Московская биржа акции

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам октября 2024 года составило 34,2 млн (+489 тыс. за октябрь), ими открыто 62,1 млн счетов. Сделки на Московской бирже в октябре заключили 3,9 млн человек.

Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в октябре составил158,2 млрд рублей. Физические лица сократили объем инвестиций в акции на 32 млрд рублей, увеличив объем вложений в паи фондов до 104,6 млрд рублей. Объем инвестиций в облигации – 85,6 млрд рублей.

Доля физлиц в объеме торгов акциями в октябре составила 72,6%, в объеме торгов облигациями – 37,1%, на спот-рынке валюты – 7,5%, на срочном рынке – 66,9%.

В октябре 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31% и 7% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (17%), Газпрома (14%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6%), акции Роснефти (6%), Яндекса (6%), Полюса (4%), Норникеля (4%) и Т-Банка (4%).

Приветствую Друзья инвесторы, с Вами снова Роман и сегодня у нас на финансовом обзоре компания МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС.

Из статьи мы узнаем, как обстоят финансовые дела на предприятии, приносит ли оно прибыль, узнаем на сколько велики обязательства компании, сравним рыночную стоимость акции с балансовой и поймем стоит ли инвестировать свои деньги в это предприятие.

Важная информация о кампании

ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС» — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

Компания основана в 1992 году (первоначальное наименование — Московская межбанковская валютная биржа, ММВБ), в 2011 году преобразована в ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» в результате присоединения к ММВБ биржи РТС (Российской торговой системы), открытой в 1995 году.

Исследование РАНХиГС выявило, что российские частные инвесторы чрезмерно сосредоточены на крупных компаниях в составе «Народного портфеля» Мосбиржи, что снижает диверсификацию и ограничивает доходность. Публикация «Народного портфеля» мотивирует инвесторов следовать за большинством, формируя рискованную структуру портфелей, где доминируют акции Сбербанка, Газпрома, Лукойла, Норникеля и Сургутнефтегаза.

С начала публикации в 2020 году до августа 2024 года «Народный портфель» принес доходность 35,8%, обогнав индекс Мосбиржи (22,5%). Однако высокочастотная торговля и игнорирование малых компаний привели к снижению доходности для многих инвесторов, не обладающих глубокой экспертизой.

РАНХиГС предложил Мосбирже указывать на риски высокой торговой активности и недостатка диверсификации. Также рекомендуется раскрывать оборачиваемость активов ПИФов для повышения прозрачности рынка.

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре 2024 года составил 140,1 трлн рублей (135,5 трлн рублей в октябре 2023 года). Здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рынок акций

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2,8 трлн рублей (2,2 трлн рублей в октябре 2023 года). Среднедневной объем торгов – 122,8 млрд рублей (101,9 млрд рублей в октябре 2023 года).

Рынок облигаций

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,8 трлн рублей (2,6 трлн рублей в октябре 2023 года). Среднедневной объем торгов – 79,9 млрд рублей (117,6 млрд рублей в октябре 2023 года).

В октябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 100 облигационных займов. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,5 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 546,0 млрд рублей.

Срочный рынок

Объем торгов на срочном рынке составил 9,3 трлн рублей (8,8 трлн рублей в октябре 2023 года). Среднедневной объем торгов – 403,0 млрд рублей (400,0 млрд рублей в октябре 2023 года).

00:00 Борис Блохин, рынок акций
04:00 Биржевые фонды
05:00 Внебиржевой рынок
05:35 Рынок облигаций
09:30 Заявки
11:30 Анастасия Холощак, срочный рынок
13:00 Фьючерс MIX
13:30 Вечные фьючерсы
14:50 Фьючерс на какао
15:30 Валерий Скотников, Финуслуги
17:00 Все брокеры в одном приложении
21:40 Владимир Суровцев: библиотека теханализа Moex Charts

На бирже, как и на любом рынке: если актив дешёвый, часто у него есть проблемы, а если проблем нет, то актив торгуется дорого. Подберём акции, которые могут похвастаться и качеством, и низкой ценой.

Как отбирали акции

В основе подборки три базовых критерия: компания эффективна, устойчива и дешевле, чем конкуренты. С точки зрения финансов нас интересует: маржинальность, минимальный долг и низкие мультипликаторы.

Для большей точности возьмём только доналоговую прибыль (EBITDA). Это позволит сгладить эффект искусственно «улучшенных» отчётов. Исключаются банки, а также компании, которые не отчитываются по МСФО.

• Маржа EBITDA/выручка не ниже ставки ЦБ (больше 21%)
• Долг/EBITDA не выше 1 (норма — до 3, но мы берём лучших)
• EV/EBITDA самая низкая в секторе (из тех, кто прошёл 1–2 критерий)

Сначала мы берём компании, которые генерируют прибыль, достаточную, чтобы перебить ставки по займам. Потом оставляем тех, кого не тянут вниз старые долги. И отбираем из оставшихся самые недорогие.

Михаил Тайков, есть какое-то основание для этого? Обоснуй своё высказывание. Ты ведь не пи.з.добол? Или…

бумага пошла на 110р, бегите глупцы

Больше интересного и нашу стратегию смотри в ТГ канале!

А вот и $MOEX приоткрыла занавес по чистой прибыли за 9 месяцев. Пока в формате РСБУ, но цифры ожидаемо сильные. Биржа заработала 68,4 млрд против 28,17 млрд годом ранее.

Рост прибыли более чем в два раза обоснован увеличением объема торгов и повышением стоимости кредитного плеча.

🗣️Например, среднедневной объем торгов акциями достиг 140,6 млрд рублей, против 129,2 млрд рублей в сентябре 2023 года. Больше объем — больше комиссий — больше прибыль биржи. Получается, что с ростом денежной массы в стране, Мосбиржа вполне может быть прокси на инфляцию.

🗣️Со стоимостью плеча также все понятно. Выше ставка — больше стоимость маржинальности для инвестора. И так как в России сохраняется сезон высоких ставок, вероятно еще минимум на год, Мосбиржа продолжит хорошо зарабатывать.

На графике мы дождались район 190 рублей за акцию. Тестируем сильную поддержку в виде ЕМА 20 и верхней части канала. Вновь добавили в портфель.

Логичный вопрос: почему не растем? Ответ также прост: давление общего рынка. Если индекс падает — он тянет за собой практически все. Однако, в период роста — сильные бумаги показывают отличный результат.

Набираю потихоньку позуЗаявка по 188,15 прошла, жду по 186,15… Цена для акций МосБиржа на мой взгляд привлекательна.
А вот то, что пройдет з...

Остороно с лонгом Мосбиржи Ловушки по Мосбирже с нарастающими объемами (коэффициент 1,5) расставленные 29.10.24 ( 13:03) не сработали:
190,1...