результаты за 4К и 2019 г. в четверг 12 марта. Мы ожидаем стабильных результатов с некоторым ускорением роста бизнеса мобильной связи в России и снижением продаж розничной сети. Результаты украинского подразделения, сделка по продаже которого была закрыта в декабре, будут учтены в отчетности как прибыль/убыток от прекращенной деятельности, и мы в наших расчётах сделали соответствующие корректировки.
Общий рост выручки оператора в 4К, согласно нашим оценкам, составил 3,8% г/г до 126,7 млрд руб. Эффект от отмены внутрисетевого роуминга уже был учтен в результатах всех трех месяцев 4К 2018 г., поэтому не должен оказывать негативное воздействие на финансовые показатели при сравнении. Это может, в свою очередь, привести к ускорению роста выручки от сервисов мобильной связи в России, который согласно наши прогнозам составит 4,3% г/г против 3% г/г по итогам 3К. МТС Банк на фоне значительного увеличения объемов розничного кредитования может вновь продемонстрировать хорошую динамику с ростом выручки около 30% г/г. В бизнесе фиксированной связи мы ожидаем нейтральные результаты в силу продолжающегося снижения доходов от телефонии, которое нивелируется приростом выручки от скоростного интернета.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - МТС отчитается 12 марта и проведет телеконференцию - Атон
МТС завтра (12 марта) должна опубликовать финансовые результаты за 4К19.
Мы ожидаем, что выручка достигнет 133.1 млрд руб. (+2.3% в 4К19 против +11.3% в 4К18) на фоне улучшения операционной динамики на самом крупном рынке компании — России (в прогноз включены показатели украинского подразделения за два месяца в 4К19, если не указано иное). Выручка без учета украинского бизнеса, как ожидается, достигнет 125.1 млрд руб. Скорректированная OIBDA за 4К19 должна оказаться в рамках прогноза на 2019 (+4-5% г/г) и продемонстрировать небольшой рост на 3.2% г/г до 57.4 млрд руб. (52.2 млрд руб. без учета Украины), а скорректированная рентабельность OIBDDA должна составить 43.2% — такая динамика будет в основном обеспечена ростом выручки.
Мы ожидаем, что компания объявит годовые дивиденды, которые, согласно нашим оценкам, составят 28 руб. на акцию, не включая промежуточные дивиденды 13.3 руб. на акцию. Мы имеем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по МТС, которая торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2020П 4.7x против своего среднего 2-летнего значения 4.4x.
Атон
Телеконференция: 12 марта в 18:00 МСК/ 15:00 по Лондону/ 11:00 по Нью-Йорку. Подключение в России: +7 495 646 93 15/ Великобритании: +44 207 194 37 59; США: +1 646 722 49 16. Код подтверждения: 84556919. На телеконференции мы сосредоточимся на прогнозе на 2020 и результатах МТС Банка.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
MTS Systems Corporation
$28.87 -4.63 (-13.82%)
MAR 09, 2020 4:00 PM ET
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/mtsc- MTS Systems Corporation
$31.50 -2.00 (-5.97%)
MAR 09, 2020 11:42 AM ET
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/mtsc
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), отвечающая за распределение частот в России между операторами, намерена выделить компании МТС частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для тестирования влияния сетей пятого поколения связи (5G) на окружающую среду. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект решения, которое ГКРЧ планирует принять 10 марта.
hitech.newsru.com/article/26feb2020/gkrch_mts
Вольд, я вам как радио инженер скажу, излучение штука опасная. Уверен, что влияние на живой организм негативное, проявляется на клеточном уровне. Но думаю, это не повлияет на их дальнейшее повсеместно внедрение.
Здесь идет суммирование уже выплаченных за последний год (но не с 01 января по 31 декабря, а последние 365 дней до момента размещения обновленной информации!).
На сайте тоже может быть не корректная информация, т.к. МТС обязался выплатить в этом году не менее 28 рублей В ТЕЧЕНИЕ всего (а вот здесь уже календарного) года.
На сайте МТС говорится, что дивиденды не менее 26.
Здесь указано 41.91
Не подскажет ли кто, откуда такой прогноз и можно ли ему доверять.
Спасибо.
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), отвечающая за распределение частот в России между операторами, намерена выделить компании МТС частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для тестирования влияния сетей пятого поколения связи (5G) на окружающую среду. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект решения, которое ГКРЧ планирует принять 10 марта.
hitech.newsru.com/article/26feb2020/gkrch_mts
МТС загонит в рамки. Оператор выходит на новый рынок
МТС рассчитывает заработать «сотни миллионов рублей» на противокражных рамках, которыми надеется заинтересовать крупных ритейлеров и аэропорты. В рамки будет встроена таргетируемая реклама, на размещении которой смогут зарабатывать торговые точки. Решения на основе больших данных для рекламы в местах продаж уже есть, но ни одно из них пока не обрело масштабного охвата, отмечают эксперты.
www.kommersant.ru/doc/4268205
- Акции МТС показывают потенциал роста 11-12% - Альфа-Банк
Мы начинаем анализ МТС с рекомендации «на уровне рынка» как по локальным акциям, так и по АДР.
Акции и АДР оценены справедливо после ралли на 29-33% с начала октября и показывают потенциал роста 11-12%. Мы ожидаем дивиденд на уровне 28,1 руб. на акцию ($0,89/АДР) в 2020 г. при доходности 8% и не видим в обозримом будущем риска потери МТС статуса одной из наиболее предпочитаемых инвестиций в зрелые компании.
Альфа-Банк
Долгожданная стабильность на российском рынке услуг мобильной связи. После периода агрессивного ценообразования со стороны основных игроков в 2015-2016 гг. на российском рынке возобладал явный тренд к оздоровлению ситуации – рост ARPU компаний “Большой тройки” составил 1-8% г/г в 3К17-3К19. Последние события позволяют смотреть на дальнейшие перспективы рынка с осторожным оптимизмом, так как все четыре оператора объявили о повышении ряда тарифов в начале 2020 г. Компании изменили свою тактику с обеспечения роста преимущественно за счет притока новых абонентов на увеличение доходов от существующей клиентской базы. Мы ожидаем, что текущие позитивные тренды сохранятся, а среднесрочный рост APRU составит от 2 до 7%, включая наш прогноза роста 4% в год для МТС.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - МТС на 500
На месячном графике акции «МТС» пробили фигуру «Треугольник» первая цель по фигуре 420
Фигура очень большая, формировалась с начала 2009г. Цель долгосрочная!
teleg.run/Trendoman Телеграмм канал
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Какое мнение у опытных инвесторов: 350 пора продавать?, или дальше пойдет по тренду в район 390? Кто что думает?
Евгений Рублев, инвесторы не знают слово «продавать»
any_to_real, Угу. Где угодно только не в России.
Какое мнение у опытных инвесторов: 350 пора продавать?, или дальше пойдет по тренду в район 390? Кто что думает?
Евгений Рублев, инвесторы не знают слово «продавать»- Какое мнение у опытных инвесторов: 350 пора продавать?, или дальше пойдет по тренду в район 390? Кто что думает?
- МТС выходит на сцену. Оператор инвестирует в постановку мюзикла
Сотовый оператор МТС начал инвестировать в развлекательные мероприятия. Первым проектом нового направления «МТС Энтертейнмент» станет постановка в России мюзикла «Шахматы» вместе с компанией Fancy Show совладельца Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Геннадия Миргородского. Оператор рассчитывает не только заработать на продаже билетов, но и привлечь новую аудиторию в свои сервисы.
www.kommersant.ru/doc/4260075
- Кто сталкивался с такими предложениями? Я на перепутье, слить или плюнуть и будь что будет.
Сорри, я не очень опытный.
Это принудительный выкуп? И если да, то разве не должно быть предложение не ниже рынка?
Е Б, это не принудительноЯ так полагаю не у меня, а мне докупиться?
Александр Панасенко, НЕТ:«в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее «Закон об акционерных обществах») в связи с реорганизацией ПАО «МТС», акционеры — владельцы голосующих акций ПАО «МТС», голосовавшие против принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «МТС» 14.02.2020 г. решений по вопросу «О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних обществ», либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа ПАО «МТС» всех или части принадлежащих им акций.»Чего за выкуп по 277?
Александр, это для тех, кто голосовал против или не голосовал на ВОСА, я думаю
Davokad, все так, все опубликовано
moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/obshhie-sobraniya-akcionerov/materials/vneocherednoe-obshhee-sobranie-akcionerov-pao-mts-14-fevralya-2020-goda
МТС - факторы роста и падения акций
- Контора платит максимально возможные дивиденды. (01.06.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Продажа Башенной Компании может ощутимо снизить долг и добавить кэш на счета компании. Суммарно сделка может улучшить баланс на 100-150 млрд рублей, если состоится. (21.10.2021)
- У компании выкуплено 8% собственных акций на дочернюю структуру, до конца 09.2024г. могли увеличить до 11% (01.10.2024)
- В 2025 году МТС может объявить о выводе на IPO новых компаний экосистемы (01.10.2024)
- IPO МТС Банка принесло 11 млрд руб (01.10.2024)
- Внедрение 5G это очень большой CAPEX. (06.02.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Все новые бизнесы экосистемы МТС находится в зоне очень высокой конкуренции. (21.10.2021)
- Новые бизнесы и построение экосистемы требуют затрат. (01.10.2024)
- Доля финансовых расходов в 1Н2024г. превысила 61% от операционной прибыли (01.10.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
МТС - описание компании
МТС — сотовый операторПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.
Уставный капитал МТС составляет 206.641 млн руб., выпущено 2066413562 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. ОАО АФК «Система» принадлежит 50.8% акций оператора, в свободном обращении находится 49.2% акций. На Нью-Йоркской фондовой бирже в виде ADR 3-го уровня торгуется 37.62% акций.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
