Мать и Дитя (MD) акции

Продолжаю свой список не самых очевидных акций, первую часть которого я публиковал на прошлой неделе. Еще раз напоминаю, что это не руководство к действию, а лишь повод для подумать :)

*спасибо Sid_the_Sloth за жаркую обложку

Белуга. Еще одна компания из сферы ритейла, которую нельзя назвать дешевой — она торгуется с P/E 10,5х против P/E 6,5 у той же Пятерочки. При этом у нее есть свои плюсы — собственное производство, развитие сети «Винлаб» и возможный рост пошлин на «недружественный» алкоголь.

Отчет за прошлый год многих ввел в заблуждение, все-таки чистая прибыль снизилась на 0,38 млрд. рублей. В 2022 году компания продала бренд BELUGA, что принесло ей 1 млрд. рублей — если не учитывать этот разовый доход, то прибыль год к году все-таки выросла.

Компания неожиданно стала дивидендной коровой — в прошлом году на выплаты пошло 95% ее прибыли. Дивиденды за текущий год могут составить 800 рублей на 1 акцию, что дает 14% доходности. Неплохо для защитного сектора.

ГК «МД Медикал» объявляет о приобретении клиники «РГС-Мед» в столице Республики Коми — г. Сыктывкар у компании ПАО СК «Росгосстрах».

Клиника «РГС-Мед» общей площадью 1 212 кв.м. – один из крупнейших в Республике Коми частных многопрофильных медицинских центров, осуществляющий комплексную консультативно-диагностическую, лечебную и профилактическую медицинскую помощь по широкому спектру медицинских специальностей как взрослым, так и детям с 2004 года.

Компания планирует добавить свои компетенции клинике: оказание услуг по востребованному в регионе направлению лечения бесплодия и ЭКО и стать одной из ведущих частных клиник в Республике Коми, оказывающих медицинскую помощь в сфере репродуктивных технологий.

Общая сумма сделки составляет 25 млн рублей и финансируется за счет собственных средств Группы.

Полная версия пресс-релиза доступна по ссылке: www.mcclinics.ru/media/news/Komi-acquisition/?year=2024

Зураб Иванович, до 05.07, то есть максимум 04 числа.

Сегодня утром пришло письмо Сбера о том, что дивиденды будут 05.07.24 (пятница).

20% по ипотеке… Новая реальность которая с нами надолго. Куда потекут деньги невложенные в бетон.Турецкий сценарий набирает обороты.


Вот...

Всем привет. 10 июня Совет директоров компании рекомендовал Собранию акционеров выплату дивидендов за 1 квартал 2024 года в размере 141 руб. на акцию, отсечка планируется на 19 июля.

Сколько нужно было бы купить акций компании чтобы в среднем получать 50 000 рублей в месяц? Давайте разберем сегодня этого дивидендного эмитента и обязательно предложите в комментариях новых участников для подсчета. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, а самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

Сначала мы посчитаем размер объявленых дивидендов за последние годы, вычислим среднюю цену акций на моменты отсечек и таким образом получим среднюю дивидендную доходность:

1. Сумма дивидендов до налогообложения составила 215,17 руб. что в среднем дает нам 43,03 руб.

2. Сумма цен на акции на моменты отсечек + цена закрытия на дату предшествующую объявлению дивидендов составляет 3922,10 руб. что в среднем дает нам цену в 653,68 руб.

💡Идея в бумагах #MDMG

Мы считаем акции компании Мать и Дитя интересными к покупке, так как они предлагают стабильный рост бизнеса (на 10-11% в год) и привлекательную для нашего рынка дивидендную доходность (10-12% в год).

🎯Целевой ориентир — 1100 рублей за акцию.

📌Обоснование идеи и разбор фин показателей см. в статье нашей группы в ВК 
--------------
Информация не является индивидуальной инвестиционной информацией и носит аналитический характер

Коллеги кто может дать ссылку на точный текст решения о дивах. Таки интересно кто их объявил СД или собрание?

О «мегадивах» и курсе акций MDMG

Все нижеизложенное является исключительно личным мнением автора.

Тут возникал вопрос, не был ли задерг цены до 1300 искусственной манипуляцией.

Моё мнение: в нашей жизни ничего, конечно, полностью исключать нельзя, но умышленная манипуляция здесь маловероятна. Конечно те, кто быстро соображает, продали хомякам акции на хаях, но не более того. Полагаю, что заранее спланированной, «лобовой» манипуляции здесь не было. Именно вот с целью окучить  нескольких хомяков.

Тем, кто технически мог это сделать, это не нужно. Главный акционер владеет контрольным пакетом. И так все по сути его. Другим мажоритариям эта мышиная возня также не нужна. А те, кто купил с получечки пару акций, ни на что не влияют. То есть умышленного вброса заведомо ложной информации с целью разгрузиться на хаях здесь не было, на мой взгляд. Информации о том, что мажоры сбрасывали акции я не видел.

Наиболее вероятными причинами лично я вижу две:

1. У главного акционера возникло желание получить дивиденды как можно больше и скорее.

Ожидаем закрытия дивгэпа Группы «Мать и дитя» в течении 1,5–2 месяцев — Альфа-Инвестиции...

В.Ваучер, вот же дол… тянет на манипуляцию рынком

Владимир,
ИТДИТП

Владимир,

В.Ваучер, а кто тут называл двухлетние квартальными, ну кроме Альфы?

В.Ваучер, а кто тут называл двухлетние квартальными, ну кроме Альфы?

Редактор Боб, Ога! Слышали, знаем. Тока что перед отсечкой Северстали умники тоже писали что дивгэп закроется за 45 дней. Как только отсекли...

Ожидаем закрытия дивгэпа Группы «Мать и дитя» в течении 1,5–2 месяцев — Альфа-ИнвестицииС момента выхода на биржу в конце 2020 года компания...

С момента выхода на биржу в конце 2020 года компания выплачивала дивиденды 3 раза. Но доходность была ниже 3,5%, поэтому в среднем котировки восстанавливались всего за 2 дня.

Текущие выплаты — рекордные для компании, это будет первый опыт закрытия крупного гэпа.

Позитивные факторы, которые могут ускорить закрытие гэпа:

• После редомициляции компания вернулась к дивидендам и может платить их в будущем. При соотношении Чистый долг/EBITDA ниже 3,0х на выплаты может направляться до 100% чистой прибыли, а в базовом сценарии 75–80%. Дивиденды за 2024 год, вероятно, окажутся ниже текущих, но всё равно будут выше исторических.

• Компания развивается в востребованном направлении — репродуктивная медицина. Это было и остаётся её основным преимуществом.

• Таргет аналитиков Альфа-Банка на 12 месяцев — 1272 руб. Потенциал роста после гэпа — порядка 44%.

Негативные факторы, которые могут замедлить восстановление котировок:

• Дивиденды совпали с завершением редомициляции и возобновлением торгов на бирже — а значит, существует навес продавцов, которые ранее не могли торговать бумагами.