Число акций ао | 282 млн |
Номинал ао | 0.14 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 38,0 млрд |
Выручка | 3,9 млрд |
EBITDA | -0,3 млрд |
Прибыль | 1,1 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | 35,8 |
P/S | 9,8 |
P/BV | 8,6 |
EV/EBITDA | -95,0 |
Див.доход ао | 0,0% |
Мостотрест Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
Наименование эмитента |
Тип ценной бумаги |
Торговый код |
ISIN |
|
ОАО Мостотрест |
акция |
MSTT |
RU0009177331 |
|
STARWOOD HOTELS |
акция |
HOT |
US85590A4013 |
|
ALCOA INC |
акция |
AA |
US0138171014 |
|
Мостотрест является крупнейшим застройщиком в области транспорной инфраструктуры (мосты, развязки, переходы, тоннели ) в РФ.
Потенциал роста акций Мостотреста: 90-100%;
Недооцененность акций – высокая;
Бесперерывные выплаты дивидендов: 5 лет подряд;
Темп роста дивидендов за последний год: 50%;
Риски вложений в акции Мостотреста: средние (политические).
Согласно нашим прогнозам, в 2017 году Мостотрест выплатит дивиденды в размере не ниже 12 рублей на акцию;
Мультипликаторы компании Мостотрест по итогам 2015 года:
p/e: 6,15
p/s: 0,153
ev/ebitda: 8,77
Чистая прибыль 2015: 49 млн.$;
Выручка 2015: 1964 млн. $;
Несмотря на снижение прибыли в 2015 году в сравнении с 2014 почти в два раза ( ЧП Мостотреста 2014 – 100 млн. $), Мостотрест заплатил рекордные дивиденды.
За 1 полугодие 2016 года компания сгенерировала рост прибыли по МСФО в 5 раз (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) до 476 млн. руб., при этом выручка выросла на 30%, а ebitda увеличилась в 3 раза до 6,2 млрд. руб. Столь сильные показатели подтверждают высокую недооцененность компании и вероятно-высокие дивиденды по итогам 2016 года.
Дополнительная информация: Moody отозвало рейтинг Мостотреста и поставила его на пересмотр.
Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало корпоративный рейтинг, а также рейтинг вероятности дефолта для группы компаний «Мостотрест» по «собственным причинам делового характера»
В целом, «Мостотрест» опубликовал сильные результаты. Мы наблюдаем полноценное восстановление рентабельности компании до докризисного уровня 10%+. Умеренный убыток от платной автомагистрали был ожидаем, поскольку она открыта первый год, и трафик пока невелик. Мы ожидаем, что она выйдет на уровень безубыточности или даже начнет генерировать прибыль в следующем году. Акции компании торгуются со скорректированным показателем EV/EBITDA 2016П ниже 2,0x, что очень дешево, на наш взгляд. Мы подтверждаем нашу позитивную позицию по акциям компании.
Основными акционерами компании до апреля 2015 года были кипрская Marc O’Polo Investments Ltd.(38,6 %) и управляющии компании НПФ «Благосостояние»(29,4 %). 32 % акций находились у миноритариев.
Мажоритарием Marc O’Polo до октября 2014 года был совладелец СМП-банка Аркадий Ротенберг (спарринг-партнёр по дзюдо Владимира Путина): через эту структуру он контролировал около 26,6 % «Мостотреста». В Marc O’Polo у Ротенберга было 68,45 %. Топ-менеджеры группы «Н-Транс» владеют 31,55 % Marc O’Polo.
В октябре 2014 года Аркадий Ротенберг продал свою долю в Marc O’Polo сыну — Игорю Аркадьевичу Ротенбергу.
29 апреля 2015 года ОАО «ТФК-Финанс» стало владельцем 63,6% акций ПАО «Мостотрест» в результате приобретения 38,6% акций (т.е. всего пакета) у компании Marc O’Polo Investments Ltd. Основные акционеры «ТФК-Финанс» — управляющие компании НПФ «Благосостояние». 36,4 % акций — в свободном обращении.
19 августа 2015 года ОАО «ТФК-Финанс» увеличило долю в ПАО «Мостотрест» с 63,6% до 94,2% акций.
http://ir.mostotrest.ru/