МТС акции

Ухудшение рентабельности МТС может быть связано с консолидацией МТС-банка - Альфа-Банк
Компания МТС сегодня представит финансовые результаты за 2К19 и проведет телефонную конференцию.

Текущий консенсус-прогноз ожидает рост выручки на 8% г/г, отражающий продолжающееся замедление ее темпов роста.

Скорректированная OIBDA за 2К19 ожидается на уровне 55,8 млрд руб., что на 4% выше г/г при рентабельности 45,3% (-1,9 п. п. г/г); ухудшение рентабельности может быть связано с консолидацией МТС-банка.

Мы считаем, что сейчас инвесторы в основном сосредоточены на потенциальном делистинге МТС с биржи в Нью-Йорке, а также на динамике выручки российского мобильного сегмента в сравнении с аналогами (на сегодняшний день операторы уже сообщили результаты за 2К19, показывающие, что Beeline продолжает терять долю рынка в пользу Теле2 и Мегафона).

Альфа-Банк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Евдокимов Сергей, не совсем так, вместо того, чтобы быстрее гасить ипотеку МТС покупает новые квартиры в ипотеку.

что я думаю про мтс? безусловный лидер в отрасли, несмотря на весь инфошум про делистинг и закредитованность остаётся качественным активом, непрерывно генерирующим прибыль ввиду самой темы бизнеса, которая охватывает все сектора экономики и не может быть убыточной нигде в мире, а тем более в России, где конкуренция-бранное слово..)
совет малолеткам -брать и держать и не продавать никогда

Роман Лисин,(Советский Союз),

Констатирую: доля капитала в активах = 8%

Аналогия: это как взять квартиру в ипотеку с первоначальным взносом 8%. Ипотеку не гасить. Квартиру сдавать в аренду, восхищаться получаемым доходом и всем советовать делать также…

P/S/ справедливости ради отмечу, что по совокупности показателей МТС среди телекомов действительно неплох.

сегодня ожидаем: МТС: МСФО за 2 кв

см. календарь по акциям

Возможный пересмотр структуры листинга - один из наиболее серьезных рисков для акций МТС - Велес Капитал
МТС представит свои финансовые результаты за 2К 2019 г. завтра, 20-го августа. Согласно нашим расчетам суммарная выручка оператора по итогам периода увеличилась на 7,8% г/г до 123,3 млрд руб.

У других игроков «большой тройки» квартал оказался противоречивым. Билайн под напором конкурентов и при усилении регуляторного давления продемонстрировал слабые результаты с падением выручки от сервисов мобильной связи на 1,1% г/г, в то время как Мегафон напротив увеличил выручку данного направления на 5,5% г/г. От МТС мы ожидаем рост выручки от сервисов мобильной связи в России на уровне прошлого квартала в 1,5% г/г. Давление на показатель по-прежнему оказывают отмена внутреннего роуминга и повышение ставки НДС. Консолидация МТС Банка, на наш взгляд, обеспечит оператору около 6 млрд руб. дополнительной выручки по сравнению со 2К 2018 г.

Ранее МТС сообщил, что продажи смартфонов собственной розничной сети в первом полугодии увеличились на 14% г/г в денежном выражении и мы ожидаем совокупного роста продаж устройств и аксессуаров на 11% г/г до 15,7 млрд руб. Украинское подразделение, на наш взгляд, должно продемонстрировать устойчивый рост доходов на уровне 19% г/г в рублях, а изменение курса рубль/гривна уже не будет оказывать столь сильный положительный эффект, как в 1К этого года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС отчитается 20 августа и проведет телеконференцию - Атон
МТС 20 августа планирует опубликовать результаты за 2К19.

Мы ожидаем, что рост выручки составит 6% за счет продолжающегося роста спроса на передачу данных и консолидации МТС Банка. По нашим оценкам, выручка достигнет 121.6 млрд руб. Ожидается, что рост OIBDA составит около 3% г/г до 55.3 млрд руб., несмотря на НДС и отмену внутреннего роуминга (ожидается, что OIBDA маржа превысит 45%). Мы полагаем, что основное внимание будет уделено комментариям относительно возможного делистинга акций МТС с американской фондовой биржи, а также любым обновленным прогнозам на 2019.

В этот же день МТС проведет телефонную конференцию в 18:00 по московскому времени / 16:00 по Лондону / 11:00 по Нью-Йорку. Телефоны доступа: +7495 646 93 15 (Россия) / + 44 207 194 37 59 (Великобритания) / +1646 722 49 16 (США). Код подтверждения: 25310242#.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А бумашки понемногу льют, тихо так, не важно растет рынок или падает, каждый день понемногу:-)

Злой Фей,
На данный момент МТС льют так же, как и весь рынок. Бумага не хуже, не лучше рынка:
За неделю: ММВБ — минус 2,2%, МТС — минус 2,1%
За месяц: ММВБ — минус 5,1%, МТС — минус 4,8%
С начала года: ММВБ — плюс 10,4%, МТС — плюс 6,7%
За год: ММВБ — плюс 15,7%: МТС — плюс 2,1%

Не забываем при этом про выплаченные дивы.

По ММВБ, надо смотреть будет отскок от 2600 или пойдем на 2400.

Да — падаем, да — тяжело. Но вот на данный момент говорить о том что кто-то принципиально именно из МТС выходит — нельзя.
Готов выслушать мнения почему.

Подскажите, прочитал у сбер брокера такую включаемую функцию ( сейчас отключена)-размещать свободные ценные бумаги (овернайт). Как с ней быть? Лучше включить или нет?

MrDenis, скорее всего выключить. Узнайте сколько Сбер Вам платит за то, что берет у Вас акции в долг, там видимо жалкие копейки. А риск попасть неудачно на какую-нибудь отсечку.

По 240 возьму, пару сотен лотов

Оч. похоже, что из бумаги выходит кто-то крупный. И известно это было давно, дабы избежать паники и резкого слива поменчьи див.политику, а потом дали зеленый свет на выход и позвали ВТБ Капитал в роли фиксиков, что бы опять избежать паники и обвала. Оч рад что вчера на малом отскоке дернул из бумаги 25%.

Завтра летим за америкой? Традиционно :-)

Злой Фей, нет никакой традиции падать по дням недели или за америкой.

С.В., согласен, просто перманентно падает :-)

Завтра летим за америкой? Традиционно :-)

Злой Фей, нет никакой традиции падать по дням недели или за америкой.

Подскажите по див политике, у МТС выплаты ежеквартальные или по итогам полугодия?

Александр Тютюнников, 2 раза в год.

Остап1978, мерси.

Подскажите по див политике, у МТС выплаты ежеквартальные или по итогам полугодия?

Александр Тютюнников, 2 раза в год.

Подскажите по див политике, у МТС выплаты ежеквартальные или по итогам полугодия?

Подскажите, прочитал у сбер брокера такую включаемую функцию ( сейчас отключена)-размещать свободные ценные бумаги (овернайт). Как с ней быть? Лучше включить или нет?

А бумашки понемногу льют, тихо так, не важно растет рынок или падает, каждый день понемногу:-)

Завтра летим за америкой? Традиционно :-)

МТС & Geely
На поставляемые в Россию Geely будут устанавливаться «симки» МТС.


В мультимедийных системах поставляемых в Россию автомобилей Geely с завода будет интегрирован SIM-чип МТС: компании подписали соглашение, в рамках которого чипы российского оператора будут устанавливаться непосредственно на конвейерах китайской компании.

Что это даст покупателям? Владельцы новеньких Geely (в частности, кроссоверов Atlas белорусского производства) смогут строить маршруты и искать заправки в навигаторе, слушать музыку, а также управлять сервисами с помощью голосового помощника. На эти задачи предоставят безлимитный трафик, плюс 2 ГБ в месяц дадут на прочие сервисы.

Важная особенность: связь будет предоставляться бесплатно лишь в течение первого года. Иными словами, спустя год владения владельцу придется каждый месяц пополнять баланс в соответствии с тарифной сеткой МТС.

В результате подобного взаимодействия Geely предложит покупателям доступ к Интернету «из коробки», а МТС пополнит свою базу клиентов, которые фактически окажутся «на крючке» у оператора.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодня льют все, причем многие фишки льют просто по черному (Алроса, все металурги, Сбер в минусе, но держится не плохо).
МТС стоит на одном месте.

МТС менее 270 руб нужно просто покупать и получать дивы, а не спорить)

AVK, у них дивы будут 28 рэ? Они раз в год платят или разбито на 2
Вот это как понимать, где нормальную инфу найти?

ZaPutinNet, у них есть, как я недавно выяснил, особое обозначение дивидендов, которое мне крайне неудобно. Обратите на столбик «тип». Как я понял, «ттм» — это обозначение итоговых дивидендов за год. А вот за календарный или текущий — не вяснил.
т.е., грубо говоря, 22.58 — эти дивы осени прошлого года + дивы лета этого года.
а 28.66 — это дивы лета этого года и осени этого года.

в общем, неудобно и пусть горят в вечном пламени за это, во имя Одина.

Виктор Петров, да, по-моему, 3М и 6М там ещё бывают. Но всё равно, конкретно по МТС — лажа

МТС менее 270 руб нужно просто покупать и получать дивы, а не спорить)

AVK, у них дивы будут 28 рэ? Они раз в год платят или разбито на 2
Вот это как понимать, где нормальную инфу найти?

ZaPutinNet, у них есть, как я недавно выяснил, особое обозначение дивидендов, которое мне крайне неудобно. Обратите на столбик «тип». Как я понял, «ттм» — это обозначение итоговых дивидендов за год. А вот за календарный или текущий — не вяснил.
т.е., грубо говоря, 22.58 — эти дивы осени прошлого года + дивы лета этого года.
а 28.66 — это дивы лета этого года и осени этого года.

в общем, неудобно и пусть горят в вечном пламени за это, во имя Одина.

МТС менее 270 руб нужно просто покупать и получать дивы, а не спорить)

AVK, у них дивы будут 28 рэ? Они раз в год платят или разбито на 2
Вот это как понимать, где нормальную инфу найти?

ZaPutinNet, На инвестинг ком очень часто цифры левые бывают

МТС менее 270 руб нужно просто покупать и получать дивы, а не спорить)

AVK, у них дивы будут 28 рэ? Они раз в год платят или разбито на 2
Вот это как понимать, где нормальную инфу найти?

ZaPutinNet, МТС платит два раза в год. В обведенных строчках у Вас чьи-то фантазии, ниже не смотрел.
Дивы на 09.07.2019 были 7,01% или 19,98р, а на 14.10.2019 по нынешним котировкам будут 3,35% или 8,68р
Смотреть можно тут: bcs-express.ru/dividednyj-kalendar

Цена МТС перед дивами была 284. Бумага просела на 10% к сегодняшнему дню. Индекс ММВБ на пике этого года -2850. На данный момент 2680. Т.е. коррекция составила около 6%.
При этом не забываем, что значительная часть падения акций мтс была связана с дивидендным гэпом.
Вот я и спрашиваю, на основании чего здесь делают вывод что из бумаги выходят фонды.

Ок. Долги МТС. Да, они растут. НО, растет и прибыль. При этом мы видим, что компания тратит на дивиденды далеко не 100% от МСФО и уж тем более, не берет для этого деньги в кредит.
До 2021 г. действует вполне понятная и прозрачная дивполитика.

Я правда хочу получить аргументированный ответ на вопрос. Почему сделан вывод, о том, что инвесторы бегут из бумаги?
Я хорошо помню, как весной зазывалы во весь голос призывали шортить Сбер. И, что самое интересное, потом самые активные из них просто исчезли — как не бывало.

При этом, я не утверждаю что МТС не призываю МТС покупать на этих уровнях. Может и просядет еще.

Dur, вот честно, не вижу роста прибыли.

год — прибыль
2012 — 30,6
2013 — 80,8
2014 — 51,5
2015 — 47,4
2016 — 48,45
2017 — 56,6
2018 — 7,8

За последние 4 года компания выплатила почти 130% от прибыли по МСФО. Где вы берете данные?
А что после 2021 года?
У системы тоже действующая политика, и что? выплатили 1,19 руб?

Sergey_Sergeevich, в довольно близкой перспективе большая часть абонентов перейдёт на ip телефонию, которая в разы дешевле и не хуже качеством и позволяет шифровать трафик. После внедрения 5G и вовсе этот процесс ускориться. Я сам давно мобильной связью редко пользуюсь, правда исключительно в целях противодействия прослушки. Так что, глобально перспективы МТС туманны

Маска, хорошо. А кто будет предоставлять доступ в интернет для мобильных устройств? Ну бог с этим.
Хочу все же разобраться с фин. показателями.

Я смотрю данные по МСФО (опубликованы на этом сайте).
год — прибыль — диввыплата
2014 — 51.3 — 51.2
2015- 49.5 — 52
2016- 48.5 — 32
2017- 56.0 — 67
2018- 65.9 — 45

Dur, предпочитаю смотреть первоисточник, и Вам советую.