| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 318,0 млрд |
| Выручка | 3 256,2 млрд |
| EBITDA | 180,2 млрд |
| Прибыль | 24,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 13,0 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 11,4 |
| EV/EBITDA | 4,2 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Берегите себя и никогда не связывайтесь с этими тремя бумагами: Магнит, ВТБ, Газпром сохраните депо и нервы, если вы не спекулянт.
Денис Сёмочкин, почему 31 мая?
По факту весь негатив заключается в том, что магнит стал больше открывать магазинов, увеличив капитальные затраты на 100 млрд.иза этого чист...
Market Power, не будет. коротко и ясно. дивидендское бабло упаковывается в чемоданы гражданином Израиля, зятем министра иностранных дел Лавр...
🧲Магнит: а будут ли дивиденды? Красный ретейлер отчитался по МСФО за прошлый год Магнит (MGNT)👉Инфо и показатели Результаты — выручка: ₽3 ...
Красный ретейлер отчитался по МСФО за прошлый год
Магнит (MGNT)
👉Инфо и показатели
Результаты
— выручка: ₽3 трлн (+19,6%)
— EBITDA: ₽172 млрд (+3%)
— чистая прибыль: ₽50 млрд (-24%)
— чистый долг: ₽253 млрд (+52%)
— чистый долг/EBITDA: 1,5х (против 1х за 2023 год)
— САРЕХ: ₽160,5 млрд (+118,6%)
Бумаги Магнита (MGNT) падают на 4%.
🚀Мнение аналитиков МР
Результаты ретейлера не радуют: долг и капзатраты существенно выросли. Прибыль снижается из-за роста расходов на обслуживание долга и падающей маржинальности бизнеса. Инфляция зарплат в 2024 году была высокой.
Некоторые участники рынка надеются, что Магнит все же будет выплачивать дивиденды, прогнозируемый размер которых составляет ₽600-700 на акцию.
Однако целесообразность выплаты остается под вопросом: соотношение чистого долга к EBITDA высокое, а САРЕХ в прошлом году стал рекордным для компании, так что затрат у нее много. Да и в 2025 году капзатраты обещают еще вырасти.
❓Магнит отчитался за 2024 год, почему акции упали? Отчет более-менее с точки зрения роста выручки за 2 пол. (+20,3%) и рентабельности по EBIT...
Отчет более-менее с точки зрения роста выручки за 2 пол. (+20,3%) и рентабельности по EBITDA (5,98%). Во 2 пол. 2023 года рентабельность была выше (6,42%), НО в 1 пол. 2024 = 5,29%.
❌ Чистая прибыль 2024 (скор. на переплаченный налог) = 57,1 млрд руб., при моем прогнозе 55,1 млрд руб.); в прошлом году была 67,1 млрд руб.
В отчете, на мой взгляд, есть две ключевые проблемы:
⚠️Высокий CAPEX, и, как следствие, отрицательный FCF. CAPEX за 2024 год = 157,4 млрд руб. (это неожиданно много, в 2023 = 67,1 млрд руб.). Как следствие, FCF = -25,7 млрд руб.
CAPEX для меня главный негативный сюрприз в отчете, видимо, решили не отдавать лидерство X5 и вкладываться в развитие, как и конкурент.
⚠️ Рост чистого долга за год со 180,8 млрд руб. до 252,4 млрд руб. (по итогам 1 пол. = 221,2 млрд руб.). Общий долг составляет 411,9 млрд руб., из которых рефинансировать необходимо 259,2 млрд руб. Текущая ставка по долгу около 12%, после рефинансирования она, конечно, будет выше.
эх печалька думал скоро 5000 будет :)
Цена до средней дошла, а докупать смысла нету, прибыль упала, дивиденды не утверждают. Хоть а прошлые года дивы получал, ещё есть запас по п...
StockCompass, не будет. кототко и ясно. дивиденское бабло упаковывается в чемоданы зятем Лаврова и готовится для отправки в офшор на Карибы.
странно что лиют до сих пор у фондов много магнита не должно быть т.к 3 уровень листинга
Финаме
БКС Мир Инвестиций
