Московская биржа акции

В среднем, 1-й торговый час для IMOEX самый волатильный.

источник: headlines Q.

Пишем больше о финансовых рынках здесь:
t.me/headlines_for_traders
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/renat_vv

Мосбиржа поделилась итогами шестого месяца 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги июня и оценим народный портфель июньского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню июнь с маем, так проще оценить динамику. Если сравнивать с июнем прошлого года, то рост составил 32,4%

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июня 2023 года составило 25,95 млн (+388 тыс. человек за июнь 2023 года); ими открыто 43,95 млн счетов (+610 тыс. счетов за июнь), а всего за полгода пришли 3 млн человек. Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, в июне составило 2,9 млн человек (2,8 млн в мае). То есть, в июне было 11,75% (10,95% в мае) активных инвесторов. Рост замедлился, но активных инвесторов стало больше.

Доля частных инвесторов в торгах на фондовом рынке стала снижаться, впервые за долгое время став ниже 80% — в июне доля стала 76% (80,8% в мае), что говорит о том, что юрлица стали чуть активнее. Доля физлиц в объёме торгов облигациями – 34%, на спот-рынке валюты – 18,2%, на срочном рынке – 61%.

📝 ПЕРСПЕКТИВА НА ДЕНЬ

🆘В рамках обучения: разбор вчерашней торговой сессии! 
Друзья, смотрите разбор вчерашней сессии, КУЧА обучалок, ни на каком канале Вы такого не увидите! ТОЛЬКО НА МОЕМ КАНАЛЕ ЭТО ДАЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО!!!

😆ПРОСТО БОМБОВЫЙ РАЗБОР ВЧЕРАШНЕЙ СЕССИИ!!!
НИ КАКОЙ ПЛАТНЫЙ КУРС РЯДОМ НЕ ВАЛЯЛСЯ!!!!!

1. Совокупность факторов и план на день.
2. Приоритетные инструменты.
3. АТР, Дисциплина. СТОПЫ!!!!!!!!!

▪️Перспектива сегодняшней сессии.
▪️Рынок РФ. Технические закрытия индекса и основных инструментов ММВБ.
▪️Ключевые уровни, формации.
▪️Товарный рынок.
▪️Валютный рынок.
▪️Американские индексы.
▪️Биткоин

❎ Нежные ушки. В ВИДЕО МАТ!

🆘 Накидываем лайки не стесняемся)) Чем больше лайков тем выше вероятность выхода следующего поста!!!

🔻 Если, кто-то считает полезным обзор, жмакните лайк и оставьте комментарий на ютубе для продвижения в массы)) Спасибо!!
@D_LAKTIONOV_LIVE

#обзор

Что произошло с РФ рынком за прошедшую торговую сессию?

$LKOH — сильно подрастал в моменте и нет не потому, что доллар высокий. Это работает иначе.

Лукойл Дошел до уровня сопротивления, от которого он совершил отскок на 0,9%, тем самым нарисовав свечу с фитилем сверху, что говорит о слабости покупателей в моменте, что является медвежьим знаком.

Поэтому с большей вероятностью пойдет коррекция Лукойла до уровня поддержки, который находится на уровне 5200.

$ROSN — показывала рост в моменте, но после произошел слив, такой же как у Лукойла.

Акция в моменте пробивала вверх сопротивление, но после сдулась, что говорит о ее слабости.

Поэтому с большей вероятностью далее пойдет коррекция этой акции до уровня 448, так как еще и на носу дивиденды.

$GAZP — Газпром дошел до уровня сопротивления от которого он нарисовал свечу с фитилем сверху, что говорит о неготовности покупателей толкать цену выше, что является медвежьим знаком.

Поэтому с большей вероятностью далее пойдет падение этой акции с пробитием вниз уровня поддержки 165.

Уверенная динамика торговой активности в последние месяцы должна обеспечить рост комиссионных доходов Мосбиржи по результатам 2кв23

В целом самый большой спрос на новые размещения на IPO мы видим из сектора ретейла по количеству сделок, по количеству приходов. По размерам они будут меньше. Большие размеры сделок, спрос на которые торговая площадка видит со стороны эмитентов, в секторе промышленности — сырьевой и обрабатывающей.

Если мы посмотрим на активы российских инвесторов с 18-го года, они включают в себя активы страховщиков, активы пенсионных фондов, активы паевых фондов…, то мы увидим, что они увеличились где-то с 15 триллионов до почти 28 триллионов рублей. При этом самая быстрорастущая часть этих активов российских инвесторов — это активы розницы. Активы розницы в этот период выросли с двух до семи триллионов рублей

Мосбиржа традиционно рассказывает о статистике по физлицам за прошлый месяц

❗️Общее:

— число физлиц с брокерскими счетами: 25,9 млн (+388 тыс. человек за месяц);

— всего счетов: 43,9 млн (+610 тыс.);

— количество ИИС: 5,5 млн (+110 тыс.);

— объем вложенных денег в акции: ₽25,9 млрд;

— объем вложенных денег в облигации: ₽89,7 млрд.

⚖️Доля частных инвесторов:

— в акциях: 76%;

— в облигациях: 34%;

— на спот-рынке валюты: 18,2%;

— на срочном рынке: 61%.

👉Буквально вчера Мосбиржа и СПБ Биржа подвели итоги торгов за прошлый месяц

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.       

 Проекты Market Power 

Купить комикс Market Power

Ценник вчера вытолкнули. Вся борьба сейчас будет разворачиваться у зоны сопротивления. По плану третьей волны, более вероятно что медведи проиграют.
Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Влад | Про деньги, до какого срока прогнозируете эту цену?

Разбираем как дела у Мос Биржи (крупнейший российский биржевой холдинг) после подведения итоги торгов за Июнь 2023

Основные моменты тезисно: 

• Общий объем торгов на рынках +32,4% / 97,3 трлн руб (73,5 трлн руб в Июне 2022)
• Все рынки растут в объёмах: рынок акций вырос в 2,1 раза, рынок облигаций +89,8%, валютный рынок +34%, срочный рынок +29,8%, денежный рынок +27,7%, рынок драгоценных металлов рост в 3,3 раза (правда он совсем мелкий). 

Какие можно сделать выводы. 

Объёмы торгов растут, результаты за Июнь по всем рынка (кроме фондового) лучше чем за июнь 2021 (т.е. это не только эффект низкой базы). Похоже отчёт за первое полугодие будет интересный.  

Про возможные дивиденды.

По утверждённой дивполитике Мос Биржа должна выплачивать в виде дивидендов минимум 60% прибыли по МСФО. Но в марте этого года решила, что и 30% будет достаточно по итогам 2022. На этом акции сильно тогда обвалились (я, кстати, после этого покупал в районе 112 руб о чём писал 10 марта)

Справедливая цена акций Мосбиржи составляет 145,5 руб. за 1 акцию.

Квартальные показатели и динамика говорят о том, что МосБиржа имеет хорошие шансы восстановить комиссионные доходы до максимальных уровней 2021 г. Исходя из оборота, мы прогнозируем увеличение комиссий на ~15% к/к, и в таком случае 2К23 займет второе место в истории площадки по этой категории доходов. Отметим, что благодаря прошлогодней реформе тарифов и существенному росту объемов биржа показывает сильные финансовые результаты даже в тех сегментах, где иностранные участники прежде занимали заметное положение.

Московская биржа представила хорошие операционные результаты - объемы торгов продолжают постепенно расти третий месяц подряд. Высокие объемы торгов обеспечат компании солидный комиссионный доход в этом году, тогда как ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ должно также поддержать и процентный доход. В результате мы ожидаем, что прибыль MOEX продолжит расти в 2023, и нам нравится инвестиционный кейс компании с фундаментальной точки зрения. На данный момент бумага торгуется с мультипликатором P/E 2023П 7.0x против исторического значения 11-13.0x.

🔥Мосбиржа подвела итоги торгов в июне 2023 года



Главная цифра — оборот торгов, он составил 97,3 трлн руб.

В мае было 94,2 трлн руб.
В 2022 году в ср. за месяц — 88 трлн руб.

Рост оборота торгов = росту комиссионных доходов биржи, что ведёт к росту прибыли 📈

Я проверял корреляцию (связь величин) оборота торгов и числа инвесторов на Мосбирже с прибылью компании за последние 5 лет — по обороту торгов корреляция 86,5%, по числу инвесторов 95%.

Мосбиржа исторически торговалась по высоким мультипликаторам. Средний P/E за последние 5 лет = 11. Потенциальная прибыль в 2023 году составляет 30 млрд руб. Справедливая цена акций Мосбиржи составляет 145,5 руб. за 1 акцию.

Полный обзор Мосбиржи в моем ТГ-канале: t.me/Vlad_pro_dengi/279

Держу позицию в Мосбирже с 109 руб. за 1 акцию.

Друзья, если вы нашли для себя полезную информацию в посте, почерпнули что-то интересное — нажмите на «хорошо», тогда таких постов будет больше.